中国特许经营发展报告

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1、 2011 中国特许经营 年度发展报告 2011 中国特许经营 年度发展报告 中国连锁经营协会 2011 年 5 月 中国连锁经营协会 2011 年 5 月 2011 中国特许经营年度发展报告 2011 中国特许经营年度发展报告 一、一、2010 年中国特许经营发展状况年中国特许经营发展状况 根据中国连锁经营协会（简称协会）2010 年度特许经营连锁企业发展状况调查，2010 年我国特许特系已超过 4500 个，加盟店总数 40 万以上，覆盖的行业业态超过 70 个，特许企业直接创造的就业岗位超过 500 万个。2010 年中国特许经营发展状况呈现如下特点（以中国特许连锁 120 强企业调查为

2、基础） ： 表 1 2010 年中国特许经营连锁 120 强企业店铺变化情况 行业/业态 店 铺 总 数 年增长率（%） 加 盟 店 年增长率（%） 销 售 额 年增长率（%） 成 本 年增长率（%） 销 售 净利润率（%）表 1 2010 年中国特许经营连锁 120 强企业店铺变化情况 行业/业态 店 铺 总 数 年增长率（%） 加 盟 店 年增长率（%） 销 售 额 年增长率（%） 成 本 年增长率（%） 销 售 净利润率（%）综合零售 4.5 10.2 8.6 11.9 2.8 专业零售 10.3 13.4 23.5 30.6 11.2 服装专卖 16.7 14.2 8.6 20.9 1

3、0.8 农资连锁 32.5 34.4 27.0 5.3 5.4 餐饮业 14.4 12.0 10.6 25.0 14.6 连锁酒店 45.6 61.8 13.0 28.1 11.2 教育培训 23.3 21.1 4.6 21.6 26.7 健康休闲 25.6 25.4 20.8 18.4 20.1 家装 14.0 11.5 23.9 29.3 12.5 汽车后市场 11.9 11.8 20.9 52.2 28.9 洗衣/护理 10.8 10.0 15.8 19.7 25.0 商务服务 34.3 32.7 52.4 21.9 1.5 1直营加盟同步推进，继续保持较快增长直营加盟同步推进，继续保持

4、较快增长 2010 年，中国特许连锁企业总店铺数的增长普遍高于 2009 年。其中，增长速度较快的业态包括经济型酒店（45.6%） 、商务服务（34.3%） 、农资连锁（32.5%） 、健康休闲（25.6%） 。零售企业增幅普遍较低，其中服装为 16.7%、专业零售为 10.3%、综合零售为 4.5%。 2010 年，中国特许连锁 120 强企业加盟店的开店速度与 2009 年基本持平，部分业态略有回落，但经济型酒店、教育培训、专业零售的加盟店增长速度与 2009 年比明显下降，而服装专卖、农资连锁与健康休闲类的加盟店比往年有较大幅度的提高。 2销售增长滞后，成本上涨加快，利润压力加大销售增长

5、滞后，成本上涨加快，利润压力加大 2010 年，中国特许企业销售增幅普遍低于店铺增幅，除汽车后市场、商务服务和家装行业的销售增长超过店铺增长，其他行业、业态的销售增长均低于店铺增长。 与 2009 年相比，很多业态的销售增幅有较明显的下滑，其中综合零售、餐饮、经济型酒店、洗衣、教育培训的销售增幅下降明显，增长率分别从 2009 年的 24.0%、21.3%、62.7%、45.7%和 26.8%降为2010 年的 8.6%、10.6%、13.0%、15.8%和 4.6%。比 2009 年有明显改观的是家装、农资和专业零售，销售增幅分别从-14.5%、3.4%和 9.3%提升到 23.9%、27.

