2015智能网联汽车调查：以自动驾驶和数字化创新引领未来 _2015_chi

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1、2015智能网联汽 车 调查以自动驾驶和数字 化 创新引领未来北京彭波（Bill Peng） 合伙人 +86-010-6533-7755 bill.peng 上海徐沪初（Huchu Xu） 合伙人 +86-21-2323-5119 huchu.xu RichardViereckl是普华永道思略特德国 高级合伙人，常驻法兰克福办事处，负 责领导工程设计产 品和服务咨询业务 ，拥 有14年的行业经验 和16年的管理咨询经验 ，主要服务于汽车、制造和工程领域，擅 长增长和盈利能力提升。Dietmar Ahlemann是普华永道德国合伙 人，擅长包括智能网联汽车、自动驾驶 、 物联网在内的颠覆式创新，

2、拥有20年 以上 的咨询经验 ，服务于整车商和供应 商，协 助其制定IT战略、启动和管理IT 转型、制 定新的数字化业务模式。Alex Koster是普华永道思略特瑞士合 伙 人，常驻苏黎世办事处，是欧洲数字 化咨 询业务领导团队 成员，主要侧重 于新的数 字化业务模式、数字化零售、 智能网联汽 车和物联网，擅长为欧洲、 北美和亚洲的 汽车、通信、互联网和高 科技企业提供数 字化转型服务。Sebastian Jursch是普华永道思略特德 国 高级经理，常驻法兰克福办事处， 主要为 欧洲、美国和中国的汽车、制造 和工程客 户提供产品开发和战略方面的 服务。感谢Felix Kuhnert、Chr

3、istoph Strmer、Derk Fischer、Joachim Mohs和Stefan Bratzel对 本 文所做出的贡献。作者简介联系方式2思略特2015年，根据普华永道思略特(Strategy&)关于“智能网联汽车”技术 的 年度调查 研究显示，随着汽车生产商不断推出新的数字化服务和自 动驾 驶功能，创新在该领 域发挥 着日益重要的作用。智能网联汽车 ，顾名思 义就是直接连接互联网的汽车。直接与互联网相连也使得 汽车可以自动 连接到所有其他的相连设备 ，例如：智能手机、跟踪 设备 、交通信号灯 和其他机动车辆 ，甚至是家用电气设备 。大众和 戴姆勒为过 去一年中该 行业的领导 者，

4、尤其是在娱乐 信息系统和安 全援助技术方面，两大公司 都显示了较高水平的创新。我们预计 ，到 2021年，智能网联汽车技术的 年销售额将增至三倍，达到1226亿欧 元。由于欧洲监管部门决定给汽车 整车生产商延期三年，即到2018年 完成自动紧 急呼叫系统的安装，因此 现在我们给 出的预计 略低于之前 给出的预计 。不论是高端汽车生产商还是经济 型汽车生产商都清楚地看到智能网联 汽 车技术对 他们未来的发展至关重要。他们也意识到，汽车整车价 格的增 长速度赶不上用于数字化功能的支出，这也就意味着传统 汽车 零部件的 投资回报率正在缩减。在今后的五年中，智能网联汽车可能改变整个汽车产业 的生态系统

5、。 随 着半自动化驾驶 以及随之而来的全自动化驾驶 的出现，该行业将 发生根 本性的变化。一直把自己视作产品供应商的汽车生产商将会 有一个全新 的身份，即移动服务提供商。这极有可能为汽车生产商开 启利润丰厚的 数字化销售额的大门，尤其是当他们开始在娱乐 、商 务和监测驾驶员 的 健康状况和疲劳程度等其他数字化领域探索机会时 。当然，汽车生产商并不是唯一的机会追踪者。科技公司如苹果和谷歌 都 声称要进入智能网联汽车和全自动驾驶 市场。汽车生产商需经历 文化变 革，同时增加新的能力才能与这些新进入者展开竞争。然而，如果安全问题损 害了消费者对联 网汽车/ 车联 网技术 的 信任 ，这 也 将导致没

