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1、发 展 战 略石油企业的合作竞争策略研究*摘 要：文章以迈克尔波特的“五力”竞争模型为基础，构建了石油企业的五方合作竞争模型，并对竞合模式的新内涵进行了分析。研究表明：在新的国际国内环境下，石油企业同行、石油企业与政府、石油企业与顾客、石油企业与新能源及石油替代企业、石油企业与潜在及新发展石油企业之间既是竞争对手，又是合作伙伴，同时论述了在不同竞合类型下，竞争策略与合作策略的选择。关键词：石油企业 “五力”模型 合作策略 竞争策略中国是一个贫油国，随着时间的推移，石油的供需矛盾日趋突出。在现有石油资源枯竭递减、储藏条件与开采条件渐趋劣化的状态下，要增加国内石油储量与产量，提高采收率，保证安全有
2、效的石油供给和国民经济发展的需要，当举全国之力。所以石油企业与国内同行及其他竞争对手进行合作是一种必然性选择。中国经济的高速增长，拉动了对石油能源的巨大需求，仅依靠国内石油的生产供给根本无法满足，石油的对外依存度越来越高。当下，承担中国社会经济责任、保障石油能源安全的中国三大石油公司在“走出去”战略思想指导下，纷纷走向海外富油国，寻求与这些国家石油经营公司和石油工程技术服务企业的合作，实现双赢，以获取必要的海外石油补充。因此，将竞争对手纳入合作视野，研究合作利益主体在群体理性及自身组织利益最大化的前提下，以资源互补性为基础，采取合适、有效的竞合策略，实现企业利益和国家利益的最大化，具有重要的实
3、际意义。1 国内外研究现状综述“合作竞争理论”真正得到众多学者关注是 1 9 9 6年纳尔巴夫和布拉顿伯格合著的C o - o p e t i t i o n （竞合战略）一书问世，随后，该理论得到迅速发展。目前，国外有代表性的竞合理论研究主要集中在以下几个方面：企业间竞合关系的内在深层含义；竞争性合作战略形成的驱动因素；竞争合作类型；知识经济环境下企业合作竞争催生利润的方式与途径；合作竞争的知识转移和合作竞争组织间的知识分配等 1 。其中最具影响力的是合作竞争构成要素的“五力”竞争模型 2 。而国内具有代表性的研究主要从两个方面展开：一是从国家角度，研究对石油资源的争夺与控制战略。例如，研究
4、石油供需国双方合作竞争的战略，以为中国获取海外石油资源的战略博弈提供解决思路 3 ；研究石油进口国双方合作竞争战略，以为中国和印度实现石油资源的“团购” ，共同对付“亚洲溢价”提供理性的选择和双赢的策略 4 ，5 。二是从企业角度，较多的文献集中于对石油企业核心技术、市场竞争特点与竞争能力方面的研究 6 ，7 。崔大沪（2 0 0 5 ）对中国石油企业实施全球化竞争合作战略的复杂背景、现状与主要障碍进行了分析 8 ；沈宁（2 0 0 5 ）依据国内外炼油催化剂行业状况，对炼油催化剂企业实行竞争合作战略的必要性与可行性进行了分析 9 。综观国内外研究，可以发现，对一般性的企业合作竞争策略研究较多
5、，对有针对性的石油能源企业的合作竞争策略研究较少；从国家宏观层面研究石油合作竞争策略居多，从企业微观层面研究较少；对微观层面的石油企业竞争策略研究较多，对合作及合作竞争的研究较少。总体来看，对石油企业合作竞争策略研究仍然缺乏全面、系统性的深入研究。2 石油企业合作竞争类型从竞争的视角研究产业组织间的关系，最具代表性的是迈克尔波特的“五力”竞争模型。波特认为，在成熟的市场环境中，一个企业面临着五种竞争力量，即，同业竞争力、替代竞争力、潜在竞争力、与顾客（讨价还价）的竞争力、与供应商（砍价）的竞争力 2 。笔者认为“五力”模型在描述相互竞争时，也给出了相互合作的五种力量。因为根据现代竞合理论，竞争
