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1、2014 年海尔集团财务有限责任公司 金融债券募集说明书发行人:每尔集团础知录如责任公司地址:I部造商品房也园海尔工业园内K座邮编:担保人:I海尔集团公司联席主承销商:交通银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司二零一四年五月本期债券的基本条款和信用级别:回坠tl，本期债券发行规模本期债券品利1和期限本期债券票面利率本期债券担保本期债券信用评级本期债券的发行规模为人民币32亿元胡锦引用食品种，品种一为3年期附息/二.-:-4“-.号川、 成固定利率品种:品种二为5年期附息式固定 右手品再均设为模均为16 亿元。毕期金融f贡券的草并票面利率将通过招
2、标系统招标确定;确3E岳的票而利率在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不t|复利。本期债券由海尔集团公司提供无条件的金额不可撤销连带责任保证担保经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA发行人的法定代表人和债券发行事务负责人:发行入法定代表人:武克松发行人债券发行事务负责人:卢绪光本期债券发行有关机构g联席主承销商:交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司2债券托管人z中央国债登记结算有限责任公司信用评级机构g联合资信评估有限公司发行人法律顾问:北京市竞天公诚律师事务所
3、发行人审计机构:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)3发行人声明本期债券经“，国银行业监督管理委员会。l国银监会关于海尔集团财务有限责任公司发行金融债券的批复) (银监复(2013)126号)和中国人民银行中国人民银行准予行政许可决定书)(银市场许准予字(2013)第44号)批准发行。本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期金融债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的批准和核准，并不表明对本期债券的投资价值做山了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书
4、对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者臼行负责。本募集说明书根据企业集团财务公司管理办法、中国银览会关于企业集团财务公司发行金融债券有关问题的通知、全国银行间债券市场金融债券发行管理办法和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中罔银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而戚。本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期责券发行和认购的有关资料。发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。除发行人和联席主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
5、本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者可在本期债券发行期内到指定地点或在指定的互联网网址查阅本募集说明书全文。如对本募集说明书有任何疑问，可咨询发行人或联席主承销商。4目录第一章释义.6第二章募集说明书概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10第三章本期债券清偿顺序说明及风险提示. . . . . . . . . . . . . . . . . .15第四章本期债券情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6、. . . . . . . . . . .20第五章发行人基本情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26第六章发行人财务状况分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47第七章本期债券募集资金的使用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66第八章本期债券发行后发行人的资本结构. . . . . . . . . . . . . . . . . .67
7、第九章发行人所在行业状况及行业地位分析. . . . . . . . . . . . . . . .69第十章发行人与母公司及其他投资者的投资关系. . . . . . . . . . . .71第十一章发行人董事、监事及高级管理层人员. . . . . . . . . . . . . .73第十二章债券承销与发行方式. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76第十三章本期债券税务等相关问题分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77第十四章本期债券信用评级情况. . . . . .
8、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78第十五章发行人律师的法律意见. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79第十六章本期债券担保情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80第十七章本期发行有关机构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88第十八章备查资料. . . . . . . . . . . . . . . . . .
