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1、2003年1月 哈尔滨黑龙江省完达山股份有限公司 战略项目第一阶段报告 内外部环境分析第2页页战略咨询项目第一阶段汇报黑龙江完达山股份有限公司2003114战略咨询项目框架外部环境 分析内部资源 分析内部管理 诊断战略制定 与战略举措通过外部环境 分析，了解行 业目前的基本 情况和发展趋 势，了解整个 乳业行业的经 营环境为完达 山今后扩大市 场区域和提高 市场份额创造 的机遇和威胁从全局来把握 完达山资源在 量、质结构和 分配、组合方 面的情况。对 企业现有资源 的状况和变化 趋势进行分析 ，并对战略制 定中应增加哪 些资源提出建 议。对可能影响到 完达山公司战 略制定和实施 的重大管理问
2、题作出诊断， 并提出初步改 进建议。制定公司战略 和业务战略， 建立战略目标 评估体系，并 提出在战略实 施中的战略举 措第3页页战略咨询项目第一阶段汇报黑龙江完达山股份有限公司2003114第一阶段进程消化、整理资料 撰写报告提纲完达山内部补调撰写报告汇报行业协会的 访谈项目启动、内部访谈、 内部资料搜集子公司、营销事业部 、竞争对手调查03/12-09/1210/12-16/1224/12-30/0117/12-23/1231/0105/01第1周第3周第5周第2周第4周第4页页战略咨询项目第一阶段汇报黑龙江完达山股份有限公司2003114共访谈企业内部48人人力资源部3人财务部3人科技、
3、绿色食品管理部 1人供应部1人品牌管理部1人党群工作部1人设备工程管理部1人营销事业部5人物流事业管理部 1人奶源基地建设事业部1人产品研发事业部2人质量检测事业部1人企业管理部1人企业发展部1人培训部1人哈尔滨乳品公司6人东方乳品公司1人电子商务公司1人管理咨询公司3人公司高层管理人员 9人 董事会机构（董事会办公室、证券部、独立董事）4人第5页页战略咨询项目第一阶段汇报黑龙江完达山股份有限公司2003114乳品行业分析的“五大”主要结论宏观经济稳步快速增长有利于企业 的发展；国家政策为企业发展提供 了良好的基础。完达山发展的外部环境是好的，完 达山可以借用大好形式，利用相关 政策和政府的支
4、持，加快乳品业务 发展步伐。加入WTO后，促使国际乳业巨头瓜分 中国乳品市场，乳制品进出口量将 迅速提高。同时加入WTO也有助于中 国乳品行业健康发展，形成乳业集 团。 一方面完达山要注意到进口产品的 变化趋势，一方面可以迅速与国际 接轨，从技术、管理模式、市场开 发等方面加快与国际链接，寻找可 能的合作机会。乳品消费总量稳步快速提高， 预计 2007年奶类消费将达到2400万吨。 其中液态奶有望突破1000万吨，奶 粉将达到120万吨。针对市场容量的扩展，制定相应发 展战略，使完达山扩展市场的步骤 更加有效，确保完达山的市场地位 。第6页页战略咨询项目第一阶段汇报黑龙江完达山股份有限公司20
5、03114乳品行业分析的“五大”主要结论（续）原料奶供应快速增长，供不应求在 一定程度上还存在；奶源地位逐渐 弱化，城市型奶源还有一定壁垒性 。完达山在充分利用自有奶源资源优 势的同时，也要注意育种、培训等 增值服务，优化现有奶源，培育新 的奶源基地。乳业竞争的主战场是液态奶市场， 奶粉则向更加细分的更加功能化的 配方奶粉发展，其竞争对手将是全 球性的。完达山根据消费者需求的变化，加 强研发队伍和营销能力，调整自身 的产品结构，提升竞争力。第7页页战略咨询项目第一阶段汇报黑龙江完达山股份有限公司2003114乳品行业发展的五大趋势q 趋势一：从产品经营转向资本运营，资本将起主导作用；q 趋势二
