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1、ANALYSIS REPORT ON ROBOT INDUSTRY IN CHINA哈工大机器人集团 & 智匠网 & 中智科技评价研究中心 联合出品2018Produced by HIT Robot Group and Hit Insights and China Institute of Science and Technology Evaluation中国机器人产业分析报告ANALYSIS REPORT ON ROBOT INDUSTRY产 业 分 析 报 告INTRODUCTION 前言人产业在工业 4.0 及“中国制造 2025”政策的引导下蓬勃发展，国内机器人市场规模不断扩大，工业机
2、器人产品应用潜力逐步释放，服务机器人细分市场百花齐放，特种机器人智能化水平节节攀升，整体产业链日益完善，资本市场热度再创新高。同时，核心零部件依赖进口、企业难盈利、技术成果转化率低等问题仍旧制约我国机器人产业的进一步发展。为了科学研判国内机器人产业所处的发展阶段，客观正视机器人产业面临的问题及未来发展趋势，为机ANALYSIS REPORT ON器人产业链各环节的企业提供决策依据，为创业公司和投资机构市场分析决策提供参考，哈工大机器人集团特联合专业咨询机构智匠网、学术研究机构中智科学技术评价研究中心，共同编制2018 年中国机器人产业分析报告 。ROBOT INDUSTRY产 业 分 析 报
3、告团、智匠网与中智科学技术评价研究中心通过对国内机器人产业专家访谈，结合国家统计局、CRIA 中国机器人产业联盟、CIE 中国电子学会、RFC 中关村双创服务机器人产业联盟、IFR 国际机器人联盟等机构的权威数据，采取定性与定量相结合的方法，完成细分市场规模、上市企业经营数据分析等内容。组织（ISO）最新资料，将机器人定义为：具有一定程度的自主能力，可在其环境内运动以执ANALYSIS REPORT ON行预期任务的可编程执行机构。本文采用国际机器人联盟（IFR）划分标准，将机器人分为工业机器人和服务机器人，其中，工业机器人是指应用于生产过程与环境的机器人，服务机器人是指除工业机器人之外，用于
4、非制造业并服务于人类的各种机器人，分为个人/家用服务机器人及专业服务机器人。根据国内机器人产业发展特性，结合特殊环境作业要求，本报告将机器人分为工业机器人、服务机器人、特种机器人，具体产品如下：中 国 机 器 人 产 业 分 析 报 告ROBOT INDUSTRYIN CHINA机器人主要分类工业机器人焊接机器人 包装机器人搬运机器人 喷涂机器人码垛机器人 切割机器人ANALYSIS REPORT ON服务机器人家用服务机器人医疗服务机器人公共服务机器人特种机器人军事应用机器人极限作业机器人应急救援机器人由于 IFR 暂未对无人机做明确分类，本报告暂不对无人机做进一步的阐述与分析。请务必阅读文
5、末的免责声明ANALYSIS REPORT ON ROBOT INDUSTRY产 业 分 析 报 告SUMMARY 概要2017 年中国机器人产业蓬勃发展，增速保持全球领先，资本市场高度活跃In 2017, Chinese robot industry experienced vigorous development with a world leading growth rate and highly active capital market.2017 年，中国机器人整体规模超 1200 亿元人民币，同比增长 25.4%，增速保持全球第一，工业机器人密度有望首超全球平均水平；国内机器人产业
6、链日趋完善，核心零部件的国产化步伐加快；服务机器人市场成长动能显著，已有厂商实现正请务必阅读文末的免责声明向盈利；特种机器人处于萌芽阶段，仿生技术成为研发重点；地方政府产业化扶持政策四面开花，社会资本市场高度活跃，龙头企业并购下游优质资产，新企业和跨界进入者层出不穷；机器人概念板块上市公司营收和利润率大幅改善。ANALYSIS REPORT ON ROBOT INDUSTRY产 业 分 析 报 告核心零部件依赖进口，B 端服务市场成熟盈利模式及应用方向尚未明确，本土企业技术资金双重受压Domestic companies continue to be undertechnological an
7、d capital pressure due to their dependence on imports for core components, and lack of mature B2B business models and clear path for application.请务必阅读文末的免责声明当前，国内机器人产业尚未彻底扭转核心零部件依赖进口的局面，国产本体厂商生产成本不具优势，大多依靠系统集成盈利，市场空间受行业限制，盈利模式难以实现指数型增长；B 端服务市场尚未明确应用方向，产品价格高、信息安全威胁增加购买疑虑；特种机器人企业面临资金、技术双重生存压力；技术成果转化率较
8、低，资源利用有效性不足；国家机器人标准体系逐步完善，仍不能满足市场快速发展和个性化产品需求，且配套检测认证制度滞后，产品质量良莠不齐，用户对国产机器人信心受损。ANALYSIS REPORT ON2018 年汽车行业仍将是机器人应用的主请务必阅读文末的免责声明战场，协作机器人有望助力国产机器人“ In 2018,the automobile industry will continue to弯道超车 ” ，产业基金加速科技成果转化be the main battlefield for robotics applications. Thanks to the growing collaborat
9、ive robot sales, Chinese industrial robot makers are expected to catch up with international leaders.机器人经济性进一步提升，性价比依然是赢得市场的关键；国产谐波减速器、机器人控制器，将随国产本体应用增多逐步具备市场优势；汽车及零部件行业仍将是机器人最大应用市场，国产本体有望在工业机器人教育领域打开局面；协作机器人在资本助力下有望实现 “弯道超车” ；各地机器人产业扶持基金及项目逐步落地，产请务必阅读文末的免责声明学研+金融服务平台模式逐步完善，科技成果转化驱动力增强。Content 目录01
10、机器人产业环境分析1.1 政策环境：宏观把控趋严，引导产业理性发展；地方聚焦优势产业，重视应用补贴1.2 经济环境：国内制造业环境稳步向好发展1.3 社会环境：老龄化加速，劳动成本持续上升1.4 技术环境：人工智能等核心技术取得一定突破02 机器人产业链分析2.1 产业链全景图：国内机器人产业链结构趋于完善，整体市场稳步增长2.2市场规模：整体市场规模扩大，发展增速高于全球平均水平2.3产业现状：工业机器人产销量增幅超 60%，服务机器人市场成长动能显著， 特种机器人市场处于萌芽阶段2.4投融资活跃度分析：产业投资以创投项目为主，大型投资并购频发，本体企业最活跃03 上市公司经营状况分析3.1
11、 机器人企业营收、毛利润增长较快，产业竞争加剧3.2机器人企业毛利率降低，呈量升价减趋势3.3企业应收增加，存在一定经营风险3.4应付账款稳定，存货增速明显04 产业 问题分析4.1 我国机器人尖端技术尚未实现全球领先4.2生产成本难降低，企业获利依赖政府补贴4.3服务机器人关键技术待突破，B 端市场尚未明确应用方向4.4产品价格高、功能安全与信息安全难保证导致服务机器人购买疑虑4.5特种机器人企业盈利难，面临资金与技术双重压力 4.6技术成果转化率低，资源利用不足4.7行业标准缺失，产品良莠不齐05 产业发展趋势分析5.1 全球经济稳定复苏趋势未变，国内产业投资环境趋好，产业发展日趋规范5.