6、是相对的，合作是绝对的，也就是说竞争与合作是相辅相成、相互依存的，只是在不同的情况下，竞争与合作所占的分量和比重不同而已。“五力”模型为研究石油企业的合作竞争类型及模式提供了方向，为石油企业竞合力量的构建及其合作竞争策略的选择奠定了基础。但石油企业的特殊性和环境的动态复杂性，赋予了石油企业合作竞争模式的新内涵。基于此，本文构建的石油企业“五力”竞争合作模型框架基于以下宏观环境考虑：（1 ）石油作为不可再生的稀缺资源，国家对石油资源的掌控力以及国际石油能源争夺与合作不断扩大与深化；（2 ）石油资源分布严重不均衡，资源需求不断增长和动态变化；（3 ）新型石油公司兴起；（4 ）石油替代能源和新型能源
7、开发；（5 ）石油产业链的形成以及石油企业管理体制的不断变革，石油工程技术服务公司与油公司的分离等。石油企业“五力”合作竞争模型如图 1所示。3 基于“五力”模型的石油企业合作竞 争及其策略选择从图 1 可以看出，石油企业合作竞争的五种力量分别为：（1 ）石油企业内部的同行合作竞争；（2 ）石油企业与石油资源掌控方（政府或国家）的合作竞争；（3 ）石油企业（供方）与石油需求方（企业或顾客）的合作竞争；（4 ）石油企业与石油替代能源及新型能源企业的合作竞争；（5 ）现有石油企业与潜在和新发展的石油企业的合作竞争。下面我们分别对这五种合作竞争力量及其策略选择进行一些分析。3 . 1石油企业同行合作
8、竞争及策略选择石油企业同行合作竞争位于合作竞争模型的核心，同行合作竞争的类型及模式包括以下四种。3 . 1 . 1 大型石油经营企业产业链与产业链之间的合作竞争目前，中外许多大型的石油公司都囊括了从石油勘探、开发、加工炼制、储运和销售等从上游到下游的全部生产经营环节或大部分核心环节，经营业务覆盖了以石油产品为核心的全部价值链，如，世界著名石油科技论坛2 0 1 1 年第2 期发 展 战 略石油公司壳牌、埃克森美孚、B P ，以及中国的三大石油公司等，它们之间的合作竞争既可能表现在全局的产业链上，也可能局限于某个具体的价值链环节。合作竞争的核心是对油气资源的控制，其表现要素为市场、人才、资金、技
9、术、设备、工程服务等多个方面。石油经营企业产业链之间合作竞争的策略依据不同的情形做出不同的选择。企业内部组织架构、企业文化、信息结构、价值链环节与经营业务，是企业合作竞争策略选择的内在驱动因素、动力与动机；国内与国际两个宏观层面中，能源政策、经济、政治、外交、军事等多个环境因素对石油企业合作竞争策略产生重大影响。以中国三大石油公司为样本，笔者认为在面对国内市场时，应以竞争性策略为主，通过企业的技术、管理、人才、服务等优质资源和核心竞争力获取市场并盈利；在面向国际市场时，应以合作策略为主，做大共享成果，实现“团购” ，共同获利。在企业管理机制完善、竞争能力强、有良好的组织文化和价值链无弱项时，应
10、以竞争策略为主。反之，受内外环境因素影响大、经营业务存在短板、组织文化和核心竞争力弱时，应以寻求合作策略为主，通过吸收外力而得到生存与发展。3 . 1 . 2 石油企业产业链内部节点企业之间的合作竞争尽管大型石油企业覆盖了从上游到下游的全部业务，但整个公司是由若干具有独立经营权的分公司和子公司构成，这些分公司或子公司虽然都属于同一个集团公司，但分工明确，承担着产业链上的不同业务环节，经营业务的差异和自身利益最大化的驱动，促使它们之间既是紧密的合作伙伴，又是竞争对手。作为类似于中国石油这样的大型石油企业，产业链内部节点企业更像是一个项目团队，项目团队绩效的取得更多依赖的是团队之间的合作，而不是竞
11、争，选择合作为主的策略是上策。因为，良好的合作有利于石油产业链信息传递的迅速和准确，减少信息失真和信息曲解，对称而完善的信息会使合作中的摩擦成本减少、竞争对抗成本降低，有利于石油产业链联盟企业的形成和合作博弈的均衡与稳定，以及整体效益的提升。3 . 1 . 3 石油公司与工程技术服务公司的合作竞争随着石油经营管理体制的改革，世界石油公司的发展趋势是石油公司与工程技术服务公司的分离。石油公司负责油气资源的经营，通常通过招标选择工程技术服务队伍，工程技术服务公司中标后为油公司提供如勘探、钻井、录井、测试、储运、油田地面建设等工程技术服务。在市场经济条件下，石油公司与工程技术服务公司是两个对等的经济
