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1、2015Q1cn季度数据发发布-电电子商 务务2015Q1中国电子商务整体发展情况2015Q1中国电子商务各细分行业发展情况1222015Q1中国电子商务行业发展情况行业规模:电子商务交易规模3.48万亿元,增长稳定艾瑞咨询统计 数据显示,2015Q1中国电子商务市场整体交易规模达3.48万亿元,环比下滑10.1%,同比增长23.8%。 艾瑞咨询认为 ,第一季度是中国内外贸易的传统 交易淡季,B2B与网购交易规模环比均呈下滑趋势 ,从而导致电子商 务整 体交易规模环比下滑。此外,从同比增长来看,增速较2014Q1亦有所下滑,中国电子商务市场已进入成熟期。注释:电子商务市场交易规模季度数据核算中
2、不含O2O交易规模及在线租车交易规模 。 来源:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。2.813.073.3515.5%3.873.48-7.7%9.3%9.1%-10.1%24.9%2014Q1-2015Q1中国电电子商务务市场场交易规规模27.7%28.0%27.0%23.8%0123452014Q12014Q2中国电子商务市场交易规模(万亿元 )2014Q3环比增长率(% )2014Q42015Q1e同比增长率(%)32015Q1中国电子商务行业发展情况细分结构:B2B仍占主体,网购占比持续扩大艾瑞咨询统计 数据显示, 2015Q1电子商务市场细 分行业结 构中,企业间电 子
3、商务仍然占主导地位,整体占比75.7% ,其 中,中小企业B2B电子商务交易额占比46.5%;网络购 物交易规模占比由2014Q1的18.5%增长到2015Q1的21.8% 。 从各细分行业的发展来看,B2B特别是中小企业B2B运营商近年来不断寻求运营模式与盈利模式的多元化探索和改革 ,从 而推动整体交易规模的稳定增长;网购市场持续升温,市场参与企业基于已有的海量用户和商户加速电商生态圈 的完善, 同时积 极寻求全球优质资 源的整合;在移动端的发展和企业补贴 的推动作用下,在线旅游市场规 模稳定增长 。来源:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算 。49.1%47.8%47.4%45
4、.2%46.5%30.0%29.5%29.4%28.3%29.2%18.5%20.3%20.6%24.6%21.8%2.4%2014Q1-2015Q1中国电电子商务务市场场交易规规模细细分行业业构 成2.4%2.5%2.0%2.5%0%20%40%60%80%100%2014Q12014Q22014Q32014Q42015Q1e中小企业B2B电子商 务规模以上企业B2B电子商 务网络购 物在线旅游42015Q1中国电子商务整体发展情况2015Q1中国电子商务各细分行业发展情况1252015Q1中国B2B行业发 展情况中小企业平台服务营收规模同比稳中有增2015Q1中国中小企业B2B平台服务营
5、收规模为47.2亿元,同比增长13.0%,环比下降4.5%。整体而言中小企业平台服务 营收规模同比有一定增长。 艾瑞分析认为 ,2015Q1中国中小企业B2B运营商平台营收规模受以下3方面影响:(1)行 业淡季:Q1包含中国的春节假 期,是电商营收的淡季,较上季度营收有所下降;(2)进出口市场影响:根据中国海关 总署最新数据,2015年第一季度 中国进出口总值 5.54万亿元人民币,同比下降6%,在交易层面反映了中小企业的进出 口交易趋势 ,对中小企业的线上交易 也会产生一定影响;(3)B2B运营商平台服务的稳定发展:就整体而言,中国中 小企业B2B的广告服务、信息服务、交易 服务及其他金融服
