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1、一、 通信设备制造业发展及 海外贸易投资概况（一）产业范围概述根据我国工业和信息化部发布的电子信息制造业统计报表制度（ ） ，通信设备制造业由通信系统设备制造业、通信终端设备制造业、通信配套产品和其他通信设备制造业构成。通信系统设备用于连接固定电话、手机、电脑或其他具备通信功能的终端，以在两个或多个地点之间进行信息传输。通信终端设备用于信道两端收发信号的处理，包括固定电话、传真机等有线通信终端和手机、对讲机等移动通信终端。通信配套产品和其他通信设备主要包括通信电源、通信油机和配线分线等能源和布线设备。本报告重点聚焦于通信系统设备制造业的海外贸易投资环境。通信系统设备制造业包括通信接入设备、通信
2、传输设备、通信交换设备、移动通信设备和网络设备等。具体产业定义可参考下表。 表 通信设备制造业构成 一级构成二级构成定 义通信系统设备通信接入设备指有线或无线通信接入设备。包括：光纤接入设备、铜缆接入设备、电力线宽带接入设备（）和固定无线接入设备。 通信传输设备指有线或无线通信传输设备。包括：光通信设备、微波通信设备、卫星通信设备、散射通信设备、载波通信设备、通信导航定向设备。通信交换设备指实现电路（信息）交换或接口功能设备。包括：数字程控交换设备、固网软交换及相关设备、七号信令转接设备、交换机、光通信交换设备等。（续表） 一级构成二级构成定 义移动通信设备指移动通信设备。包括：数字蜂窝移动电
3、话系统设备：基站及基站控制器、基站天线、直放站、移动交换及移动软交换设备、核心网分组域设备等；集群通信系统设备；无中心选址通信系统设备。网络设备指建立某一系统网络所需各种相关设备或装置。包括：网络控制设备：通信控制处理机、集中器、终端控制器等；网络接口和适配器：网络收发器、网络转发器、网络分配器、通信网络时钟同步设备等；网络连接设备：集线器、路由器、数字数据网络节点设备、数字交叉连接设备、二层交换机、无线局域网接入点等；网络优化设备：负载均衡器、流量控制器；网络检测设备：协议分析器、协议测试设备、差错检测设备。通信终端设备制造通信终端设备指电台、电话单机、数据终端设备等各种有线通信终端接收设备
4、。包括：收发合中小型电台；电话单机： 电话机、网络电话机等；数据终端设备：传真机、数传机等。 移动通信终端指手机、对讲机等各种移动通信终端接收设备。包括：手机（包括车载、固定无线话机） ：、等类型手机；其他移动通信终端：集群通信终端、对讲机、小灵通（ ）等。 通信配套产品和其他通信设备制造通信配套产品及其他通信设备包括：通信配套产品：通信电源、配线分线设备等；其他配套设备：通信油机等。资料来源：工业和信息化部电子信息制造业统计报表制度（ ） 。 （二）产业发展历程产业起步和初步追赶阶段（ 年及以前）在 年以前，我国通信设备制造业技术与世界先进水平存在巨大差距。该阶段我国产业自身的技术研发能力十
5、分薄弱，一直到 年代初期主要都是依靠吸收国外先进技术来支撑产业发展，并出现了当时所谓的“七国八制” （即中国的电话网设备全部靠进口，来自个国家的种制式）的局面。为了改变这一局面，一些企业通过合资的形式引进先进的生产技术，也有一些通过自主研发来提高自己的技术能力。 年，前中国邮电工业总公司改编自王琳： 通信设备制造业自主创新模式选择的影响因素研究 ， 浙江大学校报 ， 年。与贝尔电话设备制造有限公司合资成立的上海贝尔电话设备制造有限公司是我国最早引进程控交换机技术的合资企业。在合资引进国外先进技术后， “巨大中华”等企业加大自主研究与开发，各自研发出创新产品。这期间由企业投资、以市场为导向的产业
6、研发体制的建立迅速取得了商业上的成功，合资和自主研发的局用程控交换机产品逐步主导国内市场， 年约占 的市场份额， 年占有了全部市场。在程控交换机领域的突破为国内通信设备制造厂商完成了最初的原始积累。 表 国内局用程控交换机市场份额 年 年 年 年 年 直接进口产品（） 合资企业产品（） 自主研发产品（） 资料来源：转引自王琳： 通信设备制造业自主创新模式选择的影响因素研究 ， 浙江大学校报 ， 年。 快速发展和局部跨越阶段（ 年至 年）交换机开发取得成功以后，国内企业一方面加强交换机软件产品开发和硬件结构、元器件的自主设计，扩展产品功能，降低产品成本，另一方面抓紧突破移动通信领域，推进业务发展
