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1、 合肥工业大学管理学院合肥工业大学管理学院Management School Management School HefeiHefei University of Technology University of Technology项目管理知识二零一零年项目收 尾 与 后 评 估合肥工业大学管理学院合肥工业大学管理学院Management School Management School HefeiHefei University of Technology University of Technology项目管理知识 项目收尾与后评估 l1.项目的范围验收l 项目的质量验收l 项目的项目验
2、收l 费用决算l2.项目审计l 项目前期审计l 项目期间审计l 项目结束后审计l3.项目后评价l 项目后评价的概念l 项目后评价的内容 一 范围确认l范围确认范围确认又叫移交或验收。项目或项目阶段结束时，项目班子在将项目最终 交付成果交给使用者或接受者之前，接受方要对已经 完成的工作成果重新进行审查，查核项目计划规定范 围内的各项工作或活动是否已经完成，应交付成果是 否令人满意。如果项目提前结束，则应查明有哪些工作已经完 成，完成到了什么程度，并将核查结果记录在案，形 成文件。合肥工业大学管理学院合肥工业大学管理学院Management School Management School Hef
3、eiHefei University of Technology University of Technology范围确认的依据工作成果，即项目计划实施后的结果；成果文档。进行项目范围确认时，项目班子必须向 接受方出示： 所说明项目（或项目阶段）成果的文档。如项目计划、技术要求说明书、 技术文件、图纸等，供其审查。 合肥工业大学管理学院合肥工业大学管理学院Management School Management School HefeiHefei University of Technology University of Technology范围确认的方法范围确认的方法是观测的方法。为了核实
4、项目或项目阶段是否已按规定完 成，需要进行必要的测量、考察和试验等活 动。合肥工业大学管理学院合肥工业大学管理学院Management School Management School HefeiHefei University of Technology University of Technology范围确认的结果l 项目范围确认完成后，参加项目范围确认的项目班子和接受方人员应在事先准备好的 文件上签字，表示接受方已正式认可并验收全 部或阶段性成果。l 一般情况下，这种认可和验收可以附有条件。如软件开发项目的移交和验收时，可规 定以后发现软件有问题时仍然可以找该软件项 目开发人员解决。 合
5、肥工业大学管理学院合肥工业大学管理学院Management School Management School HefeiHefei University of Technology University of Technology二 质量验收l质量验收的含义 项目质量验收是依据质量计划中,在l范围划分l指标要求l采购合同中的质量条款，遵循相关的质量检验评定标准，对项目的质量进行质量认可评定和办理验收交接手 续的过程。质量验收是控制项目最终质量的重要手段，也是项目验收的重要内容。 合肥工业大学管理学院合肥工业大学管理学院Management School Management School He
6、feiHefei University of Technology University of Technology质量验收的范围1) 项目规划阶段的质量验收：主要检验设计文件的质量，同时项目的全部质量标准及验收依据 也是在规划设计阶段完成。因此，规划阶段的质量验收也是对质量验收评定标准与依据的合 理性、完备性和可操作性的检验。2) 项目实施阶段的质量验收：项目实施阶段是项目质量产生的全部过程。实施阶段的质量验收要根据范围规划、工作分解和质量规划对每一 个工序进行单个的评定和验收，然后根据各单个工序质量验收结果( 如可以把单项工序的质量等级分成不合格，合格，良好，优等四级) 进行汇总统计，形成
7、上级工序的质量结果(合格率或优良率)，以此类 推，最终形成全部项目的质量验收结果。 合肥工业大学管理学院合肥工业大学管理学院Management School Management School HefeiHefei University of Technology University of Technology质量验收的标准与依据1.在项目概念阶段 :必须在平衡项目进度、造价与质量三者之间制约关系的基础上对项目的质量目标与要求作出总体性、原则 性的规定和决策。2.在项目规划阶段 :必须根据概念阶段决策的质量目标进行分解，在相应的设计文件是否指出达到质量目标的途径和方法，同 时指明项目竣工验
8、收时质量验收评定的范围、标准与依据，质量事 故的处理程序和奖惩措施等。3.在项目实施阶段 :质量控制关健是过程控制，质量保证与控制的过程就是根据项目规划阶段规定的质量验收范围和评定标准 、依据，在下一个工序开始之前，对每一个刚完成的工序进行及时 的质量检验和记录，并分发给质量保证体系中的所有单位。4.在项目收尾阶段 :质量验收的过程就是对项目实施过程 中产生的每个工序的实体质量结果进行汇总、统计、澄清，得出项 目的最终的、整体的质量结果。 合肥工业大学管理学院合肥工业大学管理学院Management School Management School HefeiHefei University
