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1、 寄嚣I报逆1SPECIALR E P O R TI二年，一轮回。r一从1998年原体改委提出中国I电讯产业的发展战略研究报告，引发对“三网合一”还是“三网融合”的大辩论，到2010年1月13日温总理在国务院常务会议上对加快“三网融合”的坚定决心，人们心中那个期盼了多年的“一根线”梦想，在十二年里，终于乍现曙光，照进现实。所谓“三网融合”，即电信网、广播电视网和互联网的相互渗透、互相兼容，最终整合成统一的信息通信网络应用环境。而“一根线”梦想，则是“只需要接一根线、付一次费，人们就能打电话、上网、看电视”。这几乎已成“三网融合”倡导者们的经典言论。而32巨联刚周刊2010220咨询公司中研博峰
2、的预测，则描绘了一幅令产业 兴奋的前景：“预计未来35年之内，三网融合 的各个领域，每 年将保持3050的增长，预计将达到50008 000亿元左右的市场规模 。”但是，好事多磨。尽管在 底层技术上，三网 的互联互通和无缝覆盖早已不是问题，可是，业务层的互渗交叉，经营上的竞争与合作，以至行业管制和政策上的统一，却如同不断高耸的山峰，难以逾越。广电总局和工信部，这对直线距离不过3000米，却在十几年中“鸡犬之声相闻，老死不相往来”的邻居，始终难以做 出大的让步，最终，在温总理 的斡旋下，还是又一次坐到了谈判桌前。这一次，他们面对的，又将是什么样的新局面呢?广电补课三网融合的阶段性目标已定。201
3、0年至2012年，重点开展广电和 电信业务双向进入试点。2013年至2015年，从业务、产业格局到监管体制，全面实现三网融合发展。按照国务院常务会议决定，符合条件的广播 电视企业，可经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务；符合条件的电信企业，可从事部分广播电视节目生产制作 和传输。这即是广电、电信“双向进入”的核心所在。移动互联网新猜想之二“这一次较量，广电系无疑是博弈的赢家。”在业内观察家看来，这很明显。而与之相比，电信 系显得有些失落。因为其诉求主要是IP TV的扩大和视频业务的开展。而电信系等待已久的IPT V牌照，尽管广电破天荒地松了口，但不少业内人士认为，广 电系不会轻易给电
4、信系IPTV业务的大范围发展资格。而对于电信系十分想要的视频业务，广电系在内容上仍牢牢把握着监管权。电信系一心想大力发展的手机电视业务，还是被广电掌握在手中。投资者们的看法也印证了这一判断。专注于T MT和无线领域投资的戈壁合伙人有限公司合伙人徐晨在接受互联网周刊记者采访时表示，尽管从长期看，三网融合后，整个信息产业在业务和内容上会趋于开放，但由于广电网络在一定时期内还将保 留其宣传口径的功能，此消彼长的情况下，短时间内能否推进信息产业业务和内容上的开放还是未知数。“受到系统的监管，同时最近对互联网和 手机的监管力度也在加大，从某种角度看，这都是为三网融合可能带来的内容和信息现状的冲击做准备。
5、”徐晨这样分析。这样看，是否意味国家更倾向广电系?“这次三网融合的最大进步和最宝贵的精髓，就在于将广 电系拉人了市场化的轨道，以后就有可能慢慢进化，重演从猿到人的进化过程。”中国社科院信息化研究中心秘书长姜奇平建议，要站在一个更高的层次看待这个问题。广电总局本身不是企业，这么多年一直是政企不分，一旦完全放开，面对已身经市场化百战的电信企业，它肯定面临巨大的挑战。“考虑到这点，国家让它先起跑了几百米。这就是国务院提 出的广电先行的非对称开放政策。”事实上，对广电系竞争力的担忧不无道理。超过3000家的运营商、约23的省(区、市)没有完成网络整合、不同的底层软件和CA(加密认证)系统，广电系的这些
