中环股份：2015年公司债券受托管理事务报告（2017年）

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1、 1 股票简称：中环股份 股票代码：002129 债券简称：15 中环债 债券代码：112265 天津中环半导体股份有限公司天津中环半导体股份有限公司 Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.,Ltd. （住所：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路（住所：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号）号） 2015 年公司债券受托管理事务报告年公司债券受托管理事务报告 （2017 年）年） 债券受托管理人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （注册地：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二零一八

2、年五月2 声声 明明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（下文称“申万宏源承销保荐”或“受托管理人”）作为天津中环半导体股份有限公司（下文称“发行人”、“公司”或“中环股份”）2015 年公开发行的“15 中环债”债券受托管理人，代表本期债券全体持有人，在公司债券存续期间，持续关注“15 中环债”进展情况及对“15 中环债”持有人权益有重大影响的事项。 本报告依据公司债券发行与交易管理办法、公司债券受托管理人执业行为准则 、 天津中环半导体股份有限公司公开发行公司债券募集说明书 （以下简称“募集说明书”）、天津中环半导体股份有限公司 2014 年公司债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）等

3、相关规定、天津中环半导体股份有限公司 2018 年 4 月公告的2017 年年度报告等公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及公司提供的相关资料等， 由申万宏源承销保荐编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所作的承诺或声明。3 第一章第一章 本次公司债券概况本次公司债券概况 一、一、发行人名称发行人名称 发行人：天津中环半导体股份有限公司 二、二、核准文件及核准规模核准文件及核准规模 本次公司债券已经中国证券监督管理委员会证监许可20151406 号 关于核准天津中环半导体股份

4、有限公司公开发行公司债券的批复核准，向社会公开发行规模不超过 1.8 亿元的公司债券。 三、三、本次本次公司债券的主要条款公司债券的主要条款 债券名称：债券名称：天津中环半导体股份有限公司 2015 年公司债券 债券简称：债券简称：15 中环债 债券代码：债券代码：112265 发行规模：发行规模：人民币 1.8 亿元。 债券面额及发行价格：债券面额及发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行。 债券品种和期限：债券品种和期限：期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投 资者回售选择权。 债券利率及其确定方式：债券利率及其确定方式：本期公司债券票面利率在债券存续期前 3 年内

5、固定 不变，为 5.25%，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照债券登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。 在本期债券存续期内第 3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年执行新利率，新利率在后 2 年固定不变，采取单利按年计息，不计复利；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变，采取单利按年计息，不计复利。 还本付息方式：还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息

6、一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。若债券持有人在第 3 年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售资金到账日 2018 年 8 月 13 日一起支付。 4 发行首日、起息日：发行首日、起息日：2015 年 8 月 13 日。 付息日：付息日：在本期债券的计息期间内，2016 年至 2020 年每年 8 月 13 日为上一计息年度的付息日。如投资者行使回售权，则其回售部分的付息日为 2016 年至 2018 年每年 8 月 13 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。

7、本金支付日：本金支付日：本期债券的本金支付日为 2020 年 8 月 13 日。 如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 8 月 13 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。 计息期限：计息期限： 自 2015 年 8 月 13 日至 2020 年 8 月 12 日。 若投资者行使回售权，则计息期限自 2015 年 8 月 13 日起至 2018 年 8 月 12 日止， 未回售部分债券的计息期限自 2015 年 8 月 13 日起至 2020 年 8 月 12 日止。 发行人上调票面利率选择权：发行人上调票面利率选择

8、权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券存续期后 2 年的票面利率。 发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告， 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。 若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 投资者回售投资者回售选择权：选择权： 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后， 投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或

9、部分按面值回售给发行人。 本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日即为资金到账日， 发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 公司第一次发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。 债券信用级别：债券信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定， 发行人的主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。 5 担

