日本工业气体市场的2年历程0

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1、气体总网第十二次全网大会盛技术交流会论文集 2 0 0 19 )日本工业气体市场的2 0 年历程章炎生 ( 上海市浦东德州路1 5 0 弄7 4 号6 0 2 室， 2 0 0 1 2 6 )日 本的 气体工业专业刊物 气体评论创刊于 1 9 8 0 年， 在其创刊2 0 周年之际，总结了日 本工业 气体市场2 0 年的变迁， 现将情况归纳如下。 1 医疗气体1 9 8 0 , 1 9 9 9 年日 本医疗气体营业额比较. 见 表 L表1 日 本1 9 的、 1 9 9 9 年医疗气体，业倾比 较名称1 9 8 0 年苦 业断( 亿日元)1 9 9 9 年老业翻( 亿旧元)妈劝45竺脚幼40加

2、为-柳氏疗用筑 笑气 灭菌气休E O C ) 丝总计表2 的 数据很明显地表明， P S A 和膜分离产品 因生产成本低，已顺利进人玻璃熔融、排水处理、 生活垃 圾焚 烧 ( O z , N x ) 、 热处理、 系 统置 换排 放、 惰性气氛等新用途。从中也可以看到近2 0 年来， 液态氧的气体供应量几乎没有增加。 3 电子气电 子气体及相关装置， 在这2 0 年内呈高速发 展。 在 1 9 8 0 年时，晶片的集成度仅为“K ,高纯 度硅S i 的用量仅6 . 5 吨/ 年。而到1 9 9 !) 年， 高纯度 硅的用量增加到 1 5 0 吨1 年，扩大了2 3 倍。其年营 业额比 较， 见

3、表3 0表3 1 9 8 0 , 1 9 9 : 年日 本电子气营业额比较 I名称1 1 9 8 0 年( 亿 日 元 ) 1 1 9 9 9 年( 亿 日 元 ) 1270翎绷的啪见医 疗用氧在2 0 年中取得了 较快的发展。这与 1 9 8 5 年后， 家用氧 气疗法用于健康 保险范围有关。 1 9 8 5 年. 当时参与家用氧气医疗的 人数仅2 0 0 0 人. 但到1 9 9 年就猛增到7 5 0 0 ( ) 人， 特别是小型P S A - 0 2 进人家庭、 高压氧舱治疗和医院采用人工空气 供给方案以 后， 使医疗用氧每月达到8 0 万m 3 , 为8 0 年代的4 倍。 其他如用稳

4、定性同位素1 3 c 和IS O 检查癌症、脑磁针的应用、C O ， 用于腹腔手术等 等， 都为医 疗气体提供了 广阔的市场。 2 液态气体产品和常沮分离气体产品( P S A 和膜分离) 产量1 4 8 ! 年、1 9 9 ! 年日本液态气体产品和 mk , 膜分离气体产 羞比 较， 见表2 0表2 1 9 8 0 , 1 9 9 : 年液态气体产晶和P S 4 , 旗分离气体产.比 较材料气体 大批f气体 电子气体及相关装t总计气体名称1 9 8 (】 年产f ( 万 淤八)1 9 9 9 年产f 万衬A)液载 液奴 P S A 一q P S A一 凡 跳分离悦1 0 . 6 07 . 9

5、 01 . 1 80. 1 01 O . 9 02 32 4王 s1 . 5 0表3 中 所提到的大批量工业气体， 在电子工业 方面主要是指氮气。在每月 1 . 5 8 亿时 的需要量 中， 有9 0 %是由小型氮气发生装置现场提供的。 那胃M I N I O N S IT E 装置，开始时的装置产量为 1 0 0 0 . 3 / h ， 其后由 于采用了填料塔、 无透平膨胀机 工艺等先进分离技术， 每台装置的氮气生产量已缩 小到2 0 0 - - 5 0 0 . 3 / h ， 其应用面牵涉到光纤、液晶、 石英玻璃和超导M R I o 4 环保用气8 0 年代初，环保的意识还不强，以后出于防

