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1、中国在线线周边边自助游市场场专题专题 分析 2017分析定义义和分析范畴 分析定义在线周边自助游是指通过互联网（包括PC端和移动端）或呼叫中心为消费者提供周边自助游产品的交易和服务。在线周 边自助游产品指中国大陆内，以地区核心城市周边为目的地的3日及以下短途旅游度假产品，主要以景+酒等打包产品为主， 不以打包产品形式进行预订的景点门票、火车票、汽车票、机票等交通预订，酒店、短租等住宿预订产 品不在本次定义的行业 范围内。 分析范畴主要研究中国在线周边自助游市场现 状和竞争格局。研究对象是通过呼叫平台、PC端或移动端互联网向用户提供自营周 边自助游产品的销售或进行其他旅行社周边自助游产品分销的厂
2、商。仅提供交易平台的商务搜索平台或电商平台不在本次研究 对象范围内。2017/4/26实时 分析驱动 用户资产 成 长2中国在线线周边边自助游市场场概 况中国旅游业业保持两位数增幅，2016年产业产业收入占GDP6.3%2.252.592.953.384.134.6920.1%15.2%14.0%14.7%11.0%13.6%2011201220132014201520162011-2016年中国旅游业收入市场规模（万亿元 人民币 ）增长率 Analysys 易观2016年旅游产业产业 收入保持两位数增长长：2016年旅游产业收入达到4.69万 亿 元人民币，名义增长达到13.6%。 2016
3、年旅游产业产业 收入占GDP6.3% ：2016年中国旅游业收入占同期中国国 内生产总值 （GDP）的6.3%，较 2015年（6.0%）提高0.3个百分点，其国 民经济支柱性产业地位得以强化 。2016年旅游业占GDP比重6.3%2016年中国GDP规模 74.41万亿亿 元2017/4/26实时 分析驱动 用户资产 成 长4其中，中国在线线周边边自助游市场规场规模达到65.48亿亿元人民币币 ， 增幅远远高于市场场整体增幅2016年中国在线度假旅游市场规 模 757.4亿亿 元2016年在线周边自助游占 比8.6%2.293.658.8816.1144.3165.4853.71%59.30
4、%143.40%81.31%175.08%47.79%2011201220132014201520162011-2016年中国在线周边自助游市场交易规 模交易规模（亿元 人民币 ）增长率 Analysys 易观2016年中国在线线周边边自助游市场场：2016年市场规模达到65.48亿元人民币 ， 增幅远高于旅游产业整体。 在在线线度假旅游市场场交易规规模中占比8.6%： 2016年中国在线周边自助游市 场对在线度假旅游市场交易规模贡献率为 8.6%。2017/4/26实时 分析驱动 用户资产 成 长5在线线旅游企业业将碎片化旅游元素整合成套餐产产品，以周边边自 助 游切入自由行消费费影响在线市
5、场发展的关键要素 ：市场场运行逻辑逻辑：周边自助游打包碎片化产品，为游客提供短途 的 休闲度假服务。核心城市周边的目的地资源是市场拓展核心 ，随 着自由行兴起，周边自助游业务与“大交通+目的地”的 自由行 体系相互切换，从而成长为全品类的旅游产品预订服务 平台。 影响因素：市场发展程度是建立在线下资源开发、互联 网化程度 和消费力等因素制约之上的。拓展大交通+目的地 产品体系拓展目的地和品类覆盖掌控碎片化产品赢得口碑，拓展中 长线及出境游高频短线游积累客 源维护景区住宿等目的地资 源自由行 用户核心产品 元素酒店 住宿景区 门 票交通餐 饮娱 乐 活 动发展逻 辑景+酒等套餐产 品是否形成完善
