配售新股份及认购新股份

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1、 1 * 僅 供 識 別香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。（於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：8202）配 售 新 股 份 及 認 購 新 股 份配 售 新 股 份於 二 零 零 八 年 十 月 二 十 九 日，本 公 司 與 配 售 代 理 訂 立 配

2、售 協 議，據 此，本 公 司 有 條 件 同 意 透 過 配 售 代 理 按 竭 盡 所 能 基 準 配 售 最 多100,000,000股 配 售 股 份，每 股 配 售 股 份 之 配 售 價 為0.087港 元。認 購 新 股 份於 二 零 零 八 年 十 月 二 十 九 日，本 公 司 與 認 購 人 訂 立 認 購 協 議，據 此，認 購 人 有 條 件 同 意 認 購 而 本 公 司 有 條 件 同 意 發 行135,000,000股 認 購 股 份，每 股 認 購 股 份 之 認 購 價 為 0.087港 元。董 事 於 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 所 深 知、得 悉

3、及 確 信，除 本 公 佈 所 披 露 者 外，各 認 購 人 及 其 最 終 實 益 擁 有 人 均 為 獨 立 於 本 公 司 及 其 關 連 人 士 且 與 彼 等 概 無 關 連 之 第 三 方。本 公 司 將 向 聯 交 所 上 市 委 員 會 申 請 批 准 配 售 股 份 及 認 購 股 份 上 市 及 買 賣。 2 A. 配 售 新 股 份日 期 為 二 零 零 八 年 十 月 二 十 九 日 之 配 售 協 議訂 約 方(i) 本 公 司；及(ii) 配 售 代 理，作 為 配 售 之 配 售 代 理配 售 股 份 數 目最 多100,000,000股 配 售 股 份，相 當

4、 於 本 公 司 現 有 已 發 行 股 本 （1,395,707,152股 股 份） 約 7.16%，另相當於本公司經配售股份擴大之已發行股本 （1,495,707,152股股份） 約6.69%。承 配 人由 配 售 代 理 按 竭 盡 所 能 基 準 物 色 不 少 於 六 名 獨 立 專 業、機 構 及或 個 人 投 資 者。配 售 價每 股 配 售 股 份0.087港 元，乃 按 公 平 原 則 磋 商 後 釐 定。董 事 認 為 配 售 價 屬 公 平 合 理。配 售 價：(i) 較 股 份 於 最 後 交 易 日 在 聯 交 所 每 日 報 價 列 表 所 報 收 市 價 每 股0

5、.09港 元 折 讓 約 3.33%；(ii) 較 股 份 於 截 至 最 後 交 易 日 止 五 個 交 易 日 在 聯 交 所 每 日 報 價 列 表 所 報 平 均 收 市 價 每 股0.1港 元 折 讓 約13%；及(iii) 較 股 份 於 截 至 最 後 交 易 日 止 十 個 交 易 日 在 聯 交 所 每 日 報 價 列 表 所 報 平 均 收 市 價 每 股0.1195港 元 折 讓 約27.2%。配 售 股 份 之 地 位配 售 股 份 於 發 行 時 將 與 於 配 發 及 發 行 配 售 股 份 當 日 之 已 發 行 股 份 在 各 方 面 均 享 有 同 等 地 位

6、。 3 配 售 代 理 及 承 配 人 之 獨 立 地 位配 售 代 理 及 其 最 終 實 益 擁 有 人，以 及 承 配 人 及 彼 等 各 自 最 終 實 益 擁 有 人 均 為 獨 立 人 士，彼 此 並 非 一 致 行 動 及 互 無 關 連，且 並 非 與 本 公 司 或 其 任 何 附 屬 公 司 之 董 事、 行 政 總 裁、主 要 股 東 或 管 理 層 股 東 或 彼 等 之 任 何 聯 繫 人 士 或 本 公 司 任 何 其 他 股 東 一 致 行 動，亦 概 無 關 連。完 成 配 售配 售 預 期 於 下 文 所 載 先 決 條 件 獲 達 成 日 期 起 計5日 內

7、 或 本 公 司 與 配 售 代 理 可 能 書 面 協 定 之 較 後 日 期 完 成。配 售 協 議 之 條 件配 售 協 議 須 待 聯 交 所 上 市 委 員 會 批 准 配 售 股 份 上 市 及 買 賣 後，方 告 完 成。倘 上 述 配 售 協 議 之 先 決 條 件 未 能 於 配 售 協 議 日 期 起 計30日 內 或 配 售 協 議 之 訂 約 各 方 可 能 書 面 協 定 之 其 他 日 期 達 成，配 售 協 議 將 告 終 止。發 行 配 售 股 份 之 一 般 授 權配 售 股 份 將 根 據 一 般 授 權 予 以 發 行。於 本 公 佈 日 期，一 般 授

8、權 從 未 動 用。B. 認 購 新 股 份日 期 為 二 零 零 八 年 十 月 二 十 九 日 之 認 購 協 議訂 約 方(i) 本 公 司；及(ii) 認 購 人。認 購 人 之 唯 一 股 東 為 黎 耀 強 先 生，彼 於 本 公 佈 日 期 擁 有3,000,000股 股 份，相 當 於 本 公 司 全 部 已 發 行 股 本 約0.21%。 黎 耀 強 先 生 為 董 事 之 社 交 朋 友。彼 對 本 公 司 之 業 務 計 劃 表 示 興 趣，並 於 得 悉 本 公 司 有 意 尋 找 可 行 之 集 資 途 徑 為 其 日 後 計 劃 融 資 後，同 意 認 購 認 購

