中信建投证券108客服使用说明

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1、108客服使用说明目录产品介绍产品介绍1系统架构系统架构23使用说明使用说明一、产品介绍108 108客服为客服为“108“108秘书秘书员工版员工版”的简称,是专为客户经的简称,是专为客户经 理定制的与客户沟通的实时通讯软件。通过该软件,客户理定制的与客户沟通的实时通讯软件。通过该软件,客户 经理可以方便的查找客户,查看客户的在线状态并与客户经理可以方便的查找客户,查看客户的在线状态并与客户 在线沟通。在线沟通。二、系统架构三、使用说明1. 1. 运行运行 108108客服提供两种运行方式:客服提供两种运行方式:1) 1) 通过通过CRMCRM调用调用登录登录CRMCRM,进入,进入“108

2、108聊天聊天”标签页,选择客户,点击标签页,选择客户,点击“进入聊天进入聊天 界面界面”。提示:提示: a. a. 此步骤会调起此步骤会调起 108108客服客服 的登录界面,的登录界面, 员工号为不可输入状态员工号为不可输入状态 ,默认为您登录,默认为您登录CRMCRM的员工号。的员工号。 b. b. 如果您希望自动登录,请勾选如果您希望自动登录,请勾选“记住密码记住密码”。 如图如图1.1 1.1 所示。所示。2) 2) 独立运行独立运行双击运行双击运行 “ “108108客服客服” ” 图标图标, , 输入输入 员工号和密码员工号和密码 登录。登录。提示:登录密码为您登录提示:登录密码

3、为您登录CRMCRM的密码的密码。三、使用说明图图1.1 1.1 登录界面登录界面三、使用说明2. 2. 查找客户查找客户 108108客服支持客服支持 精确、模糊精确、模糊 和和 分类分类 查找。查找。 1) 1) 主界面中的主界面中的“查找客户查找客户” ” 可按可按 客户资金帐号客户资金帐号 和和 姓名姓名 进行进行 精确和模糊查找。精确和模糊查找。 2) 2) 点击点击“主菜单主菜单”中的中的“批量发送批量发送”,可进行分类查找。,可进行分类查找。三、使用说明三、使用说明3. 3. 批量发送批量发送108 108客服支持批量发送消息。客服支持批量发送消息。 消息发送后,发送窗口会自动关闭消息发送后,发送窗口会自动关闭 。 接收到客户的消息后,托盘会闪烁,双击后可查看该消息。接收到客户的消息后,托盘会闪烁,双击后可查看该消息。三、使用说明4. 4. 软件升级软件升级108108客服支持自动升级和手动升级两种方式。客服支持自动升级和手动升级两种方式。1) 1) 自动升级:程序运行后会自动升级。自动升级:程序运行后会自动升级。2) 2) 手动升级:点击手动升级:点击“主菜单主菜单”中的中的“软件软件”进行升级。进行升级。

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