2009年4月市场经营分析

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1、2009年4月市场经营分析2009年4月市场经营分析市场部市场部5 5月月市场部市场部5 5月月1?预算执行情况?预算执行情况?主要经营发展情况?主要经营发展情况?重点关注2预算执行情况预算执行情况合并固网移动 月份完成值完成进度同比增长环比增长完成值完成进度同比增长环比增长完成值完成进度环比增长月份完成值完成进度同比增长环比增长完成值完成进度同比增长环比增长完成值完成进度环比增长 15116.61 6.65%12.55%4666.87 6.68%2.17%449.74 6.41% 24719.53 6.14%4.62%7.76%4296.50 6.15%4.76%7.94%423.02 6.

2、03%5.94% 35786.43 7.52%3.64%22.61%5328.07 7.62%9.49%24.01%458.36 6.53%8.35% 45608 087 29%10 13%3 08%5054 117 23%0 75%5 14%553 977 89%20 86%注：合并经营收入移动去年同期值为0。 合并收入每月预算完成进度合并收入每月预算完成进度45608.08 7.29%10.13%3.08%5054.11 7.23%0.75%5.14%553.97 7.89%20.86% 累计21230.65 27.61%5.28%19345.56 27.68%4.07%1885.09 2

3、6.86%7.66%7.86%9 33%7.20%7 04%7 69%8.09%7.81%7.45%6.36%7.51%7.06%6.10%6.56%30.06%29.23%28.47%26.83%26.28%26.19%23.34%23.20%4月3月2月1月月14月累计7.34%6.67% 0.00%5.86%5.75%5.84%6.73%5.58%6.99%6.90% 11.69%7.41%5.98%5.59%4.66%5.25%9.33%7.20%7.04%7.69%5.86%5.82%拉萨那曲政企直管山南阿里日喀则林芝昌都拉萨那曲政企直管山南阿里日喀则林芝昌都10.18% 10.29

4、%35.44%30.96%23 03%合并收入每月预算完成进度合并收入每月预算完成进度4月3月2月1月月14月累计7.85%7.69%6.43%4.96%3.79%7.78%5.61%5.14%4.75%1.37%9.61%7.37%5.91%5.02% 4.01%10.29% 5.55%4.65% 5.00%23.03%19.38%14.17%1、1月由于计费没有分离政企客户部收入，故政企客户部1月预算进度为0。 2、网间结算内的增值业务结算收入属网间结算收入，不列入号百分公司收入。3政企号百分公司个人家庭系统集成分公司收入趋势收入趋势06/07/08/09年主营收入对比年主营收入对比1月2

5、月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月单位：万元06年4351 3896 5407 5152 5084 5404 5918 5659 5193 7115 5763 6647 07年4890 4765 5376 5586 5680 6278 6326 6649 6690 6745 6022 5567 08年4546 4511 5887 5092 5323 6380 6580 6980 7104 5525 7685 7977 09年5117 4720 5786 5608 28 00%29 00%06/07/08/09年业务收入预算执行情况对比年业务收入预算执行情况对比累计增加值（万元）预

6、算完成率（）增长率（）年1696 1812 1065 28.00%29.00%27.00%27.61%10 00%10 09%798 10.00%10.09%4.00%5.28%06年07年08年09年09年收入为合并收入。4销售费用执行情况（合并）销售费用执行情况（合并）销售费用执行进度（）销售费用执行进度（）4月累计全区固网销售费用执行进度为月累计全区固网销售费用执行进度为13.66%，移动进度为，移动进度为16.42%本地网 (合并）认购目标营销成 本配额（万元）累计执行情况 （万元）当月执行情况 （万元）49 72%98.96%昌都日喀则(并本额万万万拉萨1301641.06 290.

7、45 日喀则39 55%49.27%49.72%阿里拉萨昌都日喀则790781.75 219.45 山南420136.22 33.02 32.43%39.55%山南阿里林芝520167.39 67.72 昌都620308.29 56.01 29.39%32.19%那曲林芝 那曲390114.61 41.77 阿里25098.88 40.90 14.60%全区 全区158002306.95 269.15 5日喀则、昌都合并销售费用执行进度过高，日喀则、昌都、山南移动销 售费用预算执行进度分别为日喀则、昌都合并销售费用执行进度过高，日喀则、昌都、山南移动销 售费用预算执行进度分别为337.55%，

8、167.46%，129.27，均已超出认购 销售费用预算目标值。，均已超出认购 销售费用预算目标值。业务总体发展情况业务总体发展情况? 固网固网? 固网固网产品在网到达数累计新增数累计净增数累计拆机数公话49803750508242产品在网用户发展率活跃用户率在网零次户率 在网拆机率公话1 02%32 86%57 22%0 49%公话49803750508242好易通4168789666-443214098办公6349019721395577住宅142347759251592433公话1.02%32.86%57.22%0.49%好易通-1.06%47.24%8.89%3.38%办公2.20%5

9、5.72%31.41%0.91%住宅3 62%54 50%24 56%1 71%? 移动移动住宅142347759251592433宽带69829907071491921住宅3.62%54.50%24.56%1.71%宽带10.24%-12.27%2.75%? 移动移动产品到达数累计拆机累计净增累计新增在网用户6650329913176034751出账用户53251-27436-出账用户天翼套餐数3421554683421539683其中：商旅1158613441158612930无线宽带455460645545160无线宽带畅聊1366022351366015895大众41271121412

