商业银行互联网化专题分析2017

《商业银行互联网化专题分析2017》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商业银行互联网化专题分析2017（38页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、商业银业银 行互联联网化专题专题 分析 2017分析定义义及分析范畴2017/8/15实时分析驱动用户资产 成长2 银行互联网化：是指商业银行利用互联网技 术和手段，提高业务便捷性、提高管理的有 效性、增强客户体验，为客户提供新型差异 化银行服务。分析范畴 本分析内容主要针对 银行互联网化进行深入研 究，包括市场发 展现状、银行互联网渠道、银 行互联网产品、发展趋势 等内容；涉及厂商包 括民生银行、工商银行等。分析定义义目录录 CONTENTS银行互联网化发展现 状 银行互联网渠道分 析银行互联网化典型案 例 银行互联网化发展趋 势01020405银行互联网产品分 析03实时分析驱动用户资产

2、成长2017/8/153 Analysys 易观PART 1银行互联网化发展现 状2017/8/15实时分析驱动用户资产 成长4商业银业银 行全面推进进网络络金融发发展战战略业务业务 体系基本成 型商业银 行对网络金融的发展日益重视，大多在总行设立网络金融部或电子银行部负责 全行网络金融业务 ，制定和实施网络 金融发展战略，推进网络金融产品创新、市场推广、业务 运营、品牌建设等相关工作。目前已基本形成“互联网渠道+互 联网账户 +互联网产品”的业务 体系。商业银行互联网化业务体系 互联联网渠 道 网上银 行手机银行 直销银行 电话银行 互联联网账账 户户 类账 户类账 户网络融 资 互联联网产

3、产 品网络支付网络理 财2017/8/15实时分析驱动用户资产 成长5进进行互联联网渠道整合及优优化 离柜业务业务 率不断上 升整体来看，商业银 行互联网渠道种类更加多样、服务不断丰富、功能日益完善，业务处 理效率进一步提升，2016年银行业 平均离柜业务 率达84.31%。直 销销 银银 行 是银行拓展行外客户的重要抓手，同 时 注重金融产品销售，提高收入手 机 银银 行 打造成移动金融服务综 合门户 ，丰富 产 品及服务，完善功能，提升用户粘性网 上 银银 行 构建成客户办 理复杂交易的首选渠道 ， 企业网银发 展稳健其 他 渠 道 提升自助银行、电话银 行、微信银行 等 渠道服务客户的能

4、力，进一步增强 用户 粘性63.23%67.88%77.76%84.31%0%30%60%90%2013年2014年数据说明：以上数据根据央行公布数据，易观整理。2015年2016年2013年-2016年银行业平均离柜业务 率离柜业务率 Analysys 易观2017/8/15实时分析驱动用户资产 成长6建立互联联网账户账户 体系 提供自用及输输出两种模 式2014年央行定义强弱实名 电子账户 ，为个人 银行账户 互联网化 提供监管基础2015年2016年央行发布关于落实个人银 行账户 分类管理制度的通 知（302号文） ，进一步 规范了 类、类账户 的开 立、变更、注销、使用功能 及支付额度

5、，个人银行账户 体系已初步建成央行发布关于改进个人银行 账户 服务 加强账户 管理的通 知（392号文） ，首次提出 个人账户 分类机制，扩展了 、类账户 的使用范围，主 要增加了消费、缴费等2014年以来，互联网账户监 管政策不断放开，目前已经初步建成个人互联网账户 体系。商业银 行互联网账户 体系将建立 起自用和输出两种模式，自用模式是银行为I、类个人账户 提供分级服务，输出模式是银行将互联网账户输出给合 作机构。2017/8/15实时分析驱动用户资产 成长7布局支付、理财财、融资资三大互联联网产产品线线 实现业务实现业务 突 破互联联网产产 品支付在移动支付、扫码 支付成为趋势 的前提下

6、，银行大力布局移 动 支付，同时，已有多家银行推出二维码 支付产品或者以聚 合支 付的方式切入二维码 支付市场理财财银行理财产 品已实现 在网上银行、手机银行、直销银 行、电 商 平台等互联网渠道销售，部分银行理财产 品互联网渠道销 售占 比在80%以上融资资银行网络融资产 品以互联网消费金融和小微网络贷 款为主， 部 分产品已实现 全流程线上办理，但有些产品仅实现 了贷 款申请 的线上化，贷款审批、签约 等仍在线下完成2017/8/15实时分析驱动用户资产 成长8商业银业银 行加强与互金企业业融合 在金融科技等方面开展合作银银行与互金企业业合作在金融科技、零售银行、消 费 金融、企业信贷、校

7、园生 态、 资产 管理、个人联名账 户等领 域开展合作在信用卡线上开卡、线上线 下 渠道业务 合作、电子支付 业务 合作以及信用体系互通 等方面 开展合作将围绕 金融科技、金融产品、 渠道用户三大方向开展合作， 并共建 “金融科技联合实验 室 ”将基于云计算、大数据、区块 链和人工智能等方面开展合 作 ，共建普惠金融、云上金 融、 智能金融和科技金融合作内容 商业银 行与互金企业的融合 趋势 愈发明显，从细分业务 领域的合作到全面的战略合 作。 金融科技领域的合作有助于 商业银 行提升业务效率、探 索和培育新的业务、进行机 制改革和流程改造。 合作效果还需要看双方客户 与数据共享情况、业务竞争

