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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 7 券商承销业务 08 年跑赢 07 年【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】 国泰君安安信进步最神速 本报记者 张歆 作为券商分类监管打分体系中最 有可能在短期内实现逆转的一项，股票 以及债券的承销家数和金额排名自然吸 引了更多的眼球（由于承销属于“借鸡 生蛋”，对券商自身的财务指标要求不 特别的硬性，因此便于逆转） 。 证券日 报根据证券业协会公布的数据，对 2007 年、2008 年券商的承销情况进行 细分和对比，希望发现“2009 年承销业 务最有潜力的券商”，寻找到新
2、的“得分 王”。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 IPO 暂停考验投行业务 仅 7 家券商去年逆市突破 由于 2008 年 9 月以后 IPO 暂停， 因此券商的投行业务受到很大冲击，对 于大多数券商来说，2008 年的收成并不 如 2007 年好。 但是， 证券日报记者对比券 商 2007 年度和 2008 年度证券公司股票 及债券主承销家数排名发现，有 7 家券 商还是实现了逆市突破：中信证券 （600030 行情,爱股,资金）由 2007 年的 33 家增至 2008 年的 41 家，国泰君安证 券由 2007 年的 17 家增至 2008 年的 23 家，瑞
3、银证券由 2007 年的 5 家增至 2008 年的 6 家，联合证券由 2007 年的 6 家增至 2008 年的 8 家，宏源证券由 2007 年的 4 家增至 2008 年的 7 家，安 信证券由 2007 年的 2 家增至 2008 年的-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 7 家，长江保荐由 2007 年的 2 家增至 2008 年的 4 家。 上述 7 家券商中，国泰君安和安 信证券的进步最明显。前者主要是依靠 债券领域承销的大举突破，而后者在股 票承销领域进步飞快。 其余的近 50 家券商的承销业务 在数量上出现了滑坡，其中包括中金公 司、国信证券、平安证券
4、这样的曾经的 投行“大佬”。 中银国际中金银河“挑食”大户 平安广发“专长”小项目 根据中国证券业协会之间前公布 的 2008 年度证券公司股票和债券承销 金额排名以及相同口径的承销家数排名， 证券日报记者对可比的 25 家券商 的平均单笔承销金额进行了测算并发现，-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 券商对于项目的“口味”差别很大。 统计显示，平均单笔承销金额排 名第一的是中银国际 40.193 亿元（承销 11 家，总承销金额 442.12 亿元） ，第二 位是中金公司 32.795 亿元（承销 20 家， 总承销金额 655.9 亿元） ，第三位是银河 证券 32.
5、137 亿元（承销 14 家，总承销 金额 449.92 亿元） 。换句话说，这三家 券商在选择客户时，十分注重规模。 而总承销家数排名第一位和第二 位的中信证券和国泰君安证券在平均承 销金额排名中却落在了第五位和第十位， 每单分别承销仅 27.3 亿元和 22.414 亿 元。这个数据更多地显示两家券商对于 客户“不太挑食”。 不过，最“不挑食”的当属平安证 券和广发证券，这两家承销家数排名靠 前的券商分别承销了 19 家和 17 家项目， 但是总金额分别仅为 179.32 亿元和-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 162.34 亿元，平均每单仅为 9.438 亿元、
6、 9.549 亿元，与中银国际、中金公司和 银河证券相比差距悬殊。 值得一提的还有高盛高华，该券 商的承销家数低于四家（低于四家的， 证券业协会没有公布确切家数统计） ， 但是总承销金额高达 92.98 亿元，其平 均承销金额最低也将超过 30.9 亿元，甚 至可能超过排名第一的中银国际证券。 国信“最喜炒股” 中信“擅销债券” 2008 年谁是“最爱炒股”的券商， 答案是国信证券。只不过，这里的“炒 股”并不是指券商的自营业务，而是根 据承销内容将投行业务进一步细分 国信证券以 2008 年 14 家股票主承销的 成绩夺魁，而承销债券的冠军是中信证 券 28 家。 -精选财经经济类资料- -
7、最新财经经济资料-感谢阅读- 6 具体来看，股票主承销第二至十 名（并列）分别是中信证券 13 家、平 安证券 13 家、广发证券 12 家、海通证 券 11 家、联合证券 8 家、国泰君安 7 家、中金公司 5 家、安信证券 5 家、东 北证券 5 家、宏源证券 5 家；债券主承 销第二至十名（并列）分别是国泰君安 16 家、中金公司 15 家、银河证券 11 家、 中银国际 9 家、中信建投 8 家、平安证 券 6 家、招商证券 5 家、广发证券 5 家、 国信证券 4 家、瑞银证券 4 家。 从券商参与的广度来看，共有 48 家券商票权主承销业务实现“开胡”，股 票主承销家数排名的中位数为 2 家，不 低于中位数的为前 35 家公司，股票主 承销金额排名的中位数为 13.15 亿元， 不低于中位数的为排名前 24 家公司； 有 32 家券商债券主承销业务实现“开胡” ，债券主承销家数排名的中位数为 2 家， 不低于中位数的为前 21 家公司，主承-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 销金额排名的中位数为 27.87 亿元，不 低于中位数的为排名前 16 家公司。 【各位读友，本文仅供参考，望 各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文， 可点击下载下载本文，谢谢！】
