王人龙 骏途网调研报告

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1、骏途网调研报告骏途网调研报告长安大学 王人龙 2017年4月目录 Contents基本情况与发展历程主要业务与组织结构核心子公司情况介绍商业模式与经营情况骏途网核心竞争优势调研信息来源： 陕西骏途网西游电子商务股份 有限公司公开转让说明书（2016 年8月 （以下简称说明书） 来自网络的各类相关信息 来自骏途旅游网、手机APP、微 信公众号的相关内容 骏途内部人员访谈3Part 1基本情况与发展历程关于骏途旅游网骏途旅游网（）于2013年9月创立于丝绸之路的起点西安，以“让旅行更快 乐”为宗旨，为用户提供专业的在线旅游服务。2016年9月8日，骏途网登陆新三板，证券代码839202，证券简称：

2、骏途网。骏途旅游网隶属于陕西骏途旅行社有限公司，是国内最早定位于区域旅游电商的企业，是中国西部 最大的在线旅游平台，以目的地旅游为核心，向来陕以及本地游客提供包括景区门票、酒店、小交通、 导服、周边/国内/出境跟团游及自由行等旅游产品的在线预订服务。 （摘自骏途旅游网）骏途旅游网logo以浅海洋绿为主色调、深橙色为辅助色，象征海洋、绿色生命、阳光。标志造型灵感来源 于唐太宗李世民“昭陵六骏”中的“什伐赤”。（图片来源：骏途旅游网；文字摘自百度百科）4Part 1基本情况与发展历程关于骏途网公司名称：陕西骏途网西游电子商务股份有限公司 有限公司设立日期：2013年9月13日 股份公司设立日期：2

3、016年3月31日 注册资本：4,000.00万元人民币 经营范围：旅游信息的咨询；旅游用品、工艺品、文化办公用品、玩具、日用百货的销售；计算机软硬 件开发及销售；旅游文化交流服务；旅游品牌策划；网络技术咨询；广告的设计、制作、发布；展览展 示、会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要业务：向本地及全国游客提供包括景区电子门票、酒店预订、周边游等旅游度假产品的在线预订与 线下服务。 所属行业：根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订）的规定，公司所属行业为“L72 商务服务业”；根据国民经济行业分类代码的规定，公司所处行业为“L7279其他旅行社相关服

4、务 ”；根据挂牌公司管理型行业分类指引的规定，公司所属行业为“L7279其他旅行社相关服务”。 股票简称：骏途网 股票种类：人民币普通股 每股面值：1.00元 股票总量：40,000,000股 转让方式：协议转让 （以上摘自说明书；骏途网以于2016年9月8日在新三板上市，证券代码839202）5Part 1基本情况与发展历程骏途网发展历程1232013年9月至2014年11月，陕西西游电子商务有限公司注册成立，陕旅集团持有100%股权 2013年12月，B2C网站“骏途旅游网”上线 2014年4月B2B分销平台“西游365网”上线 2014年7月手机APP“骏途旅游”上线 2014年7月，B

5、2B、B2C两大平台单月主营业务收入双双首度突破100万元， 为全年累计服务游客逾27 万人次，实现主营业务收入26,597,203.71元。2014年11月至2015年7月，陕旅集团全资子公司骏景集团持有公司100.00%股权 2015年，骏途网全年接待游客量达百万人次，营业收入突破116,050,858.95元。2015年7月至2016年8月，陕旅集团全资子公司骏景集团持有公司30.00%股权，为最大股东 2016年3月31日，陕西西游电子商务有限公司整体变更为陕西骏途网西游电子商务股份有限公司。 2016年5月31日，骏途网向全国中小企业股份转让系统递交申报材料。 2016年9月8日，骏

6、途网正式登陆新三板，证券代码839202，证券简称骏途网。 （以上信息来自说明书和百度百科）2013年9月至公司上市前，公司控股股东由陕旅集团变更为骏景集团，但骏景集团是陕旅集团的 全资子公司，并未改变陕旅集团对公司的控股权。陕西省国资委为陕旅集团的唯一出资人和国有资产管 理部门，为公司实际控制人。6Part 1基本情况与发展历程骏途网股权结构截止2016年8月公司股权结构图 图片来源：说明书“根据相关法律法规及公司章程的规定，符合条件的股份将于股份公司设立满一年之日起，且公司股票在全国中 小企业股份转让系统挂牌后进行公开转让（摘自说明书）。”股份公司于2016年3月31日成立至今（2017年

