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1、关于汽车零部件市场发展的几个问题 一中国汽车零部件工业面临的机遇 1国内汽车市场进入高速发展时期，为汽车零部件市场发展提供了极好的发展机遇 2002 年，国内汽车工业产量达到 325 万辆，增长幅度达到 是 1992 年以来增长速度最快的一年。国内有关部门在编制“十五规划”时，预测 2005 年的汽车需求量为 270310 万辆，显然是过低了。对市场估计不足的原因，主要是对轿车进入家庭的形势认识不够，甚至有错误认识，认为轿车进入家庭在中国还是非常遥远的事，更有的人根本反对轿车进入家庭，这严重影响了对轿车市场的正确预测，也为相关产业的发展带来不利影响，如原材料工业、零部件工业、交通设施、能源等等
2、。2003 年 1 月，汽车产销继续高速增长，1 月的产销量已经超过了去年最高的月份，因此今年至少会保持去年的增长幅度。 有的资料说 2002 年我国零部件工业产值为 750 亿元，零部件市场规模实际上远远不止于此因为 2002年汽车工业产值为 元，工业增加值 元，整车厂外购值应该在 70以上，因此在配套方面，零部件采购值应该在 1000 亿元以上。 另外一个大市场是维修和备件市场。大约目前，我国汽车保有量只有 2000 万辆，平均每辆车每年销耗 2000 元，就是 400 亿元。现在我国平均 65 人一辆汽车，相对保有水平很低（国际平均水平是 8 人一辆），因此具有很大的发展空间，这就为零部
3、件提供了一个非常广阔的市场。 2国际汽车工业全球化趋势为我国零部件工业提供了新的发展机遇。 为了增强竞争优势，跨国公司在全球范围内优化资源配置，在开发、生产、采购、物流等多方面压缩成本，其中零部件加工向发展中国家转移的趋势越来越强，中国汽车零部件工业在普通加工方面具有很强的能力，有可能向国外汽车工业提供配套的零部件；其次国外汽车维修业早就在中国大量采购零部件。最近，关于国外公司在中国采购的信息越来越多，2002 年 111 月中国汽车零部件出口达到 美元，同比增长 增长速度很高。 3越来越多的外国零部件公司愿意到中国投资设厂，这为中国零部件工业发展提供了良好的合作机会。 二中国汽车零部件工业面
4、临的挑战 1由于国内汽车工业特别是合资企业也逐步实行全球采购，对国内汽车零部件工业造成一定的冲击。据统计，国内发动机产量为 250 万台，进口量 15 万台，与 325 万辆汽车产量有较大差距，按理应该有75 万辆国内生产的汽车是装配了进口发动机。如果考虑维修需要，进口量应该更大。 2国内汽车工业近两年大量采用 式，2002 年汽车产品进口配额的 60分配给重点企业进口全套散件，在 40 亿美元以上，2002 年 模在 10 万辆，2003 年还在增加。而且 品由于采用全套散件组装，价格又比进口整车低，销售供不应求，因此刺激许多厂家走这一条路。重冲击了国内零部件工业。 3由于中国允许外资在中国
5、独资经营汽车零部件（包括发动机）项目，因此大的零部件集团（如德尔福、博世、法雷奥等）纷纷在中国设厂，不仅给国内企业配套，也同时向国外出口。 4国外名牌汽车零部件大量进军中国市场，特别是入世之后，零部件配额逐步取消，进口量越来越大。 5国内整车企业连续打价格战，逐年降低采购成本，零部件企业承受的压力越来越大，利润越来越少。 6整车厂大量欠款，造成零部件企业经营状况严重恶化。 7假冒伪劣配件充斥市场，打击不力，使正牌汽车配件受到严重冲击，也使消费者蒙受重大损失。 三世界零部件发展的新趋势 1、国际零部件企业联合重组规模越来越大。90 年代以来，世界汽车工业的格局发生了重大变化，各大跨国汽车公司的兼
