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1、煤化工产业发展形式分析报告煤化工产业发展形式分析报告中科院大连化物所中科院大连化物所内容内容 煤化工简介煤化工简介 煤化工发展必要性和发展思路煤化工发展必要性和发展思路 国、内外煤化工产业现状分析国、内外煤化工产业现状分析 具有应用前景的煤化工新技术具有应用前景的煤化工新技术 洁净煤洁净煤 (Clean Coal) (Clean Coal) 利用战略利用战略煤化工简史煤化工简史n n始于始于1818世纪世纪1818世纪中叶：炼铁世纪中叶：炼铁炼焦炼焦1818世纪末：生产民用煤气世纪末：生产民用煤气n n1919世纪形成完整工业体系世纪形成完整工业体系费托（费托（F-TF-T）合成法制液体燃料）
2、合成法制液体燃料煤直接液化制液体燃料煤直接液化制液体燃料提取芳烃及杂环有机化学品提取芳烃及杂环有机化学品n n第二次世界大战后第二次世界大战后石油化工兴起，煤在世界能源构成中由石油化工兴起，煤在世界能源构成中由65657070降降 至至25252727n n目前目前石油资源日渐短缺，煤化工重新受到重视石油资源日渐短缺，煤化工重新受到重视根据社会发展需要发展新的煤化工技术根据社会发展需要发展新的煤化工技术+ O2 SOxNOxS（硫） N（氮）污染物污染物温室气体温室气体C C（碳）（碳） + O+ O2 2= CO = CO2 2+ 394kJ + 394kJ （能量）（能量）（事后）（事后）
3、（事前）（事前）直接燃烧直接燃烧脱除脱除先进煤气化先进煤气化脱除脱除合成产品、发电合成产品、发电现代煤化工：u以煤气化为龙头，以一碳化工技术为基础，合成、制取各种化工产品和燃料油的煤炭洁净利用技术（环保、煤种适应性和煤利用效率等方面更具优势）；u缓解石油供求矛盾，实施石油替代战略的必然选择u产品附加值高，市场缺口大，高油价下具有强的成本优势传统煤化工：u 煤焦化、煤电石、合成氨、煤制甲醇等领域u高能耗、高排放、高污染，资源利用效率低，产品技术含量低u在环保日益成为行业壁垒、发展循环经济变为共识的大环境下，面临技术升级、产业结构调整u产品附加值较低，产品产能过剩传统煤化工和现代煤化工技术传统煤化
4、工和现代煤化工技术洁净煤洁净煤 (Clean Coal) (Clean Coal) 技术技术煤气化技术是煤化工的公共技术、龙头技术、关键技术l煤化工相关技术发展的需要大型煤气化技术 ；气流床技术是大型煤气化技术发展的主要方向 l经过几十年的开发和应用，形成了以Lurgi(鲁奇) 、 Texaco(德士古)、 Shell(壳牌)、HTW等为代表的工业化煤气化技术 ；l为适应更宽范围的煤种，各国（包括美国、英国、德国、澳大利亚、印度）均在开发新型的煤气化技术，如美国的Transport(输送床)气化技术。l大多数国内企业仍然使用落后的固定床炉型；Lurgi(鲁奇) 、 Texaco(德士古)气化技
5、术经过二十余年的引进和吸收再创新，装备生产和应用均已达到商业化水平，Shell技术正在调试期；l产学研结合推动了国内气化技术的发展，如：水煤浆四喷嘴对置气流床气化技术，干煤粉气流床气化技术，灰熔聚流化床气化技术等。煤气化技术的国内、外技术现术现 状及趋势趋势目前国内发展煤化工的主要技术路线目前国内发展煤化工的主要技术路线水煤气变换制氢水煤气变换制氢内容内容 煤化工简介煤化工简介 煤化工发展必要性和发展思路煤化工发展必要性和发展思路 国、内外煤化工产业现状分析国、内外煤化工产业现状分析 具有应用前景的煤化工新技术具有应用前景的煤化工新技术 洁净煤洁净煤 (Clean Coal) (Clean C
6、oal) 利用战略利用战略单位：亿吨单位：亿吨需求需求国内供应预测国内供应预测进口依赖度进口依赖度 （净进口量（净进口量/ /总需求）总需求）低方案低方案 高方案高方案20002000年年2.32.31.631.6329.1%29.1% 20102010年预测年预测3.53.83.53.81.71.71.91.961.0 %61.0 % 20202020年预测年预测4.85.24.85.21.81.82.02.076.9 %76.9 %资料来源资料来源：国家发改委能源经济与发展战略研究中心；国家发改委能源经济与发展战略研究中心；IEAIEAMillion Barrels/Day我国石油供应情况
