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1、 短评报告 短评报告 长三角成交相对走弱 二线城市土地市场回暖房地产周报（09.6.17-6.23） 长三角成交相对走弱 二线城市土地市场回暖房地产周报（09.6.17-6.23） 天相金融房地产组 天相金融房地产组 图表 1 部分重点城市的日均成交套数情况 0100200300400500600700800900100011月12月1月2月3月4月5月6月以来上海深圳广州北京天津资料来源：天相投顾整理 房地产行业房地产行业 2009 年年 6 月月 24 日日 诚信源于独立，专业创造价值 请阅读最后一页重要免责申明诚信源于独立，专业创造价值 请阅读最后一页重要免责申明 1.1. 周成交量回顾
2、：上海、杭州、深圳成交套数下降。周成交量回顾：上海、杭州、深圳成交套数下降。从我们跟踪的9个重点城市的成交量数据来看，本周5个城市（广州、北京、长沙、成都和苏州）的成交套数环比上周增加，而上海、杭州、深圳和天津环比上周下降。珠三角珠三角：深圳成交套数环比上周下降4.89%，降幅收窄8.9个百分点；广州成交套数环比上升0.56%，而上周环比下降15.40%。环渤海环渤海：北京成交套数环比上升6.30%，增幅较上周收窄29.17个百分点；天津成交套数继续环比下降，跌幅为0.28%，跌幅收窄10.18个百分点。长三角长三角：上海成交套数继续回调，降幅为5.45%，较上周扩大3.63个百分点；杭州成交
3、套数出现下降，降幅为29.67%；苏州成交套数继续上升，涨幅分别为65.36%，较上周扩大了59.44个百分点。二线核心城市：二线核心城市：成都和长沙成交套数环比上周反弹，涨幅分别为41.03%和6.50%。进入6月以来，大部分城市日均成交套数较5月出现回调，而上海、杭州的成交套数较5月仍有所上升。从目前情况来看，成交套数将在3、4月的水平上波动。进入6月以来，大部分城市日均成交套数较5月出现回调，而上海、杭州的成交套数较5月仍有所上升。从目前情况来看，成交套数将在3、4月的水平上波动。 2.2. 土地市场情况。本周土地市场热中降温。北京土地市场情况。本周土地市场热中降温。北京本周推出9宗住宅
4、用地；成交1宗，较上周减少2宗。天津天津本周推出4宗住宅用地；无成交。上海上海本周无新住宅用地推出；无成交。本周住宅用地交易虽然整体冷清，但住宅用地溢价成交明显。本周不乏有明星地块入市，广渠路本周住宅用地交易虽然整体冷清，但住宅用地溢价成交明显。本周不乏有明星地块入市，广渠路15号地开始竞价，究竟花落谁家值得期待。二线城市土地成交回暖。杭州土地市场迎来了号地开始竞价，究竟花落谁家值得期待。二线城市土地成交回暖。杭州土地市场迎来了09年首次成交热潮。本周年首次成交热潮。本周2宗住宅用地全部以高溢价成交：一宗以宗住宅用地全部以高溢价成交：一宗以46%的溢价成交，另一宗以的溢价成交，另一宗以73%的
5、溢价成交。的溢价成交。 3.3. 公司推荐。公司推荐。成交量出现波动，但应还会维持，我们建议关注以下几类公司，一是全国性公司，受成交量回暖影响大，区域分布广泛而能有效抵御单一区域市场风险：金地集团、保利地产；二是区域性龙头公司，项目储备区域优势明显，区域市场发展潜力大，业绩确定性较强：天保基建、滨江集团、首开股份、中天城投；三是未来有资产注入预期的公司：中粮地产、沙河股份。我们建议关注以下几类公司，一是全国性公司，受成交量回暖影响大，区域分布广泛而能有效抵御单一区域市场风险：金地集团、保利地产；二是区域性龙头公司，项目储备区域优势明显，区域市场发展潜力大，业绩确定性较强：天保基建、滨江集团、首
6、开股份、中天城投；三是未来有资产注入预期的公司：中粮地产、沙河股份。 行 业 研 究 / 短 评 行 业 研 究 / 短 评 诚信源于独立，专业创造价值诚信源于独立，专业创造价值重点跟踪城市成交情况 重点跟踪城市成交情况 1、环渤海地区： 1、环渤海地区： 北京 北京 本周日均成交商品住宅540套（剔除两限房和经济适用房），周环比上升6.30%。截止6月22日，可 售期房（住宅）79984套，未签约现房（住宅）35761套。如果按照本周的日均成交速度计算，消化掉这 些房屋需要约31周。 图表 2 北京连续 19 周新建商品住宅的日均成交量情况及 2009 年以来的日均成交量情况 资料来源：天
7、相投顾整理 注：北京一栏括号中数据为扣除限价房和经济适应房后住宅签约量 天津 天津 本周日均成交住宅350套， 周环比下降0.28%， 跌幅收窄10.18个百分点。 日成交均价为7142元/平米， 较上周的7122元/平米上涨0.28%。 图表 3 天津连续 19 周新建商品住宅日均成交量情况及 2009 年以来的新建商品住宅日均成交量情况 01002003004005006007002.5-2.11 2.11-2.18 2.18-2.25 2.010020030040050060070080090010002009.01.01 2009.01.08 2009.01.15 2009.01.22
8、 2009.01.29 2009.02.05 2009.02.12 2009.02.19 2009.02.26 2009.03.05 2009.03.12 2009.03.19 2009.03.26 2009.04.02 2009.04.09 2009.04.16 2009.04.23 2009.04.30 2009.05.07 2009.05.14 2009.05.21 2009.05.28 2009.06.04 2009.06.11 2009.06.1825-3.4 3.4-3.11 3.11-3.19 3.20-3.26 3.27-4.6 4.7-4.9 4.10-4.19 4.20-4