6、0%和 23.5%。 受人工、房租上涨等因素影响，2010 年，特许企业的经营成本比 2009 年有明显上涨，平均增幅由 2009 年的 16.6%上涨至 2010 年的 21.4%。增幅最高的是汽车后市场（从 2009 年的 10.6%上升至 2010 年的 52.2%） 、专业零售（从 6.0%上升至 30.6%） 、经济型酒店（从 8.9%上升至 28.1%） 。面对持续上涨的成本压力，特许企业通过创新管理、优化营运，平均净利润率从 2009 年的 14.2%增加至 15.1%。其中，餐饮业、经济型酒店、教育培训业、家装和服装专卖净利润率的增长高于平均增长率。 3加盟费难收、投资意愿减弱

7、，加盟商维护难度增加加盟费难收、投资意愿减弱，加盟商维护难度增加 2010 年，中国特许企业面临的主要问题与 2009 年相比，在排序上有明显变化。2010 年排在前 3 位的分别为“ 加盟费收取困难” 、 “投资人加盟意愿减弱”和“与加盟商关系维护难度加大” ，而 2009 年排在前 3 位的分别为“标准化和规范化管理亟待提高” ， “消费市场下滑导致盈利水平下降”和“选址难，租金偏高” 。从排序的变化可以看出，2009 年以来，特许经营市场环境发生很大变化，特别是经营成本的持续上升，给加盟店的经营造成巨大压力，同时特许总部强化管理和发展直营的力度明显加大，规范与盈利的双重压力使总部与加盟商

8、之间的关系发生变化。这种变化在未来一段时间还会持续甚至加剧。 4积极应对挑战，探索创新积极应对挑战，探索创新 本年度调查中，协会还推出了特许连锁企业创新调查，分为产品服务创新、多渠道营销创新、加盟管理模式创新、业态创新和管理优化创新五个方面，并在协会主办的“第 13 届中国特许加盟大会”上评选和公布创新大奖（获奖名单见第六部分附录一） 。其目的就是探索转型期特许企业的创新热点，进一步推动行业创新、提升品牌价值、改善盈利模式、促进加盟双方的信任与合作，最终实现跨越式、可持续发展。 二、把握特许经营发展趋势，探索转型期的创新热点二、把握特许经营发展趋势，探索转型期的创新热点 目前，国家经济正处于发

9、展的关键时期，落实科学发展观，转变发展方式，是确保我国经济社会可持续发展的基础。处于转型阶段的特许经营，一方面迎来城市化进程与消费升级加速增长的机遇，另一方面也面临着经营成本高企、经济发展不确定性增加的挑战。因此， “高企”是指价位持续停留在较高的位置不落，有再升高的可能。如油价高企、PPI 高企、CPI 高企、通胀高企、房价高企、粮价高企等，都是指价位处于高位，并且有可能上升。 特许企业应拓宽思路，探寻转型期的特点，发掘出新的模式和方法。 1单纯的加盟与直营扩张逐步让位于直营与加盟的混合模式单纯的加盟与直营扩张逐步让位于直营与加盟的混合模式 随着中国特许企业经营规模的扩大与实力的增强，加之资

10、本市场对拟上市企业资产规模和利润额的要求，特许企业加大了直营店的开发力度，有的企业已把发展重点转到直营店。而原先以直营为主的企业，为了快速布点，降低投资风险，逐渐导入加盟店的开发。也有一些企业在加盟合同中植入回购条款，当加盟店取得稳定收入后，溢价回购加盟店，并把这种方式作为拓展市场的途径之一。还有一些企业尝试把直营转为加盟，以发挥加盟主的主动性和责任感，并回笼一部分资金。从成熟市场的发展经验看，连锁店保持一个合理的直营与加盟的比例，是很多成功企业的共同选择。 2通过品牌合作提升客流，分摊成本通过品牌合作提升客流，分摊成本 房租的持续上涨，使提高坪效成为企业化解成本的必由之路。目前采取的主要对策

