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1、1 国 内 聚 酯 帘 子 布 市 场 概 况涤纶帘子布也称聚酯帘子布，是制造半钢子午胎、橡胶胶管、 三角带等橡胶制品的骨架材料，它具有耐热、耐冲击、耐疲劳性好、模量高、尺寸稳定性好等优点。聚酯工业丝1953 年在美国开发成功，1962 年美国固特异轮胎公司开始用聚酯帘子布生产乘用车轮胎。到70 年代初，胎体使用双层聚酯帘布的斜交乘用胎几乎完全取代人造丝轮胎占据了美国乘用车原配胎市场。目前，欧美、日本等发达国家，轮胎子午化率已经接近100%，我国涤纶帘子布的研制开发始于二十世纪70 年代，但因受涤纶工业丝以及设备、技术的影响，市场推广进展缓慢，未能在轮胎企业中大量普及应用。九十年代初期， 国内
2、几家帘帆布工厂，连续从国外引进了先进的生产设备和技术，开始了中国的涤纶帘子布的生产开发。国内如山东海龙、太极实业等都是较早引进国外先进设备和技术的企业，在国内的生产和技术上都有领先的优势。随着我国乘用车规模的不断扩展，尤其是 2009 年和 2010 年的两年飞跃式的产量增长使我国汽车产量连续三年世界第一，也促使作为汽车重要配件的轮胎行业得到空前发展，乘用车半钢子午胎由2008年的 1.6 亿条迅猛增长至2009 年的 2.41 亿条， 增长率达到48.3%，2010 年汽车产量达到1826.47 万辆，半钢子午胎的产量也达到了2.95 亿条，同比增长32.4%，连续两年的跳跃式的增长，也使得
3、涤纶聚酯帘子布的需求也出现迅速增长，行业达到空前繁荣。但是随着世界经济的复苏艰难，中国出口减缓和内需的减少，中国总体经济增长出现减速，汽车作为龙头之一在2011 年也出现了增速放缓，预计2012年会出现负增长， 下表是从2008 年到 2012 年汽车产量、 半钢子午胎产量、 帘子布需求总量的相比关系。表一：份车总产量比增长率钢胎产量酯帘布总需求2008 年934.5 万辆5.21.6 亿条6.5 万吨2009 年1379.1 万辆48.32.41 亿条9.6 万吨2010 年1826.47 万辆32.42.95 亿条11 万吨2011 年1850 万辆33.03 亿条12 万吨2012 年
4、1800 万辆（预测-33 亿条12 万吨以轮胎主要原料橡胶为例：我国是世界橡胶的主要消费国，2008 年金融危机大爆发的时候到当年12 月底，最低价格为8650 元每吨，随着一系列各国经济刺激计划的出台，美国的QE1/QE2，中国的 4万亿巨额信贷投放等等，很大一部分资金流入到对大宗商品价格的炒作上，引起大宗商品价格的暴涨暴跌； 2011 年 2 月达到顶峰43500 元每吨，涨幅达到500%，而随着资金的逐步撤离，价格走低，2012年 3 月橡胶价格29550 元每吨，距离高点下跌32%，截止到今年6 月，价格跌至22000 元每吨，较年初价格下跌26%，相比 2011 年的最高点下跌了5
5、0%。由于橡胶价格的大幅度波动，使得轮胎企业的轮胎价格不断上涨，从而也间接地抑制了需求的增长，这点从汽车行业的2010 年达到顶峰开始停止增长上就得到了例证。如上所说汽车、 轮胎企业的兴衰， 直接关系到我们聚酯帘子布行业的好坏，聚酯帘子布行业同样在2009 年和 2010 年得到快速的发展；但是各帘子布厂家产能的不断扩张，暴露出来的问题也越来越多：首先， 行业总体规模小，集中度低， 市场无序化竞争激烈。国内最大的两家帘子布企业韩国晓星和2 美国独资的广东开平联信、韩国南京可隆， 他们三家的年总产能达到8 万吨以上， 同时也都是世界性跨国帘子布公司的子公司，企业技术、 研发、 资金等各方面都优于
