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1、2016-2017中国移动医 疗健康市场研究报告2016-2017 China Mobile Health Market Research Report（内部精简版）2016年中国移动医疗健康市场 发 展现状12016年移动医疗健康市场细分 领 域分析22016年中国移动医疗慢病管理 专 题研究3目 录录2017年中国移动医疗健康市场 发 展趋势42016年中国移动医 疗健康市场发展现状1PART ONE移动医疗健康市场参与 者中国医疗健康行业是指预防疾病、促进健康为核心的综合行业，主要包 括医疗、康复、医药、医疗器械等相关内容。中国医疗健康行业主要分 为核心层，中间层，基础层和外围层。医院等
2、医疗卫 生服务机构药品、医疗器械、检测等企业康体养身和健康 管理等企业与医疗相关的保险、 医疗信息等企业核心层 中间层基础层 外围层根据中国医疗健康服务行业的组成，移动医疗健康市场参与者主要包括 卫生机构等多个方面，并且移动医疗健康市场的布局是以患者及普通消 费者为中心，患者及消费者的体验是目前移动医疗健康市场所关注的重 点。医疗卫疗卫 生 服务务 机构患者及普通 消费费者医药药企 业业 及电电 商医疗疗等相关 保险险企业业医疗疗从 业业 人 员员中美移动医疗健康市场的发展对 比美国用户产生内 容阶段医患互动 阶段医疗服务改 革阶段医疗数据驱 动决策阶段患者通过移动社交媒体来了解疾 病 相 关
3、 信 息 ， PatientsLikeMe 等患者交流平台发展起来。病人通过移动平台寻找有效 的医生，实现医患间的虚拟 交流，如Health Tap等。基于云计算的EHR系统被应用于 现有医疗体系的改革，代表公司 有如Practice Fusion等。医疗健康数据的搜集、分析以 及决策支持也发展起来，如 cancerIQ等。中国2011年移动医 疗 概念被提 出2011.03好大夫 iPhone版发布 2012年上半年杏 树林等移动医疗 产 品开始上线2013年上半年出 现 一大批创业公 司2013年下半年开 始成为投资热 点2014年跨领域公 司开展移动医疗 行 业布局2015年爆发期， 但
4、 盈利模式效果 甚微2016年市场趋于 稳 定，投资力度下降美国移动 医疗 行业 已进 入到数据驱动 决策的阶 段 。 相比之下 ， 中国仍 处 于医患互动 和医疗 改 革相关环节 的前端 ， 中 美移动医疗差距较大。移动医疗健康市场宏观环境分 析 2016年移动医疗健康市场目前面临政策、经济 、社会、技术等因素的影 响，其中第三方平台药品网上零售试点工作的结束，严重打击医药配送 服务行业的跨界合作。经济因 素1、据国家统计局统计，第二 季 度 人 均 可 支 配 收 入 为 11886.0元，收入水平显著提高，让人们越发重视医疗保健 。2、医疗费 用存在上涨趋 势， 居民医疗保健支出在总消费
5、支 出的比重不断增加。PE技术因 素社会因素政策因素1、医师多点执业逐步放开。2、国务院印发 关于推进 分级诊疗 制度建设的指导意见 。3、国家食品药品监督管理总 局宣布互联网第三方平台药品 网上零售试点工作结束。T1、基因组学、医疗机器人、 可穿戴设备等前沿技术不断发 展，推动“互联网+医疗”的 创新。 2、医疗大数据的质量不断提 高、算法不断优化，为经验医 疗和精准医疗的相互结合提供 支持。S1、人口老龄化问题导 致医疗 需求不断增加。 2、互联网医疗产品及服务使 用人群扩大，在中年用户群体 渗透率逐步提高。 3、医疗卫 生机构诊疗人次不 断上升，就医流程繁琐，卫生 机构处理效率水平较低。
