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1、创业 投资盘 点宏观观观观察：传统传统厂商加速互联联网+布局 交通出行巨头对头对 峙 交通出行：Uber与滴滴的吸金对对峙 传统传统 汽车车制造商不断联联合新兴兴互联联网及 IT公司，加大在无人驾驶驾驶 、汽车车硬件及 车联车联 网方面的研发发与投入 政策层层面对对交通管理与汽车车技术术发发展仍 将带带来巨大影响，拼车车服务务仍然属于灰 色地带带。 汽车车交易：二手车车成最大热热点 互联联网大公司开始更多地由交通服务务转转 向技术驱动术驱动 性产产品。 汽车车后服务务在动荡动荡中迎来模式洗牌。大公司布局：百度无人驾驶驾驶、车联车联网与交通出行2015年-2016年百度汽车车交通行业业布局自有业
2、务发布跨平台车联网解决方案CarLife和车辆私有云MyCar成立自动驾驶 事业部，聚焦于自动驾驶 汽车的技术研发、生态建设与产业落地百度无人驾驶汽车路测项目组落户上海国际汽车城；在芜湖成立运营专区对外投资百度1亿美元战略投资优信拍百度领投拼车软件51用车和天天用车百度联合宝马、奥迪、奔驰向芬兰诺基亚发出收购HERE地图业务 邀约对外合作华阳宣布和百度CarLife达成合作，CarLife正式进军后装车机市场比亚迪宋搭载百度MyCar车辆私有云大公司布局：腾讯腾讯 车联车联 网、硬件、汽车车交易与出行2015年腾讯腾讯 汽车车交通行业业布局自有业务业务发布“TOS+”战略，致力于打造统一的智能
3、硬件平台推出面向用户的三重产品体系：车联ROM、车联 APP和MyCar服务腾讯车联 开放平台发布第二代产品，未来将建立行业开放标准和协议 ，引入更多第三方对对外投资资腾讯 8500万美元领投人人车，并联合易车网等投资天天拍车7300万美金；投资易车网滴滴快的合并后，阿里、腾讯联 合投资滴滴出行；投资亿车科技腾讯 投资新能源汽车蔚来汽车对对外合作易车、京东、腾讯 宣布战略合作，发展汽车电商平台上海通用和腾讯签 署战略合作协议富士康、腾讯 及和谐汽车合作研发“互联网智能电动 车”大公司布局：阿里巴巴车联车联 网、汽车车交易与出行2015年阿里巴巴汽车车交通行业业布局自有业务业务成立汽车事业部发布
4、平行进口车平台车海涛推出全新阿里汽车APP汽车金融：阿里推出车秒贷2.0产品对对外投资资滴滴快的合并后，阿里、腾讯联 合投资滴滴出行阿里投资O2O班车平台接我云班车对对外合作上汽阿里成立10亿元互联网汽车基金；上汽阿里首款互联网汽车荣威RX5亮相路畅和阿里合作推出YunOS车机上汽通用与阿里签署战略合作协议与国机汽车合作，在整车特卖、融资租赁、汽配等领域展开合作阿里钉钉与Uber合作大公司布局：传统传统 及新兴兴公司 Uber：持续续吸金，扩扩大业务业务 生态态（快递递、外卖卖、生活指南等）、联联合谷歌、福 特等成立自动驾驶动驾驶 汽车联车联 盟 滴滴快的：持续续吸金，扩扩大服务务生态态（代驾
5、驾、出境游、驾驾校相关服务务等） 乐视乐视 ：持续续布局电动电动 汽车车，联联手广汽14亿亿元搭建汽车车电电商 传统传统 公司：加大无人驾驶驾驶 技术术的研发发；加大对对互联联网+，特别别是交通领领域的投 入创业创业观观察：交通服务务、汽车车后及车车主相关服务务仍为为主 流 互联联网创业创业仍然较为倾较为倾 向发挥发挥互联联网在 信息平台、服务对务对 接、越过过中介等方面的作用 服务导务导 向的创业创业 更受欢欢迎 创业热创业热 门门方向：汽车车保养、修护护、大巴、拼车车 、驾驾校服务务、车联车联 网硬件 等 创业创业 比重增多：车车主服务务、汽车车金融、其他 等创业创业 比重减少：二手车车及
6、综综合服务务27% 26%22% 18%11%9%10%6%3%2%7%7%24%10%3%7%2014年（外）-2015年（内）汽车创业变车创业变 化2% 6%汽车后服务 车联网及硬 件 二手车交通出行 其 他汽车服务 汽车金融车主工具及服 务 汽车电商 汽 车综合服务投资资观观察：汽车车后服务务、交通与车联车联 网 2015年汽车领车领 域获获投事件329 起 汽车车后（保养与维维修，对对接线线下4S店或洗 车车、配件商等） 交通（代驾驾、大巴、租车车、停车车等） 车联车联 网（汽车车系统统、行车车仪仪及娱娱乐乐） 二手车车（规规范化评评估、O2O与C2C） 电电商（比价与选车选车 ）30
7、%26%12%9%7%5%2015年汽车领车领 域获获投方向分 布汽车后服务 二手车 汽车 综合服务交通出行 汽 车电 商 其他 汽车服务车联 网及硬件 车主工具及服 务 汽车金融投资观资观 察：服务务生态进态进 一步丰富重资产资产 方向资资本较谨较谨 慎 投资趋势资趋势 增长长： 汽车车后、交通、汽车车电电商 投资趋势资趋势 减少： 车联车联 网、二手车车、综综合服务务、汽车车金融 互联联网在汽车车服务务种类类上进进一步开拓，但在服务务 模式方面遇到较较大挑战战。 汽车车交易仍在标标准化及质质量保障方面有难难点 汽车车后服务务一边边火热热一边边不断出现现关停倒闭闭 部分方向可靠可持续续的盈利