6、并和重组愈演愈烈。在汽车集团“强强联合”的推动下，世界汽车零部件工业也经历了剧烈的产业重组，1988 年全球零部件供应商的数量有 2 万家，到 2000 年只剩下 2000 家，预计 10 年后还将淘汰一半，进行优势互补。“强强联合”使跨国的汽车零部件集团更具竞争力。有人预计，将来在世界上最终会形成 56 家大的零部件集团，与 56 家整车集团并立。 2、全球采购、系统设计、模块化供货成为国际汽车工业新潮流。整车开发中的大量工作已经由零部件企业承担系统设计，模块化供货使零部件企业分担的产品工作量越来越大，汽车零部件工业在汽车工业中的作用更加明显。市场的发展对汽车零部件供应商提出了越来越高的要求
7、，比如质量要求零缺陷，成本每年降低 15，零物流事故，100的服务效率等。 3、国际汽车工业技术进步加快，通过大量采用电子技术，解决了汽车工业的许多难题，使整车的安全性、排放性、经济性、舒适性得到很大提高。汽车电子技术发展正在进一步加快，特别是系统的控制、行驶控制、行车导航系统、撞击传感技术等方面。据预测，汽车电子产品占整车价值的比例将从现在的 1215增长到 2005 年的 2530。 4、国际汽车工业正在大力发展燃料电池汽车，即将取得产业化突破。燃料电池汽车在结构上与传统的内燃机汽车完全不同，燃料电池技术普及之后，如发动机、变速器、分动器、传动轴、车桥车轮、制动系统、转向系统、供油系统、散
8、热系统、润滑系统等等都将逐步消亡，我国汽车零部件工业在发展战略上应该考虑这一趋势。 四中国汽车零部件工业近期应该采取的对策 中国汽车零部件工业存在的问题。主要是生产规模小、企业自主开发能力不足、地方保护主义严重。由于中国汽车工业长期受到条块分割以及多方引进国外车型的影响，使零部件配套体系各自独立，难以形成规模经济；产品开发投入不足，零部件企业与主机厂的同步产品开发能力还未没有形成，不适应新车型开发时间缩短的要求。质量管理体系的缺乏，质量意识的淡薄，产品质量存在的问题，成为影响国际竞争力的重要原因之一。 1、在分析我国主要汽车零部件产品竞争力状况的基础上，确定发展目标。国家经贸委曾经对 60 种
9、汽车关键零部件产品进行定量的竞争力分析，结果是分为三类：第一类为竞争强的零部件产品，主要是材料密集型、劳动力密集型或不宜长距离运输，已经批量为引进车型配套或批量出口汽车零部件，共有 33 种，约占整车制造成本的 20。第二类为竞争力与国外接近的零部件产品，主要是现已批量为引进车型配套的、影响整车性能的关键总成和系统零部件产品，通过努力可以形成优势的产品，共有 19 种，约占整车制造成本的 20；第三类为目前竞争力弱的零部件产品，主要是国内刚起步或是尚属空白，但具有潜在市场需求的高新技术零部件产品，共有 5 种，约占整车制造成本的 15。还有一些产品已不符合发展方向需要淘汰，共有 3 种。 第一
10、类产品中，在国内外市场都有较强竞争力的，要坚持扶优扶强的方针，充分发挥比较优势，实现规模化生产，进一步扩大市场占有率，积极扩大出口，进入全球配套体系。这类产品中的低档次、简单加工产品，由于在成本上竞争极其激烈，国内国有企业已经无法承受，大多在民营企业和个体企业生产，因此骨干零部件企业应该逐步转出；第二类零部件虽然尚竞争力不强，但是应加快与国外零部件企业的合作，积极引进国外先进技术，努力提高产品开发能力，适应汽车和零部件同步发展的要求，在满足国内配套需要的同时，尽快进入国际配套体系。第三类目前竞争力较弱的产品，由于大多数是刚起步的高技术产品，投资大，风险大，目前无法与国外竞争，但是要通过合资、引
11、进技术或组织联合攻关，逐步发展。 2、打破地区、部门封锁。全球采购已经是不可逆转的趋势，地方和部门保护只有使竞争力受到极大地削弱，因此必须打破地区和集团封锁，建立起开放的、公平竞争的、优胜劣汰的市场机制，发挥市场对资源的优化配置作用，为汽车及零部件工业发展营造良好的市场环境。 3、研究建立零部件分层次配套体系，向大而全和小而专两个方向发展。国外零部件工业巨头已经发展成系统供应商，垄断了跨国汽车集团的 套市场，国内尚没有这类企业，短期内也难以形成，因此应首先在国内发展为国内整车企业提供系统集成的零部件集团，同时发展针对国际第二层配套能力。按专业化分工，大力发展国内第二、三层次零部件企业。要逐步形
