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1、 2014年9月 电子商务电子商务2.0时代时代 从渠道的重整到商务模式的颠覆从渠道的重整到商务模式的颠覆 综述:电子商务2.0时代正在到来 综述:电子商务2.0时代正在到来 2 电子商务正在经历行业变革：电子商务正在经历行业变革：随着京东、聚美优品、唯品会等企业逐渐上市，国 内电子商务的格局也在悄然发生变化。曾几何时“淘宝”作为网购的代名词在市场上 占有绝对的优势，然而，天猫、京东等B2C平台正不断提升，而凡客诚品、聚美优品、 酒仙网、本来生活等细分品类的电商此起彼伏逐渐掀起电商行业变革的大幕。 电子商务2.0时代，电商从零售电子商务2.0时代，电商从零售搅局者转变为消费新动力：搅局者转变为
2、消费新动力：快捷、海量、低价是电 子商务1.0时代的关键词。而用户体验、媒体传播、全渠道销售成为电子商务2.0时代 的核心要素。随着移动互联网普及的不断深入，未来电子商务结构性变化将仍然继续。 2013年电子商务占国内社消品零售总额7.8%，该比例仍有望进一步扩大。随着过去几 年在线上端的销售布局，国内部分品牌的全渠道销售也在逐渐成型，传统消费品牌有 望借助电商渠道扩大品牌影响，拓展市场规模。 垂直电商渠道有望成为未来电子商务板块中的重要组成部分：垂直电商渠道有望成为未来电子商务板块中的重要组成部分：垂直电商渠道正在 通过其专业性的服务在电商领域占有一席之地。以酒仙网、唯品会为代表的垂直电商
3、渠道不断积累起服务品质和品牌形象。而生鲜电商、跨境电商正以其特殊的物流需求 和商业模式成为关注的热点。 目录 目录 3 电商2.0时代的到来 中国零售行业相对薄弱的产业格局为电子商务提供了巨大的发展空间。在 新的互联网环境中，消费人群、消费媒介和信息传播方式都在发生变化。 这也催生出电商行业向新模式转变。 模式之争：电商渠道B2C的大格局正逐渐清晰 从冲击走向互补：电商2.0带来消费品牌的新格局 生鲜电商与跨境电商：异类电商的巨大潜力 分散落后的零售市场为电子商务的高速发展提供空间 分散落后的零售市场为电子商务的高速发展提供空间 4 中国零售市场特点： 地广人多，文化多，资源参差不齐 区域性特
4、征明显，实体门店全国性扩张难 高度分散、人均覆盖率低、成熟度低 2013 前20大零售企业占总2013 前20大零售企业占总 零售额的比重 零售额的比重 2013 人均零售商业 2013 人均零售商业 面积及人口数 面积及人口数 2013 零售企业店铺覆盖 2013 零售企业店铺覆盖 12% 88% 中国 中国 40% 60% 美国 美国 0.6 2.6 13.6 3.1 0 2 4 6 8 10 12 14 中国 美国 零售面积 人口数 企业名称 店铺数 企业名称 店铺数 沃尔玛（美） 4058 苏宁（中） 1565 梅西（美） 790 银泰商业（中） 36 美国2002-2008年电商变迁
5、：从草莽网络先锋至常规百姓人家 美国2002-2008年电商变迁：从草莽网络先锋至常规百姓人家 B2CB2C份额不断上升：份额不断上升：2005年之后亚马逊商城业务收入增速显著高于Ebay Marketplace。 消费模式从草莽先锋走向成熟：消费模式从草莽先锋走向成熟：2004年ebay上主流购物模式以拍卖为主 ，而2008年，一口价成为最主要购物形式。这体现出当时整体网购消费 模式逐步从草莽的互联网先锋走入寻常日常购物生活中。 5 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ebay与亚马逊GMV增速比
6、较 （2002-2008） Ebay与亚马逊GMV增速比较 （2002-2008） Ebay Amazon -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 07/06 07/07 07/08 07/09 07/10 07/11 07/12 07/13 0 500 1,000 1,500 2,000 Ebay商城业务与亚马逊收入增速比较商城业务与亚马逊收入增速比较 （2008-2014） Ebay Marketplace收入(百万美元） Ebay Marketplace增速(右轴） 亚马逊收入增速(右轴） 网络零售成为未来消费增长的主要驱动力 网络零
7、售成为未来消费增长的主要驱动力 6 实体零售的相对落后 网络零售高速发展 中国网购规模和增速位列世界第一，网络化程度高 网购市场将成为推动消费增长的主要驱动力之一 对比西方国家，互联网普及率及网购渗透率仍偏低 居民收入提高，消费升级，三四线城市消费潜能释放 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 美国 中国网民规模和互联网普及率 中国网民规模和互联网普及率 互联网普及率 网民数量
8、(右轴） 单位：万 18500 1.30% 2.10% 3.50% 4.40% 6.30% 7.80% 13% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2018e 网购市场交易规模和渗透率 网购市场交易规模和渗透率 网购交易规模（亿元） 中国特色的网络零售格局： 平台主导，集中化程度高 中国特色的网络零售格局： 平台主导，集中化程度高 7 50% 21% 6% 5% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 7% 天猫 京东 苏宁易购 腾讯电商 唯品会