7、4月） 刚满一年。基本可以推断，目前骏途网的股权结构未发生显著变化，主要业务、组织结构、产品服务等基本未变。7Part 1基本情况与发展历程员工情况员工情况截至2016年3月31日，公司共有在 册员工209人（含母公司和子公司）。公司属于在线旅游公司，业务及销 售人员在公司的员工中占比最高，达到 71.29%。本科及以上学历的人才占总员 工数的56.94%，这些人才主要集中于公 司的管理层、研发团队和销售团队，其 比例与公司主营业务基本吻合。作为新 兴行业的在线旅游公司，30岁以下的员 工占比达到了73.21%，年龄结构呈现年 轻化的特点。公司高级管理人员多有自 主创业的经历，经验丰富，能够胜

8、任公 司的管理工作，符合互联网企业的特征 。公司现有员工均能有效开展实际业务 ，人员与业务匹配合理，能够支撑公司 业务的正常开展。 （摘自说明书）8Part 2主要业务与组织结构骏途网主要业务骏途网主营业务基本流程图 图片来源：说明书主要业务骏途网是西北地区领先的 域旅游电子商务平台 ，以目的 地旅游服务为核心，通过自有 网站直营及全国性OTA 、团购 网站、旅行社等渠道分销的方 式，向本地及全国游客提供包 括景区电子门票、酒店预订周 边等旅度假产品的在线预订与 线下服务。 （摘自说明书）9Part 2主要业务与组织结构骏途网组织结构骏途网与子公司的业务分工公司合并收入主要来源于骏途网全资 子

9、公司骏途旅行社对外开展的在线旅游类业 务。各子公司相对独立的开展业务，母公司 主要业务为提供在线旅游相关的软件技术服 务，对子公司及各项业务的统筹管理。子公 司骏途旅行社负责开展旅游产品要素资源的 采购、产品组合设计及运营、销售。骏腾策 划相对独立于公司的在线旅游业务流程。真 源旅行社专门负责渭南地区的业务拓展。 （摘自说明书）骏途网组织结构图 图片来源：说明书一家全资子公司和两家控股子公司 图片来源：说明书10Part 2主要业务与组织结构骏途网与子公司业务骏途网与子公司业务情况表 表格来源：说明书11Part 2主要业务与组织结构骏途网与子公司业务骏途网与子公司的业务合作模式及市场定位骏途

10、网主要定位于负责在线旅游业务相关的技术研发 及服务、子公司及业务统筹管理两大功能。骏途旅行社主要定位于负责在线旅行社的运营与业务 拓展，是提供旅游产品及服务的主体。在深挖陕西本地旅 游资源的基础之上，将向我国中西部地区进行业务拓展， 实现区域旅游电商模式的跨区域复制，通过资源、产品、 市场、用户的延伸拓展，实现公司经营规模、服务能力、 盈利能力的进一步提升。骏腾策划主要定位于开展景区规划设计、托管运营、 营销策划等景区运营管理业务，是公司对产业链上景区资 源端的重要布局。骏腾策划仍处于业务开展初期，目前已 在运营的景区为照金秀房沟景区，并有部分储备项目。待 景区运营成熟后，公司可借助资源端优势

11、大幅提升服务提 供能力。真源旅行社主要负责渭南地区的旅游要素产品采购及 渠道拓展业务，功能定位类似于地区分部，专门针对当地 市场进行业务开发以加强渭南地区旅游资源及客户的拓展 。 （摘自说明书）公司与子公司合作模式图 图片来源：说明书12Part 2主要业务与组织结构核心服务系统骏景宝公司在创立之始，即坚持技术与数据并驱，致力于用 技术手段整合旅游产业上下游相关资源与信息流转，自主 研发的核心服务管理系统骏景宝，能够为景区、酒店 、线路等供应商以及下游分销商提供票种管理、数据管理 、渠道管理、验证管理、支付管理、结算管理等一系列的 综合解决方案，有效实现旅游资源的上下游整合，提高产 业链上各业

