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1、 1 北大纵横目录n压缩机业务战略环境分析 6n外部环境分析n内部资源能力分析n初步启示n加气站业务战略环境分析 62n固废业务战略环境分析 176 2 北大纵横近年来，国民经济增长和固定资产投资趋势平稳增长，能源及原 材料等行业增长迅猛，带动了压缩机行业保持着良好的发展势头国民经济增长和固定资产投资趋势平 稳增长2001年以来，中国经济总体上呈较快平稳增长态势，投资增长延续高速发展态势。从中长期来看,增长趋势依然强劲。短期审视,高速增长后经济温和回落的同时, 瓶颈环节得到逐步缓解,经济结构发生着积极的调整,回升的力量在不断积蓄。虽然自2004年以后,固定资产投资、货币供应、物价指数、信贷规模
2、等各项指标增速均有不同程度回落。但处于产业链上游的能源及原材料行业、大部分中游制造业和下游消费品行业相对平稳。各行各业普遍上涨，能源、原材料行业增 长迅速煤、电、油、运等能源原材料的“瓶颈”行业投资增长迅猛，行业投资的大幅增长带动了相关设备制造业的快速发展，增长景气维持高位,效益景气持续上升,行业在今后一段时期内仍将处于上升阶段。其中2005年以来煤炭开采及洗选业投资同比增长81.9%,石油和天然气开采业投资增长25.6%,电力、燃气及水的生产和供应业投资增长35.1%。资料来源：中国经济统计年鉴、中国经济景气研究报告 3 北大纵横业内许多良好的市场机遇，造就了一批老企业重新焕发了生机， 许多
3、民营小企业很快的成长起来石化工业快速发展 和石油化工装备国 产化西气东输工程东北老工业基地 振兴气体行业快速发展国防建设需求中国周边国际 形势影响国防 装备升级需求 扩大，以满足 现代战争和处 理台海、中日 关系等周边环 境策略的需要 。军工行业的 投资建设和空 军地面保障的 设备配套为压 缩机行业带来 的需求。医疗、电子、核工业、萃取工业和气体制造等行业的发展，引发的对气体的需求和特种气体的广泛使用，带动了对空分装置配套用大型空气压缩机和气体灌装用隔膜压缩机的需求。中央把振兴东北 老工业基地作为 一项基本国策， 东北多个城市的 综合效益指数明 显提升表明振兴 东北的成效开始 显现。鞍钢、本
4、钢、吉化等一批 钢铁、石化、机 械企业的迅猛发 展，表现出强劲 的增长势头，为 压缩机市场带来 了新的机会。西气东输工程自 2004年全线贯通进 入商业运营以来， 西北地区油田的天 然气开始向全国广 大地区输送。预计 到2006年，西气东 输工程的年供气量 将达到40亿立方米 。为此，城市燃气 、CNG、天然气燃 气轮机等一大批市 政配套工程都将会 陆续上马。天然气 的集输用对压缩机 的需求很大。“十五期间”石油化 工行业年平均增长20 。预计“十一五” 期间石油化工装备工 业仍是我国国民经济 的重点发展领域，其 总体发展趋势是大型 化、集约化和自动化 的生产模式。 “十 一五”规划明确提出
5、了乙烯、丙烯、聚丙 烯装置关键设备目标 。同时为缓解对石油 产品进口的过度依赖 ，国家要逐步建设一 批大型煤液化工程。资料来源：中国经济统计年鉴、中国经济景气研究报告 4 北大纵横目前气体压缩机行业总体市场容量大约136亿元，未来五年仍将保 持着稳定的增长，但增长速度将缓慢回落n根据行业协会对压缩机行业骨干企业数据统计，20012005近五年的工业总产值74亿元，“ 十五”期间平均增长率为21.9%，压缩机及备件产值为54亿元，主营业务利润11亿元，销售利 润平均增长率为24.1。n按照行业骨干企业20012005年的增长态势，对未来五年行业的销售态势预测，未来压缩机 行业仍将保持“十五”的增
