锦绣安盈结构化投资基金

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1、锦绣安盈结构化投资基金号锦绣安盈结构化投资基金号 沪洪平行基金中信锦绣资本中信锦绣资本 CITIC Kingview Capital安全至上安全至上我们始终把投资安全置于首要考虑优选土地成本低无惧房价涨跌的优质地产项目我们始终把投资安全置于首要考虑，优选土地成本低、无惧房价涨跌的优质地产项目； 我们一贯重视项目现金流的可实现性，所有测算均基于保守考虑的基础上，在市场出现极端情况时仍能 游刃有余。追求回报追求回报追求回报追求回报在保障安全的前提下，我们努力追求高于市场平均水平的投资回报； 标的项目较低的土地成本为我们提供了足够的投资回报空间。结构设计结构设计我们具备股权投资及信托融资的综合经验，

2、考虑融资项目的的特点，设计更具针对性的资金方案； 针对投资人的安全、收益、期限的差异，我们努力通过结构化的产品设计满足每个人的个性化需求。长期共赢长期共赢为投资人提供PE投资、信托投资、结构化基金的投资组合；我们秉承合作共赢的理念，通过投资项目的安全边际和投资回报实现与投资人的长期共同发展。第 2 页中信锦绣资本中信锦绣资本 CITIC Kingview Capital平行基金概述平行基金概述基金交易结构项目特点土地成本低：上海周贤、江西中威、兴宸置业项目的土 地成本分别相当于评估价值的43.77%、17.35%、3.41%；基金交易结构项目特点地成本分别相当于评估价值的43.77%、17.3

3、5%、3.41%；抗跌能力强：在房价或销量下跌50%的极端情况下，仍足 以按期偿清基金投资收益。现金流保障强中信锦绣资本作为普通合伙人募集2家有限合伙 企业组成平行基金，以股权、债权的形式投资上 海周贤、江西中威，总投资金额为不超过6亿元。本投资项目设置土地抵押、股权质押以及实际现金流保障强：基金按期退出时，项目测算现金流超过15亿元；尤其是上海周贤一期商业店面于2012年即可实现销 售项目位居上海市浦东区周浦地区的繁华商业中心本投资项目设置土地抵押、股权质押以及实际 控制人连带担保等保障措施，抵押率为26.81%。基金首期募集A类/B类优先级有限合伙份额分别 为1亿份/不少于4000万份，预

4、期年化收益率为 15%/年17%/年期限为1年/2年募集次级有限售，项目位居上海市浦东区周浦地区的繁华商业中心 ，销售不确定性较小，其销售回款预计为9亿元，即 使在基金投资期限内住宅零销售的极端情况下，也足 以支付基金的投资本金及收益。15%/年、17%/年，期限为1年/2年；募集次级有限 合伙份额6000万份，期限为2.5年。基金设立后36个月期间，将扩募C类优先级有 限合伙份额不超过4亿份，扩募后基金总规模不超 过亿元业态差异化定位：本项目捆绑3家项目公司，项目业态、 定位、区域均不同，一定程度上分散市场风险。过6.04亿元。第 3 页目录中信锦绣资本管理有限责任公司中信锦绣资本管理有限责

5、任公司目录拟投资项目介绍及价值测算拟投资项目介绍及价值测算投资交易结构及资金安全保障投资交易结构及资金安全保障投资交易结构及资金安全保障投资交易结构及资金安全保障合伙人投资要素合伙人投资要素第 4 页中信锦绣资本中信锦绣资本 CITIC Kingview Capital中信锦绣资本管理有限责任公司中信锦绣资本管理有限责任公司中信集团的海外投资机构； 在大中华地区、美国和日本开展 直接投资业务；银监会直管的三家全国性信托公司之一； 国内首家金融业控股公司旗下的信托机构 ； 管信托资产规模约占全行业国际化大型企业集团； 国家授权投资机构 ；中信信托有限责任公司中国中信集团公司中信资本控股有限公司直

