企业竞争与竞争情报

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1、企业竞争情报企业竞争情报教师：褚 峻 副教授 单位：中国人民大学 信息资源管理学院 地址：海淀区中关村大街59号 邮编：100872 邮箱： 电话：13910848909主要内容n竞争行为与竞争情报n竞争情报的搜集和保护n竞争对手的活动分析n竞争环境监测与预警n企业竞争策略研究参考书目n竞争论迈克尔波特，中信出版社，2003n竞争情报王知津主编，科技文献出版社，2005n竞争情报与竞争力包昌火主编，华夏出版社，2002n竞争对手分析包昌火主编，华夏出版社，2003n竞争情报系统包昌火主编，华夏出版社，2002n策略之源 制胜之道陈飔，赵辉，东软电子出版社，2006n情报制胜王煜全，科学出版社，

2、2004n情报制胜曾忠禄，企业管理出版社，2000n竞争情报完全指南柯克WM泰森，中国人民大学出版社，2005n企业竞争情报作战室沙克尔，人民邮电出版社，2005竞争行为与竞争情报竞争行为与竞争情报教师：褚 峻 副教授 单位：中国人民大学 信息资源管理学院 地址：海淀区中关村大街59号 邮编：100872 邮箱： 电话：13910848909一个选择题对于“竞争情报”，你是：n完全陌生，从未听说过n有所了解，但未能完全理解n较为熟悉，能有一定的独立见解n对竞争情报的见解受到质疑，陷入困惑弄清什么是竞争情报弄清什么是竞争情报讨论：什么是情报？n普通大众对“情报”怎样理解？n情报学中对“情报”怎样

3、理解？n为什么是“情报”？而不是“信息”？n“情报”为什么又要改成“信息”？n“竞争情报”为什么不改成“竞争信息”？情 报信 息Intelligence Information? ?谍 报购物情报 时尚情报 餐饮情报 玩具情报 信信 息息情报保密非保密国家、政治目的非国家、政治目的面向军事面向政治面向安全面向科技面向经济讨论：数据、信息、情报n素材：n2004年5月17日，上海通用汽车公 司宣布推出“突破2005”降价行动。 它是对即将出现的汽车市场国际化的 一种积极反应，是一次进攻性、主动 性的竞争战略。n2004年6月16日，上海大众和一汽 大众以“庆祝大众集团（中国）成为 08奥运赞助商

4、” 的名义宣布全系列降 价。n上海通用降价了10。n上海通用降价后，同档次的车将比大众的车便宜8。n上海通用降价后，如果大众的价格不降低7，那么通用的市场占有率将增加3 ，从而超过大众的市场占有率。2005年，国内将取消进口配额制度， 进口车关税也将进一步调低至30%。 情报 Intelligence对使用者具有参考价值和决策意义 的信息。情报是相 对有用的 信息。信息 Information是客观事物（物质）的存在方式或 运动状态的反映。约翰.耐斯比特： 我们的周围充满了信息却 缺少真正意义的情报。竞争情报的典型定义n竞争情报n竞争性情报n竞争者情报nCompetitive Intellig

5、encenCompetitor IntelligenceInformation? Intelligence? SCIPSCIP： 竞争情报是一种过程，竞争情报是一种过程， 在此过程中人们用合乎职业伦理的方在此过程中人们用合乎职业伦理的方 式收集、分析和传播式收集、分析和传播 有关经营环境、竞争者和组织本身的有关经营环境、竞争者和组织本身的 准确、相关、具体、及时、前瞻性以准确、相关、具体、及时、前瞻性以 及可操作性的情报。及可操作性的情报。 包昌火：包昌火： 竞争情报就是关于竞争环境、竞争对手和竞争情报就是关于竞争环境、竞争对手和 竞争策略的信息和研究。竞争策略的信息和研究。 它既是一种过程，

6、又是一种产品。它既是一种过程，又是一种产品。 过程，是指对竞争情报的收集和分析；过程，是指对竞争情报的收集和分析； 产品，是指由此形成的情报和策略。产品，是指由此形成的情报和策略。竞 争 情 报科技情 报工作企业情 报工作工商间谍对 抗 性正 当 合 法高 度 谋 略更多的竞争情报定义n竞争情报的分析过程，是将竞争者、工业和市场的分散的信息转变成竞争者能力、意 图、业绩和地位的可以据以采取行动的战略知识。n竞争情报是为获取和分析可以公开得到的资料来开发出用于竞争战略所必需的信息的 过程。n竞争情报是将原始材料转化为相关的、精确的、实用的战略知识从而制定出争取竞争 优势的战略战术计划的过程。n竞