9、股 份。董 事 於 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 所 深 知、得 悉 及 確 信，除 已 披 露 者 外，各 認 購 人 及 其 最 終 實 益 擁 有 人 均 為 獨 立 於 本 公 司 及 其 關 連 人 士 且 與 彼 等 概 無 關 連 之 第 三 方。 4 認 購 股 份 數 目最 多135,000,000股 認 購 股 份，相 當 於 本 公 司 現 有 已 發 行 股 本 （1,395,707,152股 股 份） 約 9.67%，另相當於本公司經認購股份擴大之已發行股本 （1,530,707,152股股份） 約8.82%。認 購 價每 股 認 購 股 份0.087港 元，及

10、 按 公 平 原 則 磋 商 釐 訂。董 事 認 為 認 購 價 屬 公 平 合 理。認 購 價(i) 較 股 份 於 最 後 交 易 日 在 聯 交 所 每 日 報 價 列 表 所 報 收 市 價 每 股0.09港 元 折 讓 約 3.33%；(ii) 較 股 份 於 截 至 最 後 交 易 日 止 最 後 五 個 交 易 在 聯 交 所 每 日 報 價 列 表 所 報 平 均 收 市 價 每 股 約0.1港 元 折 讓 約13%；及(iii) 較 股 份 於 截 至 最 後 交 易 日 止 最 後 十 個 交 易 在 聯 交 所 每 日 報 價 列 表 所 報 平 均 收 市 價 每 股

11、約0.1195港 元 折 讓 約27.2%。認 購 股 份 之 地 位認 購 股 份 於 發 行 及 繳 足 股 款 後，將 各 自 及 與 發 行 及 配 發 認 購 股 份 當 時 之 已 發 行 股 份 享 有 同 等 地 位。完 成 認 購認 購 預 期 於 下 文 所 載 先 決 條 件 獲 達 成 日 期 起 計5日 內 或 本 公 司 與 認 購 人 可 能 書 面 協 定 之 較 後 日 期 完 成。認 購 協 議 之 條 件認 購 協 議 須 待 聯 交 所 上 市 委 員 會 批 准 認 購 股 份 上 市 及 買 賣 後，方 告 完 成。倘 上 述 認 購 協 議 之 先

12、 決 條 件 未 能 於 認 購 協 議 日 期 起 計30日 內 或 認 購 協 議 訂 約 各 方 可 能 書 面 協 定 之 較 後 日 期 達 成，認 購 協 議 將 告 終 止。發 行 認 購 股 份 之 一 般 授 權認 購 股 份 將 根 據 一 般 授 權 發 行。於 本 公 佈 日 期，一 般 授 權 從 未 動 用。 5 C. 配 售 及 認 購 對 本 公 司 股 權 結 構 之 影 響配 售 及 認 購 對 本 公 司 股 權 結 構 之 影 響 （假 設 並 無 行 使 本 公 司 購 股 權 計 劃 項 下 之 尚 未 行 使 購 股 權） 載 列 如 下於配售及

13、於配售完成後 於配售及認購完成前 但於認購完成前 認購完成後概約 概約 概約股份數目 百分比% 股份數目 百分比% 股份數目 百分比%主要股東及其一致行動人士Multiturn Trading Limited（附註） 97,362,000 6.98 97,362,000 6.51 97,362,000 5.97 黃婉兒女士（附註） 144,030,597 10.32 144,030,597 9.63 144,030,597 8.83 黃祐榮先生（附註） 144,030,596 10.32 144,030,597 9.63 144,030,597 8.83 黃國聲先生（附註） 7,678,500

14、 0.55 7,678,500 0.51 7,678,500 0.47 林兆燊先生（附註） 6,018,500 0.43 6,018,500 0.40 6,018,500 0.37 黃婉雯女士（附註） 12,375 0 12,375 0 12,375 0 小計 399,132,568 28.60 399,132,568 26.69 399,132,568 24.48 公眾股東承配人 0 0 100,000,000 6.69 100,000,000 6.13 認購人 0 0 0 0 135,000,000 8.28 其他公眾股東 996,574,584 71.40 996,574,584 66.

15、63 996,574,584 61.11 總計 1,395,707,152 100 1,495,707,152 100 1,630,707,152 100 附 註 Multiturn Trading Limited分 別 由 黃 婉 兒 女 士、黃 祐 榮 先 生、黃 國 聲 先 生 及 林 兆 燊 先 生 實 益 擁 有 31.21%、30.9%、30.9%及6.99%權益。黃婉雯女士為黃婉兒女士之姊妹。根據收購守則，Multiturn Trading Limited、黃 婉 兒 女 士、黃 祐 榮 先 生、黃 國 聲 先 生、林 兆 燊 先 生 及 黃 婉 雯 女 士 為 一 致 行 動

16、人 士。 6 D. 過 去 十 二 個 月 之 集 資 活 動於二零零八年七月十五日，本公司公佈黃婉兒女士及黃祐榮先生分別認購48,852,097 股 新 股 份 及58,852,096股 新 股 份，有 關 認 購 已 於 二 零 零 八 年 八 月 二 十 九 日 完 成。所 得 款項淨額約39,550,000港元擬訂用途為透過收購酒店物業及或酒店租賃業務發展及 擴 充 本 集 團 之 酒 店 業 務；為 研 究 及 開 發 實 力 撥 資，以 及 作 為 本 集 團 主 要 業 務 （提 供 i-Panel及 集 成 軟 硬 件 應 用 之 服 務） 之 一 般 營 運 資 金，以 應 用 於 擴 展 其 酒 店 業 務。於 本 公 佈 日 期，已 動 用 約20,000,000港 元，其 中90%用 於 酒 店 業 務，另 外10%則 用 於i-Panel 及 其 集 成 軟 硬 件 之 服 務 業 務。本