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1、 1证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2009-035号 四川长虹电器股份有限公司 认股权和债券分离交易的可转换公司债券 定价、网下发行结果及网上中签率公告四川长虹电器股份有限公司 认股权和债券分离交易的可转换公司债券 定价、网下发行结果及网上中签率公告 四川长虹电器股份有限公司 （以下简称 “四川长虹” 或 “发行人” ） 发行300,000万元（3,000万张，300万手）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“四川长虹分离交易可转债”）的网上、网下申购已于2009年7月31日结束。 发行人和保荐人 （主承销商） 招商证券股份有限公司根据网上和网下申购情况，现
2、将本次发行结果公告如下： 一、本次发行票面利率 一、本次发行票面利率 四川长虹分离交易可转债本次发行300,000万元（3,000万张,300万手），发行价格为每张100元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上和网下申购情况，确定本次发行的四川长虹分离交易可转债债券的票面利率为0.80%。 二、网上中签率和网下配售比例 二、网上中签率和网下配售比例 根据2009年7月28日公布的 四川长虹电器股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告的规定，本次四川长虹分离交易可转债除去原无限售条件股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上发售和网下配售比例趋于一致的原则确定
3、最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次四川长虹分离交易可转债网上发售中签率和网下配售比例分别确定为0.26916160%、0.26916198%。 三、申购情况三、申购情况 本次发行网上申购资金经立信长江会计师事务所有限责任公司验资， 网下申购过本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2程经广东华商律师事务所现场见证，网下申购定金经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资。 1、原股东申购情况 发行人无限售条件流通股股东通过网上申购代码 “704839” 进行申购的有效申
4、购数量为146,798.3万元（1,467,983手）；原有限售条件流通股股东通过网下申购，有效申购数量为0万元（0手）。 2、网上公众投资者申购情况 根据上海证券交易所提供的网上申购信息， 参加网上资金申购的投资者通过网上申购代码“733839”进行申购的有效申购户数为 25,648 户，有效申购数量为5,925,139.3 万元（59,251,393 手）。 3、网下发行申购情况 在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到 980 张四川长虹电器股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购报价表，全部为有效申购，有效申购总量为 50,992,900.00 万元（509,929
5、,000 手）。至本次网下发行验资截止时间，冻结资金总额人民币 10,198,630.00 万元，其中包括 5 笔有效申购因操作原因多付申购款合计人民币 50.00 万元（该部分多付申购款将于 2009 年 8月 5 日与本次网下未获配部分资金一起退还给机构投资者）。本次发行票面利率0.80%对应的有效申购总量为 50,992,900 万元（509,929,000 手）。 四、发行与配售结果 四、发行与配售结果 1、发行人原股东优先配售数量及配售比例 发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码“704839”认购部分：优先配售146,798.3万元（1,467,983手）,占本次发行总量的4
6、8.93%。 发行人原有限售条件通股股东通过网下配售优先配售0万元 （0手） ,占本次发行总量的0%。 2、网上发行数量及中签率 网上公众投资者的有效申购数量为5,925,139.3万元（59,251,393手）。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的四川长虹分离交易可转债为15,948.2万元(159,482手)，占本次发行总量的5.32%，中签率为0.26916160%。 3保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司将在2009年8月5日组织摇号抽签仪式，配号总数为59,251,393个，起讫号码为10000001。摇号结果将在2009年8月6日的中国证券报和上海证券报上公告。每个中
7、签号码可以购买1手（即1,000元）四川长虹分离交易可转债。 3、网下发行数量及配售结果 本次发行票面利率0.80%对应的网下有效申购数量为50,992,900万元（509,929,000手） ， 最终网下向机构投资者配售的四川长虹分离交易可转债总计为137,253.5万元(1,372,535手)， 占本次发行总量的45.75%， 配售比例为0.26916198%。实际配售按1手取整，不足1手的部分按照精确算法原则处理，即将所有订单按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每张订单所获得的四川长虹分离交易可转债加总与本次发行网下向机构投资者配售的四川长虹分离交易可转债总量相同。 所
8、有参与网下配售的机构投资者名称、 实际获配数量、 返还定金情况见附表 机构投资者网下获配情况明细表。 根据2009年7月28日公布的 四川长虹电器股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。 本次发行配售结果汇总如下： 中签率/配售比例 本次发行票面利率对应的有效申购数量（手） 配售数量（手） 无限售条件流通股股东 100.00% 1,467,983 1,467,983有限售条件流通股股东 100.00% 0 0 网上公众投资者 0.26916060% 59,251,393 159,482 网下机构投资者 0
