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1、省移动数据业务市场调查提案省移动数据业务市场调查提案创信（哈尔滨）市场调查公司创信（哈尔滨）市场调查公司 二二四年十一月四年十一月根据黑龙江移动通信公司要求，本项目为纯市场调查项目，并非营销咨询项目。本提案是建立在客户要求之上的。 特别声明我们所做的一切事情是从消费者的需求出发，对数据业务进行研究。根据消费者在调查中体现的需求情况，对业务进行整合打包。前 言创信的优势 经验优势创信一直致力于黑龙江联通增值业务的研究，积累了丰富的研究资料与研究经验，尤其对增值业务的研究有深刻独到的见解，为省联通增值业务拓展整合进 行研究，取得了良好的市场效果。为哈尔滨市移动通信公司数据部做过新业 务功能接受度的
2、研究；并获得中国移动通信总公司的肯定与嘉奖。 执行优势创信覆盖全省13个地市的信息采集网点, 有着完整的运作系统，其中运作主管2名，QC主管1名，访问主管1名，督导6名。兼职督导、QC员、抽样员、复核员 、联络员若干名。拥有庞大的受过良好教育和专业训练的兼职访问员(65名)队 伍。可同时运作多个项目。 本土化优势经过在黑龙江7年的市场发展，创信对黑龙江的风土、人情、消费习惯、消费 心理有着深刻独到的见解和认识，熟悉黑龙江的市场状况。 专业优势是东北地区唯一的一家中国市场信息调查协会常务理事单位，是哈尔滨市场调 查协会理事长单位，哈尔滨社会经济综合评价中心唯一社会合作机构。创信为移动公司服务过的
3、项目1、哈尔滨市移动通信公司数据部进行新业务功能接受度的研究2、3、4、5、我们非常希望这次能与黑龙江移动公司合作成功！整体思路整体分三部分进行第一部分 业务生命周期调查第二部分 单项重点业务调查第三部分 集团客户市场调查第一部分 业务生命周期调查第二部分 单项重点业务调查思 路 定量调查 新产品上市模型 产品概念测试模型 价格测试模型 市场细分模型目标用户调查已上市欲扩大需求业务未上市业务未上市业务上市策略现有业务营销调整策略移动广告电子商务168信息点播彩铃业务 定性调查：座谈会 定量调查 用户满意度模型 消费者行为分析模型 营销评估模型A. 未上市业务调查目的调查报告调查设计分析模型未上
4、市业务调查内容调查方法调查对象一、调查目的 了解未上市业务的市场需求情况 了解目标用户的基本特征 了解未上市业务的市场容量 明确未上市业务的市场定位 明确未上市业务进入市场应该采取的营销策略二、调查内容移动广告1、目标用户的基本情况 2、目标用户对移动广告的需求 3、目标用户对价格敏感程度 4、目标用户对功能要求程度 5、目标用户对销售渠道的要求 6、目标用户对业务包装的敏感度 7、目标用户对促销的敏感程度 8、目标用户接触媒体的习惯1、目标用户的基本情况 2、目标用户对电子商务的需求 3、目标用户对价格敏感程度 4、目标用户对功能要求程度 5、目标用户对销售渠道的要求 6、目标用户对业务包装
5、的敏感度 7、目标用户对促销的敏感程度 8、目标用户接触媒体的习惯 9、目标用户对安全性的看法电子商务三、调查对象移动广告个人用户对该业务感兴趣的黑龙江移动个人用户企业用户对该业务感兴趣、有广告发布需求的企业。电子商务个人用户 对该业务感兴趣或正在使用 该业务的黑龙江移动用户。 锁定目标如下： 到营业厅办理业务人员 写字楼白领 学生 商业街行人 四、调查方法目标用户调查法为什么采用该方法？哪些人是目标用户？如何操作？对该业务感兴趣、有需求的用户。泛泛的调查，针对性不强，样本需要量大，成本高。为了节约成本、让调查更有针对性和说服力，我们采用该方法。定量调查法（问卷调查+抽样调查+二次调查法）。个
