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1、湖南华润鲤鱼江电厂战略成本管理研究专业名称：高级管理人员工商管理硕士申请人姓名：刘凡顺导师姓名及职称：石风波副教授答辩委员主席：委员：答辩j 期：2 0 0 9 年i2 月9 臼D006 2 1 8 购入西电6 0 9 4 2 亿千瓦时，同比增长2 9 4 ，极大地缓解了省内严重缺电的局面。2 0 0 9 年5 月广东部分制造业用电开始实现正增长，石油加工、炼焦业自5月份起累计电量转入正增长；工艺品制造、金属冶炼及加工、纺织、印刷等行业用电负增长态势有所减缓；一些新兴产业则呈现加速发展态势，其中交通运输设备制造业、农副食品加工业、医药制造业持续维持正增长，交通运输设备制造业同比增长2 3 8
2、，增速一直保持在两位数以上并且不断提高。从产业用电量分析，第二产业用电量降幅缩窄的同时，第三产业用电量一直持续正增长，高达两位数。这与今年以来广东第三产业呈加快发展之势，现代服务先进制造“双轮驱动一产业优化调整的步调相一致。随着经济回稳趋势增强、投资拉动作用显现、出口形势有望企稳等，广东经济将逐步强化其利好态势，用电量也将随之回稳。根据各种因素分析，广东用电市场有可能发生趋势性转变。3 、社会自然方面由于矿产资源储量不足，作为全国能源消费大省的广东能源生产能力受限。改革开放以来，广东省能源工业迅速发展，生产能力提高、产量增加。2 0 0 7 年广东省一次能源生产量为3 9 2 3 5 3 万吨
3、标准煤，比1 9 7 8 年增长3 6 倍。1 9 7 8 年，广东原煤和原油产量分别为1 0 4 6 9 6 万吨和1 0 2 2 万吨。由于广东原煤热值较低和安全因素，2 0 0 5 年后广东煤炭开采业全行业退出。原油生产规模不断扩大，2 0 0 7 年原油产量达1 2 6 1 1 3 万吨，比1 9 7 8 年增长1 2 2 4 倍。天然气产量从无到有，2 0 0 7 年达5 2 4 8 亿立方米；发电量由1 9 7 8 年的9 2 3 2 亿千瓦时上升到2 0 0 7年的2 6 9 5 4 4 亿千瓦时，增长2 8 2 倍。核电和风电从无到有，2 0 0 7 年发电量分别达到3 0 1
4、 8 2 亿千瓦时和3 8 7 亿千瓦时。能源产量的迅速增长，使广东能源供需矛盾总体上趋于缓和。近年来，核电、风电、太阳能、天然气等清洁能源从无到有进入消费领域，煤炭在广东省终端消费中的比重逐年下降，优质能源在消费中的比重有所提高。2 0 0 7 年，广东水电、核电和风电装机容量分别达1 0 1 1 4 7万千瓦、3 7 8 万千瓦和2 4 9 1 万千瓦，占总装机容量的2 4 。2 0 0 8 年，阳江核电项目进展顺利，2 0 0 9 年2 月，广东台山核电站1 号机组核岛负挖完成。2 0 0 9 年3 月，广东韶关核电筹建处正式挂牌，这也是广东省首个内陆核电项目。广东省电力供需矛盾十分突出
5、，2 0 0 7 年最大错峰负荷5 5 4 6 3 万千瓦；迎峰度夏期间，广州市最大错峰负荷5 8 7 2 万千瓦，部分工业企业开五停二；深圳市最大错峰负荷超过1 8 5 万千瓦，关外工业企业被迫开四停三，关内工业企业开五停二；东莞市最大错峰负荷1 7 4 万千瓦，全市工业企业用户被迫实施开五停二错峰用电；三角洲其它各市情况基本一致。广东省电力供应和需求的不合理格局将1 9长期存在，电力输送环节中的建设投资也随之增大。湖南华润鲤鱼江电厂并不处于负荷中心，相对而言是处于劣势。广东新能源和可再生能源发展走在全国前列。广东新能源和可再生能源起步发展较早，积极开发利用水能、风能、太阳能、生物质能等可再
