调味品 产品发展规划

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1、调味品 产品发展规划2008年 5月 17日新业务/新产品资料报告内容 调味品行业现状与发展展望 行业从业公司及产品 福临门调味品战略及品牌规划 新产品发展规划1、调味品行业在消费食品中的位置资料来源：花旗银行行业分析报告（2006年）酱油 500醋 300调味酱 100其他 200酱油平均价格：3000元/吨酱油年产值：500万吨3000元/吨 150亿醋平均价格：2000元/吨醋年产值：300万吨2000元/吨60亿酱料平均价格：10000元/吨 酱料年产值：100万吨10000元/吨100亿调味品行业年产值（单位：亿元）数据来源：武汉中港食品有限公司调研报告，2005，丁中杰注：酱料、酱

2、油、醋的价格是估算值2、调味品行业发展品 类酱 油食用醋味 精鸡 精复合调味料市场规模目前 增长率品牌 集中度 （CR4）行业平 毛利率150亿60亿120万吨33亿70亿17%10%-3%26%40%14534.570分散19%15%10%30%30-50%预 计增 长速度10%15%-5%15-20%30%各品类发展速度预测市场容量已达590亿，约1200万吨。呈快速发展趋势，近3年年增长率均高于20%。目前，我国调味品行业产值占食品工业总产值 的2.5%。而全球调味品占食品比重达到10%。3、调味品行业市场规模成长预测数据来源：国家统计局子品类分析 复合调味料复合调味品（料）占比情况中国

3、调味品市场全球调味品市场资料来源：2005年调味品行业研究报告 与全球调味品消费结构相比较，我国复合调味品（料）占比明显偏低。 餐饮企业产品的不断创新、家庭餐桌食品的不断丰富，对复合调味品（料）需求量不断 增加。同时，对调味品（料）品种需求也趋多样。复合调味品渗透情况品类分析复合调味料市场发展预测单位：亿元有待修正报告内容 调味品行业现状与发展 行业从业公司产品及动向 福临门调味品战略及品牌规划 新产品发展规划1、老干妈 产品产品结构豆豉 60 风味水豆豉 牛肉末豆豉 肉丝豆豉 风味豆豉油辣椒 12 干煸肉丝油辣椒 辣三丁油辣椒 风味鸡辣椒 香辣脆油辣椒 油辣椒辣酱 20 精牛肉末豆豉辣酱 香

4、辣酱 风味糟辣椒火锅底料 2 火锅底料老干妈的酱料产品线及各自所占比重（以销售额计，2006年）“老干妈”牌风味豆豉规格：280g（瓶装）零售价：成分：大豆、辣椒、食用菜 籽油、味精、食盐、砂糖、 香油、花椒 “老干妈”牌香辣酱规格：200g（瓶装）零售价：成分：面酱、胡豆、辣椒 、食用菜籽油、食盐、砂 糖、味精、香油、花椒其他 6 香辣菜 红油腐乳生产能力：120万瓶/日1、“老干妈” SWOT分析与发展策略内部外部可能的战略优势劣势机会威胁可能的战略可能的战略可能的战略产品独特竞争能力强劲管理水平不高渠道操作能力 不高食用辣椒已成 为全国性的风气假冒伪劣产品 众多该行业进入门 槛太低，新入

5、 行者众多继续推行各类 辣椒产品打假良好的市场在一 定程度上可以暂 时掩盖管理能力 的不足加强内部修养打假发展策略风味豆豉 和辣椒酱 产品油辣椒红油腐乳 以拳头产品风味豆豉和辣椒酱为龙头 ，带动其他各类产品的销售2、李锦记以蚝油为龙头，兼营其他品类的酱料蚝油 70 旧装特级蚝油 财神蚝油 珍锦蚝油方便酱料 10豉油鸡汁 卤水汁 黑椒汁 蒜蓉豆豉酱 叉烧酱 柱侯酱 排骨酱 煲仔酱 清鸡上汤 辣椒产品 10蒜蓉辣椒酱 辣椒油 桂林辣椒酱 豆瓣酱 香辣酱 李锦记大厨来桂 林辣椒酱 李锦记大厨来蒜 蓉辣椒酱 烹调用料 5 海鲜酱 幼滑虾酱 沙茶酱 番茄沙司 纯香芝麻油（香 油) 豆豉香辣酱 面豉酱 沪