6、移动医疗健康领域的收费模 式 相比于国内移动医疗健康市场，国外移动医疗健康市场发展更早，更为 成熟，目前存在向药企收费、向医生收费、向医院收费等多种盈利模式， 可为国内移动医疗健康领域的发展提供一定借鉴。具体收费包括硬件销售；在收集用户运动、睡眠、饮 食数据的基础上，衍生服务销售等。主打产品为药品和临床治疗数据库，为药企提供的 精准的广告和问卷调查服务。为医生精准适配患者对象，医生需要支付费用以使用 移动医疗平台。为医院提供移动的通讯解决方案，比如通过携带移动 设备 ，让医生和护士随时随地发送、接收信息，通话 并设置提醒等。手机+云端的特定病种管理平台可以让患者可以用手 机方便地记录 和存储个
7、性化数据，能够帮助险企节省 成本和制定产品。消费 者医生医院险 企药 企移动医疗健康领域的竞争分 析 以提高医患互动为动为 核心的平台竞竞争加剧剧综综合类类移动动医疗疗平台间间的竞竞争发展定位不同，但目前功能同 质化严重，竞争激烈春雨医生好大夫寻医问 药 垂直类类与综综合类类移动动医疗疗平台间间的竞竞争 垂直类平台锁定具有特定需 求的用户，在细分领域竞争优 势康大预 诊爱 牙冬日中医比综合类 强手机厂商逐步展开对对移动动医疗疗健康领领域的布 局小米以硬件入口为为核心智能手 环环智能血压压 计计小米电电 视视健康云平台智能 可穿戴推出移动医疗推车RP200-H，智 能手表、智能手环等。医疗疗信息
8、化作 为 信 息 与 通 信解决方案供应商 ，能直接服务医疗机构 ， 为 建 立 数 字 化 医院 提供技术支持。专业的云计算技 术可为企业提供安全 的云平台，创建健 康的云计算生态环 境。华为华为医疗疗布 局移动医疗健康领域的竞争分 析三大运营营商在移动动医疗疗的布局搭建“医疗疗 云” 平台开放拥有基础设 施优势 ， 具备标准接口。专专 业业颁布医疗数字互 联 互通标准，建 设专 业数据库。有价 值值拥有海量用户，帮 助 企业实现 流量变 现。可定制为大型企业、医联 体提供定制化服务。联联合万达，推出全流程医疗产疗产 品聚焦医疗疗精准化，提供影像云服务务中国电信提 供管道、提 供流量等。万达
9、提供移动 医疗服务的各 种支付手段。提供影像的存储能力、计算能力， 接入能力、应用能力，以及业务 协同能力。1大型三甲医院、医联联体集团团 为部分业务提供云服务，并与医院现有的系统形 成混合云，进而逐步整合，做到原数据的统一。2中小型的二级级医院、专专科医院 医院信息化系统建的相对晚较晚，系统完全可 以直接放到联通云端。划分不同目标标群体，提 供不同的云服务务移动医疗健康领域产业图 谱医生端患者端医生医联丁香园医脉通Figure 1服务医患杏仁医生春雨医生平安好医生好大夫医生版交流医疗医生站临床指南用药助手医口袋资讯问诊春雨医生平安好医生医生树好大夫在线咨询预约微医就医160就医宝翼健康挂号疾
10、病糖医生血糖高管微糖365血压卫士管理数据来源：艾媒北极星（截至2016年12月底，北极星采用自主 研发技术已经实现对 6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）1.511.842.182.572.9821.9%3 18.5%17.9%16.0%0.0%15.0% 0.510.0%15.0%20.0%25.0%01.522.53.52015Q42016Q12016Q22016Q32016Q4中国移动医疗健康市场用户规模数量 实现稳 步增长iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，中国移动医疗健康市场用户 规模稳步增长 ， 2016 年 第 四 季 度 接 近 3.0 亿 ， 与 2015
11、 年 相 比 ， 增长 16.0%。艾媒咨询分析师认 为，用户规 模增长稳中放缓，一方面是由于 当前在线问诊 咨询业务 的创新突破可能性减小，行业内同质化问题突出， 相关移动医疗企业较难 通过现 有产品与服务大幅度提高用户的使用数量； 另一方面是慢病管理等细分领域的发展还处 于探索阶段，特定用户的潜 在需求得不到有效释放，企业仍需加大对行业应用和商业模式的探索。2015Q4-2016Q4中国移动动医疗疗健康市场场用户规户规模增 长长用户规模（亿 ）增长 率2016年移动医疗健康市场关键词盘 点1互联网医院 中国第一家互联网医院为广东省网络医院，建立于2014年1月， 2014-2016 年 期