10、75248时尚2881622884506时尚区内行业发展及互联互通情况区内行业发展及互联互通情况电话用户市场份额电话用户市场份额?固网?移动电话用户市场份额电话用户市场份额3 68%3 98%2.63%2.49%电话用户市场份额电话用户市场份额电信联通固移动8.89%5.80%2.27%4.85%电话用户市场份额电话用户市场份额移动联通93.70%93.52%3.68%3.98%08年09年移动88.84%89.35%08年09年电信08年09年08年09年数据测算原理：通过互联互通过网数据进行的用户市场份额测算。数据测算原理：通过互联互通过网数据进行的用户市场份额测算。当月过网用户数分析当月

11、过网用户数分析23%当月过网用户数分析当月过网用户数分析当月同比值当月环比值环比%同比%188%4%35%11%12%3%15%4%0%9%1%0%移动电信固网联通联通固网移动固网电信C网移动电信固网联通联通固网移动固网电信C网7?预算执行情况?主要经营发展情况业务发展情况?重点关注各项收入完成情况?重点关注8业务发展情况业务发展情况固网固网全区我全区我的的e家对住宅用户的家对住宅用户的渗透率达到渗透率达到30%全区全区e6对住宅用户的对住宅用户的渗透率达到渗透率达到7%44%34%全区我全区我的的e家对住宅用户的家对住宅用户的渗透率达到渗透率达到30%19% 8%7%7%5%5%5%3%全区

12、全区e6对住宅用户的对住宅用户的渗透率达到渗透率达到7%34%33%31%30%28% 25%18%3%山南昌都全区 日喀则 拉萨阿里林芝那曲全全区区e8对宽带的对宽带的渗透率达到渗透率达到46%56%56%52%51%51%46%42%29%区区对宽带的对宽带的渗透率达到渗透率达到全区商务领航对办公电话的渗透率达到全区商务领航对办公电话的渗透率达到 8%山南阿里昌都拉萨全区日喀则那曲林芝阿里 日喀则 那曲山南昌都全区拉萨林芝全区好易通全区好易通9系列对好易通后付费的渗系列对好易通后付费的渗 透率达到透率达到45% 19%19%11%10%9%8%61% 52%47%46%45%42% 35%

13、32%透率达到透率达到45%9%8% 6%5%昌都林芝山南日喀则那曲全区阿里拉萨林芝昌都拉萨山南全区那曲 日喀则 阿里9业务发展趋势业务发展趋势固网固网全区电话用户发展速度为全区电话用户发展速度为0 4%昌都发展昌都发展全区电话用户活跃率为全区电话用户活跃率为48 5%3.3%2.5%2.1%2.0%1.9%0.9%0.4%全区电话用户发展速度为全区电话用户发展速度为0.4%，昌都发展昌都发展 速度仍为负值速度仍为负值60.2%58.8%53.2%51.9%48.5%45.9%41.1%38.0%全区电话用户活跃率为全区电话用户活跃率为48.5%14.4%那曲阿里山南林芝拉萨日喀则全区昌都山南

14、日喀则那曲昌都全区林芝拉萨阿里23.7%21.0%19.7%18.6%17.9%16.6%12 7%全区在网电话用户零次户率为全区在网电话用户零次户率为17.9%15.2%全区在网电话用户离网率为全区在网电话用户离网率为2.6%12.7%9.9%阿里拉萨林芝山南全区昌都日喀则那曲2.6%2.3%1.4%1.3%0.9%0.9%0.7%昌都全区林芝拉萨阿里日喀则山南那曲阿里拉萨林芝山南全区昌都日喀则那曲昌都区林芝拉萨阿里日喀则南那曲6 全区电话用户装拆比为全区电话用户装拆比为1：114月昌都在网电话累计拆机月昌都在网电话累计拆机9614户，其中好易通户，其中好易通 9506户。户。3 3 2 2

15、 2 1 0 注：1、用户发展速度=净增在网用户数/在网用户 到达数。 2、用户装拆比=新装用户数/拆机用户数那曲山南阿里拉萨日喀则林芝全区昌都10业务发展情况业务发展情况移动移动全区移动出帐用户发展速度为全区移动出帐用户发展速度为52%78%77%68%61%52% 41%40%38%全区移动出帐用户发展速度为全区移动出帐用户发展速度为52%日喀则阿里林芝山南全区那曲昌都拉萨90%87%83%82%80%79%75%63%全区移动电话出帐率为全区移动电话出帐率为80%日喀则阿里拉萨那曲全区山南昌都林芝5.80%5.52%5.47%4.50%3.89%3.55%全区移动电话离网率为全区移动电话

16、离网率为4.5%1.82%1.77%拉萨日喀则阿里全区那曲林芝山南昌都11注：出帐率注：出帐率=出帐用户数出帐用户数/在网用户数在网用户数业务发展情况业务发展情况移动移动全全区移动出帐用户中区移动出帐用户中，小于小于80元的用户占元的用户占比比达到达到54.04%12 18%3 67%2 60%2.49%2.58%1 38%27 44%区移动出帐用户中区移动出帐用户中小于小于元的用户占达到元的用户占达到出帐金额00出帐金额8080出帐金额100出帐金额1006.31% 5.94%3.71%2.41%0.61%0.60%0.79%0.54%0.33%8.99%12.18%3.67%2.60%2.53%1.38%27.44%2.21%0.18%0.63%4.08%2.05% 0.24%0.13%9.53%23.41%7.76%4.91%3.28%2.42%54.04%全区移动出帐用户全区移动出帐用户ARPU为为98元，在网用户元，在网用户ARPU为为78元，在网与出帐元，在网与出帐A