8、 情况、落地执行情况等。实时分析驱动用户资产 成长2017/8/159银银行服务应务应 用APP月活用户户稳稳定增长长建设银设银 行位居首 位数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计 ，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截至2017年2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机 覆 盖及4.8亿活跃用户的行为监测结 果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 易观 千帆“A3”算法升级说 明：易 观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个 算法的升级涉及到数据

9、采集、 清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的 过滤 算法，在更准确识别 的 同时 ，避免“误杀 ”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备 唯一性识别算法、增加异常设备 行为过滤 算法等；3 、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。得益于手机银行、直销银 行等APP客户数的增长，银行服务应 用APP月活跃用户保持稳定增长，2017年6月总活跃用 户达 1.97亿户 ，其中，建设银 行以4242.7万户位居首位

10、。18024.918435.4环比增 长19729.57.0%150002.3%10000200002017年4月5月6月活跃用户（万户 ） Analysys 易观2017年4月-6月银行服务应 用APP总活跃用户及增 幅活跃用 户2017年6月银行服务应 用APP活跃用户（万户 ） Analysys 易观2017/8/15实时分析驱动用户资产 成长10中国建设银行4242.710%中国工商银行4167.5工银融e联2694.8农行掌上银行2351.8招商银行2344.4 5%掌上生活1860.6中国银行手机银行1055.0交通银行974.4 0%邮储银 行884.9买单吧863.1银银行服务

11、应务应 用APP用户户粘性呈下降趋势趋势 亟需提升2017年4月-6月，银行服务应 用APP人均单日启动次数、人均单日使用时长 呈下降趋势 ，银行APP亟需拓展高频应 用场 景、提升用户体验等以提高用户粘性。数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计 ，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截至2017年2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机 覆 盖及4.8亿活跃用户的行为监测结 果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 易观 千帆“A3”算法升级说 明：易 观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用

12、户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个 算法的升级涉及到数据采集、 清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的 过滤算法，在更准确识别的 同时 ，避免“误杀 ”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备 唯一性识别算法、增加异常设备 行为过滤 算法等；3、 算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。8.738.578.328.008.208.408.602017年4月5月6月 Analysys 易观8.80 2.8

13、09.002017年4月-6月银行服务应 用APP人均单日使用时长（分钟 ）人均单日使用时长2.682.652.612.202.402.603.002017年4月5月6月人均单日启动次 数2017年4月-6月银行服务应 用APP人均单日启动次数（次 ） Analysys 易观2017/8/15实时分析驱动用户资产 成长11 Analysys 易观PART 2银行互联网渠道分 析2017/8/15实时分析驱动用户资产 成长12网上银银行交易规规模增速明显显放缓缓 企业业网银银成为为增长长主要动动力2017/8/15实时分析驱动用户资产 成长13467.5480.8505.6536.30.5%53

14、9.23.9%2.8%5.2%6.1%0%2%4%6%8%10%01102203304405502016Q12016Q22016Q32016Q42017Q1交易规模（万亿元 人民币）环比增长 率 Analysys 易观数据说明：以上数据根据企业年报、厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算 获 得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。241621934815536 136852487208110880500010000150002000025000建行农行邮储中行光大数据说明：以上数据根据商业银行2016年报所得，易观整理 。招行兴 业客户数 Analysys 易观2017年第

15、1季度，中国网上银行客户交易规模为539.2万亿元人民币，环比增长0.5%。其中，个人网银交易规模有所下 滑，企业网银成为网上银行增长的主要动力。2016Q1-2017Q1中国网上银行客户交易规模2016年末商业银行网上银行注册客户数个人网银银加速被手机银银行及第三方支付替代 大行领领跑企业业网 银银 发发展个人网 银第三方支付手机银 行尽管商业银 行在个人网银业务 上不断尝试 增加新的服务，但仍不断被替代。企业网银方面，大行核心企业用户比例较高 ，同时加强企业网银营销 力度，整体带动 企业网银发 展。个人网银银被替代效应应加速显显现现大行掌握核心企业资业资源，领领跑企业业网银银业务转 移用户转 移业务转 移用户转 移 电子银行移动渠道发展迅猛，手机银行用户比例或将 赶超个人网银 以支付宝、微信支付为代表的第三方支付对个人网银渠 道替代 个人网银可以着力于大额转账 、复杂交易以及特殊授权 业务 企业网银用户比例与企业规模成正比，用户比例提升主 要受限于微型企业，建行、中行等大行拥有大量核心企 业用户资 源，带动 企业网银市场发展 企业网银办 理的业务 主要为账 户查询 与对账 、转账 、缴费、收款、代发工资等建行486万户、215万亿 元农行448万户、73万亿 元客户数 及 交易 规模中行314万户、136万亿 元招行110万户、102万亿 元2017/8/15实时分