6、接投资业务； 已投资金额近10亿美元。管理信托资产规模约占全行业20%。国家授权投资机构 ； 总资产超过9000亿元。中信锦绣资本管理有限责任公司40%30%30%中信锦绣资本管理有限责任公司2007年，由中信信托、中信集团、中信资本设立，股东方的信托行业领导者背景、良好 的品牌、资源和网络等方面的优势以及资产管理领域的专业化能力，将为锦绣资本的运营 提供强力支持； 锦绣资本董事长为常振明，即现任中信集团董事长；锦绣资本董事长为常振明，即现任中信集团董事长； 中信锦绣一号、锦绣二号、锦绣三号等私募股权投资基金的管理人； 2009年开展有限合伙形式的PE股权投资及结构化的地产投资业务； 累计管理

7、资产规模约60亿元。第 5 页中信锦绣资本中信锦绣资本 CITIC Kingview Capital信托股权投资基金中信锦绣一号信托股权投资基金中信锦绣一号中信锦绣一号中国内地首只私募股权信托投资基金，具有开创性意义。主要投资于金融领域。成立日期2007年4月资金管理规模10.03亿元累计分红4 01亿元投资原则：秉承“在力保资本本金安全的前提下积极投资，分享中国优秀金融企业快速增长的进程中所产生的潜在收益”的投资理念主要投资于金融领域累计分红4.01亿元投资收益率+ 28.64%快速增长的进程中所产生的潜在收益的投资理念，主要投资于金融领域。投资目标：- 拟上市金融机构的IPO战略配售；-

8、金融机构的定向增发；- 其他收益潜力较大的金融机构股权投资项目；投资案例中国唯一的银行卡组织2008年公司处理跨行交易额及笔数 分别为1.08万亿元、22亿笔全球第四大银行卡品牌中国第五大商业银行2008年底资产规模全球第89位经营网络完善，营业机构2600多家世界500强，中国非国有企业第一名中国最著名的金融控股集团之一，涉 足保险、银行、证券、信托等金融业 态，总资产达到人民币7000亿元以上各险种发展均衡是中国第二大寿险各险种发展均衡，是中国第二大寿险 、中国第三大产险企业第 6 页中信锦绣资本中信锦绣资本 CITIC Kingview Capital信托股权投资基金中信锦绣二号信托股权

9、投资基金中信锦绣二号中信锦绣二号成立之时为内地规模最大的市场化人民币私募股权投资基金。无投资行业限制。成立日期2007年9月资金管理规模20.47亿元投资原则：拟投资企业应在相对细分的行业中处于相对领先的地位。基金将用于人民币市场的定向增发、Pre-IPO以及普遍意义的股权投资。投资目标：- 潜力较大中国地产企业的股权投资、IPO配售、定向增发项目；- 新能源、新材料、新农业等领域优秀企业的股权投资；- 具有创新意义的高科技、消费品领域股权投资；- 其它领域拟上市成长期或成熟期企业的股权投资；投资案例茁壮网络希森马铃薯产业集团是中国最大的 种薯研发公司。拥有中国最大的马铃薯种质资源和 微型薯生

10、产基地。达产后年产微型 薯4亿粒。 公司拥有中国唯一的大型种薯种具有一级房地产开发资质的全国性 房地产综合开发商，下属控股企业 及控股项目公司超过100家。超过20年房地产开发经验，累计开 发房地产项目85个，竣工面积近茁壮网络是目前国内技术最强、规 模最大的数字电视业务平台及应用 软件提供商，市场占有率达76% 。茁壮网络被评为2008年度中国最具 有投资价值50强”。拟于2009年底首批登陆深圳创业板公司拥有中国唯一的、大型种薯种 植基地。发房地产项目85个，竣工面积近 600万平方米。拟于2009年底首批登陆深圳创业板 市场上市。第 7 页中信锦绣资本中信锦绣资本 CITIC Kingv

11、iew Capital中信锦绣三号及其他中信锦绣三号及其他PE投资投资中信锦绣三号专注于资源、新能源领域的股权投资基金成立日期2009年7月资金管理规模4.5 亿元投资目标：- 大型资源企业的股权投资；- 新能源、新材料等领域中处于行业领先地位的优质企业。项 目 储以煤炭生产为主，集电力、建材、 建筑施工、机械制造、房地产开发储 备等为一体的多元化的大型煤炭企业其他PE投资总规模约15亿元人民币，已经或计划在国内外上市其他PE投资1、2009年9月，6500万元投资于石油开采类企业，2010年12月于香港联交所上市，年化收益率约35%。 2、2010年2月，2450万元投资于某专注于CMMB的