8、模式仍在探索30%26%33%12%9%5%7%5%3%3%10%7%16%4% 1%21%2%6%2014年（外）-2015年（内）汽车车获获投方向变变 化汽车后服务交通出行车联网及硬件二手车 汽车综合服务汽车电商 其他汽车服务车主工具及服务 汽车金融行业观业观 察：二手车车交易的模式布局模式模式特点收费费模式代表企业业B2B拍卖卖模式为商户间 的二手车交易 提供竞价交易服务向卖方收取检测费优信拍、车易拍C2B拍卖卖模式帮助车主高价卖车 ;同时帮助车商拿 到一手车源向卖方收取检测费 用，向 买方收取中介佣金天天拍车、开新帮卖、 平安好车B2C撮合模式线上信息发布+线下撮合交易，无自 营门 店
9、向买方收取中介佣金优信二手车 车101 B2C自营营模式线上信息发布 线下自营 门店交易赚取中间差价澳康达名车广场、车王 二手车 C2C平台模式线上信息发布+线下撮合交易，车 辆 存放于卖家手中，商家撮合交易向卖方收取卖车 提成或向 买方收取交易佣金人人车、赶集好车、好 车无忧C2C寄售模式线上发布+线下门店展售 车 辆寄存在商家自有门店向卖方收取寄售费大搜车、百优卡、卓杰 行二手车 信息服务务线上信息发布赚取广告费二手车之家、第一车网 第三方估值值通过大数据统计 或模型计算为个人 和企业提供二手车估值服务向卖房收取服务费精真估、公平价、车 300 垂直搜索基于全网和实体店的汽车消费价格 的搜
10、索、甄别、分类和比较。赚取广告费车多少投资观资观 察：82%的公司处处于A轮轮及之前的阶阶段43%34%8%7%5%1%2015年汽车领车领 域获获投轮轮次分 布天使种子 C轮 E轮A及A+ 战略投资 F轮-上市前B轮 D 轮Pre-A IPO上市后100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%汽车领车领 域创业创业 公司轮轮次阶阶段分 布新三板 天使轮 IPO上市后 IPO上市 D轮 战略投资 C轮Pre-A B轮 种子天使 A及A+资资本方观观察：侧侧重交通出行及汽车车交易 一线线投资资机构对对互联联网+汽车车的潜力较较为为 看好 交通出行仍为为最大热热点：租、拼、大巴
11、等 其次为为汽车车交易环节环节：二手车车等 并购热购热点：地图图、驾驾校、交通、汽车车硬 件101010 88 666744 391070246810122015-2014年汽车车交通活跃跃投资资机 构2015年2014年汽享周 边汽拿售后汽革销 售汽拿生 产霉 l 1FU叫 np 11.$:“ 2 ! 回 回 佳!帽也“3 制川 -剧mm咿阴 阳 A WH2调 fJ岛 川 川 轧机一仙一汽车贫回3e.mEE-! J;I!1 : 0j !:i 4J$: ! 汽 争 相 gj H窑2 号tl主 二手罕评惊 !皇 擎黯i .liiI瑞z i e妄晨 四 5军面 !划委主主 E S RI O m.:
12、吾 黯 i 悦 目 饨 甜 ?立 “ ? ?主主矗霸I!r.: t = 带 在 i Mf 电 ?年! R“i茸茸经 昌E a IIJI可 吃 穿 - z gpz主“11*交插二手军交题UTOhnkCl!d !“JE凹 E) ! ! “ .占 月 霍t lA ! 僻 g; I 、. . . . . . 主 王pr.。Ili(g r烈嘻4 “ 9 !.!电.1 兽 斟 回气 唱E气事11恨主 R踊 安 5飞， $ 主E同撞来 “oQ: Uber/ l m C 京 : t.人附亨偶 讯 浦 涌向. 阿mEE: : ! I : lt7 /1t1甜，蚀的何1 f -1满清打军1 l I ! 1 R :
13、，拉圭适1Itl 1 : 茸茸拍于 人: o1“. l i . 1 f ! 城 菌I l ( : 忧他抽灾娃“事跚:最全面的最丰富的最实时实时的最聪聪明的 TMT创创投数据库库创创投数据维维度行业业更新跟进进创创投机会挖掘近三万条国内国外互联联网创创投数据，十余个结结构化的创创业业、投资资、成长长、格局分析维维度 多维查询维查询 、便捷跟踪 二十四小时时即出即更新，让让投资资与创创业业更智能一些如需了解IT桔子更多有关互联联网TMT创创投数据咨询询、导导出、定制化服务务详详情 请联请联 系：电话电话 ：13426312690 微信号：Dventure1985详细详细 数据业务业务 服务务，欢欢迎通过过 及电话电话 ：17710335520 联络联络 我们们
