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1、2010年01月2010年物联网产业链分析及企业运营模式研究报告议题国外物联网产业和运营商及服务商策略我国物联网产业环境国内运营商策略中国电信物联网策略建议议题国外产业环境和面临的挑战运营商和服务商发展模式和策略相关概念澄清M2M传感网物联网泛在网络智慧地球应用层通信对象网络层传感器+近距离无线通信 （低速、低功耗）传感器网+近距离无线通信 RFID、二维码 近距离中高速通信 内置移动通信模块各种终端传感器网+近距离无线通信 RFID、二维码 近距离中高速通信 内置移动通信模块各种终端 通信终端：手机、上网卡等物-物物-物 人-物物-物 人-物 人-人不包括一个或几个网络 初期：传输 后期：融
2、合，协同多网络、多技术 异构协同智能： 跨技术、跨网络、 跨行业、跨应用末端网/终端基础网络全球物联网发展主要的驱动因素和挑战驱动挑战政府产业链技术 各国都把物联网提到了国家信息化发展 的战略高度，并纷纷提出了计划，制定 目标和行动 终端：射频识别技术（RFID）、传感器 技术、纳米技术、智能嵌入技术等逐步 成熟 网络：3G、4G技术的发展会促进通信成 本的下降 终端：技术有待提升促进成本持续下降 网络：IPv6在适用阶段，IPv4资源存在 局限；多种无线传感技术与通信网络的 融合尚未解决 应用：海量数据的计算和处理 产业链初步形成，各环节分工较为清晰 产业链各环节中以全球领先的跨国企业 为核
3、心，带动着产业链能力的总体提升 通信终端及通信模块环节：非常重视M2M 的研发和投入，成为新一轮增长的驱动 全球运营商随着个人用户普及率的增长， 需要寻求新的增长驱动 各产业环节初步形成了产业的相关能力 新兴的服务商看好产业机会，也在积极参 与和推动 尚没有具体的扶持和立法政策出台 产业链各环节尚未形成共赢商业模式， 且协同较差 产业链环节较长，复杂度高，导致整体 成本很难降低 产业链各环节企业相对分散，规模小， 尤其是服务环节。各环节总体属于投入 阶段，很难实现收支平衡，规模小客户 客户存在潜在需求 对物联网的认知度较低欧美产业生态环境相对成熟，主要以政府推动为核心，产业链的主要推 动者欧美
4、和日韩有差异传感器提 供商通信模块 提供商电信运 营商中间件及 应用开发 商服务提 供商系统集 成商用户行业监管者管理咨询服务商测试认证商服务二次 销售商政府和行业监管成为 主导因素欧美：美国的“智慧地球”、电子商务等；欧盟的“e-Call”、“物联网行动计划” 日韩：日本的“E-Japan”、“I-Japan”；韩国的“U-korea”产业环境欧美： 研发能力：产业内聚集全球100强企业，技术标准相对完善技术标准相对完善，生产制造领先 市场认知：客户认知度和接受度高，工业应用相对领先工业应用相对领先，网络高带宽低资费 产业链发展：产业链已经形成，并通过内部并购合作整合能力推进发展通过内部并购
5、合作整合能力推进发展 日韩： 研发能力：日韩研发能力很强日韩研发能力很强，紧跟欧美推行自主研发标准体系 市场认知：客户认知较高，尤其是个人用户个人用户，带宽基础好，高带宽低资费 产业链发展：产业链各环节清晰，但尚未看到产业链内整合尚未看到产业链内整合厂商和运营商共同推 进产业发展欧美：各环节传统厂商以及运营商共同推进传统厂商以及运营商共同推进，新兴专注于M2M厂商积极参与 日韩：运营商成为产业链的主要推动力运营商成为产业链的主要推动力日韩由运营商 担当服务商全球产业链各环节主要参与者产业定位和规模大于10亿美元5亿到10亿美元1亿到5亿美元5千万到1亿美元低于5千万美元CiscoIBMGEED