11、是增加不同时段的服务项目，提高店铺的客流与营收。随着连锁品牌涵盖内容的细分以及连锁化的普及，将会有越来越多的特许企业寻求具有互补性功能的品牌间的合作，如快餐与休闲饮品、汽车维修与汽车用品销售、加油站和便利店、儿童娱乐与儿童用品销售等。 3机构投资青睐连锁，特许经营与资本合作更紧密机构投资青睐连锁，特许经营与资本合作更紧密 表 2 部分上市特许企业基本情况 证券名称 资本市场 市盈率 每股净资产 净资产收益率 市值（亿元）表 2 部分上市特许企业基本情况 证券名称 资本市场 市盈率 每股净资产 净资产收益率 市值（亿元）全聚德(002186) 深交所中小企业板 51.15 5.58 11.1%

12、43 吉峰农机（300022） 深交所创业板 87.56 3.75 9.7% 26 探路者（300005） 深交所创业板 60.01 7.07 8.1% 17 罗莱家纺(002293) 深交所中小企业板 58.22 9.51 10.6% 22 小肥羊（00968） 香港交易所 60.91 0.99 7.8% 51(港币) 谭木匠(00837) 香港交易所 14.07 0.12 23.8% 11(港币) 汇银家电（01280） 香港交易所 27.42 0.95 7.4% 21(港币) 如家快捷(HMIN) 纳斯达克市场 26.52 9.86 14.3% 15(美元) 7 天连锁（SVN） 纽约证

13、券交易所 NA 4.03 -7.2% 11(美元) 21 世纪不动产(CTC) 纽约证券交易所 107.94 2.68 1.7% 3(美元) 环球雅思(GEDU) 纳斯达克市场 122.31 0.86 8.7% 9(美元) 说明：1.国外上市公司相关信息以及比率数据来自 http:/，2010 年 1 月 18 日。 2.由于 7 天连锁酒店集团净利润为负，因此市盈率无法计算。其每股收益为-2.9。 资本市场对特许经营的影响，主要表现为直营店力度的加大和扩张速度的加快。资本进入企业后，企业的团队优化、后台建设等都将得以加强，此外，也会引发品牌间的并购与重组。总体上看，随着特许企业规模的扩大，将

14、有更多的投资机构进入这个领域。目前，我国IPO 的特许企业不到 20 家，而美国本土特许企业 IPO 数量接近 100 家，因此，资本与特许的合作还有很大的空间与潜力。 4多渠道营销成为特许连锁的有机组成部分多渠道营销成为特许连锁的有机组成部分 2010 年，中国特许连锁 120 强企业已开通网上商店的达到 30 家，另有近 50 家企业计划在未来 3 年开展网上零售业务。已开通网上零售的特许企业中，60%的企业通过与第三方物流的合作完成商品配送，其他企业则通过改造现有物流设施或新建物流进行送货服务。 据了解，美国网上零售 500 强中，连锁企业开设网店的占 30%，达到 152 家，销售额

15、450亿美元，年增长率近 12%。2008 年，开设网店的前 50 家连锁企业中，网上销售增长、实体店销售下降的达到 41 家， 说明网上零售对实体店的经营已造成实质影响。 积极探索网上零售，开展多渠道营销将成为我国特许企业的有机组成部分。 三、特许经营在落实“十二五”规划中的六大功能三、特许经营在落实“十二五”规划中的六大功能 1改善食品安全与消费安全改善食品安全与消费安全 通过提高流通的规模化和组织化程度，解决食品安全与消费安全，是流通“十二五”规划的重要内容。特许经营以企业总部为依托，以规模采购、专业化管理为基础，对众多的网络终端进行配送、督导、支持与管理，可以从整体上提高产品与服务的规范化、安全性和可追溯，是解决目前零售、餐饮与服务市场“散、小、差”的有效途径。如阿瓦山寨在其加盟体系中推动 ISO 和 HACCP 认证，并取得实效，就是很好的例证。 2促进外贸与生产企业内销渠道建设促进外贸与生产企业内销