6、人用户：将人群进行 分类，通过初步调查， 筛选出目标人群，对目 标人群中对该业务感兴 趣的用户进行调查。 企业用户：将行业进行 分类，通过初次调查进 行初步筛选，选择出重 点行业，对重点行业内 的对该业务有兴趣、有 需求的企业进行调查。1、样本数量及条件(1)个人用户调查（两项业务） 400个样本/项样本条件：A、哈尔滨市长住居民，年龄在18-50岁之间，性别配比1：1；B、月收入在1500元以上；C、被访者或其家人不在敏感行业工作；D、被访者对该业务感兴趣。(2)企业用户调查（移动广告） 100个样本样本条件：A、办公地点在哈尔滨市内企业（企业内职员在20人以上）；B、被访者的职务为负责企划
7、宣传的相关负责人或经理；C、该企业对该业务感兴趣并有相应的需求。2、抽样方法随机抽样：简单随机抽样3、工作用时：20个工作日五、调查设计六、分析模型1、新产品上市模型2、产品概念测试模型3、价格测试模型4、市场细分模型六、分析模型（1）新产品上市模型行业状况市场需求 市场规模 市场定位经营模式 推广模式市场机会分析，可行性分析经营定位市场拓展1F2F3F通过该模型，可分析出未上市业务的可行性，确定其经营定位及推广模式六、分析模型（2）产品概念测试模型通过该模型，可以全方位的测试出目标用户对未上市业务的接受度目标用户是否清楚该业务的概念目标用户是否相信业务的概念目标用户是否喜欢该业务的概念价格是
8、否合理如何使用该业务目标用户是否认为该业务满足了 某些需求是否（肯定、可能、可能不、肯 定不）会使用该业务？测试业务概念的可传播性测试业务概念的可信度测试业务概念的用户喜好度测试需求满足的程度测试新业务的购买意图测试新业务的认知价值和价格接受度测试目标用户使用频率通过一系列的问题，来测试目标用户对未上市业务的接受情况六、分析模型（3）价格测试模型价格敏感度测试模型：PSM（Price Sensitivity Measurement）法。四个必问的问题：（1）有点贵但会买的价格（2）有点便宜但会买的价格（3）太贵了不会买的价格（4）太便宜了不会买的价格以移动广告业务为例。 横轴为价格，纵轴为回答
9、人数的累积次数。问题 （1）和问题（3）是递减曲线，问题（2）与问题（4 ）是递增曲线。四条曲线的交点价格以P1、P2、P3、 P4表示。分析结果：P1是 有点贵与太便宜的价格交点，是定价下限；P2是 有点贵与有点便宜价格的交点，是最优的定价水平；P3是 太贵了与太便宜的交点价格，是次推荐的定价水平； P4是 太贵了与有点便宜的交点价格，是定价的最高限。 移动广告价格 单位：元有点贵太便宜 有点便宜太贵了累积次数通过该模型，确定未上市业务的合理价格。选定业务市场范围确定细分变量数据搜集判断细分市场设计营销策略判断出最值得进入的细分市场，有针对性的制定营销策略。态度语句1因子1因子2因子3因子4
10、因子5细分1：规模细分2：规模 因 子 分 析聚 类 分 析细分3：规模 人 口 感 情 使 用 等 特 征数据分析结构 态度语句2态度语句n六、分析模型（4）市场细分模型七、调查报告报告提纲：n第一部分 调查背景说明n第二部分 目标用户基本情况 n第三部分 该业务的可行性分析（行业情况、市场需求、市场规模）n第四部分 该业务的经营定位n第五部分 该业务的市场拓展n第六部分 进入市场的营销策略（4P策略）（每项业务提交一份报告，共提交两份）B. 已上市欲扩大需求业务已上市业务调查内容调查对象调查方法调查设计分析模型调查报告调查目的了解目标用户的基本特征1了解业务发展放缓的因素2找出ARPU值低
11、的原因3了解目前业务营销效果的好坏4明确营销策略调整的方向5一、调查目的二、调查内容168信息点播1、目标用户的基本情况 2、目标用户对彩铃业务的需求 3、目标用户对价格敏感程度 4、目标用户对功能满意程度 5、对申请方便性的满意程度 6、目标用户对销售渠道满意度 7、目标用户对促销的敏感程度 8、目标用户对营销活动的接受度 9、目标用户对该业务的使用情况 10、阻碍该业务发展的主要因素彩铃业务1、目标用户的基本情况 2、目标用户对168业务的需求 3、目标用户对价格敏感程度 4、目标用户对功能满意程度 5、对申请方便性的满意程度 6、目标用户对销售渠道满意度 7、目标用户对促销的敏感程度 8