6、式甜面酱 京式甜面酱 大厨来海鲜酱 李锦记的酱料产品线及各自所占比重（以销售额计，2005年）李锦记的“财神蚝油”是 所有蚝油中销量比重最 大的一种，分餐饮用和 零售用两种。就容量分类，有7kg、 2.4kg，906ml，760ml 等多种包装XO酱 5 XO酱 特辣XO酱 XO海皇酱 2、李锦记SWOT分析与发展战略内部外部可能的战略优势劣势机会威胁可能的战略可能的战略可能的战略产品独特竞争能力强劲 渠道南方强/北方弱在全国范围内零售 没有稳定的渠道支 持大陆地区的消费 水平和能力在不 断提高主要表现在酱油 方面，其市场竞 争非常激烈可能会间接影响 到酱料市场继续推行高端酱 料产品暂无利用高

7、自由度的 经销方式抵消渠 道稀缺的影响暂无发展战略以国际化、简便化及开发中式复合酱料为三个主力发展方向保持原有产品风味与品质国际化：如XO酱、番茄沙司简便化：如蒸鱼豉油、叉烧酱保持：蚝油等中式复合酱料：如蒜蓉辣椒酱、香辣酱等2、李锦记产品发展历程蚝 油酱油系列方便酱系列辣椒系列 豉油鸡汁 卤水汁 黑椒汁 蒜蓉豆豉酱叉烧酱 柱侯酱 排骨酱 清鸡上汤 蒜蓉辣椒酱 辣椒油 桂林辣椒酱 豆瓣酱 香辣酱 香蒜辣椒酱 泰式甜辣酱 李锦记大厨来桂林辣椒酱 李锦记大厨来蒜蓉辣椒酱 蒜蓉香辣酱 拌面酱 李锦记大厨来豆瓣酱烹饪用料及蘸料系列 幼滑虾酱 海鲜酱 沙茶酱 番茄沙司 纯香芝麻油豆豉香辣酱 面豉酱 沪式甜

8、面酱 京式甜面酱 大厨来海鲜酱 XO酱 特辣XO酱 XO海皇酱3、味好美 产品发展 香辛料 鸡精/鸡粉 炸 料 果酱 沙司 沙拉酱 四川风味调料 川味酱 招牌鱼酱（粤式） 微波炉调料 火锅调料 靓汤 靓粥 好味酱第一阶段 （89-96年）第二阶段 （97-00年）第二阶段 （01 - 06年）说明：加黑部分为主推产品4、太太乐 产品发展第一阶段 （89-99年）第二阶段 （99-04年）第二阶段 （04- 06年） 酱 油 鸡精 鸡 精 复合调味精 酱油 味精 美美蒜 美美椒 汤 快炒酱（香辣茄子酱、南国炒饭酱等） 中式复合酱（梅菜肉酱、蒜蓉辣椒酱等） 谷物棒 芝麻油 芝麻调和油（开发中） 香

9、辛调味油（开发中）说明：加黑部分为主推产品5、海天 产品发展历程及动向第一阶段 （55-94年）第二阶段 （95-02年）第二阶段 （03-06年）酱油 酱油 蚝油 调味酱（柱侯酱、海鲜酱、叉烧酱、黄豆酱等） 白醋 味精/鸡粉 腐乳 调味汁 酱油 蚝油 调味酱（ 柱侯酱、海鲜酱、叉烧酱、黄豆酱等） 白醋 鸡精/味精 陈醋说明：加黑部分为主推产品战略动向：1、主攻酱油市场，意图成为全球最大酱油生产企业2、春节期间，开始在CCTV投放黄豆酱广告报告内容 调味品行业现状与发展 行业从业公司及产品 福临门调味品战略 新产品发展规划1、“福临门”调味品发展战略（1/2） 通过采用低成本营销方式，进 入调

10、味品市场。主要措施有： 仿制型研发产品，并改进；“集中区域上市”； “由点到面”逐步扩大销售区域， 并采用低成本、积极有效的推广措施， 进行产品推广。 在调味品发展过程中，建立研 发力量，了解调味品市场 并在此过程中，积累产品推广 经验、销售经验。时间收入 积极扩大现有产品市场份额； 借助公司现有渠道及积累之推广经验，在其他相关或类似调味品市场占一席之地。 继续在已进入品类市场中扩大市场份额； 借助品牌、渠道及推广经验，培育、开发新兴酱料产品，在新的细分市场占据领导地位。第一阶段第二阶段第三阶段进入子品类1扩大在 子品类1 份 额扩大在 子品类1 份 额进 入 子品类2 (品类1延伸)扩 大