6、的目的地旅游服务？线下旅游资源的开发程度：覆盖面及运营质 量 是否建立完善的标准化产品体系 ？资源端互联网化程度：运营到渠道的在线 化 是否持续的自由行需求？消费力的保证：用户收入与自由行意愿的变 化2017/4/26实时 分析驱动 用户资产 成 长6从宏观环观环境看，诸诸多利好推动动中国在线线周边边自助游市场场发发展 明确产业产业 地位：2016年12月“十三五”旅游业发 展规划, 提出大力发展旅游业，将其定位为国民经济战 略性支柱产业。 供给给侧侧结结构性改革激发发旅游市场场活力：消费税制改革、鼓励落 实带 薪休假制度、开放二孩政策、错峰旅游制度、规范旅 游市 场秩序、整治价格欺诈强制购物
7、等促进旅游业健康有序发展。 旅游局推动动全域旅游：旅游局推动各区域目的地综合发展， 拓 展旅游资源，推动全域旅游。PE利好政策出台，旅游局推动动全域旅游发发 展居民收入水平提高，旅游业业有效促进进宏观经观经济济发发展 居民收入水平提高：2016年，全国居民人均可支配收入达到 42293元，增速超过GDP增速。 旅游业对业对 GDP贡贡献度持续续上涨涨：2016年中国旅游业在GDP中 占比达到6.3%，对关联产业 的拉动效应显 著。 旅游产产业业有效拉动动就业业：截至2015年，旅游产业 已实现直接 就业2798万人，旅游直接和间接就业7911万人，占全国 就业 总人口的10.21%。 80、9
8、0后成消费费主力：80、90后成为劳 动人口和消费人群主要构成，其消费观 念具有跨代际的影响、带动 作用。 休闲闲度假需求凸显显：消费者在旅游产品决策时更注重个性化和 趣味性；消费升级促进消费品类转变，休闲度假成为主要诉求。 旅游消费费频频次增加：旅游消费成为重要日常消费，消费者旅游 频次和花费金额均有快速增长。S80、90后成消费费主力人群，促使旅游消费费升 级级线线上线线下一体化，提升周边边自助游体验验 智慧景区：景区通过投放智能设施，建设物联网、应用大数 据技术等打造智慧景区，与线上平台充分对接，拓宽服务内 容，提升服务品质。 标标准化产产品体系：在线旅游平台对景区和酒店等相关产品标 准
9、化改造持续深化，不同旅游元素动态打包、实时 整合 ，用 户通过互联网预订 的便利性提升。T2017/4/26实时 分析驱动 用户资产 成 长7从发发展阶阶段看，中国在线线周边边自助游市场场正处处于高速发发展期CBDGIII时间Analysys 易观A携程等线上旅游企业 开 始探索度假旅游产 品线 上预订，开启周 边游产 品信息化进程 。 IIIIVVVIEF市场启动 期(2008-2012)(2013-2017)应用成熟 期(2018-)高速发展 期探索期 (2004-2007)市 场 认 可 度2016年中国在线线周边边自助游市场场AMC模 型线上线下度假旅游服务闭 环 不完善，用户体验较差
10、 ，周 边游产品预订增长缓 慢。2008年驴妈妈 开创景 区 门票在线预订 ，为 周边 游打开突破口。 2013年携程等综合型旅 游企业增加周边游业 务 投入，增强市场竞 争， 加速市场发展。2014年移动互联网发展迅速 ， 居民旅游消费转变为 休闲 旅 游，资本推动移动端周边 游 创业 厂商诞生，市场加速发展。线下旅游资源供应端与线上渠 道紧密融合，产业链精简高效 ， 具备较 高服务质 量和效率， 市 场进入成熟发展阶段。2008201020152017/4/26实时 分析驱动 用户资产 成 长8从商业业模式看，平台化与垂直化发发展路径分野，IP化的销销售 方 式成为热门为热门业 务 模式销
11、 售 模式平台型企业更侧重于打造完善 的信息流，通过广泛覆盖不同地域和多元 化产品获得资金快速流动 .垂直型企业更深耕于服务端，主要通 过细分旅游要素切入周边游市场 。引进Ip包装旅游产 品、整合旅 游资源，使中小型供应商摆脱产品孤立 销 售，并匹配用户个性化需求。凭借流量优势，通过采购或直接引入 供应商，进行标准化产品分销管理 ，将产品组合预订权交还用户 。垂直化平台化IP化货架 式业业务务模式-平台化与垂直化的选择选择：中国在线周边自助游市场发展存在阶段性，驴妈妈、携程、同程等市场先行者均以平台模式提供服务，2014 年 之后的创业企业往往聚焦某一特定用户群体或细分市场。平台型企业业的流量