6、国内，同时他们也占据着国内的高端帘子布市场。而国内企业普遍规模相对较小，企业间技术水平差距不大，同质化的竞争激烈。其次，产销比例失调，产能大于需求。2011 年我国轿车和轻卡子午胎产量是3 亿条左右，因为单条半钢子午胎用涤纶帘子布数量较少，根据测算，每条大约为0.23-0.5kg，平均值也就是每条0.4kg 左右；据此测算，帘子布年总需求量也就是12 万吨左右（见表一） ，出口量为4 万吨，其中晓星化纤嘉兴公司出口约1.8 万吨，联信开平公司出口约1.3 万吨，可隆南京有限公司出口0.6 万吨，其他公司出口约 0.3 万吨），进口量约为2.8 万吨，部分国内的外资轮胎企业，没有从国内使用涤纶帘
7、子布的计划，其使用的涤纶帘子布全部从国外进口。那么2011 年的市场实际使用量约13.2 万吨左右。根据涤纶帘子布年产能 20 万吨（见表二）计算，2011 年行业实现产能仅为67%，当然这里面也有部分企业产能是计划实现产能，并不是实际生产能力，即使这样，总体产能也是大大高于总体需求的。第三， 涤纶帘子布技术水平成熟稳定，技术差异在缩小。涤纶帘子布目前技术水平经过二十多年的发展现进入稳定成熟时期，各已进入市场的主流企业，其产品都各有自己的技术，工艺， 各企业的生产设备、技术水平也基本接近，纺丝、捻线、织布、浸胶设备水平都是成熟引进的，产品的技术差异越来越小， 部分外资企业、 跨国集团在产品的技
8、术研发方面较国内企业领先，特别是外资企业在高模低收缩的涤纶工业长丝的开发、生产制造等方面有较大的成本优势。第四，轮胎企业技术门槛高，准入市场的认证周期较长。因半钢轮胎主要用于乘用车和轻卡汽车，直接和人的生命安全有关，所以轮胎客户对原材料的各个环节要求非常严，首先要通过样品检测，然后是小样、中样、大样试验，最后是运用到轮胎上的实验室和跑路试验，一般需要时间1-2 年。要形成一个稳定的客户，开发周期很长。第五，涤纶帘子布的盈利空间逐步缩小，资金占用比例大，回款周期长。（ 1）涤纶帘子布行业资金占用大，货款回收周期长。涤纶帘子布行业属于哑铃的中间环节，上游工序是央企和大型跨国集团，他们切片、 涤纶工
9、业丝执行的都是现款现货。下游都是销售收入数亿乃至几十亿元的轮胎企业，他们对涤纶帘子布企业要求苛刻，付款基本执行三个月以上的周期，而且全部是银行承兑汇票，到期的货款也难以按时兑付。（2）上游原材料切片、工业丝非常强势，价格上涨频繁，而涤纶帘子布价格上涨与原材料上涨不成正比，导致涤纶帘子布行业的盈利空间逐步缩小。在九十年代，每吨涤纶帘子布的价格在4.5万元以上，因行业的无序竞争，十几年来，涤纶帘子布从未上调过价格。销售均价一路下跌，现在各帘子布企业的销售均价基本是在25000 元每吨，价格仅为原来的55%，下浮达到45%以上；而主要原材料涤纶工业丝价格由2 万元 /吨，下降为1.4 万元 /吨，仅
10、下浮了30%。同时，辅助材料如胶乳、异腈酸酯等均涨价超过60%，导致涤纶帘子布行业近几年来连续出现微利或亏损。第六，受下游产品生产厂家的制约较大。2009 年受国家对汽车行业进行的一系列优惠政策的影响，致使国内汽车行业、轮胎市场呈现产销两旺；在国际上受金融危机的影响，对于低端轮胎的需求有所上升，轮胎企业产销量出现了较大幅度的增长。特别是2009 上半年橡胶价格普遍很低，而轮胎价格下降不大， 致使部分轮胎企业销量和利润创了历史最好水平。但从 2010 年到 2011 年底， 原材料暴涨暴跌及3 行业竞争的加剧，轮胎企业也受到原料涨价的影响，2011 年轮胎企业经济效益普遍出现大幅下降，到了 20
11、12 年由于各企业轮胎库存量的增加，很多企业为了消化库存，都采取了减产措施，这个也将会大大影响到下半年的帘子布销售。从而对涤纶帘子布行业的经营和发展产生的不确定因素。我国的涤纶帘子布行业格局和现状与国际上的涤纶帘子布企业发展态势也有很大差别；国际上的帘子布企业通过兼并整合，成为帘子布行业中实力强大的集团，在一定程度上能左右市场。而我国帘子布除有晓星、 开平联信 2 个国际上大集团在中国建厂与本土企业竞争外，企业间同质化竞争激烈，同行业纷纷本着让利不让市场的原则，争抢市场客户， 形成了恶性的价格竞争；外资涤纶帘子布的企业也利用其在国际轮胎企业中的地位，由于他们进入市场早，技术成熟， 得到了国外知