12、主体，既合作又竞争的平行双策略选择更为适应。工程技术服务公司的竞标和与石油公司的商谈、讨价还价是一个博弈过程，需要灵活多变的竞争策略和谈判技巧。项目合同签订后，双方以此为指向和依据，按照合同规定内容，相互配合共同完成合同规定任务。然而油气工程项目具有技术复杂、涉及专业多、野外和跨区域作业、受环境影响大、不确定因素多等特点，合同难以面面俱到，只有通过建立合作信任的伙伴模式来解决合同的不完备性问题 1 0 ，这就需要更多的合作。喀土穆炼厂重油催化裂化装置圆满完成 2 0 1 1 年大检修工作1 02 0 1 1 年第2 期石油科技论坛3 . 1 . 4 石油工程技术服务企业之间的合作竞争石油工程技
13、术服务企业就是为石油经营企业产业链核心业务，如勘探、开发等提供工程服务和技术支持的服务型企业，在与石油公司的合作中是典型的甲乙方关系。世界石油工程技术服务公司的发展趋势是专业化和大型化，核心竞争力不断提升，如世界著名公司哈里伯顿、贝克休斯、斯伦贝谢、威德福等 1 1 。石油工程技术服务公司的专业化和服务性特点，确定了他们之间的合作竞争策略选择主要是以竞争策略为主，通过市场竞争获得客户。石油工程技术服务公司普遍采用的竞争手段是：重视战略研究与管理，制定切实可行的战略目标与发展战略；建立合适的组织结构和核心业务结构，并适时进行优化调整；重视技术创新、开发与推广应用，加大科技投入比例；加强与石油公司
14、的战略合作，建立战略联盟，实现甲乙双方的共赢；把并购作为企业扩大规模和实力的最佳手段；一体化与专业化业务结构相互借鉴，扬长避短；重视市场研究和分析，合理选择市场进入、维持、退出策略，提高服务质量；强调资源优化配置，控制成本，提高设备利用率；注重经济、环境和社会的协调发展，重视 Q H S E工作及自身的形象建设 1 2 。3 . 2石油企业与石油资源掌控方合作竞争及策略选择石油资源是一种公共产品和战略资源，受国际经济、政治、外交、军事、文化等因素影响很大，世界各国特别是西方发达国家都在争夺石油资源，企图将控制权牢牢掌握在国家手里，企业要取得石油资源的开采和经营权必须获得政府的批准。在我国，政府
15、拥有组建石油公司，发放石油资源开采、经营、进出口许可证，制定经营政策，控制油价的权力，并对石油企业进行严格的政府管制，致使石油行业成为一个进入和退出门槛较高的寡头垄断行业。同时，石油企业要符合现代公司治理结构，在国家外部约束条件下，按照现代企业制度拥有自主经营和自谋发展的权力。因此，笔者认为石油企业与政府的关系是一种合作竞争的关系，现实的策略性选择是合作博弈。首先，石油企业与政府进行长期友好的合作，一方面将国家的石油能源发展战略纳入到企业的发展战略中，严格遵守政府制定的规章制度，建立良好的社会形象，取信于民，取信于政府，以此得到政府的强力支持和正面宣传，这样石油企业才能做大、做强；另一方面，在
16、对国际石油市场的合作与竞争中，石油企业必须紧紧依靠本国政府的力量，只有积极配合政府，才能在对海外石油资源的争夺中获取胜利。其次，作为企业性质的石油企业在经济人的假设条件下，以自身利益最大化为准则，与政府不断地进行规制博弈，游说政府调整政策，获取更多的经营剩余分配。如在石油产品市场投放区域和时间、利润分成、成本核算、税收、社会责任等具体经营管理方面，理性地与政府进行博弈，以实现公司利益最大化。3 . 3石油企业与石油产品需求方的合作竞争及策略选择石油产品需求方是石油产品的最终消费者或使用者，他们是石油企业的顾客，是个体或以石油为原料的石油化工企业。本文中的“五力”模型里，石油产品需求方不包括石油企业产业链上的节点企业。笔者认为，由于石油企业的国家垄断特性、石油需求的刚性增长和相对固定的营销模式，石油产品需求方在与石油企业竞争中缺少讨价还价的条件与能力，始终处于弱势地位，形成不对称的竞争态势。因此，弱化石油企业与石油产品需求方的竞争特性，采用更多的合作策略是上策。从市场营销的角度，客户是企业得以生存与发展的基础，合作的基础是双方
