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1、株洲市城市建设发展集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书株洲市城市建设发展集团有限公司株洲市城市建设发展集团有限公司2018 年度第年度第一一期中期票据期中期票据募集说明书募集说明书注册金额：注册金额：19 亿元亿元发行金额：发行金额：5 亿元亿元担保情况：担保情况：无担保无担保发行期限：发行期限：5+2 年年评级机构：评级机构：联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司信用评级：信用评级：主体信用级别主体信用级别 AA+本期中期票据信用级别本期中期票据信用级别 AA+主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人二二一一八八年一月年一月株洲市城市建设发展集团有限公司 2018 年度第一期
2、中期票据募集说明书2重要提示重要提示本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、
3、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。株洲市城市建设发展集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书3目录目录第一章第一章释义释义.5 第第二二章风险提示与说明章风险提示与说明.8一、本期中期票据的投资风险.8二、与发行人相关的风险.8第第三三章发行条款章发行条款.18一、本期中期票据主要条款.18二、发行安排.20第第四四章募集资金运用章募集资金运用.23一、募集资
4、金用途.23二、本期中期票据募集资金的管理.25三、发行人承诺.25四、偿债保障措施及计划.25第第五五章发行人基本情况章发行人基本情况.28一、发行人概况.28二、发行人历史沿革.28三、发行人控股股东与实际控制人.30四、发行人独立性.30五、发行人重要权益投资情况.31六、发行人治理结构.42七、发行人人员基本情况.50八、发行人业务状况.55九、发行人在建项目及拟建项目.82十、发行人未来发展战略与目标.85十一、发行人所在行业状况.85十二、发行人所处区域情况及竞争优势.91十三、发行人重大资产重组情况.94十四、关于发行人涉及地方性政府债务的说明.94第第六六章发行人主要财务状况章发行人主要财务状况.99一、总体财务情况.99二、发行人财务状况分析.109株洲市城市建设发展集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书4四、关联交易情况.167五、或有事项.167六、衍生产品情况.169七、重大投资理财产品.169八、海外投资情况.169九、所有权受限资产.169十、其他财务重要事项.171第第七七章发行人的信用评级和资信状况章发行人的信用评级和资信状况.172一、信用评级.172二、资信情况.175第第九九章税项章税项.181一、增值税.