10、保情况：担保情况：本期债券采用无担保形式发行。 保荐人、 主承销商、 债券受托管理人：保荐人、 主承销商、 债券受托管理人： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司。 募集资金用途：募集资金用途：补充流动资金。 6 第二章第二章 发行人发行人 2017 年度经营和财务状况年度经营和财务状况 一、一、发行人基本情况发行人基本情况 中文名称：天津中环半导体股份有限公司 英文名称：Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.,Ltd. 股本：264,423.6466 万人民币 法定代表人：沈浩平 董事会秘书：秦世龙 住所：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号 办

11、公地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号 邮政编码：300384 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中环股份 股票代码：002129 公司网站： 经营范围：半导体材料、半导体器件、电子元件的制造、加工、批发、零售;电子仪器、设备整机及零部件制造、加工、批发、零售;房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；太阳能电池、组件的研发、制造、销售；光伏发电系统及部件的制造、安装、销售；光伏电站运营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司历史沿革： 1、公司设立情况 公司前身为 1988 年

12、 12 月 21 日成立的天津市中环半导体公司，为天津市调整工业办公室津调办（1988）194 号文批准组建的全民所有制企业。1999 年 12月 14 日，经国有资产授权经营单位天津市电子仪表工业总公司批准，改制为国有独资公司。2004 年 7 月 8 日，经天津市人民政府津股批20046 号文批复，公司整体变更为天津中环半导体股份有限公司，注册资本为 26,266.3687 万元。 2、公司 2007 年首次公开发行 经中国证监会证监发行字200762 号文核准，公司于 2007 年 4 月 6 日向社7 会公开发行了 10,000 万股 A 股。经深圳证券交易所深证上200745 号文批

13、准，公司网上定价发行的 8,000 万股股票于 2007 年 4 月 20 日起在深圳证券交易所上市交易，网下配售的 2,000 万股于 2007 年 7 月 20 日上市交易。股票简称“中环股份”，证券代码为 002129。 3、公司 2008 年非公开发行股份购买资产 公司向控股股东天津中环电子信息集团有限公司发行 2,360 万股股票，认购其持有的天津市环欧半导体材料技术有限公司 31.38%股权资产，交易完成后天津市环欧半导体材料技术有限公司成为公司全资子公司。 本次公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请获中国证监会证监许可2008614 号文批准。天津中环电子信息集团有限公司

14、的新增股份 2,360 万股于 2008 年 6 月 2 日上市，锁定期限为 36 个月，公司总股本增至 386,263,687 股。 4、公司 2008 年分红送股、公积金转增股本 2008 年 5 月 16 日，公司 2007 年年度股东大会决议通过了 2007 年度利润分配方案，以总股本 38,626.37 万股为基数向全体股东每 10 股送红股 1 股，派送0.7 元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 1.5 股的比例转增股本。2008 年 6 月 26 日，上述利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕。公司股本由 386,263,687 股增至 482,82

15、9,608 股。 5、公司 2011 年分红送股、公积金转增股本 2011 年 4 月 8 日，公司 2010 年度股东大会审议通过 2010 年度利润分配方案，以总股本 482,829,608 股为基数向全体股东每 10 股送红股 2 股，每 10 股派息 0.3 元（含税），资本公积金每 10 股转增 3 股。2011 年 6 月 2 日，上述利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕。发行人股本由 482,829,608 股增至724,244,412 股。 6、公司 2012 年非公开发行股票 2012 年 11 月 21 日，中国证监会出具了关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股

16、票的批复（证监许可20121414 号），核准中环股份非公开发行不超过 154,597,233 股新股。 中环股份于 2012 年 12 月 17 日以非公开发行股票的方式向 2 名特定投资者发行了 154,597,233 股人民币普通股 （A 股） 。 2012年 12 月 31 日，该次发行新增股份在深交所上市，锁定期为 36 个月，公司总股8 本增加至 878,841,645 股。 7、公司 2013 年非公开发行股票 2014 年 4 月 18 日，中国证监会出具了关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2014427 号），核准中环股份非公开发行不超过 16,676 万股新股。中环股份于 2014 年 8 月 29 日以非公开发行股票的方式向 10 名特定投资者发行了 164,912,973 股人民币普通股（A 股）。