9、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .925第一章释义在本募集说明书1，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义:公司/本公司/发行人指海尔集团财务有限责任公司:;1I:J钢债券指2014年海尔集闭财务有限责任公司余融债券联席主承tj岗指交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司发行办法指白发行人根据有关法律法规为本期金融债券的发行制作的.业务培训形成制度化、规范化、持续化，建立了岗位轮换制度及考核晋升机制。从风险控制的决定因素，严格人才进入公司的第-个关口。对于新员工、新业务和l新岗位，做到按
10、作业标准和工作程序培训11。信息资料系统和电子化控制系统:在公司j电子化信息系统的建设中，公司考虑内部控制、业务系统流程以及与结算银行的接口需要，在业务处理程序设计时，将制约、监督等风险控制功能融入程序之中.f克操作人员必须按职责权限和有倍。约监督的、规范的操作程序，才能进入系统处理业务。建立健全了计算机应用系统开发、信息处理的使用操作管理制度，确保各项资金管理、财务核算系统和信贷管理系统的安全有效运行。2012年II月15日，公司顺利通过英国标准协会(BSI)的现场认证审核，成为海尔集团首家通过IS027001体系认证的公司，同时也位列国内金融业通过IS027001认证的总行级金融机构TOP
11、lO.标志着公司在信息安全管理方面已达到国际标准。稽核审计系统:公司稽核审计部定期或不定期地审查公司的各项业务活动，35保证内部稽核审计的独立性和权威性，督促各项内部管理措施和规章制皮的贯彻实施。陆核的重点放在合规性稽核、风险稽核，由事后稽核控制为主转变为事前、事中、事后稽核结合，并以事前预防性格核、事巾过程性稽核为主。2、合理的风险管理组织体系和职责划分，降低公司各项业务风险水平公司在业务发展的同时逐步形成了以各专业委员会和各部门相互协调、相互制衡的风险管理组织体系，明确了各委员会和各部门职责，以全面实现有效、可靠的风险管控，降低公司各项业务风险水平。(1)专业委员会公司设立了三个专业委员会
12、内部控制委员会、信贷审查委员会和投资决策委员会.直接对董事会负责。内部控制委员会的中心职责是保护资产安全:保证经营目标的实现和经营方针的货彻:提高工作效率:保证会计信息的准确、可靠:保持内部各单位的平衡:提高整体活动的协调。信贷审查委员会是财务公司投信业务审批的最高决策机构。贷审委的中心职责是防范信用风险，贷审委定期召开会议，在风险管理部的初审22、见的基础上，对授信业务进行审议并做出决策。投资决策委员会对公司重大投资决策进行研究并提山意见。主要职责制定投资原则、授权权限及投资组合方案，提高重大投资决策的效益和决策的质量，加强决策科学性，降低投资风险，提高投资收益。(2)业务部门公司内设战略部
13、、公司业务部、+1划财务部、投资银行m、会+1结算部、消费金融部、国际业务部、风险管控部、精核审计部和信息1心。战略部负责集团战略的承接，组织公司战略规划的制定及行政、办公、人事及综合事务的管理。具体包指:战略规划的制定:行政后勤管理:文秘印信管理:人事劳资管理:合同档案管理:资产物品管理:安全保密管理:公司业务部负责公司存款、贷款业务的管理工作。具体职责:负责公司业务部日常融资业务的组织、协调、统计、检查及考核:为客户提供信息和建议，开发和稳定有:户。负责调查、审核、办理人民币短期贷款、中长期贷款，并对贷款的用途、效益和及借款企业的经营状况进行跟踪检查，按期收回贷款本金和手IJ息:36对逾期
14、贷款和I利息积极组织催收，必要时采取法律手段追踪贷款本息。办理成员企业的单位融资租赁、信贷消货、买方信贷业务、为集团成员企业提供金融服务，同时按公司的有关规定切实有效的规避财务公司的信贷风险。办理成员企业单位商业票据的承兑及贴现业务。对贴现业务的票据签发人和申请贴现人按规定进行审查，审查票据的合法、合规性。配合计划财务部按照人民银行的要求做好票据再贴现业务。参与制定公司的年度经营il划及信贷计划。并负责信贷il划的执行和落实。并做好财务公司业务推广和服务营销。负责各类信贷业务报表、台账等资料的汇总、打印、装订、归档、存档及上报的工作:做好央行规定的信贷咨询登记、删除、核对等工作及贷款卡的年审工
15、作。消费金融部主要负责海尔产品和l成员企业所售房屋的信贷业务。具体职责:房地产成员企业所售房屋的信贷业务的拓展:个人信用的专卖店和个人等海尔产品的买方信贷和消费信贷业务的拓展。计划财务部负责资金讨划、财务预算、会计核算、财务管理和资产负债比例管理。具体职责:资金计划和财务预算编制:资金调度:财务公司同业拆借:财务和税务管理:会计核算:统计工作:资产负债比例管理.利率管理。投资银行部负责委托投资、证券和股权投资、担保和信用鉴证、债券发行和承销、财务顾问和投资管理咨询、代理业务等。具体职责:办理成员单位委托投资业务;财务公司有价证券投资:金融机构及成员单位股权投资:组织发行则务公司债券:成员单位企
16、业债券承销服务，为成员单位办理担保和信用鉴说:财务顾问和管理咨询:其他中介顾问及代理业务;投资决策委员会日常工作。会计结算部负责账户管理、票据管理和内部转账结算。具体职责:开户、销户和账户管理，成员单位的票据贴现承兑等票据管理:成员单位的内部转账结算:成员单位的代理收付业务:基础会计和利息核算:台账登记和结算日报:结算外勤服务。国际业务部负责外汇业务和境外金融业务。具体职责:吸收成员单位外汇存款、委托存款:对成员单位的外汇放款和委托放款:对成员单位外汇投资和委托投资:外汇同业拆借和挠外外汇借款:买卖和代理成员单位买卖外汇证券:发行和代理成员单位发行外币有价证券:自营和代理外汇买卖。风险管理部负责公司各项业务的风险管理、信贷管理、资产保全及法律事务。37具体职责:贷款风险分类管理;i信评级:授信:贷款市盒:法律事务:资户-保全:信贷审查委员会、内部控制委员会日常工作。信息中心负责网络信息管理。具体职责:制订财务公司信息化建设总体架构和技术标准，负