6、有人能从中获利。近来对某些事件的大肆报道，引 起了社会公 众对智能网联汽车容易被黑客攻击的漏洞的关注。为了缓 解这种担忧， 汽车生产商需要在产品和设计 的方方面面考虑到安全 性。只有那些能够 成功说服消费者相信他们数字网络安全性的生产商 ，才能赢得消费者的 信任，而这种信任对于抓住联智能网联汽车领 域 内的机会至关重要。概述思略特3智能网联汽车加速发展4思略特由普华永道战略咨询团队 思特略开展的年度智能网联汽车研究，跟踪 调 查了智能网联汽车的发展情况以及智能网联汽车对 汽车产业 价格 、销售 量和技术创 新的影响。2015年的调查显 示，随着越来越多的生 产商开始 致力于智能驾驶 系统的开发

7、，智能网联汽车领 域内的技术 创新也随之而 迅猛发展。新近较为领 先的技术有宝马公司的远程代 客停车技术，即待 乘客下车之后，自主停车的技术；大众公司的应急 辅助系统，该系统能 在紧急情况下自动刹停车辆 。几乎所有的整车 生产商都在寻求能够在这 个数字化舞台上创造价值的途径。在高端 车市场，汽车公司和他们的供 应商试图 通过创 造数字化经验 的方式 使自己区别于其他公司，从而使自 己能够在这个竞争激烈的市场里脱 颖而出。而经济 型汽车生产商，则试 图在成本效益的基础上寻找基 本的数字一体化功能。他们有可能需要借 助外部合作伙伴的力量。智能网联汽车产业 仍将以以下七大功能性领域为其发展核心：自

8、动 驾 驶 ： 车 辆 自 动 行 驶 ， 无 需 人 员 操 作 。 但 尚 未 普 及 ， 只 适 用 于 部 分领域，例如：自助泊车汽车、高速公路服 务站，以及在精心划定 的运输路线上运输货 物的联网货车 。安全性：对道路安全问题进 行警告和自动感知并排除潜在碰撞的 功 能，例如：危险预 警信号和紧急呼叫功能。娱乐 功能：为乘客和司机提供音乐和视频 等娱乐项 目的功能， 例 如：智能手机接口、无线或局域网热点、社交网络访问 接口或 “移 动办 公”等。身心健康：优化司机身体健康和驾驶 状态的功能，例如：检测 或 减 轻司机疲劳的电子警报功能，以及其他形式的个人协助功能。车辆 管理：最大程

9、度地降低运营成本，提高舒适度的功能，例如 ： 远程控制汽车功能、显示服务项 目和汽车状态、传输 交通数据 。移动性管理：根据特别针对车辆 收集的数据而制定的操作规范， 以 实现 更快、更安全、更经济 、更节能的驾驶 体验，例如：显 示实时 交通信息、显示维修和服务相关信息和传送使用数据等。家庭一体化：将车辆连 接到住宅、办公室或其他建筑物的功能， 例 如：连接家庭报警系统或能源监测 系统。当今的市场： 前景和竞争思略特5我们预 期，2016年终端客户用于智能网联汽车技术的费用将高达403 亿 欧元。其中，在安全性和自动驾驶 上的消费支出占比最大，约占消 费总 额的61%。到2021年，高端车市

10、场用于数字化技术的支出将上升 到车辆 销售总额 的10%，是目前的（4%）两倍多。汽车整车生产商和一级供应商都在进行相关的研发投资，尽管智能网 联 汽车的经济环 境尚不明朗。智能网联汽车的许多元素也已经取代 了旧的 数字化或非数字化功能。在高端车市场，高端车生产商把这些功能视作是“筹码”。他们必须 保 持竞争力并且避免价格稀释，但他们并不会提高车辆销 售的整体价 格， 至少整体价格不会因为这 些新的功能而有所提高。例如，内置了 2015年 数字功能包的梅赛德斯奔驰E级轿车 的售价仅比2010款高 1654欧元，尽 管用于数字连通功能的成本就已超过7000欧元。这些连 接功能中的大部 分被用于替

