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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 中国平安将认购深发展新股成为其第一大股东【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 中新网深圳 6 月 12 日电 (记者 郑小红) 中国平安（601318 行情,爱股,资金）保 险(集团)股份有限公司今天发布公告， 经公司董事会审议通过，中国平安将认 购深圳发展银行股份有限公司(“深发展”)定 向增发的至少 3.70 亿人民币但不超过 5.85 亿股的新股。 与此同时，中国平安将在不迟于 2010 年 12 月 31 日前收购目前深发展第 一大股东新桥投资所持有的深发展 16.7
2、6的股份(增发前)。交易完成后， 中国平安合计持有不超过深发展增发后 总股本的 30，成为其第一大股东。上-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 述两项交易还须获得国家有关监管部门 的批准。 据公告显示，中国平安拟通过其 控股的中国平安人寿保险股份有限公司 与深发展签署股份认购协议 ，以现 金方式每股人民币 18.26 元(停牌前 20 个交易日股票交易均价)认购该银行定 向增发的不超过 585,000,000 股股份， 锁定期 3 年，认购对价为不超过人民币 106.83 亿元，认购资金来源于平安人寿 的自有资金以及负债期限 20 年以上的 保险资金。 此外，中国平安将于
3、 2010 年年 底前，以现金或股权的支付方式，受让 目前深发展第一大股东新桥投资所持该 银行 520,414,439 股股份，该股份占深 发展增发前总股本的 16.76。若以现 金方式支付，每股收购价格为人民币 22 元，总对价为人民币 114.49 亿元，收购 资金为集团自有资金；若以股权方式支-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 付，中国平安将向新桥投资发行 299,088,758 股 H 股作为对价(基于每 1 股中国平安 H 股换 1.74 股深发展的换 股比例；中国平安以停牌前 30 个交易 日的 H 股平均交易价格计算，深发展股 份按每股人民币 26 元计算
4、)。交易完成 后，新桥投资成为中国平安集团的股东， 持有中国平安 H 股约合 299,088,758 股， 占平安总股份约 4.1(增发前)。在 本次交易完成时及完成前的任何时点， 平安集团及平安人寿将采取合法可行的 措施，保证其持有的深发展股份不超过 深发展当时已发行股份的 30。 深发展的增资如果于 2009 年底 前完成审批并增资完成，深发展 2009 年底净资产增额为 67-107 亿元。如以 2009 年 3 月末的余额为基础，该行核心 资本充足率和资本充足率将分别提高 2.2至 3.5之间，核心资本充足率预 计提高至 7.4至 8.8，资本充足率预 计提高至 10.7至 12.1，超出年初设-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 定的资本充足率达到 10的目标。 根据股份认购协议 ，本次发 行结束后，在有关法律法规的范围内， 平安人寿将有权提名三名董事会成员， 其中包括一名独立董事。在本次发行结 束后 18 个月内，在符合相关法律法规 前提下，平安有权再提名 3 名董事人选 替换 3 名已辞职的股东董事，由股东大 会选举。 在本次交易中，中国平安聘任了 高盛(亚洲)有限责任公司和中国国际金 融公司担任财务顾问。完 相关专题：中国平安收购深发展【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】
