朝阳区文化创意产业研究-终稿版

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1、1朝阳文化创意产业发展研究朝阳区文化创意产业发展研究均衡博弈（北京）研究院北京，2006年3月26日2朝阳文化创意产业发展研究城市的巧合,必然?曼哈顿与朝阳3朝阳文化创意产业发展研究曼哈顿朝阳全球国际商务中心中国CBD国际会展中心占全球70%以上非工业专业会展大型会展中心北京85%的国际及大型会展举办地全球广告产业中心世界1/3产值高端广告公司聚集区北京40%产值拥有60%的国际经济组织及70%商务参赞办公室160个大使馆，世界银行、联合国工发组织等中国办公地全球咨询中心拥有全球30家最大咨询公司中的23家跨国及本地高端咨询业聚集地全球产业金融中心聚集世界60%投资基金中国外资金融中心70%外

2、资银行聚集地全球传媒中心90%国际通讯社、4个国家级电视网总部、 80多个有线网,至少25家有线电视公司、63家全球国际报业央视、人民日报、凤凰卫视等及90%的驻京国际新闻机构全球古玩艺术品交易中心占30%以上交易额（如索斯比）中国古玩交易中心占北京90%以上交易额（如潘家园）全球现代艺术中心SOHO旧工业区798大山子艺术区国际版权投资中心国际版权交易中心朝阳?朝阳?4朝阳文化创意产业发展研究文化与创意未来的模样？5朝阳文化创意产业发展研究网络正替代传统实现个人的社会与经济价值，全球60% 以上的经济增长与新体验、新消费模式密切相关苹果IPOD 无线PDA报纸 图书 杂志电视 电影 电台未来

3、以物质为载体满足精神需求现状 趋势数字移动交互技术在手机或掌上 电脑上阅读书 籍杂志省却出版环节数字宽频通信技术美国部分城市已完 全实现无线接受VOD Mp4 3G终端 手机电视即时、按需收 看任何时间， 任何频段节目（06年三城市正式运行）搓麻 打牌 卡拉OK宽频游戏异地网络互 动游戏联 众、盛大、 网歌和不同地域的 人交流，聊天（ 05年2月已上市）6朝阳文化创意产业发展研究创作：编剧、记者、作家、作曲 生产：以产业链为基础实现庞大而精细的分工对能源、自然资源、人 力的大量消耗交易： 复杂的发行、物流（运输、投递）、批发零售渠道、网点成本低，需求提纯，为内容付费博客取代博客取代 专业新闻公

4、司专业新闻公司网络小说取代正网络小说取代正 规出版公司规出版公司彩铃市场超过音彩铃市场超过音 像市场像市场创作：任何个人，内容提供者同时也 是消费者。胡戈、香香 、猪之歌成本高，为购买物质而付费出品：出版社、音像公司影视机构、报社 新技术将催化并衍生出新的产业形式、交易模式、消费方式等，并将创造出崭新的 商业逻辑！（核心是去物质、去工业化，在虚拟中完成从供给到消费的所有环节）传统商业逻辑新的商业逻辑出品：网站、博客（Blog）、 网民生产：在虚拟环境下实现成本 最小化分工；以资本、技术、 人才、文化、创意等非物质资 源为基础。交易：基于虚拟的商业逻辑的 安排；通过购买接收权，简化 大量的交易环

5、节，节约交易成 本，从而达到低价格。付费下 载、网游点卡、手机付费7朝阳文化创意产业发展研究基于社会发展的哲学理解-随着时代的变迁，人类将逐渐放弃对物质的依赖农业时代工业时代全新的体验时代农业时代是温饱时代， 是对物质量的改变 更愿意为食物而付费工业时代是对物质质 的改变 ，通过物质的富 足达到精神的愉悦更愿意为新技术、新物 质的替代而付费对物质进行虚拟化，突 出内容本身 更愿意为体验和精神而 付费人类的心理感受是非物质的，人类一直在不断地力图突破物质对人类的限制8朝阳文化创意产业发展研究文化与创意产业的国际背景与 全球纷争9朝阳文化创意产业发展研究文化正在成为未来区域的核心竞争力美国：目前，

