《南昌水利投资发展有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《南昌水利投资发展有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书（60页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 1 南昌水利投资发展有限公司南昌水利投资发展有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 发行人 南昌水利投资发展有限公司 注册金额 人民币20亿元 本期发行金额 人民币8亿元 发行期限 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期 存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回 时到期 担保情况 无担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果 企业主体信用等级：AA+ 本期中期票据信用等级：AA+ 主承销商及簿记管理人：北京银行股份有限公司 二一八年 2 重要提示重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协
2、会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期票
3、据，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。 3 目目 录录 第一章 释义 . 6 一、一般术语 . 6 二、专业名称释义 . 7 第二章 风险提示 . 9 一、与本期中期票据相关的投资风险 . 9 二、发行人相关风险 . 9 三、本期中期票据的特有风险 . 16 第三章 发行条款 . 18 一、主
4、要发行条款 . 18 二、簿记建档安排 . 20 三、分销安排 . 20 四、缴款和结算安排 . 21 五、登记托管安排 . 21 六、上市流通安排 . 21 七、其他 . 21 第四章 募集资金用途 . 22 一、募集资金主要用途 . 22 二、偿债计划及保障措施 . 23 第五章 发行人基本情况 . 25 一、发行人基本情况 . 25 二、发行人历史沿革 . 25 三、发行人控股股东和实际控制人情况 . 25 四、发行人独立性 . 25 五、发行人重要权益投资情况 . 25 六、组织机构设置情况 . 25 七、发行人的董事、监事及高级管理人员 . 25 八、发行人主营业务情况 . 25 九
5、、发行人主要在建项目及未来投资规划 . 25 十、所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 . 25 十一、发行人发展规划 . 25 十二、针对融资平台监管政策的自查情况 . 26 十三、发行人房地产业务合规情况说明 . 28 第六章 发行人主要财务状况 . 29 一、财务报表信息 . 29 二、发行人重大会计科目分析 . 29 三、重要财务指标分析 . 29 4 四、发行人有息债务情况 . 29 五、发行人关联交易情况 . 30 六、重大或有事项 . 30 七、资产抵押质押及限制用途安排以及其他具有对抗第三人的优先偿付负 债的情况 . 33 八、其他重要事项 . 34 九、发行人直接债务融资计划 . 34 第七章 发行人资信状况 .
