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1、新意互动策略研究部 2017.01全球汽车车品牌 数字化雷达 报报告简版 ContentsPart 1. 全球车企正迎来数字化强劲变革 Part 2. 全球车企数字化变革整体态势及标 杆 Part 3. 全球车企数字化变革洞见与建议 Part 4. 附录部分3全球车企正迎 来 数字化强劲 变革“数字化”将构成工业4.0时代的核心驱 动核心驱动 水和蒸汽核心驱动 电电力和内燃 机核心驱动 信息自动动 化核心驱动 数字化工业 1.0工业 2.0工业 3.018世纪末20世纪 初20世 纪 70年代工业 4.02015年核心贡献技 术移 动 设 备物 联 网清洁能 源 /新材料人机 互 动增材制造
2、如3D打 印智能 传感云计算大数据 器虚拟现 实/增 强 现实人工 智能无人 控制 技 术系 统 集成时时代在变变：随着工业业4.0时时代来临临，传统车传统车 企的生存法则则正在发发生改 变变资料来源：根据普华永道 Industry 4.0-opportunities and challenges of the industrial internet 报告及互联网资料整理4政策在变变：制造业发业发 达国家无不积积极面对对新一波的制造业业复兴兴和革 命资料来源：根据互联网资料整 理日本，重 视视 新能源 供给给韩韩 国中国，注重产产 业业交叉联联合英国美国，用互 联联网加速德国，用制 造业业繁荣
3、法国美国：工业互联网联盟 Industrial Internet Consortium 英国：技术创 新计划 Catapult Programme 法国：未来工业 lindustrie du futur 德国：工业4.0（即智能制造时代） Industrie 4.0中国：中国制造 2025 Made in china 2025、“互联网+”行动计 划 韩国：制造业创 新3.0策略 Strategy for Manufacturing Industrys Innovation 3.0日本：工业4.0企业联 盟 Industrie 4.05高性能电动 车 全产业链以电动汽车切入 的 造车新势力代表
4、主要发力点及优 势高性能动 力 新能源智能互 联联简洁实 用新型销销售模式用户户体验验自动驾驶 功 能智能制造电池续航与充电技 术智能功耗电动电动 化 轻量 化信息数据竞竞争在变变：新兴兴造车车者开辟制造新纪纪元，抢抢跑工业业4.0，冲击传统车击传统车 企 优势优势运营灵 活6市场场在变变：互联联网和科技巨头纷纷头纷纷 参与跨界造车车，带带来全新颠颠覆与想 象响应更 快车联 网商业模式云技术/大数据 驾驶驾驶 技 术术数字化客户体验旅行及本地出行服 务智能车 载无人/自 动动共享化智能互 联远 程 控制智能出行服 务新生态以智能汽车切入 的 科技公司代表主要切入领域及颠覆因 素7需求在变变：创
5、创新技术术不断为为消费费者赋权赋权 ，领领先品牌不断提升客户户预预 期即时时的体 验验 与满满足8更快、更好、 更独特积积极的价值值自我实现实现 的 取向渴望为在颠覆性环境中立于不败之地 持续的“数字化变革”成为传统车企必然之路9车车 企 “ 数 字 化 变变 革 ” 进进 阶阶 路 径数字化营营 销销数字化生存数 字 化 运 营营成熟度成熟度成 熟 度数字化营 销数字化运营数字化生存局部数字化应用全面数字化转型深度数字化变革 数字化营销，是数字化变革的初阶，对数字化转型构建了良好基础，劣势即是核心业务以外的创新无法展开，不能形成连贯的客户体 验。 数字化运营，制定全面的数字化转型战略，通过数
