日本铝消费综述

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1、 - 24 - 日本铝消费综述 日本铝消费综述 北京安泰科信息开发有限公司 熊慧 铝由于重量轻、加工性能好、比强度高、容易回收，并且在耐腐蚀性能、密封性、导电性等方面表现优异，已经成为仅次于钢铁的第二大金属材料，在全世界都得到了非常广泛的应用，使用领域涉及交通运输、包装、建筑、电力、机械、化工、电子设备等众多行业。2008 年，全球原铝消费达到 3810 万吨，人均原铝消费 5.9 公斤，如果再加上回收的废铝，人均铝消费量超过这一数字可达 7.8 公斤左右。 和经济发展水平相对应，欧、美、日等发达国家和地区的铝消费市场已经相当成熟，人均消费量达到了更高的水平。2008 年美国和日本的铝消费量分

2、别为和 840.73 万吨和 424.69 万吨，根据当年两国的人口数量计算，2008 年美国和日本的人均铝消费量分别达到了 27.5 公斤和 31.3 公斤。 2008 年由于金融危机导致经济衰退， 美国和日本的铝消费和上年相比均有所下降， 但在金融危机全面爆发之前的多年当中， 美国和日本铝消费量总体保持着较低幅度但较为稳定的增长。 本文对日本铝消费进行了全面的描述和分析。可以认为，日本的铝消费状况在西方发达国家中具有一定的代表性，深入研究其消费结构和应用范例，对我国铝材料的开发应用应该具有一定的借鉴意义。 本文引用数据皆来自于日本铝业协会（JAA） ，该协会统计资料之全面和完善令人惊叹，这

3、方面也非常值得我们学习。 1 日本铝生产概述 1.1 日本的铝供应 1 日本铝生产概述 1.1 日本的铝供应 图 1 2008 年日本铝供应结构 日本在经历了上世纪 70 年代的能源危机后，国内电解铝产业迅速萎缩，电解铝生产能力由最大时的 160 万吨/年缩减到 7000 吨/年（仅保留了采用水电的浦原铝厂） 。从此，日本的铝供应方式发生了重大转变，由原来进口铝土矿、氧化铝在本国生产电解铝，转向大量进口原铝锭、铝合金锭来满2008年日本铝供应量436.76万吨本国生 产原铝 0.2%生产再 生铝 24.2%进口铝 及铝合 金 70.2%进口铝 材 1.8%进口铝 制品 3.7%- 25 - 足

4、国内需求，同时，加强国内废铝回收，大力发展再生铝产业。多年来，日本电解铝产量一直保持在6500 吨/年左右，再生铝产量也稳定在 105 万吨/年的水平， 两者合计在日本的铝供应中占 25%左右， 而其它 75%的铝供应主要由进口铝及铝合金来满足。 近年来，日本未锻轧铝及铝合金年进口量保持在 300 万吨左右。其中，进口原铝占主要部分，这部分进口主要来自澳大利亚、俄罗斯、巴西、南非、新西兰、印度尼西亚、加拿大、迪拜等国家；包括再生铝合金在内的铝合金进口则主要来自于俄罗斯和中国。几年来，日本未锻轧铝及合金进口表现出此消彼长的态势，即未锻轧铝的进口趋于减少，而铝合金特别是再生铝合金进口则有较快增长。

5、2004 年，在铝及铝合金进口量当中，铝合金进口占 32%，2008 年这一比例增加到 38%。除了铝及铝合金等原材料之外，日本每年还进口20 多万吨的铝材及铝箔等深加工产品，在总供应量中所占比重并不大。另外，日本用于再生铝生产的废铝原料也有一小部分来自进口，进口数量约在10 万吨-16 万吨范围，占再生铝产量的 15%左右，日本国内废旧物资回收体系十分完善，废铝等有价废物资源都能得到很好的回收利用，为国内再生铝生产提供了可靠的原料保障。表 1 2004 年-2008 年日本铝、废铝、铝材及深加工产品进口统计 单位：万吨 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2

