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1、七2016 年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 I声明及提示 声明及提示 一、发行人声明 一、发行人声明 本公司董事会已批准本期债券募集说明书， 本公司全体董事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声明 二、 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声明 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 三、主承销商勤勉尽责声明 本着审慎和勤勉尽责的精神， 本期债券
2、主承销商对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时， 应认真考虑在本募集说明书中列明的各种风险。 五、其他
3、重大事项或风险提示 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说2016 年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 II明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016 年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券（简称“16 古蔺债”）。 （二）发行总额：（二）发行总额：10 亿元。 （三）债券期限：（三）债券期限：7 年期，附提前偿还本金条款，在本期债
4、券存续期的第 3、4、5、6、7 年，逐年平均按照债券发行总额 20%的比例等额偿还本金。 （四）债券利率：（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为发行公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果， 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单
5、利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 （五） 发行方式及对象：（五） 发行方式及对象： 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行和在上海证券交易所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （六）债券担保：（六）债券担保：发行人以其自有的国有土地使用权为本期债券提供抵押担保。用于抵押的 32 宗国有土地，土地用途为商住。四川2016 年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 III天成土地评估有限公司以 2015 年 10 月 20 日为评估基准日，对用于提供抵押担保的土地进行了评估，出
6、具了川天成（2015）（估）字第C093 号土地估价报告。用于抵押的国有土地经评估确认的地价总额为 200,110.99 万元，将全部用于为本期债券提供抵押担保。 （七）信用级别：（七）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA+级，发行人的长期主体信用级别为 AA 级。 2016 年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 1目 录 目 录 释 义 . 2 第一条 债券发行依据 . 4 第二条 本次债券发行的有关机构 . 5 第三条 发行概要 . 9 第四条 认购与托管 . 12 第五条 债券发行网点 . 13 第六条 认购人承诺 . 14 第七条 债券本息
7、兑付办法 . 16 第八条 发行人的基本情况 . 17 第九条 发行人业务情况 . 33 第十条 发行人财务情况 . 53 第十一条 已发行尚未兑付的债券 . 76 第十二条 募集资金的用途 . 77 第十三条 偿债保证措施 . 87 第十四条 风险与对策 . 103 第十五条 信用评级 . 110 第十六条 法律意见 . 113 第十七条 其他应说明的事项 . 117 第十八条 备查文件 . 118 2016 年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 2释 义释 义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人、 古蔺国资、 公司：发行人、 古蔺国资、 公司
8、： 指古蔺县国有资产经营有限责任公司。 本期债券：本期债券： 指发行总额为 10 亿元的 2016 年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券。 本次发行：本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2016 年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书。 主承销商、簿记管理人：主承销商、簿记管理人：指天风证券股份有限公司。 主承销协议：主承销协议：指发行人与主承销商签署的2015年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券主承销协议。 簿记建档：簿记建档： 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人
9、发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单， 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。 承销团：承销团：指主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团。 承销团协议：承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的2015年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券承销团协议。 余额包销：余额包销： 指承销团成员按承销团协议所规定的承销义务各自承销本期债券的份额，并承担相应的债券发行风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入。 2016 年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 3国家发展和改革委员会：国家发展和改革委员会： 指中华人
10、民共和国国家发展和改革委员会。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 评级机构评级机构：指鹏元资信评估有限公司。 发行人律师：发行人律师：指四川盛豪律师事务所。 债权代理人、监管银行、抵押资产监管人债权代理人、监管银行、抵押资产监管人：指泸州市商业银行股份有限公司。 资产评估机构：资产评估机构：指四川天成土地评估有限公司。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。 工作日：工作日：每周一至周五，但不包括法定及政府指定的休息日和节假日。 元：元：指人民
11、币元。 2016 年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 4第一条 债券发行依据 第一条 债券发行依据 本期债券已经国家发展和改革委员会发改企业债券201685号文件批准公开发行。 本期债券已经四川省发展和改革委员会川发改2015612 号文件转报国家发展和改革委员会。 2015 年 11 月 18 日，发行人股东古蔺县财政局出具了关于同意古蔺县国有资产经营有限责任公司公开发行公司债券的批复 （古财发2015299 号），同意发行人向国家发改委申报发行总额不超过 10 亿元的公司债券，债券期限不超过 7 年。 2015 年 11 月 16 日，发行人召开董事会，审议通过了古蔺县国有
12、资产经营有限责任公司拟发行总额不超过 10 亿元公司债券相关议案。 2016 年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 5第二条 本次债券发行的有关机构 第二条 本次债券发行的有关机构 一、发行人：古蔺县国有资产经营有限责任公司 一、发行人：古蔺县国有资产经营有限责任公司 住所：古蔺县金兰大道财政综合楼 法人代表：张宏金 联系人：周易平 联系地址：四川省泸州市古蔺县金兰大道财政综合楼 4 楼 联系电话：0830-7100298 传真：0830-7103265 邮政编码：646500 二、承销团 （一）主承销商：天风证券股份有限公司 二、承销团 （一）主承销商：天风证券股份有限公司 住
13、所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表人：余磊 联系人：刘力、章宇、夏靖 联系地址：北京市西城区佟麟阁路36号院 联系电话：010-65522557、010-65534498 传真：010-65522557、010-65534498 邮政编码：100031 （二）分销商 1、华安证券股份有限公司 （二）分销商 1、华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人：李工 联系人：孙萍 2016 年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书 6联系地址：合肥市南二环路959号财智中心A座2506室 联系电话：0551-6516165
14、0-8020 传真：0551-65161659 邮政编码：230071 2、川财证券有限责任公司2、川财证券有限责任公司 住所：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼 法定代表人：孟建军 联系人：伏勇 联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦8层031室 联系电话：021-68416988-225 传真：021-69416608 邮政编码：200210 三、托管人：中央国债登记结算有限责任公司 三、托管人：中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街10号 法定代表人：吕世蕴 联系人：李皓、毕远哲 联系地址：北京市西城区金融大街10号 联系电话：010-88170745、010-88170731 传真：010-66061875 邮政编码：100033 四、审计机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 四、审计机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层 执