6、字化技术，推动各业务单元进行数字化改造升级，以打造一体化的客户体验。 数字化生存，制定统一且有凝聚力的企业数字化变革战略，持续提供数字化产品、服务和客户体验，获取全新价值驱动力和盈利能力。*主要参考：埃森哲、IBM、BCG、CEB、IDC等通过我们对全球汽车品牌进行深度观察、分析，同时结合专业机构*相关研究成果，总结发现车 企数字化 变革 路径主要分为三大阶段，即：数字化营销、数字化运营、数字化生存。1011全球车企数字化变 革 整体态势及标 杆12全球车企品牌在“数字化变革” 过 程中，具体表现如何、“数字化 变革”的深度及成熟度又是怎样？我们特别构建了一个“雷达”框架工具，共涉及 五大维度
7、，即企业组织 及布局、产品研发及生产 、 数字化营销、用户服务及体验、创新商业模式 ， 并以中国、美国、德国、英国等市场的汽车品 牌 为主，进行扫描和盘点，以期了解全球汽车品 牌 数字化变革整体进程情况、并推出具有代表性 的 品牌数字化案例。13全球汽车品牌数字化雷达框 架14企业组织业组织 及布 局战战略决定结结构-钱钱德勒 车企需要按照数 字化转型战略逐步构建数字化组织 及布局，进而 推动数字化变革。本维度主要关注在数字化转型过程中，车企在构筑组织数 字 化能力及竞争力上所做出的一些尝试，包括组织的数字 化造 血，如：构建自生型创新组织、整合或收购现有数字 创新企 业，以及企业的数字化投入
8、，如：大数据及云计算 、新领域 创新技术投资与合作等。15车车企在进进行组织组织 的数字化转转型时时主要呈现为现为 以下几种方式 ： 1、成立数字化研发中心或对原有部门进行业务重组； 2、建立具有数字化基因的全新品牌或子公司； 3、车企与车企进行战略联盟；4、与科技类、数字创新类公司或科研机构进行投资 或 建立合作关系。自动驾 驶智能互 联汽车共 享地图数 据车联 网出行服 务智能制造布局方向其他车车 企成立数字化研 发发中心或业业 务务 重组组建立数字化基 因的品牌或子 公司微 软 Google百度Uber高德地图 亚马 逊IBM四 维维 图图 新DFKI英特尔VisaHERE地 图腾讯腾讯
9、黑 莓芮锶钶 Mobileye硅谷 PNP滴 滴阿里出 巴巴行企业组织业组织 及布局|企业组织业组织 的数字化转转 型大众 MOIA品牌专注：移动出行服 务路虎 InMotion全资子公司专注：汽车共享服务技 术保时时捷 保时捷数字化技术股份有限公司专注：数字化用车体验、自动驾驶 领 域保时时捷 数字实验 室 专注：测试和部署公司内 数 字技术大众 全球未来中心专注：数字化技术与自动 驾 驶长长安汽车车 智能网联技术研 发中心 长安美国中心智能 网联研发 部门 印度离岸软件中心专注：汽车智能互 联本田 人工智能中心专注：人工智能产品研 究16企业组织业组织 及布局|企业组织业组织 的数字化转转
10、型案例成立数字化研 发发 中心或对对原 有部 门进门进 行业业 务务重组组建立具有数字 化基因的全新 品牌或子公司雷诺诺-日产产 新技术部 门 专注：车联网与出行服务技 术宝马马-奥迪-戴姆勒 5G汽车联盟专注：5G通信技 术福特、丰田等13家车车企 SmartDeviceLink联盟专注：智能车载系 统宝马马 通过iVentures风 投公司 进行多领域投 资专注：人工智能与无人驾驶领 域沃尔沃-Autoliv 成立自动驾驶 合资公 司 专注：自动驾驶 技 术一汽-大众、奥迪 百度 、腾讯腾讯、阿里巴巴 签 署三方合作备忘录专注：大数据、汽车电商、汽车智能 互 联、智能交通等多领域合作17企
11、业组织业组织 及布局|企业组织业组织 的数字化转转型案例车车企与车车企进进 行 战战略联联盟与科技类类、数 字创创新类类公 司 或科研机 构进进 行投资资 或建立 合作 关系18企业组织业组织 及布局|大数据平台的投资资与合 作企 业 数据驾驶 行为数 据车辆 行驶数 据 交通数据地理 位置数据图像数 据投资资及构建大数据平 台营销营销决策管 理基于汽车而产生的包括驾驶行为习惯、车辆行驶数据 、 零部件、车况保养、以及交通地理位置等信息形成 了 巨大的数据库，并越来越被各大车企所重视，他们 通 过投资或构建大数据平台，来进行数据的采集、分 析 和应用，并服务于车企自身和用户，成为了车企不 可