6、：市场竞争由产品竞争扩展到资源的竞争；q 趋势三：宏观联合，微观竞争；q 趋势四：供过于求将阶段性、区域性出现，竞争更加激烈；q 趋势五：液态奶仍将高速发展，奶粉进行产品结构性调整第8页页战略咨询项目第一阶段汇报黑龙江完达山股份有限公司2003114内部资源分析：六大资源分析的主要结论人力资源是企业进一步发展的 短板，必须合理配置 各种人才，并要创造 良好的人才成长环境 ，以挖掘更深层次的 人才潜力。另外，还 须加强企业人才的“进 ”与“出”的管理。财务资源“高负债、高收益、少 分配”的特点能够体现 企业快速发展的要求 ，但也显示出企业“现 金需求量大、大规模 举债经营、存在着较 大的财务风险
7、”的现状 。技术资源与企业目前的市场地 位相适宜。企业如果 要继续发展，必须加 大对技术研究和发展 的投入，以及在引进 外部技术的同时必须 强化和拓展自身的实 力。物质资源企业不断充实物质资 源，其现状基本与企 业目前的地位相匹配 。企业现阶段的快速 发展，应该不断补充 和完善物质资源，并 加强企业各项物质资 源的优化和组合。市场资源是企业目前尚未完全 开发和利用的最好、 最直接资源，如果进 一步完善和规划，其 潜力以及带来的效益 会很大，并可以增加 企业的品牌价值。环境资源企业要完成质的飞跃 ，还需要完善环境资 源，以加强企业内外 环境的优化组合和优 势发挥。第9页页战略咨询项目第一阶段汇报
8、黑龙江完达山股份有限公司2003114内部管理诊断的“六大”核心问题企业战略管理组织结构企业文化建设人力资源管理营销与研发信息化管理对下属公司的业务控制不力；现有管理制度不健全，制度执行的不到 位；目标管理执行的不彻底，不完善总经理管理幅度太大，副总经理级人员的管理幅度不均衡；公司缺乏 统一协调的部门；市场部门和研发部门的各自分离，造成品牌分化和 资源浪费。员工利益没有与企业利益完全挂钩，企业缺乏补位意识，缺少个人创 新意识和能够精神，缺乏将精神激励与物质激励相结合人力资源部地位一般，人力资源职能发挥不充分，尤其在考核和薪酬 方面营销目标制定没有严密的程序和方法，公司没有统一的市场部，造成 粉
9、类和液态奶各自为战，粉类的市场部目前主要起到了促销职能。 开发人员总量不够，缺乏技术带头人；研发分家，不利于集中有限的 研发人才和技术资源；技术人员的薪酬激励不足ERP在信息化管理中没有起到核心作用，由于四班ERP不支持多账号 体系，造成生产计划和库存管理无法做到准确、及时，没有发挥 MRPII的优势。第10页页战略咨询项目第一阶段汇报黑龙江完达山股份有限公司2003114目录q 行业分析行业概述国家政策与产业政策加入WTO的影响需求分析奶源分析竞争分析行业发展趋势关键的行业成功因素 q 内部资源分析q 内部管理诊断及建议第11页页战略咨询项目第一阶段汇报黑龙江完达山股份有限公司2003114
10、我国乳品行业近年来发展非常迅速发展迅速的原因 养牛成本下降，收购价格上升，效益提高。 1997年以后，农产品价格大幅度下降，使奶牛 的饲养成本下降；1996年到2000年全国牛奶平 均价格分别为1.72、1.83、1.79、1.79、1.8元/ 公斤，稳中有长。效益提高，刺激了农民饲养 奶牛积极性，奶牛饲养总头数由1998年的426 万头增加到2002年的585万头。 随着国家对城乡居民和中小学生身体素质的 重视，开始制订和实施一系列奶类消费计划， 如1999年开始着手进行试点工作、2000年正式 出台的学生奶计划，对奶类消费起到了重要的 推动作用。据测算，今后每年仅学生奶的需求 即可增加15
11、0万吨。 国内大型乳品企业逐渐发育成熟，奶制品消 费宣传力度不断扩大，市场开拓能力大大增强 ，市场营销网络日臻完善，奶类消费更加便利 。 先进的加工手段的引进，实现了鲜奶制品的 全年均衡供应，使奶类产销量迅速增长。我国奶业处于高速增长时期，2002年牛奶总产量比1998年增加了近一倍，平均每年增 长15%,高于同期全国GDP平均增长率近8个百分点单位：万吨第12页页战略咨询项目第一阶段汇报黑龙江完达山股份有限公司2003114快速发展的市场造就了一批龙头企业龙头企业采取企业+基地+农户的产业化经营方式，以资金、技术、管理、区位的优势，实现“ 强强联合“、“以强带弱“，跨地区联营，参股、控股组成