6、版权核心产业出口已经远远 超过钢铁产业、军火产业，甚至农业产业 ，出口额占总出口额的43。英国：2004年创意产业产值达到2860亿 英镑，超过金融业成为第一大产业。韩国：通过大力发展文化产业而顺利度 过1997年金融危机。文化的竞争已经成为世界上主要国家的核心竞争文化创意产业发达的国家将以资本、技 术、人才、创意产生的“非物质”产品， 来换取在这一轮分工中劣势国家以能源 、自然资源、环境损耗为代价生产的物 质产品。这一轮竞争的成败将决定一个 区域、一个民族未来的生存环境和状态日本：政府通过购买动漫产品并以低廉 价格销售给发展中国家的电视台,从而使 其动漫动画产业占据了全球高市场份额.10朝阳

7、文化创意产业发展研究价值取向与目的的差异导致了不同的产业发展策略价值取向、目的 的不同导致定义 与分类的差异美国：版权产业体现国际贸易特性核心目的：贸易立国文化霸权国际市场英国：创意产业体现产业结构升级和替代特性核心目的：产业结构全面升级后工业帝国复兴欧盟：内容产业体现价值特性核心目的：以产品特征定义抚平各国争议寻求统一市场上海：创意产业产业特征：纳入了工业和其他产业内容与关键环节核心目的：长三角发动机实现全部产业更新为上海、长三角工业及其他产业发展提供新动力深圳：文化产业产业特征：文化工业、香港配套依赖香港经济定位核心目的：强调与香港互为补充强调合作实现区域快速发展（注：均衡博弈课题组归纳

8、版权所有）11朝阳文化创意产业发展研究文化与创意产业的产业特性与规律12朝阳文化创意产业发展研究32文化符号性非物质性核心消费为精神消费交易核心为版权交易1文化及创意产业中文化产品或服务的文化符号 性较强，交易和消费对物质载体依赖较弱； 对文化及创意产业产品及服务的核心消费行为 是精神消费而非物质消费；.文化及创意产业的交易是基于版权为核心价值 的产品或服务的交易； 4 核心资源是内容及版权资本决定产业发展速度5文化及创意产业的内容及版权将会成为产业发 展的核心资源，将替代传统产业发展的能源.资本的质量与规模是决定文化及创意产业发展 速度的关键要素； 文化价值决定产品市场价格文化及创意产业中其

9、产品或服务的文化价值大于 传统的使用价值，文化价值是决定产品市场价格 的关键要素 ；67 文化解码能力决定文化市场规模受众对于产品的文化解码能力将决定文化及创意 产业的市场规模；公众需求的进步速度将决定文 化及创意产业的发展速度，整个文化及创意产业 的变化及产品的创新将远远快于传统产业。89技术创新导致新商业逻辑创建供给决定需求文化及创意产业通过新技术的应用将带来全新的 消费和交易模式，从而打破传统商业逻辑，创建 全新的商业模式； 传统产业中需求决定供给，而在文化及创意产业 中供给决定需求。 13朝阳文化创意产业发展研究文化及创意产业的产业链模型（注：均衡博弈课题组归纳 版权所有）文化及创意产

10、业有其完整的产业链，人才、资本、技术、制度、产业配套环境、交易 传播渠道等是决定其发展的关键要素，且在不同的环节呈现不同的特征。关键要素：内容创意环节特征：资本投票关键要素：技术产业配套内容制作环节特征：国际分工关键要素：成本比较价格要素生产复制环节特征：低端转移关键要素：渠道 效率 市场覆盖 法律环境交易传播环节特征：全球市场资本制度人才14朝阳文化创意产业发展研究文化及创意产业的价值链模型（注：均衡博弈课题组归纳 版权所有）从国际上的发展经验看，文化创意产业产业链中的核心环节是内容创意环节，关 键环节是交易传播环节，这两个环节在整个文化创意产业的价值分配中占据高达 85%的比重。 内容创意

11、 （45）交易和传播 （40）内容制作 （10）生产复制 （5）利润分配呈现向“哑铃型”版权主体与 版权产生完整作品制作规模化工业复制 版权市场价 值的实现版权的生产15朝阳文化创意产业发展研究北京的文化创意产业16朝阳文化创意产业发展研究文化与创意产业北京尴尬的突围123文 化 创 意 产 业 资源紧张约束发展 经济结构期待升级 增长方式急需转变 人口就业压力增大 环境容量严重透支 国家首都 政治文化中心 国际城市 著名古都长三角上海 产业中心 出口基地珠三角深圳、广州 华人经济圈 世界工厂环渤海北京 ？发展瓶颈如何突破?城市定位如何实现?竞争优势如何建立?17朝阳文化创意产业发展研究文化与