6、SAT Hoovers; Multex Investor; Pictet; CSMG Analysis说明 运营商主要集中在服务层面，且规模较大 系统集成厂商规模也比较大 国际领先的软件及平台厂商重点关注全球市场 国内的软硬件及产品厂商规模和区域范围较小且欧美市场上，产业链各环节中全球大鳄们都在进行横纵向整合，抓住 新一轮机遇传感器提 供商通信模块 提供商电信运 营商中间件及 应用开发 商服务提 供商系统集成 商用户服务二次 销售商以提升市场占有，提高技术解决方案能力及服务能力而展开横纵向并购及合作以提升市场占有，提高技术解决方案能力及服务能力而展开横纵向并购及合作M2M部门nPhaseRed
7、 Bend目前全球M2M应用主要集中于三大行业和三大领域公共事业/服 务交通运输个人用户批发零售工业/制造业商业/服务业农业开采/建筑金融定位/跟踪/ 导航安全/监控移动支付及 管理自动化和远 程管理计量/检测远程医疗重点应用日韩一直以推动个人业务为核心，公共事业刚刚起步以支撑U-Japan和U-Korea计划从技术层面看，各环节发展现状及主要难点各不相同1.现状：能满足部分应用 短距离为主，嵌入式基本实现，功 耗有待改进，目前能满足部分应用 2.难点：技术标准及成本成为障碍 技术协议和标准存在多种，且各有 优劣，目前处于混战 由于技术的发展不足以支撑终端成 本的下降，成本成为重要障碍因素 3
8、.热点：业内关注ZigBee和RFID ZigBee功耗低，成本低50美分， 组网方便，但缺乏安全规范及完善 的标准 RFID成本高，无源单向，未来重 点研究超高频和有源RFID，推向 民用应用域网络域终端域1.基础网络层面：能够支撑从带宽、网络结构方面， 基本能够支撑。未来对于 流量的增加应如何合理利 用带宽和网络资源成为业 内关注热点2.业务网络层面：支撑层从垂直向水平融合 存在不足，需要搭建水平 分层业务网络体系目前IP资源的紧缺1.借助云计算等新的运算处理系统来处理信息和辅助决策2.复杂的应用层语言环境、内容管理等要求1.传感网和通信网的无缝连接 2.统一的协议栈1.上下文感知技术 2
9、.信息和数据集成处理技术终端及网络的融合网络与应用的融合物联网技术标准：相关技术标准组织和切入点网关应用业务 平台传感器网IP网络远距离 传输 网ITU-T NGNCEN Smart MeteringISO/IEC JTC1 UWSNCENELEC Smart meteringOASISW3CIPSO IPV6 hareware and protocol;sZCL ZigBee Alliance ZB Applicattion ProfilesIETF 6LowPAN Phy-Mac Over IPV6IETF ROLL Routing over Low Power Lossy Network
10、sOMAGSMA SCAG, ETSI M2M TC3GPP SA1,SA3, , ESMIG MeteringEPCGLobal GS1HGI Home Gateway InitiativeUtilities MeteringWOSAKNXW-MbusIEEE 802.15.4信息来源：ETSI M2M TC整体框架ITU-T SG13USN网络的需求和架构设计ETSI M2M TCM2M需求和功能架构ISO/IEC JTC1 SC6 SGSNSN研究报告WSN/RFIDIEEE802.15低速近距离无线通信技术标准IETF 6LoWPAN ROLL基于IEEE802.15.4的IPv6，低
11、功 耗有损网络路由EPCGlobal GS1RFID标识和解析EPC Global召开了有关 ONS(Object Name Service) 的路 由和命名问题的讨论 智能电网/计量电信网FCC：美国智能电网标准 IEEE：P2030：智能电网Guide802.15.4g：智能电网近距离无线标准 CEN/CENELEC/ETSI 欧洲智能计量标准3GPP SA1/SA2/RAN2 M2M优化需求 网络和无线接入的M2M优化技术 GSMA SCAG：智能SIM卡 OMA DMRFID由于成本和功耗方面的优势，且与目前物联网需求发展阶段吻合度 高，成为主流趋势，而成本是无线通信技术的规模应用主要