9、of Technology University of Technology质量验收的结果l 质量验收的结果是产生质量验收评定报告和项目技术资料。l 项目最终质量报告的质量等级一般分“合格” 和“优良”两级，凡不合格的项目不予验收。l 项目每一个工序的质量检验评定报告经汇总成相应的技术资料，是项目资料的重要组成 内容。 合肥工业大学管理学院合肥工业大学管理学院Management School Management School HefeiHefei University of Technology University of Technology三 费用决算与审计 l 费用决算是指项目从筹建
10、开始到项目结束交付使用为 止的全部费用的确定。1）决算的依据： 项目决算依据主要是合同、合同的变更。2）决算的内容：包括项目生命周期各个阶段支付的全部费用。3）决算的结果：决算的结果形成项目决算书，经项目各参与方共同 签字后作为项目验收的核心文件。 决算书由两部分组成：文字说明和决算报表。 文字说明。主要包括工程概况、设计概算、实施计划和执行情况 、各项技术经济指标的完成情况，项目的成本和投资效益分析、项目 实施过程中的主要经验、存在的问题、解决意见等。决算报表。分大中型项目和小型项目两种。大中型项目的决算表包括：竣工项目概况表、财务决算表、交 付使用财产总表、交付使用财产明细表；小型项目决算
11、表按上述内容并简化为小型项目决算总表和交付 使用财产明细表。 合肥工业大学管理学院合肥工业大学管理学院Management School Management School HefeiHefei University of Technology University of Technology费用审计费用审计:费用审计可贯穿在项目的全过程中。包括三大审计：项目前期的审计实施过程中的审计项目结束审计。审计的三大依据：成本报告进度报告质量报告。合肥工业大学管理学院合肥工业大学管理学院Management School Management School HefeiHefei University
12、of Technology University of Technology审计报告审计的结果：形成审计报告。 l 主要工作有四项：审查成本的超出和实际支出偏低的情况，查 明发生成本与计划成本的偏差幅度及其原因；审查 发生的成本是否合理，有无因管理不善造成成本上 升和乱摊成本的问题；审查成本控制方法、程序是否有效，是否有 严密的规章制度；审查有无擅自改变项目范围；若存在成本失控问题，应查明原因，提出整 改建议。合肥工业大学管理学院合肥工业大学管理学院Management School Management School HefeiHefei University of Technology U
13、niversity of Technology四 项目资料与验收 l 项目资料是项目竣工验收和质量保证的重要依据之一。也是项目交接、维护和后评价的重要原始凭证。l 项目资料验收是项目竣工验收前提条件，只有项目资料验收合格，才能开始项目竣工验 收。 合肥工业大学管理学院合肥工业大学管理学院Management School Management School HefeiHefei University of Technology University of Technology项目资料验收的范围与内容 -项目概念阶段应验收移交归档的资料有四项l 项目初步可行性研究报告及相关附件l 项目详细可行性
14、研究报告及相关附件l 项目方案及论证报告l 项目评估与决策报告合肥工业大学管理学院合肥工业大学管理学院Management School Management School HefeiHefei University of Technology University of Technology项目资料验收的范围与内容-项目规划阶段应验收移交归档的资料主要有二种l 项目描述资料(范围划分报告，详细设计报告等)l 项目计划资料(完整的项目进度计划，质量计划 ，费用计划和资源计划) 合肥工业大学管理学院合肥工业大学管理学院Management School Management School Hef
15、eiHefei University of Technology University of Technology项目资料验收的范围与内容-项目实施阶段应验收移交归档的资料有九个方面l 全部项目采购合同的招标书和投标书(含末中标的标书) l 全部合格供应商资料 l 全部合同变更文件、现场签证和设计变更等 l 项目质量记录、会议记录、备忘录、各类通知等 l 项目进展报告 l 进度、质量、费用、安全、范围等变更控制申请及签证 l 现场环境报告 l 质量事故、安全事故调查资料和处理报告 l 各种第三方试验、检验证明、报告等 合肥工业大学管理学院合肥工业大学管理学院Management School Management School HefeiHefei University of Technology University of Technology项目资料验收的范围与内容-项目收尾阶段应验收移交归档的资料有四种l 项目竣工图 l 项目竣工报告 l 项目质量验收报告 l 项目