6、006 2007 2008 未锻轧铝 204.99 198.73 189.86 185.69 189.48 未锻轧铝合金 97.15 98.94 113.74 112.87 116.92 其中：再生铝合金58.87 59.21 74.39 74.68 84.70 未锻轧铝 小计 302.14 297.67 303.6 298.56 306.4 小计 302.14 297.67 303.6 298.56 306.4 铝废料 0.87 0.76 1.3 1.24 1.41 铝合金废料 9.69 10.11 12.67 11.86 14.36 废铝 小计 10.56 10.87 13.97 13.1

7、 15.77 小计 10.56 10.87 13.97 13.1 15.77 轧制材 6.14 6.67 6.18 5.44 4.69 挤压材 1.39 1.50 1.54 1.71 1.58 铝箔 0.96 1.05 0.96 1.28 1.67 其它 13.65 15.83 17.68 16.91 16.19 铝材及深加工产品 小计 22.14 25.05 26.37 25.34 24.13 小计 22.14 25.05 26.37 25.34 24.13 合计 334.84 333.59 343.94 337.00 346.30 合计 334.84 333.59 343.94 337.0

8、0 346.30 1.2 铝的产品形式 1.2 铝的产品形式 日本铝协进行产量统计的铝产品包括氧化铝、普通原铝、高纯铝、再生铝、铝材、铝铸件、铝压铸件、铝锻件、铝线缆、铝粉等多个系列的原材料及半成品，以及铝箔、铝轮毂、铝门窗等铝制品，另外，对铝罐料等铝板制品的产量又进行了单独的汇总统计。表 2 列举了日本近 5 年来主要铝产品的产量情况。- 26 - 表 2 2004 年-2008 年日本主要铝产品产量统计 单位：万吨 类别和名称 2004 2005 2006 2007 CAGR 2008 08/072004 2005 2006 2007 CAGR 2008 08/07氧化铝 37.99 33

9、.5232.45 31.34-6.2% -6.2% 31.53 0.6%0.6%高纯铝 5.54 4.54 4.97 5.08 -2.8% -2.8% 5.16 1.6%1.6%普通原铝 0.64 0.65 0.67 0.66 1.0% 1.0% 0.66 0.0%0.0%再生铝 101.5 103.8106.7 111.23.1% 3.1% 105.62 -5.0%-5.0%铝轧制材（包括铝箔毛料） 140.28134.25134.04135.53-1.1% -1.1% 135.16 -0.3%-0.3%铝挤压材 105.56102.64103.1497.86-2.5% -2.5% 88.8

10、 -9.3%-9.3%铝铸件 39.79 41.2543.54 43.2 2.8% 2.8% 41.51 -3.9%-3.9%铝压铸件 94.01 102.05108.09111.765.9% 5.9% 105.79 -5.3%-5.3%铝锻件 4.37 4.33 4.53 4.65 2.1% 2.1% 4.61 -0.9%-0.9%铝线缆 3.43 3.45 3.36 3.78 3.3% 3.3% 4.15 9.8%9.8%铝粉 1.72 1.68 1.64 1.61 -2.2% -2.2% 1.53 -5.0%-5.0%铝箔 14.56 13.8613.89 13.76-1.9% -1.9

11、% 12.92 -6.1%-6.1%铝 铝门窗 28.68 26.4925.42 22.8 -7.4% -7.4% 20.62 -9.6%-9.6%小计 34.92 36.3535.28 35.510.6% 0.6% 35.9 1.1%1.1%铝板制 品 其中铝罐料 31.93 34.4833.4 33.631.7% 1.7% 34.03 1.2%1.2%铝轮（万只） 1912.42002.62147.72125.93.6% 3.6% 1971.5 -7.3%-7.3%在日本，铝轧制和挤压加工被统称为“铝压延” 。铝压延材是日本最为主要的产品形式，日本拥有十分先进并且强大的铝压延加工产业，截止