7、争情报是生产信息并使之运用于竞争决策的过程。n竞争情报是与外部和(或)内部环境的某些方面有关的精炼过程的信息产品。n竞争情报是与组织外部或内部事件和行动有关的信息，这些信息将影响到组织的计划 、行动和决策。n竞争情报是为应用于企业竞争战略而收集、解释信号、数据和信息的成果。n竞争情报是竞争者、市场内外和产品技术等多方面的信息。n竞争情报是企业从外部获得的能改进企业绩效的任何信息。n竞争情报是特殊的信息，其研究对象是竞争对手当前行为和计划中的未来行为。n几个相关概念n科技情报与竞争情报n竞争情报、情报研究、信息分析n商业竞争情报和技术竞争情报n商业情报/商务智能讨论：竞争情报是不是商业秘密？n民

8、事诉讼法：商业秘密主要指技术秘密、商业情 报及信息等，如生产工艺、配方、贸易联系、购销 渠道等当事人不愿公开的工商秘密。 n反不正当竞争法：商业秘密是指不为公众所知悉 ，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利 人采取保密措施的技术信息和经营信息。权利人指 商业秘密的有人及经其许可的商业秘密使用人。讨论：竞争情报人员是商业间谍吗？n商业秘密是被保护的。n商业间谍的目的是想获取商业 秘密！n但想获取商业秘密的，一定是 间谍吗？n竞争情报的搜集、研究和利用 具有一定的隐密性特征。n对竞争情报而言，商业秘密只 能是间接目标。n什么情况下，泄漏商业秘密？n中国宣纸制造工艺的泄密n某企业毛巾漂白技术的

9、泄密n某企业商业谈判中的泄密n某企业电镀工艺技术的泄密n英雄钢笔抛光技术的泄密n某企业真空管技术的泄密n两步发酵法生产维生素Cn杂交水稻技术秘密的泄露n蚕流行病研究的泄密n吉列公司商业计划泄密n广州好又多商业资料泄漏n香港某地产公司的泄密讨论：竞争情报是灰色的？n理论依据竞争对手信息分为：公开传播信息、有条件传播信息、秘密信息情报行为的法律道德约束：道德保险区、道德风险区、法律禁止区因此，在道德风险区这一灰色地带从事情报活动是企业CI的一个标志性特 征。n灰色情报的含义既未公开发表，又在企业内外传播的非“商业秘密”介于公开发表的信息和商业秘密这两个范畴之间未经持有主体采取保密措施的“商业秘密”

10、也归入此类n灰色信息收集的正当方式与途径从第三方获取，如银行、广告商、经销商、供应商、主管部门、运输公司 、质检部门、行业协会、信息中心等录用竞争对手离职人员通过自身企业内部员工形成的人际网络反求工程竞争情报的灰色性？nA不是公司雇员。从远离竞争对手所在地的外部地段观察竞争对手的特点。例如 竞争对手每班工作人员的进出人数及进仓库的车辆数。nA公司雇佣第三方对竞争对手的废弃物及垃圾箱进行翻捡，搜寻可能含有竞争信 息的备忘录、笔记或报告。垃圾废物箱是公用的。nA公司向某回收公司付费得到该公司从B公司处回收到的B公司废弃纸张。nA公司通过A公司与B公司共同的供货商，获取有关B公司产品底价的信息，制订

11、出 对付B公司产品的产品价格。n收集竞争对手的出版材料和公共文件。nA公司某员工以假名成为B公司的股东以获取B公司的战略计划。nA公司雇佣第三方去获取和证实收集到的竞争对手B公司的信息，而后A公司利用 这些信息开拓自己的市场。A公司对第三方如何获取这些信息不感兴趣。nA公司获知某一商业咨询公司为B公司提供咨询服务，因此A公司就向该咨询公司 提出为A公司提供服务，从而获得B公司关于产品布局的信息。n用合法的招工面试机会，面试曾为竞争对手工作过的人员。nA公司发起散布B公司产品误导信息的攻势。nA公司对B公司现任员工支付费用以获取B公司未来营销策略的秘密信息。n对公司不满意的内部员工将数据库口令交