6、务等平台增值服务发 展相对稳 定,且部分运营商在2015年开 年以来继续 推出信用保障、交易保险、贷款 融资等措施以促进在线交易及增值服务的发展,从整体上推动B2B在线交易 规模与营收同比持续稳 定增长。 2014Q1-2015Q1中国中小企业业B2B运营营商平台营营收规规模注释:艾瑞统计营 收规模包含一般的B2B平台咨询服务和运营商自营部分的业务收入 。 来源:综合企业财报 及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。41.84020047.25.6%49.9-1.0%49.447.2-3.0%13.1%-4.5%17.7%15.0%17.2%14.8%13.0%802014Q12014Q22014Q
7、3环比增长率(% )2014Q4e同比增长率(%)62015Q1e总营收规模(亿元 )2015Q1中国B2B行业发 展情况阿里巴巴优势明显,慧聪网与环球资源分别位居二三在2015Q1中国中小企业B2B电子商务运营商平台营收市场份额中,9家核心企业占比为69.8%。其中,(1)阿里巴巴 占 B2B电子商务运营商平台营收的比例为46.6%,优势 明显;(2)慧聪网与环球资源分别位列二、三,占比分别为 5.1%、 4.7%。环球资源的平台营收市场份额较 2014Q4有所下降。一般而言,环球资源的平台营收受其交易展览会影 响而有所波 动。环球资源2014Q4营收的增长受其中国采购交易会良好表现的影响,
8、在当季有一定提升,在其他业务 表 现较 平稳的情 况下,2015Q1的营收相对减少;(3)其他B2B电子商务运营商表现相对平稳,市场份额变 化较小。2014Q1-2015Q1中国主要中小企业业B2B电电子商务务运营营商平台营营收市场场份额额100%注释:艾瑞统计营 收规模包含一般的B2B平台咨询服务和运营商自营部分的业务收入 。 来源:综合企业财报 及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。43.3%41.4%42.8%44.9%46.6%5.4%5.1%5.2%4.9%5.1%5.1%7.6%5.2%7.6%4.7%3.9%3.8%4.3%4.6%4.6%3.8%4.0%4.1%4.4%3.8%3.
9、0%2.9%2.6%2.3%2.3%32.5%32.2%33.2%28.5%30.2%0%20%40%60%80%2014Q12014Q22014Q32014Q42015Q1e7阿里巴巴慧聪网环球资源金泉网敦煌网中国制造网我的钢铁 网环球市场网盛生意宝其他2015Q1中国网络购 物行业发展情况2015Q1网络购物交易规模达到7574.1亿元,同比增长 45.2%根据艾瑞咨询即将发布的2015Q1中国网络购 物市场数据,2015Q1,中国网络购 物市场交易规模达到7574.1亿元,同比 增 长45.2%,仍然保持在较高水平的增长。根据国家统计 局2015Q1公布的社会消费品零售总额 数据,201
10、5Q1,网络购 物交 易额大致相当于社会消费品零售总额 的10.7%。 艾瑞分析认为 ,网络购 物行业存在一定的季节周期,受一季度春 节假期等的影响,环比增长会出现一定的回落,但整体仍 保持快速增长的态势 。注释:网络购物市场规模为C2C交易额和B2C交易额之和 。 来源:综合企业财报 及专家访谈,根据艾瑞统计模型核 算。5215.16250.66919.99503.67574.1-18.5%19.9%10.7%37.3%-20.3%43.4%2014Q1-2015Q1中国网络购络购 物市场场交易规规模46.2%49.9%48.6%45.2%03000600012000150002014Q12
11、014Q2网络购物交易规模(亿元)2014Q3环比增长率(% )2014Q42015Q1e同比增长率(%)82015Q1中国网络购 物行业发展情况来源:综合企业财报 及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算 。B2C增速远超C2C,2015Q1占比近半艾瑞咨询数据显示,2015Q1中国网络购 物市场中B2C交易规模达3737.1亿元,在整体网络购 物交易规模中占比达到 49.3%,比2014Q1增长6个百分点,B2C即将超过C2C成为网络购 物市场的主流。从增速来看,B2C市场增长迅猛, 2014 年中国网络购 物B2C市场同比增长65.4%,增速是C2C市场增速的2倍有余,已成为推动网络购 物市场快