9、.26 4.27-5.2 5.3-5.10 5.11-5.17 5.18-5.24 5.25-5.31 6.1-6.7 6.8-6.14 6.15-6.2109年日均成交量（套）去年同期010020030040050060070080090010000501001502002503003504004505002.5-2.11 2.11-2.18 2.18-2.25 2.25-3.4 3.4-3.11 3.11-3.19 3.20-3.26 3.27-4.3 4.4-4.10 4.11-4.19 4.20-4.27 4.28-4.30 5.1-5.10 5.11-5.17 5.18-5.24 5
10、.25-5.31 6.1-6.7 6.8-6.14 6.15-6.2109年日均成交量（套）去年同期2009.01.01-03 2009.01.09 2009.01.15 2009.01.21 2009.02.02 2009.02.08 2009.02.14 2009.02.20 2009.02.26 2009.03.04 2009.03.10 2009.03.16 2009.03.22 2009.03.28 2009.04.03 2009.04.11 2009.04.17 2009.04.23 2009.04.29 2009.05.07 2009.05.13 2009.05.19 2009.
11、05.25 2009.06.03 2009.06.09 2009.06.15 2009.06.21资料来源：天相投顾整理 2 行 业 研 究 / 短 评 行 业 研 究 / 短 评 诚信源于独立，专业创造价值诚信源于独立，专业创造价值图表 4 天津 2009 年以来新建商品住宅的日均成交价格（单位：元）及二手住宅的成交情况 资料来源：天相投顾整理 2、长三角地区： 2、长三角地区： 上海 上海 本周新建商品房日均成交867套，周环比下降5.45%，降幅扩大3.63个百分点。6月以来，日均成交 套数为905套/日，较5月上升3.66%。 图表 5 上海连续 19 周新建商品房的日均成交量情况及
12、 2009 年以来的日均成交量情况 0100020003000400050006000700080009000100002009.01.01-032009.01.092009.01.152009.01.212009.02.022009.02.082009.02.142009.02.202009.02.262009.03.042009.03.102009.03.162009.03.222009.03.282009.04.032009.04.112009.04.172009.04.232009.04.292009.05.072009.05.132009.05.192009.05.252009.06
13、.032009.06.092009.06.152009.06.2101002003004005006002009.01.042009.01.08 2009.01.142009.01.202009.01.242009.02.042009.02.10 2009.02.162009.02.202009.02.262009.03.04 2009.03.102009.03.162009.03.202009.03.262009.04.01 2009.04.082009.04.142009.04.202009.04.24 2009.04.302009.05.072009.05.132009.05.19 20
14、09.05.252009.06.012009.06.052009.06.112009.06.17010002000300040005000600070008000二手房日均成交套数二手房平均成交价格（单位：元）0200400600800100012002.18-2.252.25-3.43.4-3.113.11-3.02004006008001000120014002009.01.012009.01.102009.01.182009.01.262009.02.032009.02.112009.02.192009.02.272009.03.072009.03.152009.03.232009.03
15、.312009.04.082009.04.162009.04.242009.05.052009.05.132009.05.212009.05.292009.06.072009.06.151819-3.263.27-4.54.6-4.104.11-4.194.20-4.264.27-5.35.4-5.105.11-5.175.18-5.245.25-5.306.1-6.76.8-6.146.15-6.213.09年日均成交量（套）去年同期资料来源：天相投顾整理 杭州 杭州 本周新建商品房日均成交365套， 周环比下降29.67%， 而上周环比上升3.18%； 日均成交价格为11773 元/平米，
16、较上周成交价格11635环比上升了1.19%。5月的日均成交套数为428套，6月以来，日均成交套 数为458套，较5月增长7.01% 3 行 业 研 究 / 短 评 行 业 研 究 / 短 评 诚信源于独立，专业创造价值诚信源于独立，专业创造价值图表 6 杭州连续 19 周新建商品房日均成交量情况及 2009 年以来的日均成交量情况 资料来源：天相投顾整理 图表 7 杭州 2009 年以来新建商品住宅的日均成交价格（单位：元） 01002003004005006007008002009.01.01 2009.01.08 2009.01.15 2009.01.22 2009.01.29 2009.02.05 2009.02.12 2009.02.19 2009.02.26 2009.03