12、障碍30-100美元 （模块）成本相对较高覆盖广、质量好大范围语音和数据传输应用无线通信约20美元高功耗、协议开销 大、需要接入点使用现有网络、高速率 、组网灵活（前向、 后向兼容）Web/Email/Video等相关应用WiFi（802.11b)50美分左右缺少安全性规范和 完善的标准可靠、电源和成本优势 、组网方便家庭、楼宇自动化以及监控类 应用ZigBee5-505-50美分美分无处理能力，单向无处理能力，单向成本低、无功耗成本低、无功耗物流、军事、防伪等多种行业物流、军事、防伪等多种行业无源RFID低于5美元以移动电话为中心 ，每网最多8个节 点应用较多、成本较低且 方便使用替代有线：
13、遥感勘测、移动电 子商务、数字电子设备、工 业控制、智能化建筑、家庭 和办公自动化、电子商务、 无线公文包、军事蓝牙节点成本缺点优点主要应用主要技术三大RFID标准对比EPCEPC (EPC C1G2被接受为ISO18000-6C)ISOISO （ISO18000-6B）UIDUID读写速度信息位数应用领域频段技术差异采用的组织 和企业研发机构标准化组织组织结构地区美国 欧洲欧洲为主日本EPC GlobalISOUbiquitous ID Center芯片：美国国防部，德州仪器，Intel；识别器 ：Symbol；软件：IBM，微软。目前欧洲也 开始参与研发。芯片：STMicroelectro
14、nics，Philips；识别 器：Nokia，Checkpoint；软件：SAP日立ULSI牵头，NEC、东芝、富士通 等国内企业。也有少数外国厂商，如 微软，三星等参与。美国军方，FDA和SSA等政府机构，沃尔玛 ，保洁，吉列，强生，100多家欧美流通企业 均为EPC成员。大型零售商，如德国METRO，英国Tesco 。NEC(RFID手机)， Sankei， Shogakukan(产品跟踪)。T-Engine Forum的475家企业将会采用(大部分 为日本企业)902MHz-928MHz (UHF频段) 13.56MHz (智能卡)860MHz-950MHz2.45GHz (ISO标准
15、) 13.56MHz (智能卡)40kbps640kbps 最多同时读写1000个标签40kbps 同时读写数十个标签250kbpsEPC C1G1: 6496位 EPC C1G2: 96256位64位128位，可扩展至512位车辆管理、生产线自动化控制、物资跟踪、 出入境人员管理。关卡、码头作业和RFID标签数量不大的区 域。电子支付、物流、服装、印刷等，在 物流等非制造领域使用较为广泛。议题国外产业环境和面临的挑战运营商和服务商发展模式和策略国外运营商策略分析总体策略总体策略产品和技术产品和技术市场和应用市场和应用重点行业/客户和 应用 客户发展现状产品和服务策略 技术及研发策略收入模式收
16、入模式产业链定位 合作联盟策略 产业链主要合 作伙伴战略定位 总体目标 发展方向和原则资源整合资源整合收入来源 资费标准运运 营营 商商服服 务务 商商Telenor分析分析结论结论1.各运营商均将M2M提高到战略高度2.认为是未来业务发展的动力之一3.目标都是打造端到端的服务能力4.目前均处于探索期，并不关注收入5.未来衡量目标总收入、收入增长、盈利，而不是ARPU、用户数、离网率战略定位及目标OrangeTelenorVerizon1、战略高度2、目标 欧洲最顶尖的最顶尖的M2MM2M供应供应 商，尤其是在B2B领域 Telenor三大战略举措之 一：聚焦在聚焦在M2MM2M通信通信 关注潜在数据业务 物与物的连接将成运营物与物的连接将成运营 商发展核心动力商发展核心动力 关注企业客户市场关注企业客户市场，为 企业提供集成式的端到 端的企业IT应用 提供从咨询，开发，集 成，
