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1、1 1王兴德 2010年8月2728日 AMT公司总部，上海面向决策的Excel高级数据处理 可视化多维分类汇总分析 的原理与方法2 2作为企业数据基本存在形式的数据列表n数据列表（或称数据清单）是企业保存业务 数据的一种基本形式，不同的数据列表描述 了企业中的各种对象的存在状况或各种业务 的开展状况n在建立了数据库的企业中，数据库中的数据 也保存在与数据列表具有相同结构的表中， 而且在需要对这些数据进行分析处理也要首 先将所需的数据转到适当的数据列表之中n数据列表具有多行多列的结构，各个列称为 “字段”，各个行称为“记录”3 3作为企业数据基本存在形式的数据列表n数据列表的例子4 4数据列表
2、的可见内容与“不可见”内容n数据列表（与数据库）中可见的明细内容 是对企业中有关业务处理过程的记录与进 一步处理的依据，它们是企业开展业务活 动不可缺少的资料，但具有很强的时效性 ，在经营期限过后它们可能就会变为“不 能抛弃的废纸”n数据列表（与数据库）中还包含着许多 “ 不可见”的内容，它们是一些概括性（模 式性、结构性或趋势性）的信息，这些信 息不是各种事务处理所直接需要的，但它 们对企业决策具有重要的长期的参考价值5 5对数据列表进行分类汇总分析的意义n人们将数据视为企业的宝贵资源不仅因为 数据列表中的可见内容对于企业的日常经 营极为重要，更因为其中包含着的、作为 不可见内容的那些概括性
3、信息对于企业制 定正确决策具有重要的参考价值n数据列表中包含的概括性信息就是各种汇 总信息，更准确地说是在不同层次上、从 不同角度做的各种分类汇总信息，这些分 类汇总信息只有经过提炼才能得到。对它 们进行的“由多到少” 与 “由细到粗” 的提炼过程就是分类汇总分析6 6企业中进行分类汇总分析的现状n利用手工操作来实现分类汇总分析是一项 极其繁重的任务，较复杂的分类汇总分析 几乎完全不可能用手工操作来实现，因而 进行这样的分析在过去是根本无法想象的n对于已安装了各种计算机信息系统的企业 来说，这些信息系统虽然有能力生成一些 显示特定分类汇总信息的固定格式图表， 但是这些固定格式的分析结果肯定不能
4、满 足企业管理人员在面对复杂多样的决策问 题时从不同角度进行分类汇总分析的需求7 7企业中进行分类汇总分析的现状n总之，现有的大多数企业实际上都没有对 自己的业务数据进行充分的分类汇总分析 ，因而也就没有将自己的宝贵数据资源充 分利用起来，在不同程度上降低了管理决 策的质量8 8企业中进行分类汇总分析的现状n各类大型企业在建立了以ERP系统为代表的 计算机信息系统之后，进一步提高信息化 水平的方向就是要实现决策电子化，而对 保存在这些信息系统数据库与其他数据列 表中的大量数据进行深入的分类汇总分析 、充分挖掘与利用这些数据中的各类分类 汇总信息就是决策电子化的重要内容n大量中小企业可能不需要或
5、者无能力建立 ERP系统，但它们同样存在着通过分类汇总 分析来提高管理决策水平的潜在需要9 9分类汇总分析为IT咨询企业提供了新的空间nIT咨询企业可以开展旨在帮助各类企业实现 各种有针对性的分类汇总分析的咨询业务 ，向企业提供它们迫切需要的分析结果nIT咨询企业可以开展在分类汇总分析领域中 的培训，帮助各类企业管理人员逐步掌握 自行实现多维分类汇总分析进而获得有助 于提高决策质量的信息的能力n借助于基于XD建模法的“可视化多维分类汇 总分析方法”更可以使AMT在引领一个新的 咨询培训方向上获得独占性的优势1010分类汇总分析为IT咨询企业提供了新的空间n孔祥云先生在为面 向决策的Excel高
6、级数 据处理一书写的序 言中说：AMT公司要在 公司多年经营建立起 来的培训体系中增添 一个推动决策电子化 为目的的培训项目， 这一举措将在我国企 业的信息化培训中引 领一个新方向1111对数据列表进行分类汇总分析的基本概念n应用数据列表的专业词汇来说，分类汇总 分析就是在以某(一个或几个）字段作为分 类的基础对特定字段进行汇总所得的信息n对被汇总字段的字段值进行的汇总在大部 分情况下是求和，但也可以是求平均值、 计数（以及求最大值或最小值）n用作分类基础的字段称为汇总参考字段n由于可用数据列表中的多个字段当作汇总 参考字段，所以深入的分类汇总分析必然 是多层次、多角度的，即是多维的，因此 这
7、种分类汇总分析称为多维分类汇总分析1212对Excel数据列表进行分类汇总分析的概念nExcel既是承载数据列表的环境又是对数据 列表进行多维分类汇总分析的工具nExcel提供的数据透视表是一种理想的多维 分类汇总分析工具n在XD建模法原理的指引下，将Excel的多种 功能（作图功能、控件制作功能、动态名 称设置功能、条件格式设置功能以及各种 内建函数的应用）集成起来便可实现“可视 化的多维分类汇总分析”n可视化多维分类汇总分析是一种低成本高 效益的实用数据挖掘技术1313可视化的多维分类汇总分析的基本概念n在分类汇总分析的过程中添加一系列额外 的处置，将进行分析与制作显示分析结果 的图形二者
8、紧密结合起来，从而制成各种 显示分析结果的（单独的或联动的）可选 式图形，这是我在XD建模法基础上创造的 可视化多维分类汇总分析方法的显著特点n动态选择的可选式图形是一种交互式的图 形，用它们可以来显示多维分类汇总信息 可以帮助高层管理人员直观与动态地理解 与吸收这些信息，从而取得最佳的效果1414可视化多维分类汇总分析方法的要点n根据准备完成的多维分类汇总分析的内在 逻辑建立一个（或两个相关的）数据分析 模型，在求出所需的分类汇总数据的同时 对这些数据完成为制成可选式图形所需要 的一系列辅助处理n制成表现多维分类汇总信息的可选式图形 ，利用具有互动特征的、可以动态选择的 图形来表现所求出的多
9、维分类汇总信息n根据需要制成单独的或者联动的可选式图 形1515对可视化多维分类汇总分析方法的掌握n无需编程，但需熟练掌握Excel的各种功能n更重要的是，需要养成一种逻辑思维的习 惯，在抽象层面上观察与理解数据列表中 包含的杂乱数据，从而得出直观而形象的 图形化多维分类汇总信息，因此首先要设 身处地地替决策者想象他们需要的信息的 呈现形式、继而设计一套可以获得这种信 息的处理逻辑、再利用自己掌控的Excel功 能来加以实现（先想得到然后做得到）n基本方法不难学会但要达到得心应手的程 度则需要长期的修练1616进行可视化多维分类汇总分析咨询的特点n事先向客户企业的管理人员演示有参考价 值的作为典型企业多维分类汇总分析结果 的各种可选式图形十分必要n不能强调由客户企业提出需求：由于过去 人们从未见过可视化多维分类汇总分析产 生的结果，所以在替客户进行分析时客户 企业的管理人员通常提不出最符合他们要 求的分析结果呈现形式，咨询人员要利用 自己的想象将客户的要求加以升华