6、现状与 电信运营商的全程全网和垂直化管理构成鲜明对比。有线网络运营商尽管拥有“最后一公里”的接入网资源，但仍缺乏全国性 的网络，缺乏IDC，缺乏国际的数据出口，而且其品牌建设也不如电信运营商那么坚实。这些无疑都会削弱广电系的竞争力。“在三网融合允许双向进入之后，预计35年内国内的 电信运营商将呈现3+1的模 式，也就是说广电尽管将会成为国内的第四大 电信运营商，但其相比较目前的电信运营商而言仍然有较大的差距。”中研博峰高级咨询顾问金峰对互联网周刊记者表示。接下来的三年试点阶段将是广电系十分宝贵的缓冲和保护期。如果利用好这三年，在市场化中不断提供 自己的竞争力，对于广电，未尝不是一次新生。交集何
7、在“跨平台 的应用，特别是在移动互联网和移动电视方面将会出现 更多的创新和投资机会。”上海戈 壁合伙 人 徐 晨认为，三网融合后，投资者 会把更多的注意力放在产业的交集，比如说无线和Cable( 有线电视 网) 的融合，以 及互联网和Cable的融合等方面。对于 业务主体广电系和 电信 系而言，彼 此业务 的双向准入，则意味着产业链将会出现分化，并可能重构。广电企业可经营增值电信业务和部分基础 电信业务、互联网业务，而电信企业也可加入广播电视节目生产制作和传输。这样，传统的电信业产业链中，有可能增加广电企业的身影，同理，传统的广电产业中，也可能有电信企业的加盟。广电系早已行动。制播分离的体制改
8、革和组建N GB(下一代广播网)即是其先期部署。再加之 国家的非对称开放策略，在和电信系竞争的赛跑中，广电系的起跑已是箭在弦上，占得先机。尽管这样，广电系所面临的局面仍不被看好。“考虑体制和竞争力的因素，形势对广电未必有利。一直以来，广电更擅长基础业务和产品制作，但在增值和服务领域，就处于绝对弱势。”姜奇平分析，从体制上说，电信业早已政企分离和打破垄断，而对于广电，体制改革仍然是一项艰巨任务，若以垄断和政企不分方式经营，体制的障碍必然导致其竞争力低下。这样的结果就是，在早期，广 电系可能通过国家权力的介入，以监20lO220 互联刖周 刊33图jj互E 1 1啊叠!嘶为，广电系和电信 系的所
9、谓“双向准入”，其实并不重要，也很难。“不容易。”当互联网周刊记者向其咨询三网融合后传统的广电系和 电信系是否会进入彼此的业务范畴时，他斩钉截铁回答。“广 电的传统业务是 影视的播 出，电信百分之百进 不了，否则IP TV不会喊了那么多年。”而对于广电系进入电信系，“道理上进得去，但就是看起来很美，实际上是吃不上的肉。”他认为，只有国家政策上开放了，内容上走向开放，三网融合才有意义。如此看来，至少在短期内，广 电和电信企业还是“各做各的”。产业链的重构和分化，将是广 电市场化 以后面临的局面。而这段保护期之后呢?“不对称是个双 刃剑，靠山也 是火焰山，市 场永远不是行政命 令可以34垃联l 阗
10、J目f 201022三网融合幛，谁才能掌掘看看真正意义上生什么。产业链话语权?让我们的三网融合后，将会发首先，三网融合将实现 网络的宽带低成本。根据中研博 峰 高级咨询顾问金峰的分析，目前互联网上大 部分传 输要求是点到面的，但是其 传输结构是网状 的，这样就 决定了传输速度的增长无法满足 信息内容增 长的速度。目前每天 互联网上信息内容 的产生量为230G，即使用户终端使用8 M的带宽，每日全力下载，最多也只能下载86G左右，这还仅 仅是一个理 论的数值。但如果 应 用广 播技术，将 内容 推送到移动互联网上，每天所能传输 的最 大 的一步推进将使整个传媒板块受益。事实上，近一年中，视频版权
11、价格已经大幅上涨，据业内人士介绍，独家首播电视剧的价格已经从原来l万元每集的价格已经涨至数万元每集。甚至有人感叹，“版权价格涨的比房价快。”已经被津津乐道很久的“内容为王”似乎正在成为现实。然而，内容生 产者是 否 会成为最有权 力 的产业链 环节?对此，金峰并不看好。“首先，内容生产者目前是越来越多的，广电、互联网站、电影公司等等均是内容服务商；其 次，内容生产者目前所能够提供的 内容有同质 化 的趋势，而 即 便是三网融 合之后，最终的管道运营商的数量也是有限的，其在内容的采购方 面仍然具备话语 权。可以说 未来 内容生产 者 的话 移动互联网新猜想之二语权将 会有所增加，但绝对不 会成为