6、 止破坏臭氧层和地球温暖化的防护，对氟里昂和 C O , 排放提出了 严格控 制， 在 玻璃熔触方面采用氧 气助燃，以减少N O 、 和C O , 量的排放， 这方面的 氧 气用量已 达2 0 0 0 万扩阴 ( 其中7 0 %由P S A 一 仇 供应) 。在漂白剂方面， 尽量利用氧气和臭氧作为氯气 的替代品 如造纸工业) ，在这方面氧气的用量可气体总网第十二次全网大会里技术交流会论文集 ( 2 0 0 1 . 9 )达8 0 0 万 3m/ 月 ( 几乎全部为P S A一 q供气) ， 其 中5 0 % 是作为生产臭氧的原料。其他如排水处理系统用氧气， 城市垃圾焚烧处 理用氮气和氧气及臭氧

7、发生器等等与 此相关的装置 与 设备， 也有5 5 0 亿日 元的 市场， 再加上气体的市 场营 业额3 5 0 亿日 元。另外， 从事环保分析的公司已有5 0 0 家。营业 额为1 0 0 0 亿日 元。其中从事-嗯英的分析单位约 有1 0 0 家，营业额8 0 亿日 元。 5 焊割气市场已缩小了5 0 %焊割气市场已失去了50年代的风光。 9 0 年代 初，曾由于泡沫经济，出现过好转迹象， 但近年来 凋落加剧。在焊割机器方面，电 弧焊割机已 开始撤 退。1 9 8 0 , 1 9 9 9 年日 本焊割气用量比 较见表4 0表4 1 9 8 0 , 1 9 9 9 年日 本焊侧气用f比较 名

8、 称 19 8 0 年 1 ，年表5 不同 供气方式的市场营业额增长率项目 ( %)1 9 9 9 年2 0 0 5年年增长率. %钊24劝647261710钢瓶气 大批盆气体 现场供气 机器设备总营业额2. 533. 5-4752-2.5( 亿美元) 3 3 0 4 1 5乙炔用t ( 万吨)焊接材料 ( 万吨)无缝容器生产t ( 万只)但是日 本工业气体行业在国际气体市场中的 竞 争地位， 将由于资金缺乏而衰退。1 9 8 0 至1 9 9 9 年 间，日 本五大气体生产商 ( 注: 岩谷产业为日 本最 大的气体经销商， 不属于生产行列)的经济运行情 况为:( 1 )日 本五大气体生产商

9、( 日 本酸素、 大同北 酸、日 本液空、 大阪酸素、 大阳 东洋酸素)的财务 情况， 见表6 0表6 日 本五大气体生产商1 9 8 0 , 1 9 9 9 年财务情况 1项目 1 9 8 0 年1 9 9 9 年1黝178旧咒翻181144.比2710w4 0 . 1 9营业倾 ( 亿日 元) 营业利润 ( 亿日 元) 经常利益 ( 亿日 元) 当期利益 ( 亿日 元) 6气体分离设 备在空分设备 ( A S U ) 方面，由于分子筛用于空 气的预处理。 填料塔和无膨胀透平的氮气发生装置 的出现， 实现了大型空气分离装置的一次技术革 新。P S A和膜分离装置的出现， 使中、小型和现场 供

10、气装置呈现了新的局面。从 新的应用方面来看，I G C C( 煤气化联合循 环)和直接熔融还原法炼铁都会有超大型化A S U 的 需要; 原油精制方面， 脱硫深度要求从0 . 0 5 %S 含量降到0 . 0 0 5 %S ， 会促使氢气量需求增长。环境 保护领域用气量也 将有发展。另一方面氮气发生装置出现了小型化、 现场供 气化， 形成了两极分化的局面。 但是管道送气业务 仍将保持和发展， 气体大用户的自 行生产、自 行消 费的 供气模式将继续存在。 7 市场竞争世界工业气体市场预测， 市场营业额将由 1 9 9 年的3 2 0 亿美元， 发展到2 0 0 5 年的4 1 5 亿美 元， 年

11、平均增长率为4 %。不同供气方式的市场营 业额增长比 较，见表5 0注: 营业利益二 营业额一 运费一 销售管理费一 生产成本经常利益二 营业利润士 营业外损益一 折旧费用当 期利益二 经常利益土 特别损益( 例如股票收益等) ，亦即税前利益( 2 )近五年来，五大气体生产商的经营情况 见表 7表7 日 本五大气体生产商近五年的经营情况项目1 9 9 5 年 1 9 9 6 年 1 9 9 7 年 1 9 9 8 年 1 9 9 9 年G N z致 3c 百 万衬)营业倾( 百万日 元)220 93 12 23黑 2 674340 7 130 903 7 116 326 43748 91 :

