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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 华泰柏瑞三月撞熊：混基七成亏损 10 只产品跌超 4%【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 进入到 2018 年，成长股与蓝筹股 的风格轮换似乎正在愈演愈烈，而在刚 刚过去的三月份，在半导体等科技行情 的大涨之下，重仓成长股的基金业绩表 现异常亮眼，与之对应的是，坚守周期 股和蓝筹股的主题基金业绩暗淡，其中 华泰柏瑞基金公司的情况就非常有代表 性。据中国经济网记者统计，在其 46 只有可比数据的混合型基金中，三月份 有 35 只产品业绩为负，而且全部低于-精选财经经济类资料-
2、 -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 同类型基金的区间平均值，10 只产品跌 幅超过 4%。从跌幅靠前的基金重仓股 看，其持股多集中在煤炭、钢铁等周期 行业，不仅如此，正是热衷于投资周期 股，从而也导致该公司旗下的华泰柏瑞 量化增强及华泰柏瑞量化先行踩雷建新 矿业(10.180, 0.00, 0.00%)。而公司资产 管理规模的连续下滑，似乎更揭示了投 资者对公司基金产品的失望之情。次新基金业绩受挫 老基金盈利 任重道远成立于 2004 年的华泰柏瑞基金 公司，也曾创造过管理规模上千亿的辉 煌，然而对于基民来说，长期的业绩稳 定似乎才是他们看重的地方。去年，华 泰柏瑞旗下的权益类产品平均收益率
3、高 达 20%，然而进入 2018 年才仅仅三个 月，这一骄人业绩似乎已经荡然无存。据中国经济网记者统计，今年前-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 三个月，该公司旗下的股票型基金中， 仅有一只业绩为正，在 45 只有可比数 据的混合型基金中，23 只收益为正，占 比仅为一半。而从三月份看，在主动管 理的 46 只混合型基金里，居然有 35 只 都亏损，占比高达 76%。位居三月份跌幅第一的是华泰柏 瑞富利混合（004475） ，单月下跌了 7.41%，从时间上看，这是一只次新基 金，但是从 2017 年 9 月 12 日成立至今， 该基金的单位净值已经累计下跌了 9.5
4、5%， 也就是才半年时间就亏了仅 10%，真是 让其中占比为 99.53%的个人投资者寒 心呀。华泰柏瑞富利混合自成立以来便 由基金经理杨景涵管理，他的任职回报 也为-9.55%。杨景涵 2004 年至 2006 年 在平安资产管理有限公司任投资分析师， 2006 年至 2009 年 9 月在生命人寿保险 公司，历任投连投资经理、投资经理、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 基金投资部负责人。2009 年 10 月加入 华泰柏瑞基金管理有限公司，曾任专户 投资部投资经理，2014 年 6 月起任研究 部总监助理。2015 年 4 月起开始担任基 金经理，也就是说在华泰柏
5、瑞富利混合 成立时，杨景涵担任基金经理刚满两年 不久，但如果加上此前的投资经历，也 还算是位老将，可从该基金的重仓股来 看，这位“老将”却令人失望。从华泰柏瑞富利混合的重仓股来 看，截至 2017 年 12 月 31 日，该基金 主要重仓了神火股份(7.500, 0.00, 0.00%)、 露天煤业(9.170, 0.00, 0.00%)、兖州煤业 (13.350, 0.00, 0.00%)、华联控股(8.260, 0.00, 0.00%)、鄂武商、雅戈尔(8.420, 0.00, 0.00%)、兴业银行(16.380, 0.00, 0.00%)、华夏幸福(32.270, 0.00, 0.00
6、%)、 南京银行(8.020, 0.00, 0.00%)、中国建筑 (8.580, 0.00, 0.00%)等。行业上看多集中 在煤炭、零售方面，但不幸的是，这些 股票近段时间以来全部呈现下跌状态，-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 也难怪华泰柏瑞富利混合自成立来就一 蹶不振。对于一只没有明显主题的基金， 重仓什么行业也无可厚非，但像华泰柏 瑞创新升级（000566）这样的基金，却 重仓五粮液(67.120, 0.00, 0.00%)、伊利、 古井贡酒(58.650, 0.00, 0.00%)这些食品 饮料行业上市公司，就让人很难理解了。 三月份，该基金净值下跌了-1.
7、16%。该 基金经理张慧 2007 年 7 月至 2010 年 6 月任国泰君安(17.190, 0.00, 0.00%)证券 股份有限公司研究员。2010 年 6 月加入 华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究 员、高级研究员、基金经理助理，2013 年 9 月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证 券投资基金的基金经理，2014 年 5 月起 任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基 金的基金经理。2015 年 2 月起任华泰柏 瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2016 年 1 月起任投资部 总监助理。其管理的另外三只混合型基-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 金，三
8、月份也全都亏损。其实，即便是三月份实现盈利的 基金，其投资者也高兴不到哪去，比如 华泰柏瑞健康生活混合（001398）虽然 三月份实现了 2.05%的正收益，但从 2015 年 6 月 18 日成立时起至今年 4 月 2 日，其累计收益却是-14.80%，累计单 位净值也仅为 0.852 元。华泰柏瑞健康生活自成立以来便 由两位基金经理共同管理，他们是吕慧 建和徐晓杰，两人共同管理华泰柏瑞健 康生活 2 年又 290 天，期间的任职回报 率仅为-14.80%。吕慧建历任中大投资管理有限公 司行业研究员及中信基金管理有限公司 的行业研究员。2007 年 6 月加入华泰柏 瑞基金管理有限公司，任高
9、级行业研究 员，2007 年 11 月起担任基金经理助理， 2009 年 11 月起担任华泰柏瑞（原友邦-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 华泰）行业领先混合型证券投资基金的 基金经理。2015 年 6 月起任投资部总监 与华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。现任投资部总 监、投资决策委员会成员。徐晓杰，2006 年 7 月至 2007 年 9 月任邦联资产管理有限公司研究员； 2007 年 9 月加入华泰柏瑞基金管理有限 公司，历任研究员、高级研究员、基金 经理助理。2014 年 4 月起任研究部总监 助理，2015 年 5 月起任华泰柏瑞行业领
10、先股票型证券投资基金的基金经理。最牛基金经理“一拖 17” 16 只混 基三月全亏损从上面几只基金可以明显的看出， 虽然其中的基金经理包括投资总监、研 究部总监助理等投研人才，但基金产品 的业绩表现依然让人失望。不仅如此， 华泰柏瑞还遭遇过踩雷的悲催经历。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 众所周知，因控股股东破产重整 事项，建新矿业于 2017 年 9 月 6 日起 停牌。而截至 2017 年 9 月 30 日，华泰 柏瑞量化增强混合型证券投资基金 （000172）持有建新矿业 288.12 万股， 同时华泰柏瑞量化先行混合型证券投资 基金（460009）持有建新矿业 287.19 万 股。直到 2018 年 2 月 7 日，建新矿 业才开始复牌，但在复牌的首个交易日， 该股开盘报 9.86 元，跌幅 9.95%。根据建新矿业公告，基于以重整 方参与建新集团破产重整的国城控股， 拟通过执行法院裁定的重整计划及修正 案，取得建新集团多数股权，进而间接 控制建新矿业 4.66 亿股份（占上市公司 总股本的 40.99%） 。国城控股已向除建新集团外的建-精