11、子品类2 份 额进 入 子品类3采取稳健做法，逐步进入调味品有关子品类市场与渠道1、“福临门”调味品发展战略（2/2）品 类酱 油食用醋味 精鸡 精复合调味料市场规模目前 增长率品牌 集中度 （CR4）行业平 毛利率150亿60亿120万吨33亿70亿17%10%-3%26%40%14534.570分散19%15%10%30%30-50%预 计增 长速度10%15%-5%15-20%30%各品类发展速度预测调味品各品类综合分析说明：面积表示规模大小利润水平增长速度醋酱油20%30%40%15%10%5%行业规模平 均增长速度 20%5%4%3%07%10% 15%行业平均净 利水平5%30%鸡

12、精味精 新型 酱料、汤料等品 类酱 油食用醋味 精鸡 精复合调味料各品类发展速度预测品类关键 成功要素 产品研发能力 品牌管理能力 全国分销网络 低成本配销体系与能力 产品研发能力 品牌管理能力 全国分销网络 低成本配销体系与能力 产品研发能力 品牌管理能力 全国分销网络 产品研发能力 品牌管理能力 全国分销网络 多产品管理能力品类增长 机会来源餐饮渠道成长 二、三城市及县镇分销 产品升级与市场细分 行业整合 餐饮渠道成长 二、三城市及县镇分销 产品升级与市场细分 行业整合 餐饮渠道成长 二、三城市及县镇分销 但处于成熟及衰退期， 不宜进入。餐饮渠道成长 对味精的替代 二、三城市及县镇分销更多

13、消费者食用； 现有产品分销； 新产品开发 餐饮渠道分销能力 二、三级城市及县镇 分销能力与现有能 力匹配性综合评价需要建立 匹配 匹配 需要建立需要建立 匹配 匹配 需要建立需要建立 匹配需要建立 匹配 匹配需要建立 匹配 匹配 匹配 速度很关键 可以通过合作、并 购等方式获得 速度很关键 可以通过合作、并 购等方式获得不进入 可以建立有关能力； 难以在短时间内取得 领导地位 可以通过自行建立 、合作、并购等方式 ，建立研发能力；进入之品类及进入战略选择品 类酱 油食用醋味 精鸡 精复合调味料芝麻油是否进入候 选 进入方式建议进入 方式1：并购 方式2：产品OEM模式 方式3： OEM原料+后

14、续加工建议进入 方式1：并购 方式2：产品OEM模式 方式3： OEM原料+后续加工不建议进入不建议进入建议进入 方式1：并购 方式2：产品OEM模式进入方式选择并购进入并购进入 产品OEM模式，建立产品研发能力 伺机并购有关企业已进入大力发展不进入不进入报告内容 调味品行业现状与发展 行业从业公司及产品 福临门调味品战略及品牌规划 新产品发展规划单独食用基础调味料烹饪佐料食用时添佐料按照使用时机来分类 成品美味酱（菜）A、肉制品- 美味牛肉制品- 美味鱼肉制品（ 酸菜鱼/剁椒鱼 ）- 美味鸡肉制品B、蔬菜制品- 特色蔬菜 美味汤系列A、滋补汤B、美味家常汤 拌面酱 拌饭酱 咸菜系列 调味酱（

15、拌菜等）（ 提味 ） 蘸点酱料- 火锅蘸料- 食品蘸料 提味佐料（豆豉类/辣椒酱/ ） 快炒酱 常用佐料- 酱油- 食用醋- 香辛料 特色菜基础调味料- 川味菜系- 湘味菜系复合调味酱料各产品份额情况包括甜面酱、 大酱等 包括豆豉、豆 瓣酱、大豆酱中国酱料西式酱料（部分）资料来源：专项市场调查报告国内复合调味酱料发展趋势功用细分化使用优质原料及加工 工艺包装以玻璃瓶和复合铝 薄袋为主发展趋势 用于炒菜如鱼香肉丝酱 用于拌凉拌菜 用于烤烤肉酱 用于拌面如牛肉面 用于拌饭如味嘟嘟咖喱袋装酱美味 + 安全一般消费者 风 味 豆 豉 桂林辣椒酱 蒜蓉辣椒 酱产品特性：家庭用，玻璃瓶包装,品质感玻璃瓶产品特性：适中份量