12、名和大型轮胎企业的认可。产品销售价格高， 成本低， 相对利润空间大。 而在中国国内他们利用其优势，在一般市场大幅降价销售，与国内帘子布企业竞争。造成最近几年虽然中国轮胎需求量不断大幅提高，帘子布销量提升，而帘子布生产企业却基本无利可图的局面。针对当前市场产销量不均衡、企业间无序化竞争、外资企业的虎视眈眈等，我们是不是就没有机会呢？当然不是。随着我国工业化的快速推进，2009 年我国已经成为世界汽车第一生产国，并连续保持三年，预计未来也会成为汽车第一大消费国和保有量的世界第一，如此大的市场， 轮胎的消费也会很大，也将为涤纶帘子布行业的发展创造好的条件，给我们的时间不是很多了，未来行业的发展必须做
13、好以下几点：首先是自我的发展，只有把自己做大做强，才能在整个市场中赢得话语权。目前的帘子布行业的技术优势还是掌握在那些外资企业手里，而我们基本上是以模仿和跟进为主，自主研发力量薄弱。其次是市场整合；资源相对集中， 兼并整合是帘子布发展的最终趋势，只有资源相对集中才能强化竞争实力，并以并购和扩建的方式，采取规模化进行品牌拓展。竞争的趋势最终是价格与品质的竞争，利润空间只能相对越小，迫使一切达不到经济规模，技术实力差的企业持续亏损，被兼并重组，这在中国可能需要三至五年的时间。重组后的企业，利用集团化的优势，具备货源相对集中、技术开发实力雄厚、成本控制较低、主导市场的能力较强。在国际上，相互兼并合并
14、早已开始运作，现已基本形成几个较大的帘子布企业集团，如韩国晓星收购了美国固特异的帘子布厂，在韩国、欧洲、美国及中国和越南分别建设涤纶帘子布厂，其总体产能已超过15 万吨，成为世界最大的涤纶帘子布企业；德国的kesa公司在土耳其、印度、法国、越南组建多家公司，多数是通过兼并运作的。第三，加大技术研发力度，开发具有特色的差异化产品。与一流的轮胎企业合作，利用高、精端的产品得到这些企业的认可并成为他们的主要合格供应方，并维持稳定。 要不断的提高涤纶帘子布产品的各项性能来满足和推动半钢子午胎对骨架材料的需求，满足轮胎在低滚动阻力，低噪，低油耗等要求。同时，要进一步提高涤纶帘子布的性能指标，如优良的尺寸
15、稳定性、高强力、更高的动态粘合性能、耐疲劳性及耐老化性能等，以提高轮胎的舒适性和耐久性。第四，做好新品的研发；如PEN 纤维的研发和推广（PEN 即聚对萘二甲酸，乙二酯纤维与通常的PET 聚酯纤维相比， 相当于 PET 分子链中引入第二个苯环，形成萘环 PET 是聚合态的苯基酸酯，而 PEN纤维是聚合态的萘基酸酯，较PET 纤维耐热性更好，溶点高15，强度高20-25%，模量提高13%，耐4 疲劳性提高5%-10%） 。POK 纤维（聚酮纤维）的产业化研发，高分子量聚乙烯纤维和PBO 纤维等都将成为更先进和新型的子午线轮胎胎体增强材料，谁先掌握控制使用了这些先进技术谁就掌握了未来的市场。综上所
16、述，涤纶帘子布行业呈现严重供大于求的局面，2011 年全年，国内的涤纶帘子布产能在20万吨左右，而需求量不足13 万吨。加之，生产涤纶帘子布的跨国集团如晓星、联信、可隆等全部加大国内销售的份额，预计增加国内销售3 万吨以上，而中国自身帘子布企业出口国外的涤纶帘子布不足1.5 万吨。由此推断，部分涤纶帘子布项目上会出现严重亏损不达产现象，后上的涤纶帘子布项目准入市场过程长，轮胎市场的不确定因素多，而存在很大的投资风险。附表二：国内主要涤纶聚酯帘子布生产厂家；附表三：国内企业半钢子午线轮胎产能状况；附表四：全球主要轮胎跨国集团在中国大陆建立公司的概况；（本报告数据均来自网络和作者对市场的研考，仅供参考）