12、企业集团，以具有90年代先进水平的 加工设备和技术，生产出质量过硬的产品，组成全国性营销网络，带动农民，服务农民，体 现出良好的经济效益和社会效益 2001年乳品销售收入前十名企业单位：亿元销售收入排名前10位的企业，其产值占到了整个产业总产值的40%，其液体奶的市场 份额约占全国总产量的50，奶粉销量约占全国奶粉总产量的33。第13页页战略咨询项目第一阶段汇报黑龙江完达山股份有限公司2003114从整体来看乳品行业集中度偏低，80%的企业将 被兼并或消亡销售额从企业类型角度来看主要分三类 资源型企业：主要指建立在奶牛养殖业发达、奶源丰富地区的资源型企业,这类企业的基础产品是适于长途运输的奶粉
13、。 市场型企业：主要指建立在大都市的市场型企业，这类企业的基础产品是服务于市民每日需要的液体奶。 社区型企业：主要指服务于小城镇的社区型企业，基础产品是保质期很短的液体奶。目前乳品行业共有 1500家企业，大部 分企业规模小、生 产设备落后、产品 档次低、品种单一 ，只能占领小区域 市场第14页页战略咨询项目第一阶段汇报黑龙江完达山股份有限公司2003114目录q 行业分析行业概述国家政策与产业政策加入WTO的影响需求分析奶源分析竞争分析行业发展趋势关键的行业成功因素 q 内部资源分析q 内部管理诊断及建议第15页页战略咨询项目第一阶段汇报黑龙江完达山股份有限公司2003114国内经济继续保持
14、良好发展势头，消费增长依然 是拉动经济增长的主要动力历年GDP数值消费增长对GDP增长 的贡献在60%以上。城市消费增长快于农 村消费增长，城市增 长10.7%，农村增长 8.5%。城市居民收入的稳定 增长是支持城市消费 增长的主要原因。农 村的消费增长主要源 于农村居民消费倾向 的提高单位：万元年份第16页页战略咨询项目第一阶段汇报黑龙江完达山股份有限公司2003114国家将继续执行积极的财政政策，同时合理调整 财政支出结构综合考虑经济发展和社会稳定的要求，以及财政目前的承受能力，2003年 的财政赤字与发债规模将大体稳定在2002年的水平上随着国债资金对经济增长的拉动作用相对减弱，所留出的
15、 空间需要由新的高增长行业的拉动作用所替代。 把继续实行积极的财政政策与加强高增长行业的作用结合 起来，把加强高增长行业的作用与加快改革与政策调整结合 起来，以改革和政策调整促进高增长行业的进一步发展。一方面加强 财政政策与 高增长行业 的结合另一方面增 加对社会保 障和农村的 支出解决由于两极分化带来的一系列经济社会矛盾，保持社会的 稳定，是财政政策担负的一个重要任务。 财政支出会加强对农村和农民的支持、对城市中低收入群体 的支持。第17页页战略咨询项目第一阶段汇报黑龙江完达山股份有限公司2003114十六大报告明确了国有资产管理体制的改革方向 ，国企股权多元化将大大加快由中央政府和 地方政
16、府分别 代表国家行使 所有者职能地方政府将获得大部分国企改制的主导权，包括国有股转让 权。让地方政府明确地获得国有股的转让权，地方设立专门 的国有资产管理机构处理、决定转让事宜，不但可以提高效 率、摆脱相互推委拖延进程的局面，而且可以避免不必要的 国有经济比重和意识形态的争论，让地方政府根据实际情况 自主决定转让事宜。“入世”后经济 环境的重大变 化有利于国有 股向外企转让加入世贸组织后，中国进一步开放了外商投资领域、放松了 一些行业的外资股比限制，这非常有利于将大中型国企的国 有股出售给境外的战略投资者。最近，政府又出台了向外商 转让国有股的有关规定，使利用外资实现股权多元化的政策 更加具体化。有关部门不但颁布了上市公司向外资转让国有 股的规定，也颁布了利用外资改组一般国有企业的规定。第18页页战略咨询项目第一阶段汇报黑龙江完达山股份有限公司2003114同时，十六大报告关于全面建设小康社会的目标