11、代目前汽车中基本配置，而这些基本配置 曾经也被视作是特 有的竞争优势 。同样，宝马公司用于车辆 数字化 功能的花费也超过每辆 车6000欧元，其中包括捆绑式贴身管家服务 和能提供实时 交通信息的导 航设备 。奥迪和雷克萨斯也有类似的升 级。总之，车辆 的整体价格预计 并不会发生实质 性的增长。高端汽 车的价格因受竞争的影响，一般被控 制在60000欧元到70000欧元不 等，例如：尽管汽车生产商在数字化功 能方面做了很大的投资，但梅 赛德斯奔驰E级轿车 的平均价格仅上涨了 4%。而这种现象也预计 将 会持续。 在经济 型汽车市场，即目标客户为 中等收入消费者，汽车生产商也在 试 图增加车辆 的

12、基本连通功能。到2021年，用于数字化内容的支出将 达到 车辆总 售价的2.6%，而2015年，这个比重仅为 0.5%。然而，我 们的研 究显示经济 型汽车市场的消费者并不太愿意花钱购买 由汽车 整车生产商 提供的连通功能或连通设备 ，尽管这个消费族群也十分 重视车辆 的数字 化功能和服务（见图一）。从目前来看，他们更愿意 从第三方后市场购 买相对便宜的替代品或是通过智能手机下载应 用 程序。为了保证利润 率，经济 型汽车市场的整车生产商需要思考他 们的客户愿意为什么样的 数字化功能买单 。大众公司和其他经济 型 汽车生产商正在通过数字功能 包试验 价值认 知型消费者。然而到目 前为止，实现

13、的销售渗透率很低。 最后，消费者极有可能不愿意支付 专有数字功能包。他们有可能选择 后 市场解决方案，如购买 第三方 导航设备 。目前，一套TomTom导航系统 的售价为180欧元，而整车 生产商所提供的导航系统售价约600欧元。经济型汽车市 场 的消费者并 不太 愿意花钱 购买由 汽车整 车生产商 提供 的连通功能 或 连通设备。尽管这些因素都导致了该行业的增速相对放缓，但我们预计 到2021年 智 能网联汽车相关市场的总体销售额仍将高达1226亿欧元，相较于 2016年 增长204%（见图二）。其中一个重要的催化剂是欧盟规定， 到2018年 所有的汽车生产商都必须使用eCall技术，即在每

14、辆车 内安 装智能紧急呼 叫设备 。当发生碰撞或是其他事故时，该智能呼叫设 备会自动提醒交通 当局，并发送有关数据。虽然就目前来看，相较于 智能呼叫设备 ，智能 手机似乎能更有效更经济 地完成呼叫任务，但仍 有不少消费者要求汽车 生产商将这种有可能挽救生命的技术融合到车 辆的设计 和生产中去。也 有不少汽车整车生产商看到了成功的案 例，如通用汽车的OnSt ar技 术。eCall技术的发展也将为一些其他的 数字化服务提供平台。除此之外，提高了可用性的高速无线网络、遍布全球的云端数据服务 和 用于开发车载软 件的应用程序编程接口的发展等因素，都会促进 智能网 联汽车技术在短期内的发展。在需求方面

15、，不断提高的对数字 化安全功 能和娱乐 功能的认知将不断地刺激消费。反过来，这也将鼓 励对智能网 联汽车服务的投资，并引起那些并没有购买 具有数字化 功能车辆 的车主 对后市场连 通设备 的需求。我们预计 到2021年的增长率会略低于去年的“五年预计 ”，部分原因 是 由于欧洲监管部门将普及eCall技术的期限从2015年推迟至了2018 年。 同样缓 慢增长的是汽车整车生产商对来自汽车产业 以外的智能 网联汽车 技术的抵制，如汽车生产商们不允许苹果的CarPlay和谷 歌的Android Auto作为主要的仪表板界面。他们要求这些第三方的系 统必须和工厂预 装系统同时存在，否则生产商将阻止所有外来的第三 方系统。图一 经济 型汽车市场的消费者对智能网联汽车服务的需 求 儈 6思略特图二 预计 智能网联汽车技术的市场规 模，20162021 年 2016 403 2021 1226 (155 ) (20 ) 傮傦 (95 ) 傮傦 (396 ) (36 ) (76 ) (60 ) (0.0 ) (44 ) (493 ) (134 ) (1 )