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2、信息，根据客户分类表，将客户分为A、B、C、 D四类，并在客户服务上门卡备注栏标记类别，按A、B、C、D类表顺序 摆放整齐，通过每日早会或周例会交给主管。L o g o合规 提升 超越北京分公司客户分类目的：做好标准化亲访，完成客户分类，便于今后有针对性的 做好续期收费及客户经营。 1.经济能力 2.保险意识 3.接触态度 4. 影响力A类客户 有近期开发价值B类客户 有长远开发潜力C类客户 以服务保证缴费L o g o合规 提升 超越北京分公司A类客户B类客户C类客户频次：建议每月两次以上沟通。 方式：制作计划书、亲访、及时联系。频次：建议每季两次以上沟通。 方式：短信祝福、电话问候。频次：
3、建议半年沟通一次以上。 方式：生日祝福、续期服务。L o g o合规 提升 超越北京分公司目的:根据客户分类,积累专属客户资料,提供有针对性的服务 。客户资料卡的填写原则:A、B类客户必须填 写客户资料卡，A类 客户必须全部为专 属客户,B类的大部分 客户为专属客户。客户资料卡填写要点 ：（1）根据亲访中了解的情况 将客户家庭保障情况填在表 中； （2）客户家庭基本信息； （3）亲访服务记录； （4）“备注”中要填写客户感 兴趣的产品或产品类别；NCI北京分公司亲访工具亲访工具-客户资料卡（正面）客户资料卡（正面）L o g o合规 提升 超越北京分公司亲访工具亲访工具-客户资料卡（反面）客户资料卡（反面）合规 提升 超越北京分公司