12、速发展的 主力。 艾瑞咨询认为 ,用户对 品牌商品的需求强劲、B2C平台在品类扩 充方面的努力、大量传统 企业的全面电商化, 共同促进了 B2C市场规 模的快速增长。2014Q1-2015Q1中国网络购络购 物市场场交易规规模结结构100%56.7%55.5%55.5%52.5%50.7%43.3%44.5%44.5%47.5%49.3%20%0%60%40%80%2014Q12014Q22014Q32014Q42015Q1eC2C占比B2C占比92015Q1中国网络购 物行业发展情况天猫、京东地位稳固, 其他企业积极跟进从2015Q1看,B2C市场中,天猫市场份额占比为58.6%,京东占比超
13、过20%,其余B2C企业中唯品会、苏宁、国美的同 比 增速均高于B2C市场整体增速。从自主销售为主B2C市场来看,京东占比为56.3%,唯品会占比近10%,苏宁易购占 比近 7%,其他项中小米手机继续 保持平稳快速增长。从整体上,各家企业对 市场布局态势积 极,整个市场活跃度高涨 。 艾瑞分析认为 ,随着网络购 物市场的发展,主要企业完成了早期海量用户积 累后,一方面将会通过渠道下沉及国际 化的方 式继续 开拓新的用户,扩大用户覆盖范围,另一方面,将逐渐专 注于企业本身的精细化运作,打造优势 品类、 扩充新品 类、引进海外优质 商品、高效运作及提升用户体验,从而提高既有用户的使用粘性及人均AR
14、PU值,保证在市 场中的核心 竞争力。注释:B2C市场拥有复合销售渠道的运营商规模仅统计其与网络相关的销售额 。 来源:综合企业财报 及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。京东56.3%唯品会 9.4%苏宁易 购6.9%1号店3.5%国美在线 3.7%聚美优品 亚马逊 中国 1.6%2.6% 当当网3.1%易迅网 0.9%其他12.0%2015Q1中国自主销销售为为主B2C购购物网站交易规规模市场场份 额额天猫 58.6%10京东 22.8%当当网 1.3% 1号店1.4%国美在线 1.5% 苏宁易购2.8% 唯品会3.8%亚马逊 中国 0.6% 1.1%聚美优品 易迅网0.4%其他5.7%201
15、5Q1中国B2C购购物网站交易规规模市场场份 额额2015Q1中国移动购 物行业发展情况移动购物市场规模达3623.4亿元,仍保持高速增长艾瑞咨询统计 数据显示,2015Q1中国移动购 物市场规 模达3623.4亿元。受春节网络购 物淡季影响,2015Q1中国移动 网络 购物市场交易规模环比略降;然而同比继续 保持168.3%的高速增长,仍远高于网络购 物市场45.2%的增速。艾瑞 预测 2015Q2中国移动购 物市场交易规模同比将继续 保持较高增速。来源:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算 。3000 2354.41899.31350.61000061.5% 3802.3-4.
16、7% 3623.413.1%40.6%24.0%254.7%274.9%257.7%218.3%168.3%400050002014Q12014Q2移动购物交易规模(亿元)2014Q3环比增长率(% )2014Q4同比增长率(%)2015Q1e2014Q1-2015Q1中国移动购动购 物市场场交易规规 模112015Q1中国移动购 物行业发展情况移动端占比47.8%,同比增长迅速在PC端与移动端份额占比方面,2015Q1中国移动购 物交易额在中国网络购 物整体市场中占比47.8%,较去年同期占比 增 长近22个百分点。 艾瑞分析认为 ,一方面,经过 2014年中国移动购 物的高速发展,网民移动购 物习惯 已基本养成, PC端流量增长渐缓 ,线 上购物“战场 ”正在向移动端倾斜;另一方面,2015开年以来,各大电商平台、多家传统 品牌 企业加速布局移动端,不断 丰富移动端业务 ,完善移动端服务,促进网民移动端购物规模持续增长与移动端交易额的 高速增长,预计2015年中国移动 购物交易额在中国网络购 物整体市场中的占比将过半。2014Q1-2015Q1中国网购购交易额额PC端和移