2010年中国汽车工业发展报告

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1、 中国汽车工业发展环境与概况第一章 中国汽车工业发展环境与概况1 国外汽车工业发展环境和发展概况1.1 国外宏观经济环境回顾2009 年上半年，世界各国经济的增速大幅回落，部分国家经济出现负增长。下半年，大部分国家和地区经济受金融危机的影响逐渐减弱：美国经济在连续下滑后于第三季度首次出现增长，开始进入复苏阶段；欧盟 27 国经济在第三季度出现小幅度增长；除日本外，亚洲其他国家经济复苏步伐稳健，新兴市场经济复苏明显加速，成为带动全球经济回暖的主力军；中东和非洲经济增速相对缓慢，受金融危机影响程度较低；巴西、俄罗斯、墨西哥和中东欧国家依旧低迷，经济仍出现了不同程度的下滑。1.1.1 贸易大幅收缩，

2、大批企业破产金融危机导致国际贸易大幅收缩。据相关资料显示， 2009 年全球贸易量萎缩近 10%， 为提振国内经济，许多国家采取了贸易保护措施：美国经济刺激方案中提出“买美国货”条款，印度、印尼、俄罗斯和韩国等国家采取提高进口关税的措施。经济的不景气导致大批企业破产。根据美国法院行政管理办公室公布的数据，2009 年第三季度破产申请案宗数达 88 8 件，同比增加 2.9%，环比增加 2%，其中企业破产申请案宗数从 11 0 件增至1 177 件。1.1.2 就业率不容乐观企业的倒闭直接引发失业率上升。美国劳工部2009 年 11 月统计数据显示，美国失业率环比下降0.2%，下降至 10.0%

3、，仍然处于较高水平。美联储主席伯南克警告说，尽管美国经济预计会延续温和的增长，但高失业率还会持续一段时间。欧盟统计局2009 年第三季度公布统计材料显示：自国际金融危机以来，欧元区的失业人数增加 20 万人，达 1 0万人；欧盟总体的失业人数增加了 00 万人，超过2 210 万人。欧盟国家中，失业率较高的是立陶宛和西班牙，分别为 19.7% 和 19.%；失业率较低的是荷兰和奥地利，分别为 .% 和 .8%。日本民主党政府2009 年 9 月执政以来发布的首份政府月报指出，就业局势严峻并持续恶化。发展中经济体、特别是新兴工业化亚洲经济体就业状况虽然好于发达经济体，但就业市场同样十分脆弱，全球

4、各国就业局势仍不容乐观。1.1. 主权债务危机隐现美国、西欧、日本等发达经济体救市耗资巨大，造成政府债务高居不下、财务状况恶化、金融流动性匮乏，加大了主权债务危机的风险。11 月 2 日，迪拜爆发债务危机，宣布其最大国企“迪拜世界”90亿美元债务延后偿还，一时间全球股市大幅下跌，投资者信心严重受挫，世界多家银行贷款承认存在风险敞口。迪拜事件暴露出新兴经济体自身实力较弱，经济脆弱性高、经济结构调整困难大等方面的问题。1.2 国外汽车工业发展概况在金融危机影响下，传统汽车强国 2009 年表现各不相同：美国和日本汽车产量均下降 0% 以上，德国汽车产量也出现了 17% 的降幅。美国市场出现大幅收缩

5、，失去了销量第一的位置；日本市场持续不振，为近 0 年来最低水平；德国市场由于刺激政策及时出台，销量出现了 2% 的提升。汽车业被阴霾笼罩，各大汽车集团裁员减产。由于汽车业对经济发展意义重大，各国政府积极制定政策应对，取得了显著效果，详见表 1-1。整体而言，世界汽车工业承受住了金融危机的冲击，走过了最低迷的时期，在年末出现回暖迹象。表1-1 世界主要国家出台的汽车业支持对策国家政府对策中国 万亿元经济刺激计划、汽车下乡、以旧换新、购置税 减半美国7 870 亿美元经济刺激计划、降息、发行国债和抵押贷 款证券、 “旧车换现金”日本1 700 亿美元经济支援计划、鼓励购买环保车辆德国0 亿美元刺