12、或缺的有效资产。自动驾 驶 用户户服务务与体验验移动动共享出行行车安 全汽车 智 能互 联企业组织业组织 及布局|大数据平台的投资资与合作案例19宝马马、丰田 投资Nauto进行数据共享，实现自动驾 驶丰田 用驾驶数据实现安全驾 驶宝沃 “九屏一云”服务平台丰田 地图自动绘制系 统丰田 MSPF移动服务平台奥迪 Car-to-X通信项目20随着科技与技术的不断发展，车企 除 了专注于造车技术的不断升级之 外， 还在其他领域也展示出了他们 强大的 科技创新能力和天马行空的 想象力， 并已转化为实际产 品。这 些高科技产 品的诞生，不仅展示了 车企的创新技 术实 力，也为人类未 来出行及生活创 造
13、出无限可能。人工智能领领域可穿戴设设 备备创创新交通工 具技术术支持与应应 用日产：自动排队座 椅 丰田：智能机器人现代：机器外骨骼 丰 田：Project BLAID奥迪：月球车 吉利：超音速 车宝马：动态 追踪系统 宝马：自动驾驶 汽车 泊 车助理展现技术实 力 应用于汽车研发打造便利生活解决未来移动出行企业组织业组织 及布局|新领领域创创新技术术的投资资与合 作企业组织业组织 及布局|新领领域创创新技术术的投资资与合作案例21日产产 ProPILOT智能排队座椅丰田 智能陪伴机器人现现代 机器人外骨骼丰田 可穿戴设备 Project BLAID奥迪 无人登月车吉利 “寻血猎犬”超音速 车
14、22产产品研发发及生 产产智能制造是关键键-乌乌尔里希森德勒 工 业4.0的核心是产品，最终形态是物联网，其内涵是产 品 的高度智能化、网络化以及信息高度共享化，智能制造 是关键。本维度主要关注车企在产品研发设计及生产各环节中结合数 字 化技术、大数据、用户驱动 制造的理念等进行的数字化升 级， 以及融合了多种数字化技术而研发出来的产品。23数字化技术术运用VR、AR以及3D打 印等技术帮助产品进 行 研发与设计。大数据利用大数据进行产 品 的研发及设计改良 。可穿戴设设 备备使用可穿戴设备帮 助产品进行生产 。数字化工厂及平台运用多种数字化技术打造 智能的数字化工厂或产品 生产线。数字化生产
15、产模式在数字化的理念和技术 的驱动下，产生了以 消 费者为中心的新型 造车 模式，即C2B。数字化产产品集多种数字化技术的概 念产品应运而生，并 会 在未来逐步实现量 产。产产品研发发及生 产产24产产品研发发及生产产案 例奔驰驰 智能工厂沃尔沃 用微软HoloLens全息眼镜帮助研 发福特 使用3D打印技术制造汽车组 件特斯拉 利用驾驶数据研发无人驾驶技 术奥迪 发明“ProGlove”手套扫描汽车零 件上汽大通 发布“我行MAXUS”C2B交互平台25数字化营营 销销以人为为中心-菲利普科特勒 科特勒认为， 营销已进入3.0时代，需以人为核心， 目的即是为了 给人们生活中遇到的各种问题提供
16、解 决方案，为用 户带来独特价值。本维度主要从汽车品牌数字营销优 秀案例和数字渠道布局两方 面 进行扫描，重点关注车企品牌如何以用户为核心进行品牌传 播及 营销实 践活动，在现有产品和服务所提供的价值之外，如 何创造 “附加”价值，为消费者带来独特体验，建立新型数字 化关系。26我们们始终认为终认为 数字化营营销销的终终极目标标是 “为为消费费者创创造有用的价值值 ”加强消费者“真实的自我”认知与消费者进行友好互动 情感连接浸入消费者故事化生活用数字和技术为 消费者加持 为消费者打造即时满 足的感官体验 基于大数据实现 智慧营销及个性化沟通为消费者创造生活便 利 运用更能激发消费者兴趣的方式进行沟通和传 播 全渠道多方位扩展个性化互动，建立独特用户体 验数字化时时 代 消费费 者数字化营销营销案例27雪佛兰兰 用积极来付 费丰田 “驾驶的咖啡师” APP福特 回家提醒日历大众 斑马线姓名提 醒奔驰驰 VR街头飙 车丰田 个性化定制广告活动本田 安全地图雷诺诺 创意直播-停
