电子商务服务业报告

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1、 目 录 规模不断跃升 . 3 2011-2015 年电子商务服务业营收规模 2012 年电子商务服务业细分市场增速 案例 1：阿里物流平台的一站式下单物流服务 生态协同扩张 . 6 2012 年淘宝各细分服务市场营收规模 案例 2：上海香约与服务商的多层次协同 案例 3：进出口流程外包服务商深圳一达通 电子商务服务业：增速最快的现代服务业 . 7 2010-2012 年电子商务服务业与六大服务业增速比较 新需求：传统企业触电推动服务外包市场成长. 8 2012 年电子商务运营服务商业务外包情况 案例 4：天猫“双十一”中的运营服务商 案例 5：B2B 运营服务商小 A 服务 新协同：“开放平

2、台+第三方服务”满足卖家多元化需求 . 10 不同生命周期阶段的卖家 IT 系统外包需求 2012 年聚石塔云服务业务增长情况 案例 6：一键式直通车优化工具超级车手 案例 7：供应链服务商辛巴达 新支撑：网络零售领域云计算服务崛起 . 12 2009-2012 年数据中心运营服务市场营收规模及增速 案例 8：调用数据最多的卖家和运营服务商 案例 9：电商 ERP 云服务商禾唐软件 新空间：从国内网络零售延伸到外贸网络零售. 15 2012 年全球速卖通平台流量增长情况 结语 . 16 规模不断跃升 2012 年，中国电子商务服务业营收规模为 2463 亿元1（图 1） ，相比 2011年同比

3、增长 72%2。其中，电子商务交易服务业收入为 688 亿元，较上年同比增长 56%；电子商务支撑服务业收入为 1174 亿元，同比增长 113%；电子商务衍生服务业收入为 601 亿元，同比增长 150%。2012 年，通过电子商务交易平台等电子商务服务业支撑完成的电子商务交易额超过 5 万亿元， 其中网络零售交易额超过 1 万亿元3。 网络零售服务业市场依然保持高速增长。2012 年，网络零售服务业营收规模同比增长 87%，企业间电子商务服务业营收规模同比增长 44%。 图 1 2011-2015 年中国电子商务服务业营收规模 13 个细分电子商务服务市场中，有 9 个细分市场的增长速度超

4、过整体增速水平（图 2） ，B2B 物流网络服务和开放平台相关服务增长速度尤为突出，分别超过 250%和 200%。 图 2 2012 年电子商务服务业细分市场增长速度 2012 年， 电子商务相关的物流网络服务业收入 656 亿元4， 同比增长 76%，零担、快递和第三方仓储等领域增长显著。 【案例一：阿里物流平台的一站式下单物流服务】 2010 年 12 月，阿里物流平台 上线。2012 年，阿里物流平台的货运单量超过 400 万单，其中支撑在线交易的单量超过 100 万单。使用该平台的中小企业发货人主要来自服装、机械及行业设备、礼品、工艺品和饰品行业。2012 年，中小企业收货人数达到

5、 200 万，其中非阿里巴巴会员占比超过 45%，实现运单金额约为 11 亿元。 生态协同扩张 电子商务服务业营收规模跃升背后的动力， 来自以电子商务交易服务平台为核心的电子商务服务业生态中各类服务种群的协同扩张。 在网络零售服务领域， 交易服务平台普遍实施数据开放战略， 大大推动了服务种群的协同扩张。以淘宝服务市场为例，2012 年，淘宝开放平台上聚集的第三方服务商达到 49 万家，服务 900 多万家免费用户和 100 万家收费用户，依托淘宝平台的衍生服务营收规模约 152 亿元（图 3） 。 图 3 2012 年淘宝细分服务市场营收规模 【案例二：上海香约与服务商的多层次协同】 上海香约

6、转型线上之前是一家外贸加工商，2012 年的销售额达到 1000 万元，获得“天猫原创”称号。在品牌营销层面，香约聚焦在文案、重要的美工和产品摄影等重要环节，而将活动策划执行、网站视觉和直通车营销推广等外包；在店铺运营层面，香约集中在售后客服、发货和质检这些核心节点，而服务商则承担了售前客服、数据分析和审单等环节；在系统支撑层面，管易 ERP、上海商派的淘喜欢 CRM 以及数据分析软件等支撑了日常业务运作。 日益在线化的交易流程， 推动了企业间电子商务服务种群的高速成长。在前端营销环节，信息服务平台上聚集了最早出现的网络营销服务商。随着服务商类型逐渐丰富、协同需求日益旺盛， 德邦和天地华宇等物

7、流服务商提供物流信息跟踪服务， 实现物流订单在线化。 以通关服务为核心的进出口流程也开始了在线化进程。 【案例三：进出口流程外包服务商深圳一达通】 深圳一达通为中小企业提供了覆盖通关、 物流、 退税、 外汇和融资等流程的全程标准化服务。2012 年，一达通服务了上万家中小企业，实现进出口额超过 20 亿美金。2012 年最新全国海关一般贸易出口排名中，深圳一达通从 2011 年第 94 位升至第 9 位。此外，2012 年一达通累计提供 8 亿元的贸易融资，通过集约物流资源的方式将中小企业的物流成本降低 30%。 电子商务服务业：增速最快的新兴现代服务业 相比现代服务业5及其主要相关产业6的发