6、激计划、削减所得税、降低营业税、提高 家庭福利法国企业低息贷款、新车购置补贴韩国实施旧车税制补贴制度，购买新车减免个别消费税和登 记税 70%1.2.1 美国美国汽车业受金融危机影响较大，三大汽车集团深陷危机。2009 年 月 0 日，克莱斯勒汽车公司宣布破产，转由美国政府和菲亚特集团接手； 月 1 日，通用汽车集团向政府正式提交破产保护申请，通过减产、裁员、出售子品牌等手段维持生存；没有申请破产保护的福特集团，也采用减产、裁员、变卖品牌等策略才得以渡过难关。ISIEmergingMarketsPDF us-eyintranet from 60.247.108.98 on 2011-07-20

7、 02:21:55 EDT. DownloadPDF.Downloaded by us-eyintranet from 60.247.108.98 at 2011-07-20 02:21:55 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.中国汽车工业发展环境与概况来自 WARDS 的统计数据显示，2009 年美国汽车产量约为 9. 万辆，同比下降 .%，占北美总产量的 .1%。其中：轿车 22. 万辆，同比下降 0.%；皮卡和 SUV 共计 1.1 万辆，同比下降29.1%。产量较大的企业集团分别为福特、 通用

8、、 本田、克莱斯勒、丰田、日产，详见表 1-2。美 国 全 年 汽 车 销 量为 1 0.1 万 辆， 同 比下降 21.2%，其中轿车为9.2 万辆，皮卡和 SUV为 7.91 万辆。在上半年市场持续低迷的状况下，7 月下旬美国政府实施 “旧车换现金”政策，让车市出现转机：8 月汽车销量约为 12 万辆，同比增加近 1%；11 月销量止住下滑势头，12 月汽车月销量约为 10 万辆，同比增长1.1%，福特、丰田和斯巴鲁销量分别上升约 0%，销量较大的企业集团见表 1-。虽然出现复苏迹象，美国国内对汽车市场仍然持谨慎态度。业界预计 2010 年销量约在 1 10万 1 200 万辆，增幅约为

9、10%；汽车产量预计会达到 0 万 700 万辆，增幅在 1% 左右。1.2.2 日本汽车业是日本国民经济的支柱产业，受金融危机影响日元升值，导致汽车制造成本增加，各大汽车公司大幅减产，出口下滑。根据 JAMA 数据显示，2009 年前 11 个月，日本共计生产汽车 71. 万辆，同比下降 .1%，全年汽车产量约在 800 万辆左右。产量较大的企业集团有丰田、铃木、日产、本田、马自达等，详见表 1-。表1-2 北美主要汽车集团生产情况产量，万辆 福特177.8 通用17.71 本田102.1 克莱斯勒9.7 丰田90.18 日产8.9 企业合计710.6 注：表中数据为北美全境的生产量。表1-

10、3 美国市场分集团销售情况销量，万辆 福特17.72 通用207.17 本田11.08 克莱斯勒9.1 丰田177.01 日产77.01 企业合计837.13表1-4 2009年111月日本主要汽车企业生产量制造商产量，辆同比增长，% 丰 田2 0 9 -. 铃 木827 19 -.2 日 产80 708 -. 本 田7 07 -9.1 马自达9 -.7 大 发28 929 -. 三 菱77 8 -.7 富士重工 812 -1. 合计7 146 449 -34.1日本汽车销售协会的数据显示，除本田较同期有所上升以外，其余主要汽车企业销量均出现下滑，销表1-5 2009年日本主要汽车企业国内新车