12、到 2008 年底，生产能力达到 257 万吨/年，其中，轧制生产能力为 144.1 万吨/年，挤压材生产能力为 112.9 万吨/年。 2008 年日本铝轧制材和挤压材的产量分别达到 135.16 万吨和 88.80 万吨。轧制材以铝带为主，其次为板材，铝圆片只占较少部分；型材则在挤压材中占到较大比重，棒材和管材产量基本相当，线材的产量最低（表 3） 。表 3 日本铝轧制材和挤压材产量统计 单位：万吨 类别 轧制材 挤压材 类别 轧制材 挤压材 品种 板 圆片 带 小计 小计 管 棒 型材 线 小计 合计 小计 合计 2004 23.342.83 114.11140.28140.286.71

13、8.0189.35 1.49 105.56 245.84105.56 245.842005 20.992.65 110.61134.25134.256.927.8586.37 1.50 102.64 236.89102.64 236.892006 23.442.74 107.86134.04134.046.817.4387.44 1. 46 103.14 237.18103.14 237.182007 21.242.77 111.52135.53135.536.966.8982.41 1.60 97.86 233.3997.86 233.392008 21.202.49 111.47135.1

14、6135.166.416.3174.31 1.76 88.80 223.9688.80 223.96- 27 - 日本汽车工业十分发达，由于受能源短缺及环境保护的限制，对交通工具轻量化要求日益提高，汽车中会大量使用铝及铝合金材料代替钢铁以减轻车辆自重，而主要的零件形式为铝压铸件及铸件，所以日本的铝铸造及压铸件生产也达到了较大规模。2008 年日本铝压铸件产量达到105.79 万吨， 仅次于铝轧制材， 铸件产量为 41.51万吨，位于铝挤压材之后排在第四位。 2 日本铝消费结构分析 2 日本铝消费结构分析 日本是仅次于中国和美国的全球第三大铝消费国。比较多年来日本铝消费和 GDP 的同比增幅，可

15、以发现两者存在着较强的关联性，即铝消费和GDP 的变化会表现出大体相同的趋势， 并且铝消费的波动一般会大于同期经济的波动,特别是 GDP 增幅趋缓或者是出现经济衰退的时期，铝消费的变化会对此做出更为强烈的反应。总体上看，当日本经济增长加速时，铝的消费会以更快的速度增长；而当经济增长减速时，铝消费增长速度也会快速的下降；当经济衰退时，铝消费则出现更深程度的下滑（图 2） 。 在 2008 年金融危机全面爆发之前的几年当中，日本的铝消费总体表现稳中有升，2004 年至2007 年，铝消费的年复合增长率为 0.8%；2008 年受金融危机影响，铝消费量同比下降了 4.4%，这是本世纪以来，继 200

16、1 年之后日本铝消费出现的第二次严重的下滑，2001 年网络泡沫破灭和 9.11恐怖袭击造成美国经济的一次小型的衰退，并导致全球经济增长放缓，对日本的铝消费也造成了沉重打击。图 2 日本 GDP 和铝消费的同比增幅 图 3 日本铝消费量的变化 日本生产的铝材及铝制品基本上以满足国内需求为主，只少量出口，并且多年来一直保持着这样的格局（图 3） 。从 2008 年的情况来看，日本铝消费量合计424.69万吨， 其中， 国内消费400.30万吨，占总消费量的 95%；出口 24.39 万吨，出口产品多为铝罐料、铝箔毛料、PS 版基材等高精铝板带材，主要面向中国和东南亚国家，另外，合金、铝线缆及铝粉也有少量出口，而铝铸件、压铸件及铝锻件等产品则全部在国内消费。 2.1 从消费领域看日本的铝消费 2.1 从消费领域看日本的铝消费 根据日本铝协的统计，日本国内的铝消费行业被划分成交通运输、建筑和结构、深加工金属制品、食品工业、电气设备、机械制造、电力、化工及其它等九个类别，每个类别又细分成诸多