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1、 1 江苏方洋集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 江苏方洋集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 注册总金额：注册总金额： 30 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 10 亿元 本期中期票据期限：本期中期票据期限： 3+N 在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体信用评级级别：主体信用评级级别： AA 本期中期票据信用等级：本期中期票据信用等级： AA 主承销商/簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 主承销商/簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 联席承销商:国家开发银行
2、 联席承销商:国家开发银行 二一八年三月 二一八年三月 江苏方洋集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
3、整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读本
4、募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署
5、日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 江苏方洋集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 3 目 录 目 录 第一章 释义第一章 释义 . 5 第二章 风险提示及说明第二章 风险提示及说明 . 7 一、与本期中期票据发行相关的投资风险一、与本期中期票据发行相关的投资风险 . 7 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 . 7 三、与本期中期票据相关的特有风险三、与本期中期票据相关的特有风险 . 18 第三章 发行条款第三章 发行条款 . 21 一、本期中期票据基本情况一、本期中期票据基本情况 . 21 二、递延支付条款二、递延支付条款 . 22 三、发行人赎回安排
6、三、发行人赎回安排 . 24 四、本期中期票据的承销与发行方式四、本期中期票据的承销与发行方式 . 25 第四章 募集资金运用第四章 募集资金运用 . 27 一、募集资金用途一、募集资金用途 . 27 二、偿债保障措施二、偿债保障措施 . 27 三、发行人承诺三、发行人承诺 . 31 第五章 发行人基本情况第五章 发行人基本情况 . 32 一、发行人概况一、发行人概况 . 32 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 . 32 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况 . 33 四、发行人重要权益投资情况四、发行人重要权益投资情况 . 37 五、发行人内部治理及组织机构设置情况五、发行人内部治理及组织机构设置情况 . 48 六、发行人员工基本情况六、发行人员工基本情况 . 56 七、发行人主营业务情况七、发行人主营业务情况 . 59 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 . 100 第六章 发行人主要财务状况第六章 发行人主要财务状况 . 113 一、发行人报表合并范围变化情况一、发行人报表合并范围变化情况 . 113 二、发行人主要财务数据二、发行人主要财务数据 . 116 三、发行人资产负债结构及现金流分析三、发行人资产负债结构及现金流分析 .
