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1、目 录一、债券基本要素23实际控制人人民币9,260万元D二、发行人基本情况注册资本注册地址加工制造业江苏省A市A经济开发区（北区）扬子路北侧所属行业公司名称A市B有限公司经营范围皮革加工、皮包、沙发、皮鞋、皮腰带， 皮革化料加工、销售，毛皮收购； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务行业地位拥有国内生牛皮加工最大单体厂房的 优质蓝矾皮供应商三、发行人主营业务及行业情况原材料 生牛皮主营业务 制作蓝矾皮终端商品 皮制品下游产品 成品皮全部进口自北美 、澳洲等地国内面积最大单 体工厂奥康皮鞋等终端 消费品主要客户兴业科 技、奥康集团等三、发行人主营业务及行业情况6数据来源：国家统计局网和中国海关
2、网三、发行人主营业务及行业情况6发行人的市场优势与原料进口地分布图四、发行人财务情况6总资产及资产负债结构(万元)营业收入与净利润(万元)数据来源：2010年度及2011年度A市B有限公司审计报告四、发行人财务情况6项项 目2011年度2010年度 毛利率 净利率 净资产 收益率 总资产 收益率 存货周转率（倍） 总资产 周转率（倍）项项 目2011度/末2010度/末 资产 总计 （万元） 负债 总计 （万元） 资产负债 率 流动比率（倍） 速动比率（倍） 利息保障倍数（倍）发行人近两年偿债能力指标发行人近两年盈利能力指标五、募集资金用途6现有加工生产能力不能匹配 每年250万张生牛皮的进口配额用于购买3条生产线， 其中： 1条用于生产中间品种 蓝矾皮 2条用于生产成品皮其余 用于 补充 流动 资金年加工250万张生牛皮 牛皮制革领域龙头企业 最具影响力企业之一募资动机最终目标募资用途六、偿债资金来源6七、担保事项6八、本期债券的投资价值分析7本期次级债券优良的投资价值本期中小企业私募债券优良的投资价值担保方全额不可 撤销担保增信发行人卓越的 市场地位发行人积极的 发展前景较高的资产投资 增值方案2012年A市B有限公司中小企业私募债券21