6、长惯性，维持稳定的增长势头，但增长速度缓慢回落。数据来源：行业协会统计资料、业内企业访谈 5 北大纵横市场总体而言呈供大于求状态，低档次产品饱和过剩，高档次产品 供应不足总量供 大于求压缩机行业注册的生产厂家接近400多家，多数企业以销定产，产能大量闲置，总体而言产能严重大于国内需求量，大多数企业产品技术含量不高，结构、技术老化，除家用便携式压缩机以外，出口乏力。 行业产成品库存资金占压年年攀升，平均增长率达12以上。应收帐款和产成品库存资金占流动资金比重为的42，严重影响企业资金周转。低段产 品严重 过剩一般性技术含量较低的动力用活塞压缩机和螺杆压缩机的生产能力明显大于市场的需要，市场竞争激
7、烈，目前国内众多厂家盲目低价竞争，利润空间微薄，严重供大于求，市场供需矛盾十分突出。高端 产品大中型气体压缩机的产量、销售量在逐年减少，但价值量却大幅度提高。 石油石化、化工化肥行业新建项目需要的大型压缩机等高端产品目前国内还相对短缺，只有沈气、锡压、上压三家企业才能生产，基本处于供不应求状态。 工艺用压缩机在技术水平、制造能力、产品性能稳定性、可靠性方面与国际先进水平还有较大差距。资料来源：协会行业统计资料 6 北大纵横但行业总体收益水平基本稳定，行业利润率保持在15左右n多年来，行业收益状况保持基本稳定。 行业销售利润与工业总产值稳步上升。n但是工业总产值与销售利润的增长率先 升后降，在2
8、003和2004年达到顶峰。n单位产值利润率基本保持在1215 之间，变化不大。数据来源：行业协会统计资料 7 北大纵横按用途和压缩机大小我们将气体压缩机分为五类，其中中小型 活塞机与螺杆机是最大的市场n根据压缩机的大小规格、 用途和市场容量大小，为 了便于研究，我们将压缩 机进行如下分类：微型活 塞压缩机、螺杆机、大型 活塞机、通用型中小活塞 机和隔膜式特种机五个分 类市场进行研究。n根据市场调查，我们认为 目前压缩机市场总量136 亿元左右，各分类市场的 容量分别为活塞机85亿元 左右，螺杆机50亿元左右 ，隔膜压缩机6千万左右 。微型 中小型 大型动力用 工艺用微型 活塞中小型 活塞大型
9、 活塞螺杆机100m3 /min特种机亿元资料来源：协会行业统计资料，业内专家访谈， 主要生产厂家电话访谈 8 北大纵横螺杆压缩机主要由外资与台资企业所垄断，活塞与微型压缩机市场 集中度低，企业规模较小，隔膜压缩机市场主要由京城环保及其分 离出的企业所垄断n截至2005年12月底，国内具有气体压缩机生产许可证的企业有396家，其中生 产螺杆机的102家（单螺杆8家），生产微型往复活塞式压缩机的304家，生产 直联便携式压缩机的65家，一般活塞机生产企业161家。n螺杆压缩机市场基本处于外资和台资企业的垄断局面，行业集中度较高，尤 其是高端螺杆机市场。n根据行业协会2005年统计数据和外资台资企
10、业数据研究，活塞式压缩机（含 配件销售）产值在5亿以上的企业只有1家，2亿至5亿的厂家有5家，1亿至2亿 的厂家有10家，合计产值只占活塞机市场的不足40。n隔膜压缩机主要由京城环保及其分离人员创办的工厂生产，国内能生产的企 业不多。资料来源：协会行业统计资料 9 北大纵横2004年以来微型压缩机市场增长迅速，目前国内的市场容量大约 在11亿元左右，出口6亿元资料来源：协会行业统计资料，协会工作人员访谈，五金机电市场调研，生产厂家电话访谈p根据中通协压缩机分会的统计，前10家重点微型压缩 机生产企业压缩机产值2004年以来快速增长，随着出口 量的增加，微型机行业的总容量快速增长。市场总量约 为
11、1617亿元，其中出口近6个亿，国内市场11亿元左 右。 p微型压缩机市场容量研究方法： 1、行业协会微型压缩机重点生产企业（产值在1 亿元左右）5家，产值2005年共9亿元，其中出口 近6个亿，占据着市场总量的54 ； 2、行业协会非重点微型机企业共34家，其中产值 规模在1000万元以上亿元以下的有6家，2005年微 型机产值共1.1亿元，占市场总量的7；在千万 元以下的其余28家估算产值5千万元；两者合计 1.6亿元。 3、经过调研北京、西安两地五金机电市场，发现 渠道销售的主力机型主要来自福建和浙江台州两 地，经过对其中近10种品牌厂家的电话访谈，测 算出这部分的内销压缩机产值为5.5