12、创意产业北京的理解（注：以上内容引自均衡博弈研究院市委、市政府汇报稿，目前等待确认公布）结合“文化创意产业”的产业特性及北京发展阶段，我们认为，北京的“ 文化创意产业”应是符合以下5个条件的一组文化或创意产业的产业集群。承载区域发展突破资源约束实现区域定位强调结构升级获取高端分工1234不是文化工业或创意工业，强调以资本 、创意、技术、人才等非物质资源替代 能源、水、土地等物质资源。通过鼓励自主创新、强调自有版权获 得产业发展的引领权、首发权，实现 北京作为国际城市及中国首都的核心 定位。是符合产业未来发展趋势， 强调以新技术、新消费、新商业模式 为核心的新一代产业经济。 产业结构是面向未来的

13、升级，不是简 单的产业扩张或传统文化产业的重复5在全球全国分工中占领 高端及高附加值环节，即版权产生中 的创意创作及版权交易环节，使北京 成为版权出品及交易中心，而非版权 产品生产和加工中心。区别于文化事业的公共福利属性。强调市场价值与效 益规模，承当和体现首都经济核心竞争力，从而实现 区域经济较快的发展速度、较高的运行质量、较大的 经济规模。 18朝阳文化创意产业发展研究文化与创意产业北京的定义 在广义文化范畴内，以创作、创造、创新为根 本手段，以文化内容、创意成果为核心价值，以知 识产权实现或消费为交易特征，为社会创造财富， 提供广泛就业的产业。（注：此定义引自均衡博弈研究院市委、市政府汇

14、报稿，目前等待确认公布）19朝阳文化创意产业发展研究朝阳区文化创意产业发展现状20朝阳文化创意产业发展研究朝阳区文化创意产业现状分析注：朝阳区文化创意产业现状分析中的行业类别见附表u 规模总量 u 产业结构 u 产业布局 u 发展质量 u 产业水平 u 产业效益 u 市场主体 u 市场份额 u 企业规模 u 产业前景 u 发展速度 u 就业人口21朝阳文化创意产业发展研究规模总量GDP及其比重2004年朝阳文化创意产业增加值约为50亿元，占全区的4.7图：2004年朝阳文化创意产业增加值占全区比重（单位：亿元）文化创意产业形成一定的规模总量但尚未成长为支柱产业数据来源：朝阳区统计局产业增加值约

15、占全市的14，低于生产总值18.5%水平图：2004年朝阳区文化创意产业增加值占全市比重与地区生 产总值占全市比重对比朝阳区文化创意产业在全市经济地位逊于其整体经济地位22朝阳文化创意产业发展研究规模总量占三产的比重朝阳文化创意产业占全区比重低于全市5.8%的平均水平， 低于全市文化创意产业占三产9.7%的平均水平图：2004年朝阳文化创意产业增加值占全区总GDP及三产比重 与北京市的对比（单位）文化创意产业在朝阳区的规模总量处于相对较低水平说明：1、北京市文化创意产业数据类型与朝阳区一致2、北京市文化创意产业数据来源于北京均衡博弈环境科学 研究院北京市文化创意产业发展研究报告，北京市 其他数据来源于北京市统计局朝阳区文化创意产业增加值约占第三产业增加值的5.8图：2004年朝阳文化创意产业增加值占三产比重（单位：亿元）如此规模总量的文化创意产业与朝阳区功能定位不相吻合23朝阳文化创意产业发展研究规模总量谁集聚了企业数据来源：朝阳区统计局古玩艺术品拍卖及交易行业缺少统计朝阳区共有6937家文化创意单位。从企业的行业分布看，广告业企业规模最 大，占31.4%，社会经济咨询占17.7%，文化商务服务占15.2%，以设计为主 体的其他专业技术服务占12.4%，会展占8.2%，这五个行业支撑企业规模总量图：2004年朝阳文化创意产业各