12、46数 盆( 百 万时)营业额( 百万日 元)165857566170 8576 5617335839317 8 85869 9 176757036仪毛数 t( 百 万u 3 )营业倾( 百万日 元)110 119 1391196190 9 4135418868146 7180 1014 9817353L ( ) ,数 盘 百万时 )营业额( 百万日 元)80 135 4728293620 3827362563 8843835 8 383 2353 98( 3 )在日 本国内 市场的 竞争也很剧烈， 生产商 为了要增加经济效益， 除了实现企业间的合并重组 ( 例如大同酸素和北海道酸素合并成立大

13、同北酸， 帝酸改组成为日 本液空等等)以外，由 生产商直销3 7 气体总网第十二次全网大会暨技术交流会论文集 ( 2 0 0 1 . 9 )的 愿望也在增强， 因此出现了 生产商和经销商联合 投资建设新的气瓶充灌中心，直接面对基层用户， 以 及经销商之间的联合等等。在企业人员的构成方面，日 本工业气体行业正 迫切需要调整，以 求减少支出。与美国气体行业每 个从业人员的平均营业额来比，日 本从业人员的要 高， 但加上工资、电费、 土地费等费用， 其纯利益 却比 美国低得多。 这也说明了日 本各大气体公司何 以 不能进人中国 市场参与 竞争的主 要原因。 例如以 1 9 9 ! 年的营业利益相比，

14、日 本气体行业平均每名 员 工的营业额为9 3 百万日 元，企业营业利润率为 3 . 8 %; 而海外气体行业平均每名员工的营业额为 2 . 8 百万 日元，但其企业营业利润率却高达1 7 . 8 %.对比 说明，日 本的工业气体行业， 必须迅速降 低营业成本。为此，现场供气服务和管道供气服 务， 必然会在今后得到更大的发展。在劳动力的 分配与调整方面， 美国的组合模式 与基本年工资标准， 情况如下:气体产品的生产管理方面，占 人员比 例3 5 % - 3 8 %; 服务方面 ( 包括维修) ，占人员比 例4 % - 7 %;配送方面，占人员比 例2 2 %一 3 0 %;营业 方面，占人员比

15、例 1 7 %一1 9 %;间接生产人员，占人员比例 1 2 %一1 8 %a年薪标准方面，见表 S .表 8 美国气体行业璐用人员年薪标准 职别 基 本 年 薪( 美 元 )驾驶员( 钢瓶) 槽车) 服务 定期服务)( 电子气服务) 销咨工程师地 区经理地域经理3 ，洲 ) )4众 0-6 0 1) 0义月 x 洲 】月 翻 w2 旦x ) ( 以】5 酬0 07 0x ) 注:1 9 年美国政府划定的贫困线为， 4 口之家的年收入低于1 9 5 0 ) 美元。 全美国共有 4 7 0 0 万人口 处于贫困线以下。对照来说，中国的工业气体在过去2 0 年间虽 也有了蓬勃的发展， 但今后如何持

16、续发展， 是值得 业内人士深思的。日 本人口1 . 2 亿，国土面积3 7 . 7 万平方公里， 钢的生产能力和炼油能力与中国接近。但在电子 气、 环保及医疗用气方面走在中国前面，因此对 比、 借鉴日 本在工业气体方面的经验与教训， 从中 取长补短，应该是有益的。( 收稿日 期: 2 0 0 0 - 0 8 - 3 0 ). I - 1 ， r . 1 卜”J尸 确瓜 咬 硒 户 _ q_ e r _ . . r i . r ! 匕 a 匕 硒 山 必 卫 . ! f + ! I t l t肠绝 ， ， 生 ， 已 . ! r ae i乡破奴 . 曳 吧 t 砍匕 . 肠! 匕 a 忍1 9 9 9 年世界八大气体公司销售比例据美 国 马 萨 诸 塞 洲。 m p b e ll ( 2 ) 英国B O: 公司占1 4 % 合4 4 . 8 亿美元) ;( 3 )美国 普莱克斯实用气休公司占1 4 % ( 合4 4 . 8 亿美元) ;( 4 )美国空气制 P A 化学