9、 亚马逊中国 当当网 国美电商 1号店 凡客诚品 其他 2013年B2C网络购物市场交易份额 2013年B2C网络购物市场交易份额 21% 6% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 56% A Apple W QVC BestBuy Sears Holdings Dell Inc Macys N Target Others 2013年美国B2C网络购物市场交易份额 2013年美国B2C网络购物市场交易份额 24% 90% 76% 10% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 美国 中国 平台 自营 1.在美国，大型B2C网站主导网络零售业；
10、在中国，90%基于平台运作 2.美国线下实体零售商网络化程度远高于中国：纯电商主导中国B2C网 络零售购物市场 3.中国网购市场集中化程度远高于美国 中美B2C网络零售市场格局对比 中美B2C网络零售市场格局对比 电商渠道B2C的大格局逐渐清晰 电商渠道B2C的大格局逐渐清晰 8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e B2C 市场渗透率逐步上升 B2C 市场渗透率逐步上升 B2C C2C -5% 15% 35% 55% 75% 95% 115% 0 5000
11、 10000 15000 20000 25000 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e B2C市场增速快于C2C市场 B2C市场增速快于C2C市场 B2C市场交易规模（亿元） B2C增速(右轴） C2C增速(右轴） B2C市场份额将不断提升，逐步替代C2CB2C市场份额将不断提升，逐步替代C2C成为未来网购的主要推动力成为未来网购的主要推动力 目前我国网络市场C2C占比超70%，发达国家不足10% C2C模式门槛低，价格优势明显，但存在信誉、产品质量和服务体验 等诸多问题 B2C规范性高，在产品质量和信誉上有保证，提升用户体验 B2C呈现多元化
12、：一“淘”独大到“百花齐放” B2C呈现多元化：一“淘”独大到“百花齐放” 从淘宝天猫一统江湖到各类垂直电商百花齐放 2012年以来，电子商务B2C及C2C领域呈现出明显的多元化格局。从淘宝及天猫一统江 湖的局面，逐渐演化为B2C多元化格局：一方面京东、唯品会、一号店异军突起；另 一方面凡客、酒仙网、本来生活等细分品类的企业应运而生。 移动端消费占比迅速上升（2012:4.8%，2013:9.2%) 消费者购物从单纯的线上化，转为碎片化、实时化。移动支付、O2O等概念的出现也 在不断加速这一进程。2013年移动端购物占比达到9.2%，比例相比2012年提高 91.6%。 50% 60% 70%
13、 80% 90% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 淘宝网占国内网购市场份额淘宝网占国内网购市场份额 （2008-2013） 0% 5% 10% 15% 20% 25% 06/12 08/12 10/12 12/12 02/13 04/13 06/13 08/13 10/13 12/13 电商移动终端占比电商移动终端占比 0% 10% 20% 30% 40% 2010 2011 2012 2013 B2C占网购交易额比例 （占网购交易额比例 （2010-2013） 中国网络购物市场发展历程 中国网络购物市场发展历程 10 起步起步 成长成长 成熟成熟 当当网上市 唯品
14、会上市 淘宝商城更名天猫 第 一 家 C2C 网 站 易趣推出 淘 宝 建 立 ， 支付宝推出， C2C迅速起航 唯品会成立 推闪购特卖 淘 宝 商 城 正 式 宣 布 独立运营 当当网成立 非典带来 网购市场 的转折点 Amazon 控 股 卓 越 ， Ebay 控股易趣 C2C向向B2C扩展扩展 聚 美优品成 立 聚 美 优 品 上市 京东上市 互联网泡 沫大批电 子商务网 站倒闭 京 东 商 城 成 立 凡客诚 品成立 大批垂直 类网站涌 现 垂直细分网站开垂直细分网站开 始盈利并获得资始盈利并获得资 本市场青睐本市场青睐 阿里即将 上市 1999 2001 2003 2005 2007
15、 2009 2011 2013 未来未来 11 电子商务2.0 的变革已经来临 电子商务2.0 的变革已经来临 电子商务1.0 电子商务2.0 电子商务1.0 电子商务2.0 代表企业 淘宝网 唯品会、京东 消费者的关注度 商品搜索，低价格 性价比、用户体验、口口相传 渠道的改变 节约线下渠道成本 成为全渠道体系的补充 供应商的影响 客流分流、冲击传统价格体系 补充支撑销售，加快产品研发 电子商务电子商务2.0时代，消费人群、交易工具、传播途径等主要商业承载要素均发生了时代，消费人群、交易工具、传播途径等主要商业承载要素均发生了 巨大变化。巨大变化。在1.0时代，电子商务通过其互联网搜索的特性
16、和渠道的扁平化给消费者 提供了海量、廉价的产品，形成了巨大对于传统零售业的冲击。在电子商务2.0时代， 随着移动互联网的大范围普及，消费人群从70后，80后进一步向90后下沉，追求用户 体验、重视性价比、关注社交媒体相信口碑宣传成为新的特征。而随着传统企业近年 来线上业务的积累，电子商务在零售业中的角色有望从打压价格、渠道分流转变为新 消费场景、新需求来源。 主要问题： 主要问题： 12 零售商务的网络化已成为大趋势，在这样的大背景下，我们关注两个问题： 未来电商渠道格局如何演变？ 线上化过程中，哪类企业更容易把握机遇？ 目录 目录 13 电商2.0时代的到来 模式之争：电商渠道B2C的大格局正逐渐清晰 平台为王已经成为过去。未来B2C占比上升，企业自营业务将成为影响电商 企业发展的