12、、目标用户对营销活动的接受度 9、目标用户对该业务的使用情况 10、阻碍该业务发展的主要因素三、调查对象168信息点播个人用户使用该业务的现有用户彩铃业务个人用户 使用该业务的现有用户四、调查方法专门调查使用该业务的用户，对该部分用户的需求进行深入研究。目标用户调查法调查流程计费中心数据提供对选中用户电话预约创信随机抽取征得对方同意入户调查定性调查定量调查小组座谈会深访 深入调查电话预约入户访问五、调查设计1、样本数量及样本条件 个人用户调查 400个样本/项样本条件：A、哈尔滨市长住居民，年龄在1550岁之间，性别配比1：1；B、被访者使用该业务。C、被访者或其家人不在敏感行业工作；2、抽样
13、方法随机抽样：等距抽样3、工作用时：20个工作日六、分析模型1、用户满意度模型2、消费者行为分析模型3、营销效果评估模型用户对业务价值的感知用户对业务功能的感知忠诚用户抱怨用户放弃购买率、恶性传播率总体评价重复购买率、推荐率用户满意度用户对业务期望六、分析模型（1）用户满意度模型通过该模型了解用户对业务的满意度，找到最值得重视的用户；在用户不满意的方面 进行改进，制定相应的改进计划。该模型是通过用户对业务期望、业务功能感知、业务价值感知的定量研究，获得用户对特定业务的满意 度（即总体评价），得出忠诚用户再次购买率与推荐率、抱怨用户放弃购买率与恶性传播率指标。对业务的知晓产生兴趣产生购买欲望采取
14、购买行动消费资讯 （1）信息来源 （2）促销活动 （3）媒体接触消费需求 （1）购买欲望 （2）预期需求购买决策影响要 素： （1）业务本身 （2）外部因素消费习惯 （1）使用习惯 （2）购买习惯环境因素 六、分析模型（2）消费者行为分析模型通过这个模型，我们能够有效的了解到用户的消费行为和需求，为制定营销战略提供科学 的决策依据。外部因素个体因素购买流程环节1环节2环节3环节4六、分析模型（3）营销效果评估模型营销 目标 营销 方案 执行 渠道宣传 效果 活动 执行资费 情况 销售 达成 情况 合 理 性 采 取 方 式 难 易 程 度新 增 存 量 合理性 文案质量 执行质量影响力渠 道
15、选 择影响力执行效果参与度认可程度目的理解度报纸监测 电视监测 广播监测 网络监测 户外监测 自有媒体一 线 人 员 执 行神秘顾客暗 访、播测 话务监测 营业厅监测 代办点监测价格测试内部 数据 分析定性调查市场调研满 意 度 定量调查认 知 度 适 用 度 专家评估360360营销评估 全面审视业务 营销效果的好 坏七、调查报告报告提纲：n第一部分 调查背景说明n第二部分 目标用户基本特征n第三部分 用户消费行为分析n第四部分 用户对该业务的满意度分析 n第五部分 该业务的营销效果分析n第六部分 营销策略调整建议（4P策略）（每项业务提交一份报告，共提交两份）第三部分 集团客户市场调查集团
16、客户需求研究产 品 需 求信息化产品预期需求集团短信研究C类集团客户群研究七大行业需求划分宽带互联网 需求状况移动办公 需求状况信息网络联网 需求状况长途电话 需求状况信息化系统 需求状况市 场 需 求能源行业公众服务类 政府行业公共事业医疗业金融业制造业专线接入研究营销效果评估思 路针对集团客户群（数据库）抽样调查内容结论方法宽带 互联网 需求状况 使用情况 哪家运营商 技术手段 营销政策 资费定价对移动提 出参与该 市场当否 的建议定量调查定性分析【1 】移动办公 需求状况定量调查定性分析对市场规 模做出判 断OA短信营销短信企业短信 群发短信远程办公竞争对手 产品营销政策将来预期需求【2 】市场需求针对集团客户群（数据库）抽样调查内容结论方法上下级信息