12、6亿元。 p由此得出微型机市场容量1617亿，其中出口6亿元 的结论。 10 北大纵横研究表明，微型压缩机市场未来五年仍会呈快速增长趋势，平均 增长率达20，建筑装饰行业是市场增长热点主要用途 根据国内市场近年的统计，采用回归法预测未来五年的发展趋势，平均增长率大于20。增长预测 由于具有明显的成本优势，便携式家用微型压缩机出前景非常看好可以支撑微型机市场的增长。 近十年来,我国房地产开发业增长达到25%以上，房地产二手房市场交易量持续增长，直接拉动住宅装饰市场增长。全国室内装饰工程量以每年30%的高速增长，2005年已经上升到6000亿元,这种市场增长势头还 将长期保持。市场热点n微型压缩机
13、主要用途建筑装饰业、家具制造，纺织服装制造，塑料制造，医疗卫生、造纸行业、水产养殖和机械制造业，其中家装装饰行业和家具制造近年来气动工具的广泛使用，以及便携式家用机的出口需求带动了国内微小型压缩机的增长。 11 北大纵横建筑装饰用压缩机主要由浙江众多小企业按区域规模化开展生产，不 断追求低成本是业内成功的关键因素，也是阻碍其它企业进入的门槛市场需 求特征n建筑装饰行业的压缩机主要是便携式、低成本的规格系列，功率在1.5-3kw，结 构为直联式，市场价格在230元500元之间，一般质保期只有3个月，外观质量 和电气配件较为粗糙，电机无罩不密封，工作时噪音比较大。销售主 要品牌n调研北京市场、西安
14、两地五金机电市场，主要销售的直联式压缩机功率在3/4HP -3HP,品牌有上海日豹、温岭飓霸、上海巨彪、慈溪金豹、浙江力豹、台州杰豹, 其他还有雄豹、超豹、宏豹、欧豹、天豹、风豹、美洲豹等等；这一类产品无论 是厂家注册是上海还是浙江，产地都是浙江温岭台州。关键成 功因素主要生 产厂家n浙江温州市泽国镇及周边的一大批民营小企业和家庭作坊结合成松散的结合体 ，分工协作进行生产和销售，形成了规模化产业集群。总装厂家大约有50多家， 还有众多的零部件配套厂家，压缩机配套电机和机头都是在当地采购配套，由于 近几年金属材料涨价，这一细分市场利润非常微薄。n这一细分市场的厂家主要的竞争策略是低成本，采购时建
15、筑装饰行业大多用户 施工队伍主要由进城务工人员组成，非常关注低价格，无力进行更大的投资，所 以对质量和品牌的要求不高。虽然新的品牌进入市场的门槛不高，但极低的产品 价格与微薄的利润阻碍了其它企业进入市场。资料来源：五金机电市场调研，生产厂家电话访谈 12 北大纵横目前国内螺杆压缩机主要用于为纺织、采矿、化工等多个行业提供动力 ，市场容量约50亿元，增长速度略高于行业平均水平，年增长达20%左右市场容量统计数据表明全球范围内，螺杆机销售量已经占容积式压缩机销售的80，而我国由于螺杆机发展历程较短，目前螺杆机的销售和使用只有全部压缩机销售量的30%-40%，约50亿元。行业用途螺杆机广泛地应用于矿
16、业、电力、化工、动力、冶 金、建筑、机械、制冷等生产行业。 n纺织行业：用于提供气动动力的螺杆压缩机，因为 噪音治理的需求，需求量较大； n采矿行业：用于提供井下作业风镐风钻、风动锚喷 机和井下防灭火制氮机组驱动等，需求也较大； n化工行业：主要用于化工化肥企业的脱硫工序等资料来源：协会行业统计资料，协会工作人员访谈，螺杆机合资厂家电话访谈 13 北大纵横中高端客户的需求占市场总容量的80%,主要由五家外资与台资企业所 垄断，客户对品牌认知度较高，技术服务能力、渠道管理能力、大项 目推广能力是企业竞争的关键关键成 功因素主要生 产厂家支付能力较强的中高端客户需求占市场总容量的80%左右，主要由五家外资与台资公司所 垄断 n瑞典阿特拉斯1994年进入中国市场，总