8、展，电子商务服务业正处于高速成长期。 “十一五”时期，现代服务业增加值年均增长速度为 11.9%7，而电子商务服务业过去三年的年均增长速度为 76.7%， 远超过现代服务业平均水平 （图 4） 。 图 4 2010-2012 年电子商务服务业与六大服务业增速比较 新需求：传统企业触电拉动服务外包 近年来， 传统企业进入电子商务领域的需求日益旺盛， 但在电子商务运营人才培育、成本控制和经营效率等方面严重不足，急需通过外包合作补足短板，成为拉动电子商务运营服务外包市场高速成长的新的需求。 在网络零售服务领域， 不同类型的线下品牌商的电子商务应用有着不同类型的服务外包需求8。以天猫运营服务市场为例，

9、到 2012 年底，607 家认证运营服务商服务了 2300 多家店铺，为满足品牌商的个性化需求，运营服务商往往选择与多种专业服务商分工协作， 将运营环节中的许多环节服务外包出去 （图 5） 。 图 5 2012 年电子商务运营服务商业务外包情况 【案例四：天猫“双十一”中的运营服务商】 2012 年“双 11” ，天猫/淘宝创下 191 亿元交易额的惊人记录。其中，天猫运营服务商支撑完成的成交额约 10%，在洗护用品、美容和居家日用等细分市场的占比则超过 20%。对比运营服务商的店铺和普通店铺，运营服务商的店铺运营水平整体较高，在收藏购物车、淘宝客、优惠券、流量优化和预售等方面尤其如此。 在

10、企业间电子商务服务领域，B2B 运营服务市场初步成型。以 平台为例，到 2012 年 12 月，已经入驻第三方服务商约 50 家，为数万家中小企业提供网店托管服务。 【案例五：B2B 运营服务商小 A 服务】 2008 年金融危机后，小 A 服务开始为中小企业提供电子商务运营服务，服务客户超过 1 万家。目前，小 A 服务团队大约 320 人，为中小企业提供在 1688、淘宝、阿里巴巴等平台的店铺装修、运营外包托管、营销推广和软件系统外包等服务。小 A 服务的主要收费方式是“基础服务费+店铺成交佣金” ，目标客户集中在服装配饰、箱包和日用品领域。 新协同： “开放平台第三方服务”满足卖家多元化

11、需求 不同规模的卖家的服务需求日益多元化。以日均发单量区分，日均 100 单以下的长尾卖家产生的工具需求，主要由官方服务提供；日均 100 单以上的卖家的服务需求则开始分层，店铺运营的业务流程外包、IT 系统外包多由综合服务市场提供。以 IT 系统外包为例，在卖家的不同生命周期阶段里，系统服务商提供了三种不同的 IT 服务形态（图 6） 。 图 6 不同生命周期阶段的卖家 IT 系统外包需求 2012 年淘宝服务市场的工具类应用市场中， 绝大部分由第三方服务商提供，收入迅猛增长， 收入占比稳步提升。 2012 年， 第三方工具类应用增加了 4 倍多，达到 8000 多个；第三方服务订购金额达到

12、 4.6 亿元，同比增长 129%，在整体工具类应用市场的占比从上年的 26%上升至 37%。 【案例六：一键式直通车优化工具超级车手】 2012 年，北京喜宝推出直通车优化工具超级车手，实现了从“线下代理服务商向线上工具服务商”的转型。超级车手定位于满足中小卖家在直通车推广方面“学不会、花不好”的问题。2012 年底，用户数量达到 2.1 万人，每天管理 150 万个宝贝和 2.4 亿个关键词，搜索广告投放费用超过 2840 万元。 在非工具类的综合服务市场中，导购、营销、视觉、客服、仓储物流和生产制造服务等细分服务市场迅猛增长。 以导购服务市场为例， 到 2012 年底，“X-Tao”9导

13、购服务平台日均成交达到 7300 万元，同比增长 6 倍。 【案例七：供应链服务商辛巴达】 辛巴达是一家为韩都衣舍、欧莎、裂帛、俏等大卖家提供生产制造服务的供应链服务商。为了满足消费者的个性化需求，一些女装品牌在精细化运营过程中产生了“柔性生产”服务需求。辛巴达创始人大风认为， 传统的 “流水线生产” 面临了单件改制成本高、 生产过程损耗大等挑战。在辛巴达对服装供应链进行了“单件流”改造后，这些问题得到有效解决。 新支撑：网络零售领域云计算服务崛起 2012 年，定位于服务第三方需求的数据中心运营服务市场规模约 201 亿元，同比增长超过 50%10（图 7） 。运营商和 IDC 是为网商和服务商提供云计算服务的两大主体。根据对卖家 IDC 需求的估计，2012 年数据网络服务市场规模约 149 亿元，同比增长 80%。 图 7 2009-2012 年中国数据中心运营服务市场营收规模及增速 网络零售领域的云计算服务的崛起， 主要归因于卖家对数据的需求出现爆发性增长。以淘宝开放平台为例，2012 年，接入淘宝开放平台的卖家11达到 120万，是上一年的 2.6 倍。到 2012 年 11 月，淘宝开放平台共计开放了 1025 个API 数据接口，日均数据调取频次约 24 亿次。 【案例八：调用数据最多的卖家和运营服务商】 2012 年，通过淘宝开放平