6、生能源，风力发电规模正在逐步扩大。在重视水电、风电、农村沼气等开发技术较为成熟的可再生能源品种发展的同时，广东积极推进太阳能利用、生物质能利用等试点，可再生能源开发利用呈现良好发展局面。4 、技术方面火力发电行业属于资金、技术、劳动密集型的行业。公司前身是鲤鱼江电厂，该厂始建于1 9 5 6 年，至今已有5 0 余年历史。湖南华润电力鲤鱼江有限公司项目静态投资2 0 8 亿，动态投资2 2 0 8 亿元。项目于2 0 0 1 年l O 月破土动工，2 0 0 3年6 月两台3 0 0 0 M W 机组开始发电。该项目选址是原老厂，铁路、办公、生活设施等都很齐全，利用原有老厂土地再新征部分土地，
7、可比同等新电厂节约投资5 亿元以上。但是，湖南华润鲤鱼江电厂一直强调引进先进技术，并在2 0 0 4 年获得了英国质量保证公司I S 0 9 0 0 1 ：2 0 0 0 质量管理体系认证。3 1 2 发电企业五力竞争模型分析通过行业竞争环境的分析，构建了电力市场下发电企业的五力竞争结构模型如图3 1 所示。行业的竞争关系直接影响到企业发展的空间，也是最直接影响的环境。“中心在电网，两头在市场“ 是目前电力行业的基本格局；发电企业必须在市场竞争中通过提高效率、规模经济、集约化经营，在市场中获得竞争优势，适者生存。2 0 0 7 年借助“上大压小“ 政策，五大集团纷纷关停旗下小火电，抢建大型机组
8、，装机增速进一步提高。五大电力集团收购地方发电企业目前成加速趋势。煤价高电价低等因素导致地方电企业成本上涨，很多处于亏损状态。五大电力集团此时介入，将有助于加大地方发电企业集约经营，降低成本以及提升运营质量。同时，收购地方电力企业也将提升五大电力集团的电源份额。这些是湖南华润鲤鱼江电厂的现有竞争者，可见其面临着巨大的竞争压力。表3 32 0 0 6 2 0 0 7 年五大集团统计指标( 细分火电) 企业年份装机容量( 万千瓦)发电量r 1 厶_ r 轧盯)供电煤耗( 克，千瓦时)总量增长率( )总量增长率( )数额同比下降华能2 0 0 65 7 1 8 52 8 2 0 41 03 4 4
9、8 72 0 0 77 1 5 7 62 5 23 2 7 0 41 63 3 7 3 77 7 4其中：火电6 4 0 0华电2 0 0 65 0 0 4 6 l1 9 9 52 2 4 73 5 6 2 86 7 82 0 0 76 3 0 2 4 12 5 8 1 5 82 9 43 4 7 1 l8 7 1其中：火电5 5 0 8 6大唐2 0 0 65 4 0 5 9 52 9 7 82 5 1 6 2 11 9 9 52 0 0 76 4 8 2 3 43 0 4 7 5 72 1 1 23 4 2 9 46 9 4其中：火电5 4 0 0国电2 0 0 64 4 4 52 2 5
10、 9 11 8 63 5 5 55 52 0 0 76 0 0 62 6 5 2 81 7 43 4 87 5其中：火电5 4 0 0中电投2 0 0 61 7 2 53 6 3 2 63 7 32 0 0 74 3 0 01 9 1 l3 5 7 75 5 6其中：火电3 0 0 0资料来源：根据中电联整理中国电力市场呈现垄断经竞争格局( 见表3 4 ) ，五大的份额超过4 2 火电超过4 6 ，央企的份额超过5 4 火电份额超过5 5 ，国企的份额超过9 6 ，火电份额超过9 8 。相对于上游煤炭企业来说，集中度相当大。2 0 0 7 年，中国煤炭企业产量份额分布很分散，神华集团9 ，中煤
11、集团4 2 ，山西焦煤，大同集团等大型地方煤炭企业1 5 6 ，其他中小煤炭企业7 1 。从长远的角度来看，火电企业在煤炭价格谈判中应该占有更有利的地位。2 1表3 - 42 0 0 7 年底中国发电市场竞争格局和装机份额类别公司可控装机份额火电装机份额全国总计1 0 0 1 0 0 五大发电集团华能集团1 0 0 3 1 1 5 4 国电集团8 4 2 9 7 4 中电投集团6 0 3 5 4 l 华电集团8 8 4 9 9 4 大唐集团9 0 9 9 7 4 其他央属发电集团三峡总公司1 2 9 北京国华电力有限公司国家开发投资公司 华润电力地方国有发电公司北京能源投资集团4 1 4 3