12、芯片企业，拟于2012年在深交所创业板上市，预计投资回报不低于600%。 3、2010年3月，2.79亿元投资于某家居建材连锁企业，拟于2012年在上交所主板上市，预计投资回报约为150%。 4、2011年6月，天津锦能信华股权投资基金 ，4.962亿，投资于国有能源企业，计划5年内上市。 5、2009年12月，700万美元投资于某化工类制造型企业， 2010年9月在香港联交所上市，投资回报率约50%。 6、2011年5月，WELL TIME LIMITED(开曼) 1,520万美元投资于某融资租赁企业，拟于2012年于香港上市。 7、2011年11月，4.3亿元投资于南非某黄金开采企业，拟于

13、2012年在上交所上市，预计年化收益率约为50%。第 8 页中信锦绣资本中信锦绣资本 CITIC Kingview Capital中信锦绣资本房地产投资中信锦绣资本房地产投资天津锦信华成股权投资基金合伙企业天津锦信华成股权投资基金合伙企业泛海建设股票收益权项目泛海建设股票收益权项目 亿元认购泛海建设之股票收益权投资2.3亿元以股权、债权投资于北京朱雀门项目； 正常运行。北京项目北京项目 投资投资1.71.7亿元亿元以8000元/平米收购标的房产1亿元认购泛海建设之股票收益权 已完成退出。增资上海周贤房地产开发有限公司增资上海周贤房地产开发有限公司投资投资亿元亿元以元/平米收购标的房产 ； 已完

14、成退出。房地产 投资房地产 投资中信地产股权投资项目中信地产股权投资项目 委托中信国安集团认购2.1亿股 拟通过上市或股权转让等方式实现收益；增资1亿元，持有上海周贤70%股权； 已完成退出。天津锦亚股权投资基金天津锦亚股权投资基金 2亿元与中信地产合作收购海南香水湾项目； 正常运行北京玫瑰园别墅有限公司北京玫瑰园别墅有限公司 以1.7亿元收购北京玫瑰园别墅有限公司 100%股权及发放贷款； 已实现退出正常运行。已实现退出。天津锦绣深创股权投资基金合伙企业天津锦绣深创股权投资基金合伙企业 投资3.5亿元以股权、债权投资于深圳市创力胜科技发展有限公司一级土地开发项目； 已完成退出。第 9 页目录

15、中信锦绣资本管理有限责任公司中信锦绣资本管理有限责任公司目录拟投资项目介绍及价值测算拟投资项目介绍及价值测算投资交易结构及资金安全保障投资交易结构及资金安全保障投资交易结构及资金安全保障投资交易结构及资金安全保障合伙人投资要素合伙人投资要素第 10 页中信锦绣资本中信锦绣资本 CITIC Kingview Capital目标项目概况目标项目概况邹文彬俞畅鸣彭雯 40%60%90%10%股权结构：现状和一投资100%40%饶伟光兴宸置业 60%兴宸投资(香港)100%兴宸置业：财富山庄项目兴宸置业：财富山庄项目 位于南昌市湾里区梅岭国家级森林公 园内总用地面积253 890 792（上海周贤：周

16、浦项目上海周贤：周浦项目 位于上海浦东周浦镇商业中心，占地面 积56 918容积率2 3商住江西中威：山水艺墅项目江西中威：山水艺墅项目 位于南昌湾里区，风景优美，被誉为南昌的后上海周贤房地产开发有限公司上海周贤房地产开发有限公司江西中威房地产开发有限公司江西中威房地产开发有限公司园内，总用地面积253,890.79 m2（ 约423亩），建设用地129,193 m2， 根据梅岭休闲接待中心控制性详细规 划暂定建筑面积118,707 m2; 已取得国有土地使用证、建设项目规 划许可证积56,918，容积率2.3，商住； 项目所在区域东接迪斯尼乐园，西接世 博园国际商务区，交通便捷； 计划分三期开发，一期为商业，面积为 20,000，计划引入大润发超市；二期 为高层住宅别墅和商业面积分别为花园，占地面积148,173.47，容积率0.74， 规划建筑面积为118,765