7、我国石油供应情况中国石油石化产品的消费状况中国石油石化产品的消费状况 经济发展促进了石油石化产品需求的快速增长，石化原料缺口不断增大， 资源制约矛盾趋于严重。 目前国内石化产品供不应求，市场满足率仅50%左右，一半左右依赖进口 ，未来几年期间状况仍然不会根本改变。DICP我国天然气供给情况我国天然气供给情况国家统计局公布数据2007中国天然气资源缺口预测（BP2006世界能源统计） 现代煤化工的兴起现代煤化工的兴起石油价格的不断攀升石油石化产品的日益紧缺煤炭资源的丰富、低廉生产洁净能源和石化产品生产洁净能源和石化产品现代煤化工石油替代战略石油替代战略n n我国石油资源相对匮乏，供需矛盾日益突出
8、，炼油工业存在结构性缺陷我国石油资源相对匮乏，供需矛盾日益突出，炼油工业存在结构性缺陷石油总量不足，且油质偏重石油总量不足，且油质偏重结合进口，仅能满足燃料的基本需求结合进口，仅能满足燃料的基本需求不能有效保障化工基础原料（烯烃、芳烃）供应不能有效保障化工基础原料（烯烃、芳烃）供应n n我国能源特点是我国能源特点是“ “缺油、少气、富煤缺油、少气、富煤” ”n n世界经济发展的大趋势世界经济发展的大趋势n n中国发展煤化工是中国石油替代战略的必然选择中国发展煤化工是中国石油替代战略的必然选择n n即使没有高油价，中国也应该发展煤化工，以弥补石油化工的结构缺陷即使没有高油价，中国也应该发展煤化工
9、，以弥补石油化工的结构缺陷n n现代煤化工处于起步阶段，中国在世界上将优先发展煤化工，更多依靠自主创新现代煤化工处于起步阶段，中国在世界上将优先发展煤化工，更多依靠自主创新n n如何替代？如何替代？n n煤基合成油煤基合成油n n煤制大宗化学品（烯烃、芳烃、含氧化合物）煤制大宗化学品（烯烃、芳烃、含氧化合物）n n煤制天然气煤制天然气我国煤化工产业中长期发展规划我国煤化工产业中长期发展规划u 产业现状：煤化工产业由传统产业向现代煤化工产业转型。uu 中心任务：中心任务：加快产业结构调整，发展煤制石油替代产品，提高产业竞争力。加快产业结构调整，发展煤制石油替代产品，提高产业竞争力。uu 发展目标
10、：发展目标：利用我国煤炭资源优势利用我国煤炭资源优势, , 稳步发展煤化工产业稳步发展煤化工产业, , 满足经济社会的需求。满足经济社会的需求。发展煤制二甲醚、烯烃、油品等石油替代产品发展煤制二甲醚、烯烃、油品等石油替代产品, , 推进石油替代战略的实施。推进石油替代战略的实施。 20102010年，建成大型煤制甲醇、二甲醚、烯烃和油品示范工程。年，建成大型煤制甲醇、二甲醚、烯烃和油品示范工程。 20202020年，发展煤制石油替代产品，形成七大煤化工区的产业布局。年，发展煤制石油替代产品，形成七大煤化工区的产业布局。(单位:万吨) 2010年2015年2020年产量市场份额产量市场份额产量市
11、场份额焦炭30000100%33000100%33000100%电石1400100%1700100%1000100%化肥(氮肥)4200100%4400100%4600100%煤制化肥320076%340077%360078%甲醇*190095%410098%690099%煤制甲醇160080%380090%660094%二甲醚*50011%120026%200037%烯烃292568%450078%600086%煤制烯烃1403%5009%80011%成品油22000100%26000100%30000100%煤制油1500.70%10004%300010%注：*含下游产品用甲醇； *按液化