12、河北省建设投资公司 山西国际电力集团申能集团深圳市能源集团 浙江省能源集团广东粤电集团安徽省能源集团 江西省投资公司河南省建设投资公司 其他地方电力集团民营发电公司北京华睿集团3 4 1 2 浙江惠明集团 伊力集团宝丽华新能源股份有限公司 广州恒运仑、I ，集团其他民营发电集团外资发电公司中华电力 法国电力( E D F )美电力 亚洲电力投资其他外资发电集团资料来源：根据中电联整理电力行业潜在进入者包括外资、集体独资或者个人电厂( 水电、风电、核电以及生物质能发电) 等，这些都是火力发电企业的重要潜在竞争力量。其结果将导致火力发电企业竞争进一步加剧，促使发电行业由粗放式经营向集约化经营转变。
13、电力自给率不足。2 0 0 8 年1 - 9 月份广东省发电量累计1 8 1 9 6 8 亿千瓦时，比去年同期增长6 4 6 ，其中火电1 3 7 9 2 6 亿千瓦时，同比增长6 0 7 ；水电1 8 8 2 6亿千瓦时，同比增长2 8 5 7 。全省外购电量4 8 9 6 4 亿千瓦时，比去年同期增长。 2 22 9 8 3 。全省发、购电量共2 3 0 9 3 1 亿千瓦时，比去年同期增长1 0 6 8 。2 0 0 7 年l 9 月份，广东省内全社会用电量2 2 1 7 5 9 亿千瓦时，比去年同期增长1 1 6 5 。增幅比去年同期高0 1 1 各百分点。从产业用电量来看，第三产业用
14、电量为3 2 5 7 6 亿千瓦时，增速最快，同比增长1 3 5 4 。城乡居民生活用电量在去年高速增长的基础上，继续保持稳步增长，增幅为1 1 4 7 。占全省用电量7 0 8 2 的第二产业用电量为1 5 7 0 4 0 ，同比增长1 1 5 6 ，增速平稳，其中工业用电量1 5 4 3 3 7 亿千瓦时，同比增长1 1 6 4 。按行业用电分类工业中以有色金属冶炼及压延加工业、交通运输、电气、电子设备制造业的2 7 7 3 、2 4 6 3 增幅为最多，其它行业增幅一般。2 0 0 7 年1 “ 8 月份，省内各市全社会用电量，增速最快的是清远市，比去年同期增长3 1 0 6 ，其次是河
15、源、珠海、揭阳市，增速均超过1 8 ，增速最慢的是云浮和韶关市，仅2 3 6 和2 6 2 ，主要原因是受关停高耗能小钢铁厂和建材市场不景气影响。核能发电方面。从广东省的替代能源资源看，积极推进核电是保障能源供应和能源多元化发展最现实的选择。广东省启动核电发展的最多的省份。其他能源供给者包括液化气、煤气、天然气、石油等商品的供应商目前而言对湖南华润鲤鱼江电厂影响不大。电力物资供应者是对火力发电企业的例外一股影响力量。电力物资企业的集中度加剧，其讨价还价的能力和优势不断增强，无形中扩大火力发电企业的采购难度和成本。湖南省正处于经济高速发展时期，对能源需求急速增长，电力供应紧张；同时广东省人口众多
16、，资源相对不足。而电煤缺口逐年加大。煤炭资源的严重短缺、铁路运力的紧张与均匀性及湖南火电与铁路运力的季节性冲突，迫使各火电厂被动响应“丰水期大量存煤，枯水期大量耗煤”的时段性需求，大大增加了电煤调运的难度和超量煤炭存运的成本。湖南华润鲤鱼江电厂作为火力发电厂，在煤炭资源供应存在现实困难。l 、数量方面：煤炭供应的形势严峻。受安全、经济秩序整顿和资源整合政策的影响，公司的主供煤区煤炭产量有所下降，然而最近几年湖南省和广东省火电电源建设迅速发展，“九五新增装机2 6 5 万千瓦、“十五“ 新增装机5 0 0 万千瓦。大容量、高参数的火电机组，不仅优化了火电机组结构，同时也改善了全水、火电装机容量比例，有力地支撑了电力供应可靠性，且在短期内基本解决了枯水季节及外供电