9、.26916198% 509,929,000 1,372,535合 计 - 570,648,376 3,000,0004发行人控股股东四川长虹电子集团公司本次发行已履行行使优先配售权的承诺，认购697,753手分离交易可转债。 五、上市时间 五、上市时间 本次发行的四川长虹分离交易可转债的具体上市时间另行公告。 六、备查文件 六、备查文件 有关本次发行的一般情况， 请投资者查阅2009年7月28日在 中国证券报 和 上海证券报上刊登的四川长虹电器股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要、四川长虹电器股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告。投资者可在上海证
10、券交易所网站查阅（）募集说明书全文。 七、联系方式 七、联系方式 1、发行人：四川长虹电器股份有限公司 法定代表人：赵勇 住 所：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号 电 话：0816-2418486、2418436 传 真：0816-2418518 联 系 人：谭明献、杨军、王华清 2、保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 法定代表人：宫少林 住 所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 30 层 电 话：0755 82944635 、83734796、82943157 传 真：075582960141 联 系 人：刘彤、王建政、廖围、孟祥友、李弦、袁新熠 5附表：附表：机构投资者网下获配情况
11、明细表 序号序号 证券账户名称（上海）证券账户名称（上海） 最终获配数量 （手）最终获配数量 （手） 退款金额退款金额 （元）（元） 1 UBS AG 4,038 295,962,000 2 艾利中国公司企业年金计划-中国银行 62 4,538,000 3 安徽国富产业投资基金管理有限公司 3,095 226,905,000 4 安徽国元控股（集团）有限责任公司 94 6,906,000 5 安徽国元投资有限责任公司 1,346 98,654,000 6 安徽省电力（华夏）公司企业年金计划-中国银行 3,117 228,483,000 7 安徽省电力公司企业年金计划-中国银行 1,211 88
12、,789,000 8 安徽省高速公路总公司企业年金计划-中国工商银行 54 3,946,000 9 安徽省高速公路总公司企业年金计划-中国工商银行 67 4,933,000 10 安徽省徽商集团有限公司企业年金计划-交行 8 592,000 11 安徽省投资集团有限责任公司企业年金计划-交通银行32 2,368,000 12 安信期货有限责任公司 619 45,381,000 13 安信证券股份有限公司 4,037 295,963,000 14 安信证券-农行-安信理财 1 号债券型集合资产管理计划4,037 295,963,000 15 宝钢集团财务有限责任公司 2,153 157,847,
13、000 16 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划-建行 407 29,793,000 17 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划-工行 350 25,650,000 18 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划-工行 404 29,596,000 19 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划-工行 269 19,731,000 20 宝鸡市商业银行企业年金计划-招商银行 8 592,000 621 北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划-中国光 大银行 38 2,762,000 22 北京北大先锋科技有限公司 996 73,004,000 23 北京高华证券有限责任公司 4,037 295,963,
14、000 24 北京国际信托有限公司 4,037 295,963,000 25 北京弘毅致远贸易有限公司 135 9,865,000 26 北京华方投资有限公司年金计划招商银行 22 1,578,000 27 北京华融综合投资公司企业年金计划-交行 113 8,287,000 28 北京环境卫生工程集团有限公司企业年金计划-招商银 行 272 19,928,000 29 北京建工集团有限责任公司企业年金计划-上海浦东发 展银行 59 4,341,000 30 北京金隅集团有限责任公司企业年金计划-招商银行 380 27,820,000 31 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银 行
15、54 3,946,000 32 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银 行 1,077 78,923,000 33 北京京能热电股份有限公司企业年金计划-招商银行 291 21,309,000 34 北京京能热电股份有限公司企业年金计划-招商银行 40 2,960,000 35 北京京西发电有限责任公司企业年金计划-招商银行 183 13,417,000 36 北京控股集团有限公司企业年金计划-中国光大银行 229 16,771,000 37 北京控股集团有限公司企业年金计划-中国光大银行 121 8,879,000 38 北京丽珑特发科技有限公司 3,365 246,635,000
16、 39 北京美华恒润科贸有限公司 3,499 256,501,000 40 北京瑞盈中兴投资咨询有限公司 458 33,542,000 41 北京市天创房地产开发有限公司企业年金计划-中信银 行股份有限公司 8 592,000 42 北京市自来水集团有限公司企业年金计划-浦发 175 12,825,000 743 北京天恒置业集团企业年金计划-交通银行 32 2,368,000 44 北京沃达科贸有限责任公司 215 15,785,000 45 北京医药集团有限责任公司企业年金计划-中信银行 54 3,946,000 46 北京医药集团有限责任公司企业年金计划-中信银行 143 10,457,000 47 北京有色稀土研究所企业年金计划-招商银行 14 986,000 48 北京自来水集团有限公司企业年金计划-浦发 170 12,430,000 49 碧辟中国公司企
