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1、2013年溧水县城镇建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 1 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会 已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报 告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和企业债券管理条例等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、 完整性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债
2、券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者， 均视为同意 2013 年溧水县城镇建设投资有限责任公司公司债券债券持有人会议规则、 2013 年溧水县城镇建设投资有限责任公司公司债券受托管理协议 、 2013 年溧水县城镇建设投资有限责任公司公司债券募集资金使用和偿债资金专户监管协议
3、对本期债券各项权利义务的约定。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实2013年溧水县城镇建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 2 体提供未在 本期债券募集说明书中列明的信息和对 本期债券募集说明书作任何说明。 投资者若对 本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券的基本要素 （一）债券名称： 2013 年溧水县城镇建设投资有限责任公司公司债券（ 简称“1 3溧水债 ” ） 。 （二）发行总额： 10亿元人民币。 （三）债券期限和利率： 本期债券为 7年期固定利率债券，附本金提前偿还
4、条款，在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7个计息年度末分别按照发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差的区间为 1.20%-2.00%，即簿记建档利率区间为 5.60%-6.40%（Shibor 基准利率为簿记建档日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记
5、建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （四） 发行方式及对象： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行。在承销团成员设置的 发行 网点发行对象为在 中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 （ 五 ） 债券担保： 本期债券无担保。 （六）流动性支持： 本期债券由中信银行股份有限公司南京分行2013年溧水县城镇建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 3 提供无条件 流动性支持贷款。 （ 七 ）
6、信用级别： 经 鹏元资信评估有限公司 综合评定， 本期公司债券信用等级为AA +，发行主体长期信用等级为AA。2013年溧水县城镇建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 目 录 释 义 . 1 第一条 债券发行依据 . 5 第二条 本次债券发行的有关机构 . 6 第三条 发行概要 . 10 第四条 承销方式 . 13 第五条 认购与托管 . 14 第六条 债券发行网点 . 15 第七条 认购人承诺 . 16 第八条 债券本息兑付办法 . 18 第九条 发行人基本情况 . 19 第十条 发行人业务情况 . 26 第十一条 发行人财务情况 . 41 第十二条 已发行尚未兑付的债券 . 48 第十三
7、条 募集资金的用途 . 49 第十四条 偿债保证措施 . 54 第十五条 风险与对策 . 61 第十六条 信用评级 . 67 第十七条 法律意见 . 69 第十八条 其他应说明的事项 . 70 第十九条 备查文件 . 71 2013年溧水县城镇建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 1 释 义 在本期债券募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人 、 溧水城投 或 公司 ： 指溧水县城镇建设投资有限责任公司。 本期债券： 指总额为 10亿元人民币的 2013年溧水县城镇建设投资有限责任公司 公司债券。 本次发行： 指本期债券的发行。 中央国债登记公司 或 托管机构 ： 指
8、中央国债登记结算有限责任公司。 主承销商 、簿记管理人 、受托管理人 、国信证券 ： 指国信 证券股份有限公司 。 簿记建档： 指由 发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。 申购和配售办法说明： 指簿记管理人为本次发行而制作的201 3年 溧水县城镇建设投资有限责任公司 公司债券申购和配售办法说明 。 承销团： 指由主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。 余额包销： 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期
9、债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式。 募集说明书 ： 指发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而制作的 2013年溧水县城镇建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 。 募集说明书摘要： 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券2013年溧水县城镇建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 2 而制作的 2013 年溧水县城镇建设投资有限责任公司公司债券 募集说明书摘 要 。 元： 指人民币元。 工作日： 指北京市 的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）。 法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（
10、不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 国家发改委： 指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 溧水县建设局 或溧水县住房和城乡建设局 ： 指 2010 年 5 月 31日（含）以前的溧水县建设局及 2010 年 6 月 1 日（含）以后的溧水县住房和 城乡建设局。于 2010 年根据中共溧水县委溧水县人民政府关于溧水县人民政府机构改革的实施意见（溧委 201011 号 ），由原溧水县建设局、 溧水县建筑工程局组建而成 。 监管银行： 指中信 银行股份有限公司南京分行 。 募集资金使用和偿债资金专户监管协议 ： 指溧水县城镇建设投资有限责任公司 与 中信银行股份有限公司南京分行 签 署的2013年溧水县城镇建设投资有限责任公司 公司债券 募集资金使用和 偿债资金专户监管协议。 受托管理协议： 指溧水县城镇建设投资有限责任公司与国信证券股份有限公司签署 的 2013 年 溧水县城镇建设投资有限责任公司公司债券受托管理协议。 债券持有人会议规则： 指 2013年 溧水县城镇建设投资有限责任公司 公司债券债券持有人会议规则。 公司法： 指中华人民共和国公司法 。 证券法： 指中华人民共和国证券法 。 公司登记管理条例 ： 指中华人民共和国公司登记管理条例。 2013年溧水县城镇建设投资有限责