12、给A公司，A公司藉此获取秘密信息。讨论：国家也有竞争情报吗？n竞争情报是企业的？还是国家的？n目前在研究的国家竞争情报是什么？n国家竞争情报应该由谁去做？n国家竞争情报的实践前景如何？竞争情报的学科问题竞争情报的学科问题讨论：竞争情报的学科根源n战略管理美国Avnet公司副总裁John hovis博士：战略控制就是要击中你的目标，而CI恰恰照亮了这 一目标。CI必须成为战略管理系统的一个功能组成部分。其实在我的脑子里这两者根本没有什么区 别。中国竞争情报专家陈峰博士：对企业战略管理过程的剖析和考察表明，战略管理是催生CI的 主要动因，为企业战略管理服务是CI的首要功能；企业战略管理是拉动CI需

13、求、推动CI发展的强大 动力。n军事情报美国国家科学技术情报官、曾在中央情报局任职20年的Jan herring于20世纪80年代中期进 入摩托罗拉公司，担任情报主管，组建竞争情报体系。著名CI专家John prescott教授：商业经济中CI实践的发展很大程度上得益于军事、政府的 情报知识和实践积累。众多商业情报领域的先驱们都来自于各种政府组织。中国竞争情报专家张世平曾在军队从事情报工作。n竞争理论Michael porter建立竞争理论，出版了竞争战略、竞争优势、竞争论、国家 竞争优势、竞争战略案例等著作。其CI意义在于：确定了CI工作的基本目标是为创造和保持企业竞争优势服务，并将价值链理

14、 论作为获取竞争优势的基本策略；为CI研究及理论建设提供了重要基础，如五力竞争模型、竞争对 手分析模型等。同时，国家竞争优势理论提出了国家具有“竞争优势”的观点，为国家CI提供了理论 支撑。n情报科学竞争情报的收集、加工、分析、利用，从本质上就是情报工作的一个方面我们国家的竞争情报起源于科技情报体系。讨论：竞争情报的内容体系？n包昌火：竞争环境、竞争对手、竞争策略三大方面 环境监视、市场预警、技术跟踪、对手分析、策略制定、 CIS建设、反情报等七大领域nJohn prescott：CI管理：管理结构、核心项目服务、人员、产出等 CI方法：CI搜集、分析、传播方法、假设验证等 CI形象与前景：C

15、I对你意味着什么、CI的应用领域、CI在组 织机构中的作用、雇员的作用、道德等 CI历史渊源：军事情报、国家安全情报、竞争力测度、CI政 策n邱晓琳：竞争环境情报、竞争对手情报、竞争对象情报、竞争实力情 报n陈峰： CI理论、CI技能、CI应用讨论：竞争情报的学科定位n 有一个非常值得注意的问题是，情报学自始至终都在回避这一个与它的核心内容密切相关的研究和实践门类军事情报和谍报，无论是它的理论探索、原理和技巧、工作方法，无疑都是和情报学密切相关。我对此问题的解释是，由于军事情报和谍报工作手段的秘密性、事件、史实的非公开性，以及工作手段和方法的合法性，使得一门学科在把它公开纳入其中并进行促进性研

16、究的话，可能会冒道德风险。也就是说，采用隐蔽的、不是非常合法的、甚至不符合普遍意义上的道德准则的行径，是不应该登科学的大雅之堂的。即使是要研究，也应该是秘密地进行，堂而皇之地在高等学府设坛讲经论道，公开出版谍报知识书籍，恐怕都是不太适宜的。这样的研究甚至培训都还是有的，可能要由军情机构和负有特殊使命的院校来进行。非常遗憾的是，正是由于这个原因情报学对自己本应着力研究的对象和内容采取了敬而远之的回避策略。这就形成了一道在情报、谍报研究与实践和情报学之间的鸿沟。n 现在中国科技情报学会还在，下面还有竞争情报分会，但是各大学已经没有情报系了，统统该为信息管理系了。实际上，竞争情报还真和秘密情报工作及谍报工作实践有一定的联系，但是这一点谁都不愿意说，因为从理论探索角度具有道德风险，而在实践中却