《中航国际租赁有限公司2018年度第一期中期票据(债券通)募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中航国际租赁有限公司2018年度第一期中期票据(债券通)募集说明书（221页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 中航国际租赁有限公司中航国际租赁有限公司 2018 年度第年度第一一期中期票据期中期票据（债券通）（债券通） 募集说明书募集说明书 AVIC INTERNATIONAL LEASING CO.,LTD 2018 MEDIUM TERM NOTES SERIES 1(BOND CONNECT) OFFERING CIRCULAR 注册金额：注册金额： 人民币 13 亿元 REGISTRATION AMOUNT： RMB 1.3 BILLION 发行金额：发行金额： 人民币 13 亿元 SERIES AMOUNT： RMB 1.3 BILLION 发行期限：发行期限： 5 年（3+2） TENO
2、R： 5 YEARS（3+2） 担保情况：担保情况： 无担保 GUARANTEE： UNSECURED 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 CREDIT RATING AGENCY： CHINA CHENGXIN INTERNATIONAL CREDIT RATING CO.,LTD 发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级： AAA 级 本期中期本期中期票据信用等级：票据信用等级： AAA 级 ISSUER LONG TERM CREDIT RATING： AAA 2017 MEDIUM TERM NOTES SERIES 3 CREDIT RATING： A
3、AA 评级展望评级展望 ： 稳定 OUTLOOK： STABLE 发行人：发行人： ISSUER： 主承销商兼簿记管理人：主承销商兼簿记管理人： LEAD UNDERWRITER AND BOOKRUNNER： 联席主承销商：联席主承销商： JOINT LEAD UNDERWRITER： 二一二一八八年年一一月月 01.2018 AVIC LEASING 2018 MTN SERIES 1（Bond Connect） OFFERING CIRCULAR 1 重要声明重要声明 IMPORTANT NOTICE AND DECLARATION 本期本期中期票据中期票据已在交易商协会注册， 注册不代
4、表交易商协会对本已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期中期票据中期票据， 应当认真阅读， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性、本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。与
5、其有关的任何投资风险。 The issuance of this series of medium term notes (“MTN”) has been registered with the National Association of Financial Market Institutional Investors (“NAFMII”), and registration does not represent any assessment of the value of the investment of this issuance by NAFMII, nor does it rep
6、resent any judgment on the investment risk of this issuance. Investors buy the companys MTN should carefully read the offering circular and relevant information disclosure documents, make independent analysis on the authenticity, accuracy, integrity and timeliness of the information disclosure, make
7、 independent judgment of investment value, and assume any investment risks associated with it. 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承全体董事承诺其中不存在虚诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 The companys Board of Directors has approved the offering
8、 circular, and all of the companys Directors of the Board commit to the absence of false records, misleading statements or major omissions, and assume individual and joint liability for its authenticity, accuracy, completeness, and timeliness. 本公司负责人和主管会计工本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本作的负责人、 会计机构负责人保
9、证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 The chief executive and the head of the accounting department and organization of the company certify that the financial information mentioned in the offering circular is true, accurate, complete and up to date. 凡通过认凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期购、 受让等合法
10、手段取得并持有本公司发行的本期中期中期票据票据的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 AVIC LEASING 2018 MTN SERIES 1（Bond Connect） OFFERING CIRCULAR 2 Any purchase and holding of the MTN issued by the company through the subscription, resale or other legal means shall be regarded as a voluntary acceptance by
11、the relevant investor of the rights and obligations defined by this offering circular. 本期本期中期票据中期票据含财务指标承诺条款， 请投资人仔细阅读相关内容。含财务指标承诺条款， 请投资人仔细阅读相关内容。 This series of MTN includes financial target commitments, investors shall consult the related content carefully. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的
12、规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 The Company undertakes to fulfill its obligations based on the terms of the offering circular and in compliance with the stipulations of relevant laws and regulations, and accept the supervision of investors. 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影
13、响偿债能力的重大事项。的重大事项。 As at the date of the signing of the offering circular, other than the information disclosed, there are no other significant matters affecting the solvency of the company. 境外投资者通过“债券通”参与本期境外投资者通过“债券通”参与本期中期票据中期票据认购，所涉及的登认购，所涉及的登记、 托管、 清算、 结算、 资金汇兑汇付等具体安排需遵循人民银行 内记、 托管、 清算、 结算、 资金汇兑
14、汇付等具体安排需遵循人民银行 内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法 等相关法律法规及其地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法 等相关法律法规及其他相关方的规则执行。他相关方的规则执行。 For offshore investors participating in this series of MTN through the “Bond Connect“, the specific arrangements concerning registration, custody, settlement, remittance and conversion of funds shall fol
15、low the rules and regulations of the Peoples Bank of China under the “Interim Measures for the Connection and Cooperation between the Mainland and the Hong Kong Bond Market“ and other relevant provisions. 本期本期中期票据中期票据发行的有关解释、争议解决均适用中华人民共和国发行的有关解释、争议解决均适用中华人民共和国法律。法律。 This series of MTN is issued und
16、er the law of the Peoples Republic of China, which shall apply to all relevant terms, including the interpretation and disputes resolution. AVIC LEASING 2018 MTN SERIES 1（Bond Connect） OFFERING CIRCULAR 3 ENGLISH TRANSLATION OF THE OFFERING CIRCULAR THE ENGLISH TERMS OF THE OFFERING CIRCULAR IS AN ENGLISH TRANSLATION OF THE CHINESE VERSION (“CHINESE VERS