7、。 年，我国在广州成立了移动通信国家研究中心。 年，华为成功推出了商用数字蜂窝移动通信系统，率先具备了提供移动通信全套网络设备的能力。到 年，大唐、华为、中兴、金鹏等企业自主开发的系统设备相继取得信息产业部颁发的入网许可证，开始步入产业化阶段。与此同时，由电信科学技术研究院代表中国提出的 标准于 年被国际电联批准为第三代移动通信国际标准， 年被正式接纳为国际标准之一。在终端设备制造领域，中兴通讯 年开发出具有自主知识产权的国内第一款全中文双频手机，并于 年 月推出世界上第一款机卡分离的手机。中国国产手机迅速发展， 年市场占有率为零， 年达到， 年为 ，到 年月份超过 ， 年激增到 亿巨大中华是
8、巨龙通信、大唐电信、中兴通讯、华为技术的简称。改编自王琳： 通信设备制造业自主创新模式选择的影响因素研究 ， 浙江大学校报 ， 年。第三代合作伙伴计划（ ，）是领先的技术规范机构。部，市场占有率最高达到 。国际化和多元化发展阶段（ 年以后）中国电信运营业经过十余年高速增长之后，投资规模进入平稳增长期。自 年起中国电信投资增速开始逐年下降。电信运营商固定资产投资的年均增长率，从 年的 ，快速下降到 年以后的 左右，国内市场已难以支持中国通信设备制造企业进一步的发展。在 年前后，实力增强后的国内设备企业开始国际化发展， 年通信设备制造业产品出口额年均增长速度为 ，高于同期电子信息产业产品出口额的年
9、均增长速度。为了迅速打开国际市场，华为、中兴等领先企业借鉴国内市场开拓经验，沿用了“农村包围城市”策略，有意避开发达国家市场，凭借低成本优势，重点选择发展中国家，特别是发展中的大国作为目标市场，逐步开拓发达国家市场。目前，华为、中兴等企业的产品和解决方案已经应用于 多个国家，服务全球三分之一的人口。在国际化的同时，领先企业也开始了多元化。中兴 年开始销售手机， 年宣布进军企业网。华为 年进入手机市场，给大运营定制低端手机，与网络系统设备互补，同年还与 成立合资公司华为 ，首次大规模进入企业网市场。（三）产业发展现状行业规模 年国内通信设备制造业实现主营业务收入 万亿元，比 年增长 ，在全球通信
10、设备制造业中的比重提高 个百分点，达到 ；利润总额为 亿元，同比 年减少 ，利润率降至 ；企业单位数 个，减少 ，从业人员 万，增长 ，市场集中度进一步提高。 表 国内通信设备制造业发展规模 指 标单位 年 年 年 年 年 年 年主营业务收入亿元 利润总额亿元 企业单位数个 从业人员年平均人数 万人 资料来源：中经网产业数据库（电子库） 。参考文献：祁陈利、王寅、郑江韬： 浅谈中国通信制造企业的国际化 ， 市场周刊 （理论研究） ， 年月；安筱鹏、乔标： 我国通信制造企业的国际化经营阶段的进程分析 以华为公司为例 ， 经济前沿 ， 年月。从细分行业来看，移动通信及终端设备制造业规模最大， 年主
11、营业务收入超过 亿元，比 年增长 ，在总体通信设备制造业中的比重达到 。其次为通信交换设备制造业， 年主营业务收入约 亿元，较 年增长 ，行业占比为 。通信传输设备制造业的规模居第三，但增速很快， 年实现主营业务收入 亿元，比 年增长 ，行业占比达到 。 年通信终端设备制造业和其他通信设备制造业的主营业务收入分别为 亿和 亿元，同比各增长 和 ，行业占比为 和 。 表 国内通信设备制造业细分行业主营业务收入比较 细分行业单位 年 年 年 年 年 年 通信传输设备制造业亿元 通信交换设备制造业亿元 通信终端设备制造业亿元 移动通信及终端设备制造业亿元 总 计亿元 资料来源：中经网产业数据库（电子
12、库） 。从细分主要企业来看， 年华为实现总收入 亿元，比 年增长 ；中兴实现总收入 亿元，比 年增长 ；两家企业合计收入达到 亿元，比 年增长 ，占全行业主营业务收入的 。技术创新我国通信设备制造企业积极推动技术创新，不断提升核心竞争力。目前，华为、中兴每年用于研发的投入超过销售收入的 ，华为约 万名研发人员，占员工总数的 ；中兴拥有万余名技术研发人员，占公司总人数的近四成。对研发的高投入带来了企业竞争力的提升。根据世界知识产权组织公布的全球专利申请数据， 年中兴公司申请国际专利 件，一举超越日本松下，跃居全球企业国际专利申请量第一位；华为申请国际专利 件，居第三位。截至 年年底，华为公司累计申请国内专利 万件，申请国际专利 万件，申请外国专利 万件；中兴国内外专利申请数量超过 万件，已授权的国内外专利 万件。两家企业 以上的专利为发明专利，涵盖有线无线通讯技术基本专利、关键