12、务环节的便捷性，通过信息化管理的技术服务 实现供应商、客户的业务黏性。骏景宝不仅仅是单纯的电子门票业务平台，酒店、线 路等其他业务的预定、核销、结算均通过骏景宝进行，是 公司所有业务的支撑，是公司的核心服务系统。截至2016年8月，骏景宝接入景区150多家，涵盖不同 门票600多种，酒店700多家，涵盖房型2000多种，线路 供应商30多家，涵盖各类线路800多条。2014年5月，公 司通过审核成为淘宝陕西地区的电子凭证服务商，为淘宝 商户通过骏景宝提供电子凭证接入服务。公司通过骏景宝 API接口已与携程、去哪儿、智游宝、同程、途牛、美团、 大众点评、艺龙等多家企业实现系统级对接。基于骏景宝

13、的分销平台注册分销商3000多个。（摘自说明书）图片来源：手机短信截图13Part 3核心子公司情况介绍分工及合作合作模式骏途网拥有全资子公司一家，控股子公司两家，其中，全资子公司骏途旅行社是公司 最主要的子公司，2014年度、2015年度营业收入均超过合并收入的90%。骏途网负责线上旅游业务的技术研发和服务，线上、线下策划推广及各项业务的统筹 管理。其全资子公司骏途旅行社是骏途网开展线上旅游业务的主体，是公司收入的主要来 源，具体负责各项旅游产品要素的采购、设计、运营及销售。14Part 3核心子公司情况介绍主要产品与服务截止2016年8月17家独家线上合作景区列表 表格来源：说明书景区电子

14、门票骏途网是陕西省内领先的景 区电子门票运营商。2015年全年，景区电子门票 业务占骏途旅行社收入的 88.80%，全年通过该系统共出 票150万张，销售收入接近1亿。截至2016年8月，骏途旅行 社及骏途网已与陕西省内150余 家景区建立了直接合作关系，并 与其中17家景区建立了独家线上 合作关系。 （摘自说明书）15Part 3核心子公司情况介绍主要产品与服务图片来源：说明书16Part 3核心子公司情况介绍主要产品与服务酒店预订骏途旅行社于2015年下半年 开始大力开展在线酒店预订业务， 目前已与700多家酒店签订了合作 协议，并与其中约50家酒店建立了 深度合作关系。自酒店预订业务上线

15、以来，销 售收入保持了快速增长，2015年 全年酒店销售量为19156间夜， 2016年1月销售量为6926间夜。酒 店预订业务目前已成为骏途旅行社 在目的地旅游资源端又一增长极。 （摘自说明书）图片来源：骏途旅游网17Part 3核心子公司情况介绍主要产品与服务旅游线路骏途旅行社一直秉承 以互联网科技为先导，深 耕目的地旅游资源，以用 户为中心，让旅行更快乐 的经营宗旨，除了代理、 销售来自供应商的线路产 品外，骏途旅行社着力于 自主设计主要针对本地用 户假期的休闲度假旅游需 求及外来游客在本地特色 游、体验游需求的综合旅 游产品，并通过分季节、 分主题的营销活动，对本 地用户及外来游客提供

16、以 目的地旅游为核心的综合 旅游、度假解决方案。 （摘自说明书）图片来源：骏途旅游网18Part 3核心子公司情况介绍组织结构截止2016年8月骏途旅行社组织结构图 图片来源：说明书19Part 3核心子公司情况介绍主要业务流程采购流程图 图片来源：说明书采购流程根据市场调研结果提出 采购需求，收集市场信息、 确定采购对象，景区门票部 、酒店事业部等各部门商务 代表进行价格、合作模式的 谈判，供应商资质审核通过 后签订采购合同，并具体落 实技术对接工作。 （摘自说明书）20Part 3核心子公司情况介绍主要业务流程产品设计及上线流程骏途旅行社的上线产品主 要包括单要素产品、组合产品 和策划活动。根据业务部门提 出的需求和提供的要素，运营 部门具体负责旅游产品的策划 、包装、编辑，通过审核后上 线。通过流量监测、市场反馈 及时进行相应的调整，有效实 现销售转化。 （摘自说明书）产品设计及上线流程图 图片来源：说明书21Part 3核心子公司情况介绍主要业