12、成相对集中的生产能力，即一两个厂包揽一两个零部件的全国市场，即小而专。 4、加强技术开发，促进技术创新。为适应汽车和零部件同步开发和系统开发的要求，适应汽车产品应用电子、信息、网络等技术的要求，汽车零部件企业必须加大产品开发资金的投入，提高零部件自主创新的能力，使零部件的开发真正成为整车开发的一部分，实现与整车厂共同发展。 5、零部件工业要跟上世界汽车工业发展的潮流，认真学习掌握网络信息技术、电子商务、物流管理、客户资源管理、计算机辅助设计制造管理系统、现代管理观念、贸易规则等等，密切掌握国内外零部件市场的发展动态，从而掌握发展的主动权。中国汽车零部件产业的出路入世的“历史之门”即将打开。参与
13、国际分工合作，中国将分享经济全球化带来的巨大收益。同时，这种收益在各区域、各产业、各企业间的分配不是平衡的。对于中国零部件企业来说，遭遇的冲击和压力无疑将是巨大的。因此，如何在未来几年暂时的“保护期”内强身壮体，为迎接世界经济一体化的挑战作好能力和心理上的准备至关重要。中国汽车零配件市场将是一个极富吸引力的消费投资热点。中国零部件企业如果不能快速适应市场需求，国内市场也将逐步丧失掉。汽车零部件业是一个需求量持续增长的行业。特别是近十几年来，由于越来越多地采用电子技术，汽车业正向高新技术行列晋升。有数据显示，世界汽车零部件市场规模，90 年达到 508 亿美元，截至 1998年平均增长率为 76
14、，电子产品的销售额 1997 年为 405 亿美元，预计 2007 年将达到 900 亿美元，目前电子产品占整车成本的比例为 20。我国是新兴汽车市场，1999 年末汽车零部件市场规模在 600 亿元人民币左右，电子产品占整车成本的比例为 3，预计下世纪初将增长 10以上。按汽车行业规划纲要，2010 年我国汽车产量要达到 600万辆，汽车保有量达 4000 万辆。可以预见，未来国内汽车零配件市场将是一个极富吸引力的消费投资热点。目前，我国零部件市场具有以下运行特点：零部件的需求与汽车有所不同，还有维修市场的支撑，受宏观调控政策变化的波动幅度较小。例如 1998 年，尽管汽车市场为零增长，但零
15、部件仍然达到了 442 亿元的产值，较上年增长 10。然而，国内零部件市场的增速最终还依赖于汽车市场总量的扩充。尽管零部件市场在总量上呈现出供大于求的趋势，但新车型配件或质量稳定，售价适中的零部件仍然是市场的畅销品种。随着汽车的质量、排放、安全、节能等方面的法规、标准的制定和完善，一些高新技术产品在国内出现空缺或生产能力不足。市场要求零部件企业提供适销的品种，提升产品的技术含量，快速适应市场需求。但由于企业改制的滞后，零部件企业创新能力普遍不足，而且项目重复引进严重，造成企业之间过度竞争，也给投资“软环境”带来负面效应。维修市场中，非国有制成分的经销商约占 60左右，已成为市场流通体系中的重要
16、组织部分。但由于维修市场管理无序、经营程序混乱，严重冲击了来自主渠道正品配件的市场，侵害了部分厂家的利益和声誉，也抑制了潜在的购车要求。绝大多数企业还不能适应系统化供贷的要求。系统化供货是目前汽车业的一种新型协作方式。在系统化供货企业中，“集中型”企业具有较强的承受与变革能力，而“分散型”企业必须具备更强的灵活度，以便适应产品和款式快速变化的市场要求。而国内行业现状是“集中型”不足，“分散型”又显得“身单力簿，企业数量众多、散而不强”。这种状况如不能得到根本性的钮转，国内市场也将逐步丧失掉。中国零部件企业的出路在于：搞专业化生产、规模化生产。加入 后，中国整车企业在选择配套件时，也将逐步实现全球采购体系，而中国零部件配套价格一般比国际价格高 35，面对如此大的冲击，中国零部件业出路何在?日本丰田公司福岛先生回答颇有见地，进入 WTO