12、石油气市场份额计算，替代比以1.2计。煤化工及相关产品发展目标煤化工及相关产品发展目标资料来源：国家发改委煤化工产业中长期发展规划（征求意见稿）资料来源：国家发改委煤化工产业中长期发展规划（征求意见稿）煤化工导致过热的原因煤化工导致过热的原因n n石油资源少石油资源少n n油价高企油价高企n n掌握煤资源的冲动掌握煤资源的冲动金融危机后的投资热情仍然很高：金融危机后的投资热情仍然很高：n n以煤为主的能源结构不变以煤为主的能源结构不变n n石油产量正在接近并达到高峰（石油产量正在接近并达到高峰（20302030年），油价年），油价 在在70-10070-100美元，石油对外依存度美元，石油对外
13、依存度49.5%(200949.5%(2009年超年超 过过50%50%）n n政府控制了油以及石油化工领域（除陕西），地政府控制了油以及石油化工领域（除陕西），地 方政府希望发展煤化工来增加方政府希望发展煤化工来增加GDPGDP经济性测算经济性测算n n原油价格高于原油价格高于2020美元美元/ /桶，才能发展煤化工产品桶，才能发展煤化工产品n n油油/ /煤比价大于煤比价大于8 (8 (煤煤200200元元/ /吨，原油高于吨，原油高于29$/29$/桶桶), ),煤制烯煤制烯烃和二甲醚可与同类石油产品竞争烃和二甲醚可与同类石油产品竞争n n油油/ /煤比价大于煤比价大于10 (10 (煤
14、煤200200元元/ /吨，原油高于吨，原油高于36$/36$/桶桶) )，煤，煤制油可与同类石油产品竞争制油可与同类石油产品竞争资料来源：国家发改委煤化工产业中长期发展规划（征求意见稿）资料来源：国家发改委煤化工产业中长期发展规划（征求意见稿）煤化工产业政策煤化工产业政策n n20062006年年7 7月月7 7日（日（13501350号文）：发改委设了煤化工门槛：号文）：发改委设了煤化工门槛：DMEDME（100100万吨）；煤制油（万吨）；煤制油（300300万吨）；煤制烯烃（万吨）；煤制烯烃（6060万吨）万吨）n n20072007年年1 1月月, ,煤化工产业发展政策煤化工产业发展
15、政策和和煤化工产业中长期发展规划煤化工产业中长期发展规划n n20092009年年2 2月月1919日通过日通过( (石化产业调整和振兴规划石化产业调整和振兴规划): ): 要求坚决遏制煤化工盲目发展势头，积极引导煤化工要求坚决遏制煤化工盲目发展势头，积极引导煤化工行业健康发展，控制总量，淘汰落后工艺行业健康发展，控制总量，淘汰落后工艺, , 今后三年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等煤化工项今后三年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等煤化工项目，原则上不再安排新的煤化工试点项目，重点抓好煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷、煤目，原则上不再安排新的煤化工试点项目，重点抓好煤制油、煤制烯烃、煤
16、制二甲醚、煤制甲烷、煤制乙二醇等示范工程，探索煤清洁转化和石化原料多元化发展的新途径。制乙二醇等示范工程，探索煤清洁转化和石化原料多元化发展的新途径。n n20092009年年9 9月月2828日（日（3838号文）：抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干指导意见号文）：抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干指导意见遏制传统煤化工盲目发展，今后三年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等煤化工项目，禁止不符合遏制传统煤化工盲目发展，今后三年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等煤化工项目，禁止不符合准入条件的焦化和电石项目。综合利用节能环保等标准，提高准入门槛，加强清洁生产审核，实施差准入条件的焦化和电石项目。综合利用节能环保等标准，提高准入门槛，加强清洁生产审核，实施差别电价。加快淘汰落后产能，对焦碳和电石实施等量替