11、销售量制造商销量，辆同比增长， 丰 田1 07 -.2日 产 70 -12.7本 田1 78 9.7马自达1 0 -17.2富士重工7 91 -11.2铃 木 91 -2.2 合 计2 921 085 -9.1量较大的企业集团见表 1-。丰田依然占据销量第一的位置，占有 7% 的市场份额；日产与本田新车销量分别为 .7 万辆和 .17 万辆，市场占有率同为 1%。表1-6 2009年德国汽车产销量数量，万辆同比增长，%乘用车销量80.722德国制造商20.811国外制造商129.910 生产量9.02-10 出口量1.00-17商用车销量2.22-28 出口1.7-7 产量2.2-2随着“以旧

12、换新”购车补贴的结束，汽车需求会出现下滑局面。VDA 预计 2010 年德国新车销量可能减至 27 万 00 万辆的水平。2 国内汽车工业发展环境和发展概况2.1 国内宏观经济环境2009 年，全国 GDP 总量为 . 万亿元，约合值得一提的是，丰田于 月推出的普锐斯第三代车型，全年销量达到 20.89 万辆，同比激增 28.7%，高居品牌销量榜首，这与日本政府出台新能源汽车补贴和减税的刺激措施有密切联系。JAMA 预计 2010 年由于金融危机影响渐弱，市场需求正趋于恢复，汽车产销量将逐渐回升。1.2. 德国汽车业是德国的传统工业强项，同时也是主要出口行业之一，与本国经济发展有很高的相关性。

13、为保障企业发展、拉动经济增长，德国政府出面与通用集团斡旋，使欧宝摆脱破产命运，并实施“以旧换新”的鼓励政策，使国内汽车销量增加。VDA 数据显示，2009 年德国生产乘用车 9.02万辆，同比下降约 10%；其中出口量为 1.00 万辆，同比下降约 17%，占乘用车产量的 8.7%。乘用车销量达 80.72 万辆，同比增长近 2%，为 1992 年以来的最高水平。企业销售量前三位分别为大众、欧宝、福特。商用车表现不佳，产销量与出口量均出现下滑，其中产量和出口量下滑幅度均达 0% 以上，见表 1-。ISIEmergingMarketsPDF us-eyintranet from 60.247.1

14、08.98 on 2011-07-20 02:21:55 EDT. DownloadPDF.Downloaded by us-eyintranet from 60.247.108.98 at 2011-07-20 02:21:55 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.中国汽车工业发展环境与概况.92 万亿美元，同比增长率为 8.7%。全年规模以上工业增加值同比增长 11.0%。全年社会固定资产投资 22.8 万亿元，同比增长0.1%，占 GDP 总量的 7%，其中：城镇固定资产投资 19.1 万亿元，同

15、比增长 0.%；农村固定资产投资 .07 万亿元，同比增长 27.%。全年基础设施（扣除电力）投资 .19 万亿元，增长 .%。其中，铁路运输业增长 7.%，道路运输业增长 0.1%，城市公共交通业增长 9.7%，显示出政府对交通运输业的投入不断加大。全年城镇居民家庭人均总收入 18 88 元。其中，城镇居民人均可支配收入 17 17 元，实际增长 9.8%。农村居民人均纯收入 1 元，实际增长 8.%，虽然整体上全国人均收入有所增加，但在全球范围内依然处于较低水平。全年居民消费价格（CPI）同比下降 0.7%。其中，城市下降 0.9%，农村下降 0.%。居民消费价格 11 月同比涨幅由负转正，上涨 0.%，12 月上涨 1.9%。全年工业品出厂价格（PPI）下降 .%，12 月由负转正，当月上涨 1.7%。说明 2009 年工业产品原材料价格下降，降低了企业生产的成本。2009 年哥本哈根气候大会上，全球气候变暖与“碳排放”成为关键词。温家宝总理在会上的发言中提到： “我们始终把应对气候变化作为重要战略任务。1990 200 年，单位国内生产总值二氧化碳排放