12、2性价比将成为竞争关键，数字化、网络化、智能化成为重要发展方向5.3控制器有望成为国产核心零部件下一突破口5.4汽车行业仍将是工业机器人最大应用市场，工业机器人教育有望成为国产本体企业的爆发市场5.5协作机器人有望助力国产机器人“弯道超车”5.6服务机器人继续成为资本市场宠儿，教育、医疗机器人有望逐渐放量5.7企业明晰商业模式，推进产业化进程5.8产学研驱动力将进一步加强，科技成果转化平台模式将落地01 1.1 政策环境宏观把控趋严，引导产业理性发展机器人 2017 年国家延续机器人产业引导路线，注重产业整体水平提产业环境分析 升。从宏观来看，制定更加严格的行业规范，促使机器人产业理性发展，从
13、机器人产品推荐检测认证、企业资质、质量要求Analysis on等方面提高产业门槛；LandscapeFor Robot 从发展方向来看，国家大力推进智能工业、服务、特种机器人Industry产业发展，成立专项牵引基础前沿技术，重点培育龙头企业，带动产业整体质量提升。2017 年我国机器人产业国家相关政策发布主体政策名称政策内容发改委、工信部等关于推进机器人检测认证体系建 设的意见建立机器人产品质量追溯体系、企业产品的信用档案和“黑名单” 制度工信部工业机器人行业规范条件从综合条件、企业规模、质量要求等方面对工业机器人本体生产企业和工业机器人集成应用企业进行规定工信部工业机器人行业规范管理实施
14、 办法对符合工业机器人行业规范条件的企业按自愿原则申请实行公告管理，明确相关单位的职责分工，并就相关程序规范国务院新一代人工智能规划大力发展智能机器人，研制智能工业、服务机器人，加快培育人工智能产业领军企业科技部2017 年度智能机器人重点专项申报指南重点关注智能机器人基础前沿技术、新一代机器人、关键共性技术、工业机器人、服务机器人、特种机器人六个方向工信部促进新一代人工智能产业发展三 年行动计划（2018-2020 年） 培育智能服务机器人等智能产品，突破智能传感器、开源开放平台等核心基础，深化发展智能制造关键技术装备与新模式工信部高端智能再制造行动计划（2018-2020 年） 推动建立
15、100 家高端智能再制造示范企业、技术研发中心、服务企业、信息服务平台、产业集聚区等，带动我国再制造产业规模达到2000 亿元数据来源：中国政府网Page 0101 1.1 政策环境地方聚焦优势产业，重视应用补贴机器人产业环境分析Analysis on 在国家政策对机器人发展大力助推的背景下，各省市纷纷发布相关机器人扶持、引导政策：地方政府聚焦自身优势产业，明确重点产业发展方向及产业规模，重点培育机器人产业集群，如河北省加快建设唐山特种机器人基地，河南省关 Landscape 注自动化物流设备；同时，偏重机器人应用补贴，如安徽等IndustryFor Robot 地依据不同标准向机器人购置企业
16、进行财政补贴。2017 年我国机器人产业地方相关引导政策发布主体政策名称政策内容北京市北京市机器人产业创新发展路线 图到 2020 年，北京产业收入达 120 至 150 亿元，培育形成 10 家行业领军企业、10 个研发创新总部北京市“智造 100”工程示范企业关键工序装备数控化率提高到 75%，培育 10 家年收入超 10亿元的智能制造系统解决方案供应商河北省河北省工业转型升级“十三五规划”加快香河智能机器人产业孵化基地、唐山特种机器人基地等建设山西省山西省制造业振兴升级专项行 动方案推进人工智能在工业、物流、教育、社会服务等方面的应用，发展智能机器人、无人机、智能硬件等智能产品上海市关于上海创新智能制造应用模式 和机制的实施意见实施智能制造应用“十百千”工程，力争把上海打造成为全国智能制造应用的高地、核心技术的策源地以及系统解决方案的输出地江苏苏州关于加快建设国家智能制造示范 区的意见培育 10 家智能示范工厂，建