12、最具有话语权的一个环节。”如果不是“内容为王”，那未来的王者又是谁?最可能的答案是平台服务商，而目前最典型的代表是亚马逊和苹果。掀起 了阅读革命的亚马逊，在其网络书店上，大约有39万种图书、29种杂志和38种报纸可供Kindle用户下载，去年圣诞节电子书销量 更是首度超过纸质书，一天售出950多万“本”。凭借如此庞大的资源和用户规模，亚马逊拥有了强大的产业控制力。而撼动了整个IT界的苹果，其AP PStore的应用程序数量已经超过十万个，截至今年一月，总下载量 已经超过了30亿次，连苹果C E O史蒂夫乔布斯 自己都惊讶不已。为了方便用户寻找合适的软件，苹果加入 了Genius和Appsau
13、rus功能，可 以根据用户的下载记录或某种算法来向用户 自动推荐。在汇聚了无数开发者的同时，苹果对用户的消费行为产生着越来越强的影响力。难怪乔布斯的每次现身，都会引发粉丝的狂热。这些在赢 得尊重的同时还赚得盆满钵满 的企 业，在产业中扮演的无疑不是直接 内容生产者的角色，但 从另一个 角度看，它们用 了一种“众包”的方式，为海量用 户提供各色内容。某种意义 上，平台服务商也 同样体现了“内容为王”的精神，只不过，是“长尾内容”。这正是平台服务商的特点和价值，即通过内容 聚合，以低成本满足所谓“信息过剩时代”的长尾需求。其盈利模式也有着多种可能性。一方面，可以通过在海量信息中的搜索和推荐功能促进
14、营销，实现后项收费。另一方面恐怕也是最主流的方面，根据 自己提供的个性化增值服务实现前项收费，如每笔交易收取一定服务费，这在服务对象精准到个人的时代并非不可能。如此纵横 自如的商业前景，也让平台本身成为高含金量的资源。种种分析都揭示，三网融合后，平台服务商将成为产业中枢和最关键的稀缺资源。开放路线三网融合不仅包 含网络层 和业务层的融合，行业管制和政策也将趋向统一。这种统一，是否会带来更多竞争和更多内容上的开放?“三网融 合无疑将会带 来 更多 的竞争。”金峰认为，“在内容开放的方面，预计开放将会体现在同一个信息内容能够在更多的渠道上进行传播，例如原先政策规定只能在广 电网络上传播的内容，未来
15、能够在互联网上进行传播；而在内容的本身，预计未来也将更为开放，但这并非受三网融合的影响造成，而是随着我国改革开放不断深化所形成。”在中国社科院信息化研究中心秘书长姜奇平看来，现有模式的纯内容生产将不会成为未来信息产业收入的主体，而长尾化的、个 l生化的服务将成为主流。一向以拥有内容资源而自重的广 电系必须意识到这种转移，并加快市场化的步伐，而不是通过内容牌照维护垄断。“从互联网领 域三大 门户 发展的经验看，到一定时期，服务收入肯定超过内容。等将来业务的70来 自增值服务而 不是内容和广 告，当 内容变得不值钱的时候，牌照发了有什么 用?即使 对 内容 的监管是百分 之 百，也 只能监管整个业务收入30。这时再不打破垄 断，就挣不了钱。挣不到钱 时，它就 会去找市 场，会 自动调整 自己。这已是被历 史证 明的大势，大势不可逆。”姜奇平分析道。那么，当内容不再值钱、平台成为新贵后，平台服务本身是否会被设置壁垒，比如某种牌照?即使是一个规模庞大、包罗万象的平台，也有挂一漏万的时候，允许多种类型平 台公平竞争，将是真正满足长尾需求的基础保证。同时，正如经典经济学教科书指出的那样，合理的价格和持续的创新动力也不会来 自垄断。而如 何让平 台服务 能 够公平 竞争?明确的监管主体和游戏规则，恐怕是三网融合后最需要 人们去 思考 的问题。口2010220 珏联网周 舟35