12、 间 ， 中 国 成 立 的 互 联 网 医 院 仅 有 5 家 ， 而在 2016年，新建互联网医院超过25家。国内互联网医院可分为两 大类：一是基于本医院有限医生提供的“ 网络医院” 服务；二 是互联网公司主导型，并结合其医疗资 源为客户提供服务。艾 媒咨询分析师认为 ，互联网医院的发展，面临着医疗机构信息 沟通受阻，商业模式不明晰，医保障碍等三大问题。2分级诊疗 国务院在4月提出2016年要在全国70%左右的地级市开展分级 诊疗试点，截至10月底，全国31个省份已印发分级诊疗相关文 件。分级诊疗已经被确立为本轮医改的重中之重，其主要特点 有四个：基层首诊，双向转诊，上下联动，急慢分诊。艾
13、媒咨 询分析师认为 ，移动医疗企业一方面需要搭建分级诊疗 的平台， 为患者合理就医和转诊 建立必要的通道；另一方面可以开展新 业务 如家庭医生等，推动医疗资源流动与整合，促进分级诊疗 格局多样化，并最终帮助实现医疗资源的高效利用。3源的流动。线下布局 微医、平安好医生、好大夫在线、丁香园、春雨医生、杏仁医 生等企业均在2016年实现线下布局，其模式包括全科诊所、线 下门诊 等。艾媒咨询分析师认 为，移动医疗企业开展线下业务， 不仅有助于发掘新的盈利模式，也可以帮助企业加速渗透核心 医疗资 源。线下诊所也有助于医生实现 多点执业，促进医疗资2016年移动医疗健康市场关键词盘 点4商业变现 由于盈
14、利模式不清晰，造血能力差等原因，2016年，就医160、 寻医问药、好大夫在线等企业接连被曝出裁员新闻，而知名医药电 商“ 药给力” 因为融资未果停止运营。艾媒咨询分析师认 为，资本的理性回归导 致企业融资门槛 提高，企业需要挖掘自 身潜力，打造竞争优势，提高盈利能力，一方面深度切入行业 痛点，真正解决用户看病问题，另一方面，需要通过投入研发、 布局闭环等手段建立起竞争壁垒。6医药电 商 7月底，国家食药监总 局结束互联网第三方平台药品网上零售试 点工作，涉及天猫医药馆、1号店与八百方等三家电商平台。艾媒咨询分析师认为 ，网上零售药品打破信息壁垒，对消费者而 言，不仅可以通过比价买到更便宜的药
15、品，在隐私药、短缺药 和新特药的购买 上，也更加便利。未来，线上O2O将是线下实 体药店的标配，它将与线下药店形成互动，成为继线下实体药5店之外不可或缺的一种业态 。医疗重资产 2016年5月，“ 平安好医生” 正式对外宣布，完成5亿美元A轮 融资，该轮融资完成后，平安好医生估值达到30亿美元，刷新 全球范围内互联网医疗初创企业单笔最大融资及A轮最高估值两项记录 。艾媒咨询分析师认为，互联网医疗创 业公司多以轻资 产模式起家，在经历 了几年的发展后，由于找不到合适的商业 模式，纷纷谋求转型，布局线下互联网医院或医疗诊 所，重资 产、轻重结合的模式或许将成为互联网医疗行业的主流。2016年移动医
16、疗健康市场主要融资情 况注：本表以公开数据为准，部分融资额和估值可能存在虚 高时间时间企业业金额额轮轮次1月杏树林3200万美元C1月微医集团2000万美元F1月健客1亿美元A1月思派网络数千万美元A2月青苹果健康数千万美元B3月妈咪知道1亿人民币B3月万里云2.25亿人民币A4月名医主刀1.5亿人民币B4月碳云智能10亿人民币A5月平安好医生5亿美元A5月甘草医生数千万人民币A6月思派网络数千万美元B7月碳云智能3亿人民币7月就医1607400万人民币C8月同心医联7500万人民币B8月熙康6400万美元B8月趣医院2.16亿人民币B+9月糖医生数千万人民币Pre-A9月心医国际2亿人民币C11月蜜肤医疗数千万人民币A11月心医国际6000万人民币11月就医1605650万人民币IPO上市后盈利困境目前患者端应用仍未能实现 全面 自主盈利，在资本理性回归的情 况下，部分移动医疗企业面临着 资金链断裂的危险。患者端细分市场发展面临因 素医疗资源紧张 中国医疗资源整体非常薄弱， 而 医疗技术人员的不足表现最为明 显。2014年数据显示，中国每千