12、壁垒垒：驴妈妈、携程、同程等企业凭借先行优势，以全品类预 订大量截取流量，而互联网红利也正在消退，后来者面临非 常 高的渠道竞争门槛，竞争重心势必转向细分领域。 细细分市场场的发发展机会：中国线下旅游服务精细化程度不够，在消费升级背景下，细分旅游消费需求不断被释放，为创 业企业留出广阔发 展空 间， 他们在产业链 中不仅直接面向C端用户销售，也成为平台供应商，完善产业链的多元性结构。销销售模式-IP化的流行：与货架式销售相比，IP化根据当下流行元素、季节特征、人群属性等包装产品，整合资源，对于用户来说提高预订 效率， 对于供应商来说增加产品附加值，提升销售效率，避免淹没于长尾市场中。2017/
13、4/26实时 分析驱动 用户资产 成 长9从产业链结产业链结 构看，中国在线线周边边自助游产产业业链链不断完善用 户户供应应 商旅行社在线线平台亲 子 游供应应 端服务务 端媒体及营营 销销UGC媒体平 台 类周 末 游户 外 游乡 村 游 下乡客自 驾 游其 他从产业链结产业链结 构完善度来看：依托 于 资源广泛的线下供应商，渠道 端发 展出包含平台型企业和细分 领域企 业的多元化结构，反映出 市场在互 联网技术推动下，市场 增长更有效 率，产品和用户体系 精细化运营。 从产业链发产业链发 展均衡性看：周边自 助 游市场一方面线下旅行社发展 速度 较慢，另一方面在线平台发 展不均 衡，垂直细
14、分型企业仍处 于创业 阶 段，商业模式、盈利能 力等仍处于 初级水平。2017/4/26实时 分析驱动 用户资产 成 长10中国在线线周边边自助游市场发场发展特征政策保障供应端发 展渠道端发 展基础设施建 设2016年私家车保有量、交通资源建设、 景区建设等都有快速增长产品核心元素多元化用户体验细分智慧景区建设提速 政企景区三方合作新模式细致切实的政策指导和保 障超预期的社会资本投资 ACDB2017/4/26实时 分析驱动 用户资产 成 长112016年中国周边边自助游基础设础设施建设设及投资资加速2.2万公里 较2015年（1.9万公 里）增 长15.8%227家全国景区数量达到 2600
15、0多家高铁总里 程5A景区数 量1.46亿 辆 较2015年（1.24亿） 增长15.1%13万公 里较2015年（10.8万公里） 增长20.4%私家车保有 量高速公路总里 程同比增 长 15.1%同比增 长 20.4%同比增 长 15.8%数量占比 0.8%2016年交通基础设础设施建设设保障周边边游发发展：2016年中国高速公路和高速铁路建设均保持两位数增长，私家车保有量达到1.46亿辆 ，平 均9人拥有一辆私家车。 2016年景区数量达到26000家：2016年中国景区数量达到26000家，其中227家为5A景区。旅游局2016年对景区管理质量加强监督， 前面提升景区服务体验。2017
16、/4/26实时 分析驱动 用户资产 成 长12政府政策指导导和保障细细致化，社会资资本加大周边边游市场场投资资政府政策保障社会资本参 与1+3机制国家旅游局建立旅游发展委员会统筹， 旅 游警察、旅游巡回法庭和旅游工商分 局协 同的“1+3”多部门综合管理机制。2016年，中国旅游新增投资1.2万亿元， 民营企业投资超过5700亿元，占全部 投 资的比重为57%2016年全国乡村旅游实际完成投资 2612 亿 元 ， 同比增长 60% ；营 业 收 入 超 过 5700亿元，带动672万户农民 受益。1.2万亿 元全域旅游17%政府确定通过乡村旅游，在2020年带动 全 国17%（约1200万）贫困人口脱贫的目标 。2612亿 元乡村旅 游17家257家国家旅游局2015年确定17家度假区首批国 家级旅游度假区。2016年，全国已有257家旅游度假区成 功申请成为省级旅游度假区
